Ørsted已簽署協(xié)議，將1,218MW海上風(fēng)電場(chǎng)Hornsea 1的50%出售給全球基礎(chǔ)設(shè)施合作伙伴(GIP)。Hornsea 1正在建設(shè)中，將于2020年投入使用，成為世界上最大的海上風(fēng)電場(chǎng)。

作為協(xié)議的一部分，Ørsted將根據(jù)全面的EPC合同建造風(fēng)電場(chǎng)。Ørsted還將提供其位于格里姆斯比的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)基地的長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)，并為Hornsea 1產(chǎn)生的電力提供進(jìn)入市場(chǎng)的途徑。

Ørsted并購，合伙和資產(chǎn)管理執(zhí)行副總裁OleKjemsSørensen表示：“這是我們與GIP的第三次合作，我們很高興能夠擁有世界上最大的基礎(chǔ)設(shè)施基金之一作為合作伙伴，世界上最大的海上風(fēng)電場(chǎng)。Hornsea 1農(nóng)場(chǎng)下跌是一項(xiàng)具有里程碑意義的交易，將為我們的股東創(chuàng)造巨大價(jià)值并減少單一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。“

Hornsea 1的總銷售價(jià)格包括收購50%所有權(quán)份額的價(jià)格，以及承諾為整個(gè)風(fēng)電場(chǎng)(包括輸電資產(chǎn))的EPC合同支付50%的款項(xiàng)。它約為44.6億英鎊，將在2018年至2020年之間支付。

GIP將使用超過35億英鎊的多部分融資方案為其收購提供部分融資，其中包含向具有強(qiáng)大英國(guó)存在，商業(yè)銀行貸款和夾層的藍(lán)籌機(jī)構(gòu)債務(wù)投資者聯(lián)盟發(fā)行的投資級(jí)評(píng)級(jí)項(xiàng)目債券的混合物。丹麥養(yǎng)老基金PFA提供的債務(wù)，丹麥出口信貸機(jī)構(gòu)EKF保證部分付款。該融資將成為迄今為止全球可再生能源領(lǐng)域最大的單項(xiàng)目融資，由Ørsted組織和領(lǐng)導(dǎo)，并與GIP共同安排。

GIP還持有Ørsted德國(guó)兩個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)Gode Wind 1和Borkum Riffgrund 2中50%的50%股權(quán)。

本公告所提供的信息并未改變Ørsted2018年的財(cái)務(wù)指引。我們?nèi)匀豢吹饺闑BITDA，不包括新的合伙??企業(yè)，傾向于指導(dǎo)范圍的上限為12.5-13.5億丹麥克朗，總投資為16丹麥克朗。 180億。

除此之外，Ørsted2018年的全年EBITDA(包括Hornsea 1合伙企業(yè)的利潤(rùn))預(yù)計(jì)將遠(yuǎn)高于2017年EBITDA水平225億丹麥克朗。交易總利潤(rùn)(EBITDA)的約85%預(yù)計(jì)將在2018年預(yù)訂。

該交易有待某些監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，包括相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)管理機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于2018年第四季度完成。