?1992年上海煤炭交易所交易場(chǎng)景
內(nèi)蒙古煤炭交易中心大樓
東北亞煤炭交易調(diào)度中心
陜西煤炭交易中心交易區(qū)
從國(guó)家計(jì)劃分配到市場(chǎng)化體制機(jī)制出現(xiàn)，改革開放以來，我國(guó)煤炭交易市場(chǎng)不斷發(fā)展，也面臨挑戰(zhàn)。
早在上世紀(jì)90年代就啟動(dòng)的煤炭交易中心建設(shè)工作，因市場(chǎng)發(fā)育不完善，導(dǎo)致建設(shè)步伐一度放緩。
黨的十八大以來，我國(guó)各地已建成煤炭交易中心30多個(gè)，已經(jīng)運(yùn)營(yíng)的煤炭交易中心分布在全國(guó)多個(gè)地區(qū)，基本上形成了煤炭產(chǎn)地、中轉(zhuǎn)地、消費(fèi)地并存的空間布局。與此同時(shí)，一個(gè)既符合我國(guó)國(guó)情又與國(guó)際煤炭市場(chǎng)接軌的，統(tǒng)一高效、競(jìng)爭(zhēng)開放、和諧有序的現(xiàn)代煤炭交易市場(chǎng)體系仍有待建立完善。
煤炭交易市場(chǎng)的歷史演變
目前業(yè)內(nèi)公認(rèn)的我國(guó)煤炭交易市場(chǎng)的發(fā)展歷史大致可劃分為三個(gè)階段。
第一階段為新中國(guó)成立初期，我國(guó)煤炭市場(chǎng)以國(guó)家計(jì)劃分配為主。第二階段處于1993年到2004年間，是由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)過渡的轉(zhuǎn)型探索階段。第三階段處于2005年至今，為煤炭市場(chǎng)化體制機(jī)制不斷發(fā)展完善的階段。
在第三階段中，2005年和2013年是兩個(gè)關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)。
2005年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，明確提出“加快建立以全國(guó)煤炭交易中心為主體，以區(qū)域市場(chǎng)為補(bǔ)充，以網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為平臺(tái)，有利于政府宏觀調(diào)控、市場(chǎng)主體自由交易的現(xiàn)代化煤炭交易體系”。
此后，煤炭交易市場(chǎng)建設(shè)如火如荼。2007年，中國(guó)(太原)煤炭交易中心正式掛牌成立，帶動(dòng)我國(guó)煤炭交易中心建設(shè)全面提速，一批區(qū)域性煤炭交易中心陸續(xù)建成。幾十家功能各異、規(guī)模不等、覆蓋區(qū)域不同的煤炭交易市場(chǎng)紛紛出現(xiàn)。
2013年，國(guó)家完全取消煤炭?jī)r(jià)格“雙軌制”，存在多年的煤炭訂貨會(huì)徹底退出歷史舞臺(tái)，煤炭市場(chǎng)亟需新的煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接機(jī)制，煤炭交易市場(chǎng)迅速發(fā)展，市場(chǎng)配置資源的功能取得實(shí)質(zhì)性突破。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前，我國(guó)各地建成的煤炭交易中心有30多個(gè)，已經(jīng)運(yùn)營(yíng)的煤炭交易中心分布在全國(guó)多個(gè)地區(qū)，基本上形成了中國(guó)(太原)煤炭交易中心、內(nèi)蒙古煤炭交易中心、陜西煤炭交易中心等煤炭產(chǎn)地型煤炭交易市場(chǎng)，秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場(chǎng)、天津天保大宗煤炭交易市場(chǎng)、徐州華東煤炭交易市場(chǎng)等集散地型煤炭交易市場(chǎng)，沈陽(yáng)煤炭交易中心、魯中煤炭交易中心、華中煤炭交易中心、華南煤炭交易中心等消費(fèi)地型煤炭交易市場(chǎng)并存的空間布局。
煤炭市場(chǎng)化體制的探索發(fā)展
據(jù)中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)楊顯峰介紹，煤炭交易市場(chǎng)起到增加交易機(jī)會(huì)、降低交易成本、共享交易信息的作用，可促進(jìn)供需雙方溝通交流。
