從2015年風(fēng)電完成電源投資1200億元的歷史紀錄，到2017年這一數(shù)字已經(jīng)下滑至643億元，接近腰斬。應(yīng)該看到，前幾年風(fēng)電投資的高速增長是在政策激勵和行業(yè)集中上馬的刺激下出現(xiàn)了些過熱跡象，因此近兩三年的投資回落實際上是一個理性行為，但它依然讓前幾年訂單滿滿的設(shè)備制造商感受到了寒冬。
近日，有參加2018北京國際風(fēng)能大會的設(shè)備制造商告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，目前3MW風(fēng)機招標價格報價3723元左右，比去年低了約1000元，下降了超過20%。
當前的風(fēng)電行業(yè)到底經(jīng)歷了怎樣的變革?為何中游企業(yè)肩負著不可承受之重?行業(yè)未來又會否面臨轉(zhuǎn)機?
燃眉之急：補貼退坡之下企業(yè)競相壓價搶單
風(fēng)電行業(yè)要“斷奶”已是業(yè)內(nèi)共識，且目前行業(yè)上下正在為最終實現(xiàn)平價上網(wǎng)而努力，但如今補貼退坡、競價上網(wǎng)的過程仍然令許多企業(yè)感到“陣痛”。
近日，多位接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪的風(fēng)電行業(yè)人士表示，風(fēng)電上網(wǎng)電價的下降，以及下游開發(fā)商對于成本控制的要求提高，倒逼整個產(chǎn)業(yè)鏈的壓力向中上游傳導(dǎo)。
身處產(chǎn)業(yè)鏈中游的整機企業(yè)對此感觸最深。“過去這一年來，整機企業(yè)為了生存，大家都在瘋狂地降價。”在近日舉辦的北京國際風(fēng)能大會暨展覽會上，有整機制造企業(yè)高管在接受記者采訪時表示。
中國銀行證券研報顯示，2018年一季度2.0MW風(fēng)機招標價已降至3500元/千瓦以下，兩年內(nèi)降幅達18.7%。而整機設(shè)備制造商(以下簡稱整機商)在2018北京國際風(fēng)能大會暨展覽會上透露，目前3MW風(fēng)機招標價格報價3723元左右，比去年低了1000元，降幅超過20%。
對于這種競相降價行為，上述整機企業(yè)高管對記者形容為：“就像是喝著‘毒酒’度日。”
若降價全因技術(shù)提升成本降低所致，整機商或許不會像現(xiàn)在這樣擔(dān)憂。有整機企業(yè)對記者坦言，仍有下游開發(fā)商看重的是機組價格這一指標。從質(zhì)量來看，有的機組發(fā)電量更高，實際上能夠節(jié)約投資成本，但因為價格上相比不具有優(yōu)勢，導(dǎo)致最終不會被選用。
這也使得行業(yè)擔(dān)心發(fā)生“劣幣驅(qū)逐良幣”的情況。“如果說單純還是比價格的話，劣幣驅(qū)逐良幣，誰也不會再致力于去大量投入做研發(fā)了，因為投入就意味著成本。簡單把風(fēng)機拼湊出來，成本肯定是最低的，這樣反而有機會在市場上獲取更多的訂單。”遠景能源副總裁兼營銷體系負責(zé)人田慶軍接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示。
政策溯因：競價上網(wǎng)加速平價時代到來
最近這波風(fēng)電整機降價潮，其實在2017年初已現(xiàn)端倪，到當年下半年更有愈演愈烈之勢。招商證券研報數(shù)據(jù)顯示，金風(fēng)科技2MW機型2017Q1投標均價為3944元，2017年末同機型產(chǎn)品已經(jīng)降至3562元，降幅約10%。
一位風(fēng)電開發(fā)商人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，盡管是2018年才開始執(zhí)行新的調(diào)低后的標桿上網(wǎng)電價，但很多整機商為能夠在平價上網(wǎng)競爭中搶得先機，已經(jīng)提前開始主動降價，特別是2017年下半年降價的情況非常明顯。“企業(yè)對市場的變化是格外敏感的。”
有整機商也坦言，本輪價格下降是因為存在著為平價上網(wǎng)預(yù)熱的因素。不過，上述風(fēng)電開發(fā)商人士稱，去年降價更多的都是整機商比較成熟的機型，經(jīng)濟性也更高。一些整機商也在加快技術(shù)創(chuàng)新，推出3MW等更新的機型，希望對沖降價風(fēng)險。
早在2016年年底，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整光伏發(fā)電陸上風(fēng)電標桿上網(wǎng)電價的通知》，明確2018年1月1日之后，一類至四類資源區(qū)新核準建設(shè)陸上風(fēng)電標桿上網(wǎng)電價分別調(diào)整為每千瓦時0.40元、0.45元、0.49元和0.57元，比2016~2017年電價每千瓦時分別降低7分、5分、5分和3分。
進入2018年，正式執(zhí)行調(diào)低后的標桿電價同時，“競價上網(wǎng)”政策也比業(yè)內(nèi)預(yù)想的還要更快一些。
