“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平各異，能源基礎(chǔ)不盡相同，未來的能源發(fā)展路線一定多元。與此相關(guān)的中國與沿線國家油氣合作的空間和路徑也一定是各有千秋，豐富多彩。一方面，全球油氣供應(yīng)格局不會出現(xiàn)大的變化，“一帶一路”沿線國家中的西亞北非、俄羅斯中亞等國家依然是全球主力油氣供應(yīng)國;另一方面，“一帶一路”沿線國家中的人口聚集區(qū)特別是東南亞以及南亞等地區(qū)是未來的主要需求增量地區(qū)。
“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平各異，能源基礎(chǔ)不盡相同，未來的能源發(fā)展路線一定多元。與此相關(guān)的中國與沿線國家油氣合作的空間和路徑也一定是各有千秋，豐富多彩。“一帶一路”沿線國家原油和天然氣產(chǎn)量占世界油氣產(chǎn)量的比例均在50%以上，這是開展油氣合作的基礎(chǔ)。沿線國家油氣生產(chǎn)主要集中在西亞北非和俄羅斯、中亞等。從供需基本面因素看，剔除資源國自身消費，未來俄羅斯和中亞、西亞北非等部分沿線資源國將是全球油氣出口的主力國家，也是沿線國家油氣需求的主要提供方。如果說未來油氣供應(yīng)格局演變中，“一帶一路”沿線國家所扮演的角色與當(dāng)前相比不會出現(xiàn)較大變化，需求則不然，主要表現(xiàn)在沿線國家是未來的增量油氣需求主體。
“一帶一路”沿線國家人口眾多，這一點是其經(jīng)濟(jì)增長的特色和優(yōu)勢因素。因為決定未來經(jīng)濟(jì)增長和油氣需求的重要因素之一便是人口分布。沿線64個國家包括東南亞11國、南亞8國、蘇聯(lián)/蒙古13國、西亞/北非16國、中東歐16國。64個國家(不包括中國，下同)的現(xiàn)有人口達(dá)到35.7億，占世界人口比例接近50%，預(yù)計到2020年人口總量還將增長，達(dá)到37.7億。
“一帶一路”沿線國家多為發(fā)展中國家，經(jīng)濟(jì)發(fā)展起點雖低，但也意味著后續(xù)的發(fā)展?jié)摿Υ?。具體的起作用的機(jī)制就是人口眾多產(chǎn)生的城市化、工業(yè)化需求成為拉動油氣需求的重要力量，特別是一開始的粗放需求往往具有較高的增速。從世界各國工業(yè)化的發(fā)展歷史看，重化工業(yè)階段一般不可逾越，而這一階段的能源強(qiáng)度要顯著高于工業(yè)化完成之后。“一帶一路”沿線國家中的發(fā)展中國家要經(jīng)歷這樣的階段。當(dāng)然這一過程可長可短，視具體經(jīng)濟(jì)社會條件而定。
“一帶一路”沿線國家中至今還有相當(dāng)比例的人口沒有享受到現(xiàn)代能源、清潔能源消費所帶來的福利，主要集中在印度等國家。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對較低，沿線國家的油氣消費基本建立在低成本的基礎(chǔ)上。一旦出現(xiàn)油氣消費成本增長，消費進(jìn)程就會受阻。以天然氣為例，未來東南亞、南亞等人口聚集區(qū)理論上天然氣需求量巨大，是未來的天然氣增量需求主要推動者，這一點從多家機(jī)構(gòu)的預(yù)測可以得到充分驗證。但是這些地區(qū)多個國家的經(jīng)濟(jì)運行情況表明，他們的發(fā)電、工業(yè)等主要用氣行業(yè)對氣價高度敏感。或許正因為如此，東南亞及南亞國家在電力生產(chǎn)領(lǐng)域一直高度倚重煤炭，在發(fā)達(dá)國家大張旗鼓地去煤之際，他們的煤電裝機(jī)還在增長，主要原因則是煤炭相比天然氣具有價格優(yōu)勢。
歸納起來，一方面，全球油氣供應(yīng)格局不會出現(xiàn)大的變化，“一帶一路”沿線國家中的西亞北非、俄羅斯中亞等國家依然是全球主力油氣供應(yīng)國;另一方面，“一帶一路”沿線國家中的人口聚集區(qū)特別是東南亞以及南亞等地區(qū)是未來的主要需求增量地區(qū)。至于中東歐地區(qū)的沿線國家，情況比較特殊。中東歐國家目前在交通電氣化以及可再生能源方面大做文章，紛紛宣布燃油車禁售計劃以及關(guān)閉煤電廠，煉油產(chǎn)業(yè)的規(guī)模從長期看呈下降態(tài)勢。屆時即便是存活下來的煉油企業(yè)，估計其產(chǎn)品也是以出口為主。