“雖然目前有30個(gè)煤炭交易中心，但真正有影響力的沒有那么多。”楊顯峰坦言。
據(jù)介紹，我國(guó)煤炭交易中心區(qū)域性強(qiáng)，部分煤炭交易中心由當(dāng)?shù)卣鲗?dǎo)，交易市場(chǎng)服務(wù)范圍有限，交易市場(chǎng)的定位和業(yè)務(wù)功能受到制約。
按煤炭交易中心的建設(shè)主體分類，目前我國(guó)煤炭交易中心主要由政府、煤炭企業(yè)、第三方企業(yè)等主體建立，前兩者市場(chǎng)化程度相對(duì)較低。
以中國(guó)(太原)煤炭交易中心為代表的煤炭交易中心，由政府所辦。山西省政府賦予其部分職能，支持中國(guó)(太原)煤炭交易中心發(fā)揮作用，山西省大型煤炭企業(yè)的鐵路外運(yùn)計(jì)劃需要由中國(guó)(太原)煤炭交易中心協(xié)調(diào)上報(bào)。
“從‘招標(biāo)、競(jìng)價(jià)、采購(gòu)’這種完全的市場(chǎng)交易行為來看，中國(guó)(太原)煤炭交易中心還有很多工作要做。”楊顯峰說。
以陜西煤炭交易中心為代表的煤炭交易中心，由煤炭企業(yè)所辦，市場(chǎng)化范圍有限。陜西煤炭交易中心作為陜煤集團(tuán)的第二方交易平臺(tái)，是企業(yè)的銷售出口。在這個(gè)電子商務(wù)平臺(tái)上，除了有部分走鐵路外銷的煤炭外，還有地銷的煤炭，以競(jìng)價(jià)的方式買賣。
據(jù)楊顯峰介紹，目前也有其他煤炭企業(yè)通過該平臺(tái)交易，但“交易量不大”。和陜西煤炭交易中心建設(shè)主體類似的山西焦煤焦炭交易中心，目前實(shí)現(xiàn)了“部分市場(chǎng)化”，地銷煤、長(zhǎng)協(xié)煤全部通過該平臺(tái)實(shí)現(xiàn)交易。對(duì)于地銷煤而言，該交易中心為競(jìng)價(jià)買賣提供平臺(tái);對(duì)于價(jià)格和用戶已基本確定的長(zhǎng)協(xié)煤而言，該交易中心主要發(fā)揮管理作用。
而以內(nèi)蒙古交易中心等為代表的煤炭交易中心，則完全由第三方主體進(jìn)行市場(chǎng)化運(yùn)作，是集運(yùn)環(huán)節(jié)的交易中心，主要負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)供需雙方的順利對(duì)接，一年成交量5000多萬噸。
“我國(guó)煤炭市場(chǎng)化進(jìn)程不斷加快，煤炭交易市場(chǎng)建設(shè)風(fēng)生水起。但從實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況來看，交易市場(chǎng)的功能還有待充分發(fā)揮。”楊顯峰說。
隨著煤炭市場(chǎng)化體制的不斷探索發(fā)展，煤炭購(gòu)銷渠道、購(gòu)銷模式、貿(mào)易方式更加靈活多樣，交易效率不斷提高，交易成本不斷降低，交易環(huán)境更加公開，交易信息更加全面，交易價(jià)格更加貼近市場(chǎng)。
據(jù)介紹，從整體來看，目前我國(guó)煤炭現(xiàn)貨交易市場(chǎng)已初步發(fā)揮其在煤炭流通領(lǐng)域中的作用，開始更多地利用市場(chǎng)的手段調(diào)節(jié)或調(diào)控煤炭流通，減輕政府協(xié)調(diào)煤炭流通的壓力。
和煤炭市場(chǎng)息息相關(guān)的定價(jià)體系
據(jù)信達(dá)證券首席分析師左前明介紹，縱觀我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格發(fā)展歷史，可將煤炭?jī)r(jià)格形成機(jī)制劃分為四個(gè)階段，即1953年至1984年的完全計(jì)劃經(jīng)濟(jì)定價(jià)階段、1985年至2012年的價(jià)格雙軌制階段、2013年至2016年的完全市場(chǎng)化階段、2017年至今的“基礎(chǔ)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”的中長(zhǎng)協(xié)與市場(chǎng)價(jià)并行的價(jià)格雙軌制階段。
2013年，國(guó)務(wù)院在《關(guān)于深化電煤市場(chǎng)化改革的指導(dǎo)意見》中明確，取消重點(diǎn)合同，取消電煤價(jià)格雙軌制，要求煤炭企業(yè)和電力企業(yè)自主協(xié)商確定價(jià)格。