今年5月，國家能源局印發(fā)《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，提出從5月18日起，尚未配置到項目的年度新增集中式陸上風(fēng)電和未確定投資主體的海上風(fēng)電項目全部通過競爭方式配置并確定上網(wǎng)電價，各項目申報的上網(wǎng)電價不得高于國家規(guī)定的同類資源區(qū)標桿上網(wǎng)電價。
業(yè)內(nèi)人士認為，在競價上網(wǎng)所帶來的激烈競爭之下，最終價格可能會比標桿上網(wǎng)電價還要低，這也將加速風(fēng)電平價上網(wǎng)時代的到來。
中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖在2018北京國際風(fēng)能大會暨展覽會上表示，今年風(fēng)電招標單價有的低至0.2元~0.3元/千瓦時，較之多年前0.8元/千瓦時的水平降了一半還多。如果在去除不合理的非技術(shù)性成本情況下，風(fēng)電現(xiàn)在已經(jīng)具備與火電等傳統(tǒng)能源競爭的能力。
秦海巖還表示，風(fēng)電行業(yè)的平價去補貼是未來一段時間內(nèi)可以實現(xiàn)的目標。“一個行業(yè)不可能永遠靠補貼生存，一直靠補貼的行業(yè)永遠做不大，也走不遠。”他說。
行業(yè)沖擊：上下游夾擊整機制造商
競價上網(wǎng)政策的發(fā)布，首先會施壓下游開發(fā)商。對開發(fā)企業(yè)而言，更低的電價意味著利潤的減少，進而壓力會隨之傳遞給產(chǎn)業(yè)鏈上中游企業(yè)。
但記者在采訪中獲悉，在當前的產(chǎn)業(yè)鏈中，中游整機商承擔(dān)了更多的壓力。上述風(fēng)電整機商高管對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，對于電價下調(diào)壓力，有些開發(fā)商不僅沒有降低收益率，反而提高了。
“有的開發(fā)商原來8%的IRR(內(nèi)部收益率)就可以開發(fā)，現(xiàn)在不僅沒有下降，有的已經(jīng)提高到10%甚至更高。”上述風(fēng)電整機商高管表示，開發(fā)商是出于管控未來風(fēng)險的考慮，但是這對整機商則是“災(zāi)難性”的打擊，因為下游提高收益率，就意味著降成本壓力都傳遞到中游的整機商身上了。
東方電氣風(fēng)電有限公司董事長金孝龍在2018北京國際風(fēng)能大會暨展覽會上直言，在整機商原本不得不降價的同時，開發(fā)商項目又提高了自身投資收益，這就迫使相對弱勢的整機商很難向下游開發(fā)商傳導(dǎo)成本壓力。但從實際情況來看，整機商需要更多的支持。“我們要面對的平價時代(應(yīng)當)是共同的應(yīng)對，但現(xiàn)在我們整機廠沖在前面。”他說。
值得注意的是，一些新機型也在降價。國電聯(lián)合動力技術(shù)有限公司董事長、總經(jīng)理褚景春表示，目前最新的3MW，包含最新的120米、140米的超高塔，報價3723元左右，比去年降低大約1000元，降幅超過20%，這個價格已經(jīng)很低了。
由于原材料價格及人工成本持續(xù)上漲，來自上游的供應(yīng)壓力已經(jīng)讓整機商“自顧不暇”，但整機商又因為自身的弱勢地位很難再將壓力往下游傳遞，這就致使他們遭遇了上下游的兩頭擠壓。
“有齒輪商和我們說，鋼錠已經(jīng)從原來的每噸6000多元，漲到了7400元/噸，近期還有報價7600元/噸的，漲幅快到30%了。”田慶軍表示，其實上游供應(yīng)商日子也很難過，對于上下游的雙重壓力，整機商只能自行消化。
從今年上半年風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游上市公司表現(xiàn)也可看出，盈利能力分化明顯。
外圍環(huán)境：風(fēng)電電源完成投資連續(xù)三年放緩
另一方面，整機商希望新增裝機放量從而部分對沖招標價格下降的不利影響，但近年來風(fēng)電開發(fā)的腳步卻持續(xù)放緩。2016、2017年風(fēng)電新增裝機已連續(xù)兩年下滑。數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機15.03GW，較2016年減少22.1%，較2015年減少54.41%。盡管2018年前三季度新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機量有所恢復(fù)，但是新項目投資仍然處于下降態(tài)勢中。
此前，在2015年我國風(fēng)電完成電源投資1200億元并創(chuàng)下歷史紀錄之后，2016年只有927億元，同比下降22.79%;2017進一步降至643億元，同比再降30.6%，與2015年相比更是接近腰斬。而國家能源局近日發(fā)布2018年1~9月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，風(fēng)電電源工程投資346億元，同比下降12.9%。