至于出口的地區(qū)，應(yīng)該也是人口聚集區(qū)的北非以及中東可能性較大。國內(nèi)企業(yè)把握住這兩點，是與上述國家開展油氣合作的前提。在此基礎(chǔ)上應(yīng)拓寬視野，從多角度關(guān)注油氣產(chǎn)業(yè)鏈的變化趨勢并在趨勢進(jìn)程中把握機(jī)會，為與“一帶一路”沿線國家的油氣合作創(chuàng)造條件。具體到上游油氣領(lǐng)域，由于受到非化石能源發(fā)展等因素制約，未來的國際油價保持在相對比較低的水平的可能性比較大，石油企業(yè)依靠高油價“發(fā)財致富”的空間越來越小。在此形勢下，油氣資源國勢必希望有更多的資金和技術(shù)投入以實現(xiàn)其穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，給外資公司與資源國企業(yè)的合作創(chuàng)造了機(jī)會與條件。但是這種合作帶給外資公司的風(fēng)險也是顯而易見的，若無更多的優(yōu)惠條件，投資方未必如東道國所愿。東道國和投資方都希望開發(fā)資源，但在這個問題上雙方也存在不同的利益訴求，極有可能出現(xiàn)的一種情況是投資方通過抱團(tuán)參與東道國的資源開發(fā)，這一模式將逐漸成為油氣行業(yè)新常態(tài)。就上游的發(fā)展而言，在“一帶一路”國家表現(xiàn)出的這些趨勢和特點與世界其他地區(qū)并無二致。
石油產(chǎn)業(yè)向中下游的延伸將成為“一帶一路”沿線國家與外資公司合作的重點，特別是在東南亞、南亞、中東以及俄羅斯中亞地區(qū)，會看到更多的中下游合作。由于油氣價格相對穩(wěn)定甚至低迷，追求產(chǎn)業(yè)鏈的附加值自然而然地成為商家普選。資源國希望借助于原油加工的發(fā)展一方面滿足自身需求，另一方面實現(xiàn)更高附加值，這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律。石油進(jìn)口國借油價平穩(wěn)的東風(fēng)發(fā)展本國煉油產(chǎn)業(yè)也有利可圖，因為此情景下發(fā)展煉油事業(yè)既有低成本優(yōu)勢，也可拉動就業(yè)。估計未來“一帶一路”沿線國家煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭會比較迅猛。當(dāng)然煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的參與方不僅僅是石油進(jìn)口國自身的企業(yè)，歐美發(fā)達(dá)國家的公司也會傾力參與其中，龐大的人口規(guī)模以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于上升期所支撐的汽柴油以及相應(yīng)化工產(chǎn)品的需求將是決策者所重點關(guān)注的目標(biāo)。照此態(tài)勢發(fā)展下去，“一帶一路”沿線國家的煉油市場便會出現(xiàn)更多的競爭者，在強(qiáng)手如林的煉油市場站穩(wěn)腳跟并發(fā)展起來應(yīng)該不是一件十分容易的事情，需要有過硬的技術(shù)和管理手段。
目前，中國企業(yè)與“一帶一路”國家開展天然氣合作的最大支點是天然氣進(jìn)口貿(mào)易。俄羅斯、土庫曼斯坦以及卡塔爾等中東國家均為世界天然氣主要出口國家，而中國也將天然氣視為未來能源供應(yīng)體系中的主體能源之一。但是未來隨著東南亞國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展及能源清潔化的推進(jìn)，東南亞國家的天然氣需求也會隨之增長。目前東盟等國家的天然氣需求之和與中國基本接近。中國與沿線國家的天然氣貿(mào)易勢必會受到沿線需求國家的競爭。鑒于此，天然氣在東南亞地區(qū)市場的價格會保持在一個相對穩(wěn)定的水平，一定程度上給天然氣的消費帶來制約。至于天然氣下游產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)，中國企業(yè)與“一帶一路”沿線國家的企業(yè)合作空間似乎并不大，主要原因是需求方對價格的高度敏感性決定了合作的難度。(作者羅佐縣系中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院博士)
