需求持續(xù)低迷
受巴西嚴(yán)重干旱和阿根廷需求強(qiáng)勁影響，2014年1至5月南美LNG進(jìn)口量達(dá)到峰值550萬噸。但隨后幾年進(jìn)口量持續(xù)減少，今年前5個(gè)月，南美LNG進(jìn)口量已下降至230萬噸，同比下降17%。
巴西鹽下層天然氣儲量豐富，增產(chǎn)潛力巨大，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量逐年增加。據(jù)IHSMarkit統(tǒng)計(jì)，今年一季度，巴西天然氣產(chǎn)量較上年同期增長3.5%。今年1至5月，巴西僅進(jìn)口3船LNG，較2017年同期減少3船。
而截至2017年底，阿根廷天然氣產(chǎn)量為371億立方米，同比持平。雖然如此，阿根廷能源礦業(yè)部對未來阿根廷天然氣生產(chǎn)仍持樂觀態(tài)度。據(jù)IHSMarkit分析，阿根廷巴卡穆埃爾塔地區(qū)非常規(guī)天然氣資源最為豐富，若巴卡穆埃爾塔油氣田順利投產(chǎn)，將有望使天然氣產(chǎn)量持續(xù)增加，并在2040年向市場提供1.7億立方米的頁巖氣。產(chǎn)能提升使LNG進(jìn)口量減少，自2014年1至5月LNG進(jìn)口量達(dá)到峰值后，阿根廷進(jìn)口量每年減少30萬噸，今年前5個(gè)月LNG進(jìn)口量僅60萬噸。
由于政府力推發(fā)展可再生能源，智利LNG需求也不斷降低。自從鄰國阿根廷在2009年削減天然氣出口量以來，智利國內(nèi)的天然氣供應(yīng)幾乎完全依賴LNG進(jìn)口。短期內(nèi)，智利和阿根廷簽署了天然氣合作協(xié)議。阿根廷夏季自身需求降低，國內(nèi)天然氣市場會出現(xiàn)供應(yīng)過剩，因此在此時(shí)增加對智利出口富余的天然氣資源。到了冬季，阿根廷則再從智利進(jìn)口LNG，從而幫助阿根廷減少用作發(fā)電廠燃料的柴油進(jìn)口量。然而，由于智利政府積極推動可再生能源發(fā)展，計(jì)劃2030年實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電量占比達(dá)75%，因此近年來對LNG的需求逐漸減少。
哥倫比亞天然氣本可以自給自足，但自2013年底以來，受貨幣嚴(yán)重走弱以及經(jīng)濟(jì)增長停滯影響，該國天然氣產(chǎn)量逐年遞減，只能從國外進(jìn)口LNG。然而，由于新建LNG工廠將進(jìn)一步增加碳排放，哥倫比亞無法完成減排目標(biāo)，而且政府并未對進(jìn)口LNG表明態(tài)度，截止目前僅進(jìn)口兩船LNG，共計(jì)9.1萬噸。
兩大公司主導(dǎo)市場
殼牌于2016年2月完成對BG并購后，LNG生產(chǎn)實(shí)力顯著加強(qiáng)，在南美LNG市場繼續(xù)占居主導(dǎo)地位。
殼牌成功收購BG后承包了秘魯LNG工廠的全部業(yè)務(wù)，并已成為全球最大的LNG公司，業(yè)務(wù)遍布全球。今年1至5月，殼牌船貨交付量占總交付總量的58%，高于2017年的45%。殼牌供貨以長期合約為主，是智利的主要LNG供應(yīng)商。殼牌依賴于澳大利亞太平洋LNG項(xiàng)目(APLNG)的供應(yīng)。今年1至5月，殼牌船舶從APLNG項(xiàng)目的裝載量同比增加18%，向智利交付來自APLNG項(xiàng)目的LNG達(dá)84萬噸。
除殼牌之外，西班牙天然氣公司和美國切尼爾(Cheniere)能源公司今年也向智利供應(yīng)了LNG貨物。
西班牙天然氣公司是南美LNG市場的第二大供應(yīng)商。今年1至5月，西班牙天然氣公司船貨交付量占總交付量的比例為12%。APLNG項(xiàng)目是南美LNG市場重要的供應(yīng)來源，1-5月南美洲43%的供應(yīng)量來自該項(xiàng)目。西班牙天然氣公司向阿根廷和巴西分別交付了一船來自APLNG項(xiàng)目的LNG。
其他公司的市場占有率實(shí)際上取決于阿根廷能源公司(Enarsa)的采購招標(biāo)計(jì)劃。除殼牌和巴西石油公司以外，今年1至5月，Enarsa公司已從其他公司采購了57%的LNG，其中包括從瑞士大宗商品貿(mào)易公司托克(Trafigura)購買的4船LNG。Trafigura公司所有的LNG資源來自于卡塔爾，該公司是Enarsa公司的第二大LNG供應(yīng)商，2017年共向Enarsa公司交付81萬噸LNG。
未來或?qū)⒒謴?fù)進(jìn)口
今年1至5月，南美LNG進(jìn)口量為230萬噸，而同期韓國和中國LNG市場需求增量分別為240萬噸和540萬噸。對于整個(gè)LNG市場而言，南美LNG需求變化主要取決于國際石油公司LNG工廠的銷售量以及采購商愿意從這些工廠采購的貨物量。未來幾年，大部分有效需求主要來自短期LNG合同，貿(mào)易商發(fā)揮的作用越來越大,比如Trafigura公司。
IHSMarkit預(yù)計(jì)，2018年南美洲LNG凈進(jìn)口總量將同比減少25%，2019年LNG進(jìn)口走勢將相對平緩。2020年左右，巴西將重啟LNG發(fā)電項(xiàng)目，南美洲天然氣進(jìn)口量或?qū)⒅匦禄謴?fù)增長。
