2018年全球油田技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模比2017年整體增長(zhǎng)10%，市場(chǎng)增長(zhǎng)速度相對(duì)于2017年有所提高，多數(shù)地區(qū)作業(yè)量有所上升，全球工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇。

市場(chǎng)中絕大多數(shù)公司2018年度收入整體上升，市場(chǎng)格局未有大的變化。國(guó)際大型服務(wù)公司整體收入增長(zhǎng)，市場(chǎng)中大部分公司依賴完整產(chǎn)業(yè)鏈保持收入平穩(wěn)。美國(guó)、非洲陸上油氣作業(yè)活動(dòng)活躍，非洲和加拿大海上鉆機(jī)動(dòng)用數(shù)量增幅較大。水力壓裂市場(chǎng)仍居市場(chǎng)首位，部分領(lǐng)域市場(chǎng)增幅較大。部分領(lǐng)域間并購(gòu)事件仍在持續(xù)，海上工程技術(shù)服務(wù)或?qū)⒅饾u回暖。

2019年，受到全球油氣勘探開(kāi)發(fā)投資延續(xù)增長(zhǎng)的帶動(dòng)，全球油田技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增大，作業(yè)量和全球動(dòng)用鉆機(jī)數(shù)量都將進(jìn)一步增大，海上工程市場(chǎng)將有所改善。

2018年回顧

一、從市場(chǎng)規(guī)模看，全球油田技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，市場(chǎng)格局變化不明顯。

2018年全球油田技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模比2017年整體增長(zhǎng)10%，市場(chǎng)增長(zhǎng)速度相對(duì)于2017年有所提高，市場(chǎng)總值達(dá)2800億美元左右，這是繼2016年觸底反彈以來(lái)市場(chǎng)第二年整體上增長(zhǎng)。多數(shù)地區(qū)作業(yè)量有所上升，全球工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇。市場(chǎng)中絕大多數(shù)公司2018年度收入整體上升，市場(chǎng)格局未有大的變化。斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯三家公司收入之和已占到年度全球油田技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)的26%，比2014年上升了一個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)收入前10位公司收入之和占到全球油田服務(wù)市場(chǎng)的40%份額，市場(chǎng)收入前100位公司收入之和占到全球油田服務(wù)市場(chǎng)的78%份額。

二、從服務(wù)公司看，國(guó)際大型服務(wù)公司整體收入增長(zhǎng)，大部分公司依賴完整產(chǎn)業(yè)鏈保持收入平穩(wěn)。

基于公司運(yùn)營(yíng)情況和市場(chǎng)作業(yè)數(shù)量看，市場(chǎng)排名前三位的斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯公司2018年收入相對(duì)于2017年都將有所增長(zhǎng)，三家公司2018年全球收入比2017年分別增長(zhǎng)7%、17%和3%。其中哈里伯頓公司增長(zhǎng)較快，主要是由于其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增產(chǎn)和固井、完井相關(guān)業(yè)務(wù)高于20%幅度的增長(zhǎng)。德希尼布福默詩(shī)(TechnipFMC)、賽鵬(Saipem)兩家公司雖然受到海上工程量較少影響，2018年收入整體下降，但依靠其完整的產(chǎn)業(yè)鏈條收入仍整體較高，持續(xù)排在第4位和第6位。國(guó)民油井華高(NOV)公司依靠其石油專用管、特種裝備、地面裝備等業(yè)務(wù)收入的快速增加，支持了其2018年公司業(yè)務(wù)收入持續(xù)增加，整體收入排到第5位。排在第7位的泰納瑞斯(Tenaris)公司2018年收入增長(zhǎng)了50%，主要是依靠石油專用管業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。傳統(tǒng)大型服務(wù)公司威德福公司收入預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1%，排在第8位。

專業(yè)公司受到周期性調(diào)整影響較大。部分公司收入增長(zhǎng)較快。Patterson-UTI能源公司、內(nèi)伯斯公司排名從2017年排名第14位、第12位進(jìn)入了前10位，位居2018年的第9位、第10位。市場(chǎng)份額排名前20位中收入增長(zhǎng)最快的公司是Liberty油田服務(wù)公司，從2017年排名第27位上升到2018年的第18位。傳統(tǒng)鉆井業(yè)務(wù)陸上鉆井市場(chǎng)前三位的赫爾默里奇和佩恩(HP)、內(nèi)伯斯和歐亞鉆井三家鉆井公司2018年收入預(yù)計(jì)分別增長(zhǎng)33%、13%和8%，收入增長(zhǎng)主要來(lái)自于其主營(yíng)業(yè)務(wù)陸上鉆井的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，以及定向井服務(wù)收入的增加。而海上鉆井巨頭越洋鉆探公司排名跌出前10位，從2017年第9位下降到2018年第11位，反映了2018年度海上油氣市場(chǎng)仍不樂(lè)觀。

三、從作業(yè)地區(qū)看，美國(guó)、非洲陸上油氣作業(yè)活動(dòng)活躍，非洲和加拿大海上鉆機(jī)動(dòng)用數(shù)量增幅較大。

從全年動(dòng)用鉆機(jī)情況看，2018年全年動(dòng)用鉆機(jī)數(shù)量比2017年多9%，主要是由于陸上動(dòng)用鉆機(jī)比往年多了近10%，海上動(dòng)用鉆機(jī)略有增加。北美地區(qū)仍是全球動(dòng)用鉆機(jī)的重要區(qū)域，占全球動(dòng)用鉆機(jī)數(shù)量的55%，其中美國(guó)動(dòng)用鉆機(jī)數(shù)占到北美地區(qū)的84%。全球陸上動(dòng)用鉆機(jī)數(shù)量占全部動(dòng)用鉆機(jī)數(shù)量的90%，比2017年略有上升，在北美占比更為明顯，達(dá)到98%，主要是北美地區(qū)非常規(guī)油氣生產(chǎn)動(dòng)用了大量陸上鉆機(jī)。

