“中小企業(yè)破產(chǎn)潮是一定會(huì)出現(xiàn)的”，“如果戶用政策不調(diào)整，下半年國(guó)內(nèi)可能一臺(tái)逆變器也賣不出去”，“光伏行業(yè)下游過(guò)熱本來(lái)就是很危險(xiǎn)的事情”……

距離三部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(下稱“531新政”)已過(guò)1月，光伏行業(yè)正處劇變漩渦之中，洗牌已拉開(kāi)序幕——多家企業(yè)生產(chǎn)線停擺或開(kāi)工率不足5成，盡管普通地面電站仍舊執(zhí)行2017年標(biāo)桿電價(jià)，持續(xù)多年的 “6·30”搶裝潮并未如期涌現(xiàn)，光伏單、多晶龍頭企業(yè)頻頻降價(jià)，振發(fā)新能源、青島奧博等光伏企業(yè)陸續(xù)被爆出欠薪或破產(chǎn)，逆變器降價(jià)潮中有企業(yè)降幅高達(dá)50%……我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)似乎一夜之間進(jìn)入“冷凍期”，是“寒冬”將至還是優(yōu)勝劣汰后實(shí)現(xiàn)整體升級(jí)?

最后擠水分的過(guò)程

“531新政”后，整個(gè)光伏行業(yè)似乎蔓延著悲觀情緒，而6月以來(lái)接二連三爆出的相關(guān)企業(yè)破產(chǎn)新聞，某種程度上加重了這種感覺(jué)。截至記者發(fā)稿前，定位于光伏建筑一體化應(yīng)用產(chǎn)品的浙江合大破產(chǎn)的消息亦被內(nèi)部人士證實(shí)。

光伏行業(yè)是否即將迎來(lái)一輪“破產(chǎn)潮”，這筆賬是否都該算到“531新政”頭上?

一位來(lái)自企業(yè)的受訪者表示，“我不敢肯定有破產(chǎn)潮，但一定會(huì)出現(xiàn)停產(chǎn)潮、關(guān)停潮，但目前爆出有問(wèn)題的企業(yè)并不能歸咎于新政。”

上述人士認(rèn)為，在曝出問(wèn)題的企業(yè)中，“531新政”只是起到導(dǎo)火索的作用，“實(shí)際上矛盾積累隱藏已久，有些企業(yè)自身信用有問(wèn)題，又盲目擴(kuò)產(chǎn)，最后騎虎難下。”比如振發(fā)新能源被證實(shí)近15個(gè)月未發(fā)工資，浙江合大內(nèi)部人士也透露，“SNEC會(huì)議前已經(jīng)堅(jiān)持不住，現(xiàn)在破產(chǎn)只是恰好趕在新政宣布后而已。”

多位受訪者表示，真正由“531新政”引發(fā)的中小企業(yè)“破產(chǎn)潮”或從7月開(kāi)始。“一些小企業(yè)可以咬牙堅(jiān)持1個(gè)月，7月后考驗(yàn)正式來(lái)臨，終端企業(yè)將最先堅(jiān)持不住。”某光伏行業(yè)資深從業(yè)者告訴記者，“破產(chǎn)潮可能貫穿第三、四季度，甚至延續(xù)至2019年第一季度。”他認(rèn)為，一些不具備核心技術(shù)和核心人才、戰(zhàn)略布局不科學(xué)的中小企業(yè)，將最先受到?jīng)_擊并出局。

“未來(lái)兩三年內(nèi)，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)尤其是制造端可能比較難受，這是光伏全面平價(jià)上網(wǎng)前，最后擠水分的過(guò)程。”某國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大型光伏電站開(kāi)發(fā)商總經(jīng)理認(rèn)為，這個(gè)過(guò)程是光伏行業(yè)整體提升，迎接平價(jià)上網(wǎng)的必然環(huán)節(jié)。

降價(jià)幅度和頻次加劇

去年末至今年初，國(guó)內(nèi)主流大廠單多晶價(jià)格就交替下降，“531新政”后，降價(jià)幅度和頻次愈加惹人注意。

根據(jù)光伏分析機(jī)構(gòu)PV InfoLink的報(bào)告，新政以后，多晶供應(yīng)鏈價(jià)格潰堤。6月25日，單晶巨頭中環(huán)股份公布最新調(diào)價(jià)信息，而這距離它六月中旬一次性調(diào)價(jià)近0.6元/片不到一周。單晶另一巨頭，隆基股份也在六月中旬進(jìn)行了本年度內(nèi)第7次價(jià)格下調(diào)，創(chuàng)下價(jià)格跌幅14.1%的新高。有業(yè)內(nèi)人士稱之以“壯士斷臂”的方式來(lái)鞏固市場(chǎng)地位。集邦新能源分析師認(rèn)為，大型企業(yè)主動(dòng)降價(jià)反應(yīng)了從制造成本和硅料議價(jià)能力提升所帶來(lái)的成本下降，也會(huì)給小廠帶來(lái)更加明顯的市場(chǎng)壓力。