2013年至2015年，重點(diǎn)電煤合同取消后，煤企和電企開始自主協(xié)商簽訂定量定價(jià)的長(zhǎng)協(xié)合同，但由于這一時(shí)期煤炭?jī)r(jià)格處在下行通道中，長(zhǎng)協(xié)合同無法執(zhí)行年初價(jià)格。
2016年，煤炭去產(chǎn)能政策陸續(xù)出臺(tái)，煤炭?jī)r(jià)格結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)近5年的下行，重回上升通道。
同年，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管和公共服務(wù)保障煤炭中長(zhǎng)期合同履行的意見》。當(dāng)年年底，原神華集團(tuán)重拾年度長(zhǎng)協(xié)價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)的價(jià)格雙軌制，并按要求制定了較明確的長(zhǎng)協(xié)價(jià)定價(jià)機(jī)制，即“基準(zhǔn)價(jià)535元+浮動(dòng)價(jià)”的定價(jià)模式。
“通過梳理過往價(jià)格雙軌制對(duì)行業(yè)和煤炭?jī)r(jià)格的影響可以看出，雙軌制容易滋生行業(yè)亂象，導(dǎo)致價(jià)格信號(hào)失靈、投資匱乏、供給釋放乏力，還會(huì)加劇市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格的波動(dòng)。”左前明說。
按照計(jì)劃，我國(guó)80%的煤炭生產(chǎn)量都屬于長(zhǎng)協(xié)量。“長(zhǎng)協(xié)量大了之后，市場(chǎng)量自然就少了，因此市場(chǎng)上的這部分煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)會(huì)有所加劇。”楊顯峰解釋說，“市場(chǎng)煤價(jià)的上下波動(dòng)，對(duì)于簽訂長(zhǎng)協(xié)的企業(yè)而言影響不大。因?yàn)檫@部分企業(yè)80%的煤炭生產(chǎn)量都是長(zhǎng)協(xié)量，其價(jià)格水平基本穩(wěn)定。”
但對(duì)于沒有簽訂長(zhǎng)協(xié)或長(zhǎng)協(xié)量不夠大的企業(yè)，市場(chǎng)煤價(jià)波動(dòng)帶來的影響將比較明顯。
據(jù)介紹，目前非長(zhǎng)協(xié)量的約20億噸煤的定價(jià)標(biāo)桿，為秦皇島市場(chǎng)煤的價(jià)格。由于沒有長(zhǎng)協(xié)的存在，“緊的時(shí)候大家都采購(gòu)，松的時(shí)候大家都拋售”。
去年11月，國(guó)家發(fā)改委在《關(guān)于推進(jìn)2018年煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂履行工作的通知》中，對(duì)新一輪簽訂的下水煤中長(zhǎng)期合同如何定價(jià)，給出了明確的規(guī)定，即供需雙方應(yīng)繼續(xù)參照上年度“基準(zhǔn)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”的辦法協(xié)商確定定價(jià)機(jī)制?；鶞?zhǔn)價(jià)由雙方根據(jù)市場(chǎng)供需情況協(xié)商確定，對(duì)協(xié)商不能達(dá)成一致意見的，仍按不高于2017年度水平執(zhí)行。
全國(guó)性煤炭交易市場(chǎng)建設(shè)難點(diǎn)
隨著煤炭市場(chǎng)的開放，多年來人們有一個(gè)傳統(tǒng)習(xí)慣——煤炭生產(chǎn)出來，企業(yè)廣撒網(wǎng)，找用戶對(duì)接。用戶也廣撒網(wǎng)，找企業(yè)、找貨源。一旦找到彼此滿意的合作方，供需雙方之間通過人情關(guān)系、信任關(guān)系長(zhǎng)久維持。
“這是一種低端的銷售模式，該模式缺乏一個(gè)公開透明、公平公正的平臺(tái)。而全國(guó)煤炭交易中心應(yīng)該扮演的，正是建立公開渠道的角色。”楊顯峰說。
2005年，國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見》下發(fā)后，全國(guó)性煤炭交易中心曾一度緊鑼密鼓地籌建，但阻力很大。
