12月29日晚，中核科技(000777)發(fā)布公告稱(chēng)，為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)核工業(yè)裝備制造業(yè)務(wù)的整合，促進(jìn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展，公司接到中核集團(tuán)的通知，正在籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

目前，中核科技正在籌劃以發(fā)行股份的方式，購(gòu)買(mǎi)中核工程接受無(wú)償劃轉(zhuǎn)后持有的中核西儀的71.97%股權(quán)，同時(shí)發(fā)行股份募集配套資金。

此次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。因有關(guān)事項(xiàng)尚處于籌劃階段，存在不確定性，公司證券自12月30日起停牌，預(yù)計(jì)停牌不超10個(gè)交易日。截至12月27日收盤(pán)，中核科技股價(jià)報(bào)18.07元/股，總市值69億元。截至2024年8月5日，中核集團(tuán)的資產(chǎn)規(guī)模約為1.4萬(wàn)億元。

公告顯示，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易，本次重組不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。本次交易的標(biāo)的為中核西儀。

根據(jù)公告，本次交易事項(xiàng)尚處于籌劃階段，初步確定以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式購(gòu)買(mǎi)中核工程接受無(wú)償劃轉(zhuǎn)后持有的中核西儀的71.9650%股權(quán)，其余股東的交易意向尚未最終確定。

股權(quán)關(guān)系方面，中核工程是中核科技控股股東中核集團(tuán)直接100%控股的企業(yè)，中核科技與中核工程發(fā)生的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

中核工程的經(jīng)營(yíng)范圍包括：工程總承包;核電和其他核工程項(xiàng)目管理;工程咨詢(xún)服務(wù);與工程相關(guān)的設(shè)備采購(gòu)、材料訂貨、施工管理、試車(chē)調(diào)試等。

截至2023年12月31日，中核工程營(yíng)收總額348.99億元，資產(chǎn)總額141.62億元，凈資產(chǎn)40.51億元，凈利潤(rùn)7.54億元。截至2024年6月30日，營(yíng)收總額144.24億元，資產(chǎn)總額164.32億元，凈資產(chǎn)45.58億元，凈利潤(rùn)6.21億元。

進(jìn)一步整合核工業(yè)裝備制造業(yè)務(wù)

中核集團(tuán)官網(wǎng)顯示，中核集團(tuán)是中央直接管理的特大型國(guó)有重要骨干企業(yè)，也是推進(jìn)核能開(kāi)發(fā)利用、核工程建設(shè)、核技術(shù)應(yīng)用的國(guó)家隊(duì)和主力軍，擁有完整的核科技工業(yè)體系。截至2024年8月5日，中核集團(tuán)的資產(chǎn)規(guī)模約為1.4萬(wàn)億元。

12月21日至22日，中核集團(tuán)召開(kāi)2024年年終黨組會(huì)議。會(huì)議指出，2024年，公司大力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，大力推進(jìn)核能“三步走”戰(zhàn)略，積極構(gòu)建先進(jìn)核科技創(chuàng)新體系;推動(dòng)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，深化改革走在國(guó)資央企前列。

中核科技公告指出，中核集團(tuán)籌劃上述交易，是為了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)核工業(yè)裝備制造業(yè)務(wù)的整合，促進(jìn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展。

中核西儀官網(wǎng)顯示，中核西儀是中核集團(tuán)所屬大型儀器儀表企業(yè)，現(xiàn)已成為中核集團(tuán)旗下核電裝備制造業(yè)務(wù)的重要企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)核領(lǐng)域知名的核輻射監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警控制系統(tǒng)、實(shí)物保護(hù)系統(tǒng)的制造商和集成商。

中核科技是一家集工業(yè)閥門(mén)研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及銷(xiāo)售為一體的科技型制造企業(yè)，1997年在深交所上市，是中國(guó)閥門(mén)行業(yè)和中核集團(tuán)旗下首家上市公司。

2024年前三季度，中核科技實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.16億元，同比下降11.19%;扣非后凈利潤(rùn)為1.03億元，同比下降2.34%。

中核科技表示，中國(guó)已成為世界閥門(mén)第一大國(guó)，也是世界中低端閥門(mén)的主要生產(chǎn)國(guó)，但行業(yè)近年來(lái)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，轉(zhuǎn)型升級(jí)成為閥門(mén)企業(yè)生存發(fā)展的必然選擇，與此同時(shí)，新型工業(yè)化潛力巨大，高端閥門(mén)存在較大發(fā)展空間。