四、從市場(chǎng)領(lǐng)域看，水力壓裂市場(chǎng)仍居市場(chǎng)首位，部分領(lǐng)域市場(chǎng)增幅較大。

各專業(yè)領(lǐng)域在整個(gè)油田技術(shù)服務(wù)整體市場(chǎng)中份額基本保持不變，部分專業(yè)市場(chǎng)份額稍有提升，如壓裂和陸上鉆井份額都有所提升，分別提升了2%和1%。海上相關(guān)業(yè)務(wù)占全部市場(chǎng)份額略有降低，如海上鉆井、海洋工程、海底裝備、浮式生產(chǎn)裝置服務(wù)分別降低了2%、1%、1%和1%的份額。水力壓裂仍是第一大專業(yè)市場(chǎng)，占到年度全部油田技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)總額的14%。2017年水力壓裂市場(chǎng)增長(zhǎng)87%，2018年又增長(zhǎng)29%。

多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域2018年市場(chǎng)規(guī)模增幅較大，如井下鉆井工具36%，特種裝備35%，石油專用管32%，水力壓裂29%，Rental和打撈作業(yè)服務(wù)27%，地面裝備25%。

海洋相關(guān)領(lǐng)域市場(chǎng)有所收縮，主要由于本輪低油價(jià)后重點(diǎn)海上項(xiàng)目雖持續(xù)推進(jìn)，但各海域新上項(xiàng)目相對(duì)較少，作業(yè)量未保持增加趨勢(shì)，海洋工程(-7%)、海上鉆井承包(-13%)和海底裝備(-13%)等專業(yè)市場(chǎng)價(jià)格未有變化，專業(yè)市場(chǎng)總額有所下降，但海上油氣產(chǎn)量仍在上升，特別是深水油氣項(xiàng)目仍持續(xù)推進(jìn)。

五、從公司并購(gòu)看，部分領(lǐng)域間并購(gòu)事件仍在持續(xù)，海上工程技術(shù)服務(wù)或?qū)⒅饾u回暖。

2018年油田技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)中并購(gòu)較大事件是美國(guó)越洋鉆探公司和英國(guó)Ensco公司的收購(gòu)。前者以27億美元收購(gòu)Ocean Rig，成為擁有57艘鉆井船、全球最大的鉆井船船東，這也是2017年收購(gòu)挪威Songa海上鉆井公司后的第二個(gè)較大的資產(chǎn)并購(gòu)。后者收購(gòu)美國(guó)Rowan海上鉆井公司，而同樣2017年也收購(gòu)了美國(guó)海上鉆井承包商Atwood Ocean公司。由于海上新項(xiàng)目數(shù)量減少，鉆井市場(chǎng)疲軟，部分海上鉆井承包商年收入降低，而給了一些看好下一步市場(chǎng)回暖前景、計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈的中大型公司提供了機(jī)會(huì)。海上鉆井平臺(tái)資產(chǎn)并購(gòu)事件頻發(fā)，部分承包商處理了委托船廠建造的平臺(tái)。但從深水油氣市場(chǎng)本身看，深水項(xiàng)目成本已大幅下降，眾多油公司看好深水油氣并大幅投資深水項(xiàng)目，深水正不斷發(fā)現(xiàn)新的大型油氣儲(chǔ)量，未來(lái)深水工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)仍被專業(yè)公司看好，在市場(chǎng)排名靠前的越洋鉆探、Ensco、賽鵬等海上鉆井承包商進(jìn)一步明確了深水工程技術(shù)服務(wù)戰(zhàn)略。

另外，貝克休斯(BHGE)與阿布扎比國(guó)家石油公司(ADNOC)簽署戰(zhàn)略伙伴關(guān)系協(xié)議，貝克休斯獲得ANDOC公司5%股份后結(jié)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，鞏固擴(kuò)展了在中東地區(qū)的市場(chǎng)。

2019年展望

全球油氣勘探開(kāi)發(fā)投資延續(xù)了上升態(tài)勢(shì)，2018年達(dá)到6000億美元附近，延續(xù)了2016年以來(lái)的上漲態(tài)勢(shì)，給2019年全球油田技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展提供了空間。預(yù)計(jì)2019年全球油田技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模仍將擴(kuò)大。未來(lái)由于投資的增加，項(xiàng)目數(shù)量將進(jìn)一步增多。同時(shí)，由于油價(jià)下跌以來(lái)舊裝備利用率大幅下降后，加速了舊裝備的報(bào)廢，市場(chǎng)上裝備數(shù)量得到縮減。

預(yù)計(jì)2019年鉆機(jī)利用率和日費(fèi)將有所提升。北美地區(qū)美國(guó)非常規(guī)油氣、加拿大海上作業(yè)量都將持續(xù)增加，中東常規(guī)油氣、亞太非常規(guī)油氣和海上的作業(yè)量也將快速上升。地球物理、隨鉆測(cè)井、鉆頭、連續(xù)管、完井裝備、人工舉升、油田專用管等相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)超過(guò)10%的增長(zhǎng)。

（作者：田洪亮，中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院高級(jí)工程師 ）