田慶軍表示，開發(fā)商兩年不建風(fēng)電場，對于他們來說問題也不會太大，因為他們手里都握著百萬甚至上千萬千瓦的風(fēng)電資產(chǎn)，這些風(fēng)電機組只要能持續(xù)運轉(zhuǎn)發(fā)電，開發(fā)商每年的收入和投資收益是有保障的，而且開發(fā)商對風(fēng)電收益不看好的話，還能選擇其他非風(fēng)電項目投資。
但是如果整個行業(yè)不建新的風(fēng)電項目，那么所有的整機廠家就將面臨生存壓力。如果一兩年沒有新訂單，多數(shù)整機廠商就很難活得下來。
不過，開發(fā)商也有自己的苦衷。華能新能源股份有限公司副總經(jīng)理何驥坦言，其實并不是開發(fā)商不愿意開發(fā)，而是現(xiàn)在國內(nèi)經(jīng)濟形勢等軟硬環(huán)境都在發(fā)生著變化。首先環(huán)評、水保、土地、林地等各方面的要求都在不斷提高，一些非技術(shù)的成本也在不斷增加。在這種情況下，會促使開發(fā)商對一個項目資源以及建設(shè)成以后的經(jīng)濟性重新進行分析。
值得注意的是，地方政策的變動，也讓開發(fā)商有些無奈。何驥稱，原來同意核準開發(fā)商建設(shè)風(fēng)電項目的地方，可能過幾年后就不再允許了，這種情況也是經(jīng)常出現(xiàn)，甚至有一些已經(jīng)運行了10年的風(fēng)機，都要被拆掉。所以面對這種新的不確定因素，給開發(fā)商的投資建設(shè)帶來了一定的難度。
有開發(fā)商對記者表示，長江以南，特別是像江西、云南、貴州、湖南等地風(fēng)電建設(shè)目前都處于縮減中。
記者注意到，根據(jù)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出的目標，到2020年底，風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機容量確保達到2.1億千瓦以上。而目前的情況是，截至今年6月底，全國累計風(fēng)電并網(wǎng)容量已達到1.716億千瓦。
渤海證券有研報預(yù)計，從2018年下半年到2020年底合計兩年半的時間，風(fēng)電新增裝機空間不足40GW。此外，在補貼方面，截至2017年底，累計可再生能源發(fā)電補貼缺口總計達1127億元，且呈逐年擴大趨勢，至2018年9月已超1200億元。未來3年風(fēng)電新增裝機出現(xiàn)爆發(fā)式增長的概率較小。
專家把脈：市場化競爭不應(yīng)只關(guān)注設(shè)備價格
降價壓力以及風(fēng)電投資放緩對整機企業(yè)造成雙重打擊。秦海巖表示，整機制造企業(yè)是風(fēng)電行業(yè)的脊梁，制造企業(yè)如果垮了、不行了，開發(fā)商也將無法在風(fēng)電行業(yè)取得長足發(fā)展。
田慶軍認為，行業(yè)想要健康發(fā)展，整個產(chǎn)業(yè)鏈都要為平價上網(wǎng)承擔(dān)責(zé)任，而非都往下游簡單傳遞，行業(yè)的發(fā)展不是靠中間某個環(huán)節(jié)減少利潤就能做到的。平價必須是產(chǎn)業(yè)上中下游一起，能夠責(zé)任共擔(dān)，最終實現(xiàn)良性發(fā)展。
金風(fēng)科技董事長武鋼表示，風(fēng)電發(fā)展到一定階段，補貼逐步退出，一定程度上促使企業(yè)不斷加快技術(shù)與管理進步，降低發(fā)電成本，參與市場競爭。從長遠看，這是好的驅(qū)動。但市場化競爭不應(yīng)只關(guān)注設(shè)備價格，而應(yīng)該考慮全生命周期的綜合成本，避免行業(yè)的惡性競爭。
中國可再生能源學(xué)會原理事長石定寰表示，在實現(xiàn)風(fēng)電平價上網(wǎng)的過程中，要把高質(zhì)量和平價結(jié)合起來，不能為了平價，犧牲質(zhì)量。
田慶軍建議，開發(fā)商在選擇機組時，在關(guān)注價格的同時，關(guān)鍵指標要變成質(zhì)量、安全和電量。
中車株洲電力機車研究所有限公司風(fēng)電事業(yè)部副總經(jīng)理劉崇波也表示，風(fēng)電機組20年的生命周期內(nèi)，保證其青年、壯年、老年全周期安全是極其重要的事情。如果只是整機商冒著風(fēng)險一味壓低價格從而實現(xiàn)平價，那么可能會對未來風(fēng)電的發(fā)展造成不可估量的損失。
有開發(fā)商目前也正尋求建立對風(fēng)機的評價體系。何驥表示，希望能有十分誠信、公正的第三方評價機構(gòu)，能夠?qū)Ω鱾€品牌的風(fēng)機有哪些優(yōu)缺點、哪些區(qū)域適應(yīng)它、哪些區(qū)域不適應(yīng)它提出評估意見，作為開發(fā)商招標的技術(shù)參考。
據(jù)秦海巖透露，目前行業(yè)協(xié)會也正在和相關(guān)企業(yè)合作，幫助其招標過程中對機組的功率、曲線等等質(zhì)量方面進行綜合評估。