在當(dāng)時(shí)電煤價(jià)格沒有完全放開的情況下，煤炭交易中心發(fā)現(xiàn)價(jià)格的功能難以發(fā)揮，煤炭供需雙方在市場(chǎng)上對(duì)接的煤炭量不大。此外，鐵路煤炭運(yùn)輸體制致使集中型煤炭交易難以實(shí)現(xiàn)。煤炭交易不同于石油交易，在缺乏交割庫(kù)的情況下，整個(gè)物流系統(tǒng)難以流暢運(yùn)轉(zhuǎn)。
10余年后，中國(guó)煤炭交易市場(chǎng)尚處于發(fā)育成長(zhǎng)階段。雖然各地煤炭交易市場(chǎng)紛紛建起，但如今國(guó)內(nèi)真正具有市場(chǎng)影響力和號(hào)召力的煤炭交易市場(chǎng)尚未形成，全國(guó)統(tǒng)一開放的煤炭交易市場(chǎng)體系也尚未建立。
對(duì)于建立全國(guó)性的煤炭交易市場(chǎng)而言，“煤炭標(biāo)準(zhǔn)化難度大”是先要面對(duì)的問題。
據(jù)陜西煤炭交易中心相關(guān)負(fù)責(zé)人楊越介紹，煤炭是非標(biāo)產(chǎn)品。“煤炭和鋼鐵不一樣，鋼鐵是鍛造出來的二次加工過的產(chǎn)品，但煤炭是天然的產(chǎn)品。不同的煤炭熱值不同、硫分不同，煤炭本身的性質(zhì)決定了其很難實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，這也是限制煤炭貿(mào)易現(xiàn)代化的一個(gè)重要因素。”楊越說。
眾所周知，在其他各指標(biāo)完全相同的情況下，5500大卡的煤炭比3000大卡的煤炭發(fā)熱量更高。但是，硫分高的5500大卡的煤炭如何與硫分低的5000大卡的煤炭做比較?由此看來，多個(gè)指標(biāo)維度下，對(duì)不同質(zhì)量的煤炭定標(biāo)準(zhǔn)、定價(jià)格，并非易事。
此外，不同企業(yè)鍋爐適用性不同。僅以耐燒性為例，適用3000大卡煤炭的鍋爐如果燒了5000大卡的煤炭，鍋爐就會(huì)損壞。即便同樣是3000大卡的煤炭，不同產(chǎn)地的煤特性也不同。產(chǎn)自內(nèi)蒙古的褐煤，放數(shù)月就易變質(zhì)，而產(chǎn)自山西的同等發(fā)熱量的煤，可存放一年左右。
因此，在煤炭“非標(biāo)”特性下，用戶不敢隨便買煤。一些指標(biāo)看似一致，但買回后未必能正常使用。
公開的渠道建立，需要政府先在市場(chǎng)管理上有規(guī)矩。
楊顯峰打了個(gè)比方，以前北京大街上都是擺攤兒賣菜的，后來不讓干了，都得進(jìn)大棚。現(xiàn)在煤炭銷售市場(chǎng)沒有“城管”，全是企業(yè)自銷自采，都在“大街上”賣，這就缺少規(guī)范性。對(duì)于煤炭市場(chǎng)而言，理想化的狀態(tài)，就像讓散戶都進(jìn)菜市場(chǎng)吆喝，依然是自產(chǎn)自銷，但有了統(tǒng)一的平臺(tái)，在公開的平臺(tái)上自產(chǎn)自銷，方便管理，透明度高。
楊顯峰建議，對(duì)于煤炭企業(yè)而言，要變“賣產(chǎn)品”為“賣服務(wù)”。根據(jù)訂單進(jìn)行配煤生產(chǎn)，提供對(duì)方需要的產(chǎn)品，并根據(jù)各自企業(yè)的煤炭質(zhì)量特征，開發(fā)不同的適合自己的市場(chǎng)，“這符合目前煤炭高質(zhì)量發(fā)展的要求”。
目前，我國(guó)正在籌備成立全國(guó)煤炭交易中心(暫定名)，現(xiàn)已有基本方案。初步方案由中國(guó)鐵路總公司牽頭，新華社、秦皇島港、部分煤炭企業(yè)、電力企業(yè)等參與。起步階段考慮依托鐵路物流，完善已經(jīng)基本成熟的煤炭中長(zhǎng)協(xié)合同交易，將走鐵路運(yùn)輸?shù)?、貨源穩(wěn)定的這部分煤炭，經(jīng)過全國(guó)性交易中心加強(qiáng)流通管理。
“擬建立的‘全國(guó)煤炭交易中心’，主要是國(guó)家從穩(wěn)定供需、穩(wěn)定價(jià)格、保障供應(yīng)的角度出發(fā)而考慮建立的。”楊顯峰說。
煤炭交易市場(chǎng)的電子化趨勢(shì)
長(zhǎng)期以來，我國(guó)煤炭供需雙方習(xí)慣了傳統(tǒng)的面對(duì)面、一對(duì)一的貿(mào)易模式，沒有使用網(wǎng)絡(luò)的習(xí)慣。