這些小企業(yè)是如何出現(xiàn)并生存下來(lái)的?國(guó)內(nèi)某行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人李某給出了他的理解，2016年、2017年連續(xù)連續(xù)兩年分布式市場(chǎng)大爆發(fā)，一線廠商和二線廠商的供不應(yīng)求，催生了一批落后產(chǎn)能復(fù)蘇。

PV Infolink的相關(guān)報(bào)告也側(cè)面印證了上述觀點(diǎn)，2017年第二、三季度一線廠商產(chǎn)能不足以供應(yīng)市場(chǎng)需求，使得小廠開(kāi)工率極高，且全環(huán)節(jié)出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象。

另外，李某認(rèn)為全球光伏產(chǎn)業(yè)需求不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)集中度不高加上產(chǎn)業(yè)門(mén)檻偏低，在光伏補(bǔ)貼和旺盛市場(chǎng)需求帶動(dòng)下，投入較少即可較高，也吸引了批量“賺快錢(qián)”的投機(jī)者進(jìn)入，其中分布式光伏問(wèn)題尤多。

“這是解決3年前甚至是10年前要完成的事情，這些年大批沒(méi)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，依靠強(qiáng)力補(bǔ)貼存活下來(lái)。”中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究院院長(zhǎng)紅煒持有相同觀點(diǎn)。他預(yù)計(jì)，未來(lái)大型地面電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)將保持在10家左右，分布式企業(yè)樂(lè)觀情況也僅需五六百家，但現(xiàn)在則有10萬(wàn)家左右。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度光伏新增裝機(jī)中80%為分布式光伏電站，新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)2倍多。某機(jī)構(gòu)相關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年SNEC期間，以代工形式存在的分布式組件產(chǎn)能超10GW，超低的經(jīng)營(yíng)成本帶來(lái)超低的報(bào)價(jià)和堪憂的質(zhì)量，干擾著光伏市場(chǎng)有序發(fā)展。

“補(bǔ)貼退坡機(jī)制沒(méi)有跟上技術(shù)進(jìn)步速度，導(dǎo)致分布式利潤(rùn)率還是比較高的，不控制規(guī)模未必是好事。同質(zhì)化產(chǎn)品的擴(kuò)充，已經(jīng)導(dǎo)致項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本上升，路條和接并網(wǎng)成本增加，非技術(shù)成本反而降不下來(lái)。即使不出臺(tái)新政，高效產(chǎn)能擴(kuò)張也會(huì)淘汰掉低效產(chǎn)能，現(xiàn)在只是加速了淘汰過(guò)程。”李某補(bǔ)充道。記者也了解到，部分一線企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃依舊在推進(jìn)。

迎來(lái)春天?

“根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，一線企業(yè)運(yùn)行情況還是不錯(cuò)的，尤其是海外市場(chǎng)口碑好的企業(yè)。二線企業(yè)和中小企業(yè)確實(shí)有停產(chǎn)現(xiàn)象，產(chǎn)能利用率下降，甚至產(chǎn)能閑置。” 針對(duì)部分行業(yè)內(nèi)人士關(guān)于“這將導(dǎo)致我國(guó)光伏失去具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)”的擔(dān)憂，李某則認(rèn)為這反而是“健康現(xiàn)象”。

“跳出圈子，光伏行業(yè)精細(xì)管理和成本控制潛力巨大，在‘531新政’帶來(lái)的洗牌過(guò)程中，不乏會(huì)有新秀產(chǎn)生。另外，政策也在引導(dǎo)企業(yè)加速科技攻關(guān)。”某一線企業(yè)市場(chǎng)總監(jiān)胡某告訴記者，很多企業(yè)在迅速完成轉(zhuǎn)型或者謀求新突破口，比如展開(kāi)全產(chǎn)業(yè)鏈和關(guān)鍵技術(shù)的聯(lián)合攻關(guān)。

“高質(zhì)量發(fā)展是好思路，新政沒(méi)有緩沖期，讓券商和銀行反應(yīng)過(guò)激，資本市場(chǎng)的強(qiáng)烈波動(dòng)給光伏企業(yè)造成很大困惑，由政策引發(fā)的破產(chǎn)潮甚至失業(yè)潮值得深思。”某不愿具名人士表示，盡管有人員調(diào)整等客觀原因，希望政策制定部門(mén)能及時(shí)關(guān)注到行業(yè)，“不要離企業(yè)和市場(chǎng)太遠(yuǎn)。”

北控清潔能源電力有限公司總經(jīng)理雷濤曾在接受本報(bào)采訪時(shí)表示，光伏春天的到來(lái)有兩個(gè)標(biāo)志——實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化交易和去補(bǔ)貼。在電改大背景下，分布式光伏改革在細(xì)節(jié)上的逐漸突破意義重大;但尚有很多機(jī)制需要理順，比如補(bǔ)貼拖欠、融資成本、電網(wǎng)消納、土地成本和棄光限電等。