根據(jù)新價(jià)值鏈模型，2018年太陽(yáng)能行業(yè)多晶硅消耗量將下降到低于4g/W，并于2018年四季度底達(dá)到3.92g/W。

僅僅幾年前，業(yè)界還習(xí)慣于5-6g/W的水平。但最近在數(shù)項(xiàng)同時(shí)運(yùn)行的因素驅(qū)動(dòng)下，這一切都已經(jīng)改變了。

這篇文章解釋了我們的研究團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的一個(gè)新模型，該模型考慮了影響材料效率的各項(xiàng)關(guān)鍵因素并能夠進(jìn)行精準(zhǔn)預(yù)測(cè)。

介紹光伏技術(shù)的新多晶模型

新分析的核心內(nèi)容是我們對(duì)整個(gè)c-Si價(jià)值鏈的生產(chǎn)商進(jìn)行自下而上的追蹤以及為所有影響組件效率和硅片厚度的變量分配電池技術(shù)。

分析通過(guò)硅片制備、鑄錠和最終達(dá)到多晶硅g/W水平獲得了空前詳盡的信息，而業(yè)內(nèi)一貫采用的是自上而下的簡(jiǎn)易快速估算法。 分析內(nèi)容包括實(shí)際電池生產(chǎn)、通過(guò)技術(shù)方法實(shí)現(xiàn)的電池-組件連接損耗、單晶/多晶用途(包括n型和p型電池變量)、金剛線切割的使用、切口損失和影響整個(gè)行業(yè)多晶硅用量(g/W)不斷減少的其他多項(xiàng)因素。

分析得出的結(jié)論是目前水平(混合)為4.16g/W，行業(yè)的演進(jìn)令人期待。而多變量輸入模型的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)在于預(yù)測(cè)以及評(píng)估2018年之后的行業(yè)走勢(shì)。預(yù)計(jì)2018年之后多晶硅產(chǎn)量(包括半導(dǎo)體使用的一小部分)將達(dá)到512kMT。

預(yù)計(jì)多晶硅消耗量在15年1季度和18年4季度之間下降了25%，在2018年結(jié)束時(shí)混合水平下降到3.9g/W。

金剛線、單晶和PERC技術(shù)降低了多晶g/W

主要有兩種因素促成了多晶硅g/ W消耗量的下跌：金剛線切割和電池效率的提高(更多的使用單晶，尤其是PERC技術(shù))。到2018年年底，幾乎所有的硅片生產(chǎn)(單晶和多晶)都會(huì)使用金剛線，幾乎所有的單晶產(chǎn)品都會(huì)使用PERC技術(shù)，而多晶產(chǎn)品將會(huì)經(jīng)歷自身PERC技術(shù)升級(jí)的階段。這些變化令其他階段發(fā)生的漸進(jìn)式改進(jìn)(鑄錠/拉錠、電池-組件損失和硅片厚度減少)相形見(jiàn)絀。

下圖展現(xiàn)了價(jià)值鏈上各個(gè)階段的貢獻(xiàn)率，從中可以得出非常清晰的結(jié)論。 目前多晶硅消耗量下降的關(guān)鍵因素是單晶硅片使用的增多、電池效率的提高、單晶和多晶硅片制備向金剛線切割的轉(zhuǎn)移。

2018年之后，g/W水平的下降比例應(yīng)有所放緩。大部分產(chǎn)業(yè)升級(jí)使用金剛線技術(shù)，持續(xù)下降源于每年切口損失的減少，但這種減少并不明顯。

如不考慮電池效率的提高，僅僅p型單晶份額的增加就會(huì)對(duì)g/W水平產(chǎn)生下行壓力。在考慮發(fā)電量時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主對(duì)雙玻組件和雙面技術(shù)的因素更感興趣，因而電池效率提高產(chǎn)生的影響力也會(huì)減少。

然而，雖然尚不清楚(在大約180微米的硅片上的)效率改進(jìn)是否會(huì)明顯高于領(lǐng)先的p型單晶產(chǎn)品，但優(yōu)勢(shì)源自n型變量更高的穿透性。

減少硅片厚度會(huì)成為重中之重

這令我們認(rèn)識(shí)到，減少硅片厚度是所有長(zhǎng)期多晶硅消耗量分析的百搭議題。硅片第一次的可能升級(jí)路徑是減少厚度，向140微米轉(zhuǎn)變，這種轉(zhuǎn)變不可避免，而如果沒(méi)有這種轉(zhuǎn)變，這個(gè)行業(yè)還能走多久?

金剛線切割行業(yè)正在邁向2019年，薄硅片前景比以往任何時(shí)候都令人振奮。對(duì)關(guān)注未來(lái)幾年顛覆性技術(shù)的人們來(lái)說(shuō)，這一定是關(guān)注重點(diǎn)。而同樣值得注意的是，現(xiàn)在電池生產(chǎn)線的自動(dòng)化程度更高了，這是轉(zhuǎn)向薄硅片利用的其他數(shù)項(xiàng)關(guān)鍵因素之一。

如果太陽(yáng)能行業(yè)從2019年開(kāi)始走上減少硅片厚度的道路的話，那么除了正在施工的和在未來(lái)18個(gè)月內(nèi)并網(wǎng)的項(xiàng)目外，基本上會(huì)停止所有新的多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。

以此為例。如果太陽(yáng)能行業(yè)五年內(nèi)的年度增長(zhǎng)因數(shù)為2X(從2017的100GW到2022年的 200GW)，那么2022年太陽(yáng)能行業(yè)所需要的多晶硅會(huì)從約670kMT(使用180微米硅片得出的保守g / W預(yù)測(cè)值)下降到約550kMT(如大部分轉(zhuǎn)向使用140微米硅片)。

這清楚的展現(xiàn)出2018-2019年之后多晶硅擴(kuò)張計(jì)劃脆弱的一面，而今年行業(yè)出貨量可以輕松達(dá)到475kMT。

當(dāng)然這里要提出警告的是，由于受隨之而來(lái)的材料成本下降的推動(dòng)，整體而言太陽(yáng)能行業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)激烈，需求彈性能夠發(fā)揮多大的作用。

多晶硅生產(chǎn)商需要成為電池專(zhuān)家才能生存

然而，未來(lái)幾年必然是消耗多晶硅的時(shí)代，很明顯，多晶硅生產(chǎn)商需要成為電池技術(shù)變革的專(zhuān)家(從單晶電池份額的基本知識(shí)到減少硅片厚度的計(jì)劃)。從中短期來(lái)說(shuō)，電池生產(chǎn)線的改進(jìn)仍將是g/W水平的主要驅(qū)動(dòng)力。

這是下個(gè)月(2018年3月13-14日)在馬來(lái)西亞檳城召開(kāi)的 PV CellTech 2018大會(huì)的一項(xiàng)關(guān)鍵議題。作為特別安排的活動(dòng)，我們還會(huì)組織一場(chǎng)無(wú)切口硅片制備替代方案小組討論會(huì)，雖然上文并未提及，但這一議題也仍是改變規(guī)則的因素。