進(jìn)入21世紀(jì)，互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展刺激著煤炭交易市場(chǎng)的平臺(tái)升級(jí)。電子交易不僅降低了你來我往的額外成本和交易風(fēng)險(xiǎn)，而且提高了透明度和交易效率。
如今，我國(guó)煤炭交易已由原先“以全國(guó)煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接會(huì)為主導(dǎo)，以區(qū)域煤炭訂貨交易會(huì)為補(bǔ)充，以供需雙方直接見面洽談為主要形式的傳統(tǒng)的、初級(jí)的煤炭交易”開始向“以現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為平臺(tái)，以電子交易為手段，以戰(zhàn)略合作為主、需求調(diào)節(jié)為輔的現(xiàn)代交易形式”轉(zhuǎn)變。
中國(guó)(太原)煤炭交易中心相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，未來“以現(xiàn)代交易體系為支撐、以精細(xì)化物流配送為手段、以戰(zhàn)略合作為基礎(chǔ)、實(shí)現(xiàn)多元化交易”的新型交易模式將成為煤炭交易市場(chǎng)體系建設(shè)的主要特點(diǎn)和發(fā)展方向。
“我國(guó)煤炭交易市場(chǎng)的發(fā)展應(yīng)充分借鑒和利用先進(jìn)的商品交易理念與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，進(jìn)行煤炭交易模式的創(chuàng)新，逐步建成一個(gè)與我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的，既符合我國(guó)國(guó)情又與國(guó)際煤炭市場(chǎng)接軌的，高效、競(jìng)爭(zhēng)、開放、和諧有序的現(xiàn)代煤炭交易市場(chǎng)體系。”該負(fù)責(zé)人說。
進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，更前沿的煤炭交易方式將在平臺(tái)上呈現(xiàn)。
上海煤炭交易所總裁張慧表示，未來，基于區(qū)塊鏈的分布式記賬方式一旦進(jìn)入煤炭交易市場(chǎng)體系中來，將是“去中心化”性質(zhì)的顛覆。
目前，上海煤炭交易所已摒棄了傳統(tǒng)的交易形式，通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)行數(shù)值交易，產(chǎn)生交易信息鏈，并根據(jù)信息鏈中的信息，從銀行完成資產(chǎn)證券化。
我國(guó)主要煤炭交易中心
中國(guó)(太原)煤炭交易中心為山西省政府直屬、正廳級(jí)建制、自收自支的事業(yè)單位。截至目前，其交易總量達(dá)到95.74億噸，交易總額5.17萬億元，是國(guó)內(nèi)煤炭交易商最多、交易額最高、交易量最大的煤炭現(xiàn)貨交易市場(chǎng)。
上海煤炭交易所是1992年由原中國(guó)統(tǒng)配煤礦總公司、原國(guó)家物資部和上海市人民政府共同組建的我國(guó)目前唯一一家國(guó)家級(jí)煤炭交易所。截至今年8月，上海煤炭交易所累計(jì)交易量435萬噸，累計(jì)交易額21.8億元。
東北亞煤炭交易有限公司創(chuàng)建于2010年，是服務(wù)于煤炭流通產(chǎn)業(yè)的第三方智能供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)。2017年供應(yīng)鏈金融服務(wù)規(guī)模近100億元，服務(wù)量近2000萬噸。
陜西煤炭交易中心有限公司由陜西煤業(yè)化工集團(tuán)于2010年11月成立，為陜西省區(qū)域內(nèi)唯一的省級(jí)煤炭交易平臺(tái)。今年上半年，該公司煤炭網(wǎng)上交易量1.42億噸，同比增長(zhǎng)23.2%。
國(guó)能580·內(nèi)蒙古煤炭交易中心是基于能源供應(yīng)鏈“B2B”業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)思維下“O2O”創(chuàng)新服務(wù)模式的“互聯(lián)網(wǎng)+能源”第三方電子商務(wù)平臺(tái)。截至今年6月，其完成煤炭交易量4.29億噸，交易金額891億元;完成運(yùn)力交易量7293.8萬噸，交易金額近25億元。
