NANO Nuclear Energy Inc.(納斯達(dá)克股票代碼：NNE)(“NANO Nuclear”或“公司”)，一家領(lǐng)先的先進(jìn)核能和技術(shù)公司，專注于開發(fā)便攜式清潔能源解決方案，今日宣布與三家機(jī)構(gòu)投資者簽訂最終證券購買協(xié)議，成功完成私募融資。預(yù)計(jì)此次融資將在扣除發(fā)行費(fèi)用前，為NANO Nuclear帶來約6000萬美元的總收益。

此次融資將使NANO Nuclear的現(xiàn)金儲備大幅增加至1.2億美元以上，為公司推進(jìn)尖端微反應(yīng)堆和輔助業(yè)務(wù)、尋求互補(bǔ)性收購以及推動增長以實(shí)現(xiàn)初始收入提供有力支持。

最終證券購買協(xié)議于2024年11月24日簽署，私募預(yù)計(jì)將于2024年11月27日完成，但須遵守慣例成交條件。此次交易的獨(dú)家配售代理為Benchmark Company, LLC。

結(jié)合私募，NANO Nuclear將發(fā)行總計(jì)2,500,000股普通股和五年期認(rèn)股權(quán)證，投資者將為每股股票和相關(guān)認(rèn)股權(quán)證支付24.00美元的購買價(jià)。認(rèn)股權(quán)證的行使價(jià)為每股26.00美元。

NANO Nuclear Energy Inc.是一家先進(jìn)技術(shù)驅(qū)動的核能公司，業(yè)務(wù)涉及尖端便攜式微反應(yīng)堆技術(shù)、核燃料制造、核燃料運(yùn)輸、太空核應(yīng)用和核工業(yè)咨詢服務(wù)五大領(lǐng)域。公司開發(fā)的固體堆芯電池反應(yīng)堆“ZEUS”和低壓冷卻劑反應(yīng)堆“ODIN”代表了清潔能源解決方案的先進(jìn)發(fā)展。

此外，NANO Nuclear還擁有子公司先進(jìn)燃料運(yùn)輸公司(AFT)，專注于為小型模塊化反應(yīng)堆、微反應(yīng)堆公司等提供商業(yè)數(shù)量的HALEU燃料;子公司HALEU Energy Fuel Inc.(HEF)則專注于開發(fā)高純度低濃縮鈾(HALEU)燃料制造管道;子公司NANO Nuclear Space Inc.(NNS)正在探索微核反應(yīng)堆技術(shù)在太空中的潛在商業(yè)應(yīng)用。

此次私募融資的證券尚未根據(jù)《1933年證券法》或州證券法進(jìn)行注冊，未經(jīng)美國證券交易委員會注冊或獲得此類注冊要求的適用豁免，不得在美國境內(nèi)發(fā)售或出售。公司已同意在2025年1月15日之前向美國證券交易委員會提交注冊聲明。