彭博社11月23日的文章指出，全球煉油行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始向以中國(guó)等亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，而新冠肺炎疫情正在加速這一進(jìn)程。因?yàn)?，率先?fù)工復(fù)產(chǎn)的中國(guó)正在當(dāng)下略顯蕭條的全球石油市場(chǎng)里扮演著越來(lái)越重要的角色。
國(guó)際能源署早在去年就預(yù)測(cè)，中國(guó)可能在2021年超越美國(guó)成為全球最大煉油國(guó)。如今彭博社也認(rèn)為，中國(guó)即將拿走被美國(guó)長(zhǎng)期把持的煉油桂冠。這里的超越并不單是因?yàn)橹袊?guó)的煉油能力正越來(lái)越強(qiáng)。
實(shí)際上，由于需求不足，石油巨頭們不得不關(guān)停一些仍具有相當(dāng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的歐美煉油廠。以世界第三大石油巨頭荷蘭皇家殼牌公司為例。
今年11月，他們關(guān)閉了位于美國(guó)路易斯安那州的Convent煉油廠。這是一座有著700名工人的大型煉油廠，可以將多種原油轉(zhuǎn)化為高附加值燃料。在它開(kāi)始投產(chǎn)的1967年，中國(guó)的煉油產(chǎn)能還只有美國(guó)的35分之一。
但如今，殼牌公司沒(méi)法為這家工廠找到買家，蕭條的石油市場(chǎng)令殼牌不得不大幅削減煉油產(chǎn)能。與此同時(shí)，大洋彼岸的中國(guó)民營(yíng)化工巨頭浙江榮盛石化正啟動(dòng)一批新的煉油項(xiàng)目，它有著高達(dá)120萬(wàn)桶/日的原油加工能力，相當(dāng)于一整個(gè)英國(guó)的產(chǎn)能。而在全中國(guó)，與它們規(guī)模相當(dāng)?shù)捻?xiàng)目至少還有三個(gè)。
以上兩個(gè)場(chǎng)景不過(guò)是全球煉油行業(yè)在新冠肺炎疫情大背景下加速轉(zhuǎn)移的冰山一角。彭博社指出，全球能源體系正發(fā)生深刻變化。石油出口國(guó)向亞洲出售的原油越來(lái)越多，而向北美和歐洲的長(zhǎng)期客戶出售的原油越來(lái)越少。一位行業(yè)公司的煉油主管坦言：“未來(lái)幾年，中國(guó)煉油產(chǎn)能將日增100萬(wàn)桶甚至更多。一兩年后，中國(guó)可能會(huì)超過(guò)美國(guó)。”
位于浙江的大型石化項(xiàng)目基地 圖片來(lái)源：浙江自貿(mào)區(qū)
促成這一局面的主要是兩大石油衍生品——燃料和塑料。彭博社稱，自世紀(jì)之交以來(lái)，中國(guó)的柴油和汽油消費(fèi)快速增長(zhǎng)。
為滿足不斷上升的需求，中國(guó)把煉油產(chǎn)能提升了近兩倍。據(jù)中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究所預(yù)計(jì)，到2025年，中國(guó)的原油綜合加工能力將從目前的每天1,750萬(wàn)桶升至2000萬(wàn)桶，即10億噸/年。隨著中國(guó)煉油企業(yè)不斷提升產(chǎn)能，中國(guó)正成為國(guó)際汽油、柴油和其它燃料市場(chǎng)里一支越來(lái)越強(qiáng)大的力量。
就連亞洲其它國(guó)家和地區(qū)的老廠也感受帶來(lái)了隨之而來(lái)的壓力。比如殼牌今年11月宣布，將把旗下新加坡煉油廠的產(chǎn)能減半。
中國(guó)(黑線)的煉油能力已經(jīng)超過(guò)了歐洲(藍(lán)線)，即將超過(guò)美國(guó)(紅線) 圖表來(lái)源：彭博社
對(duì)于塑料的需求同樣拉高了對(duì)石化生產(chǎn)原料進(jìn)行加工的需求。行業(yè)咨詢公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)的數(shù)據(jù)顯示，2019年至2027年投產(chǎn)的煉油產(chǎn)能將有一半以上來(lái)自亞洲，其中70%至80%將主要用于塑料。
亞洲至今是仍石腦油、乙烯、丙烯和液化石油氣等塑料原料的凈進(jìn)口地，這也讓具有多樣化生產(chǎn)能力和在原油品質(zhì)上更不“挑食”的一體化煉油廠在該地區(qū)備受青睞。
除了中國(guó)，印度將在2025年把煉油產(chǎn)能將提高一半以上，達(dá)到800萬(wàn)桶/日。產(chǎn)油大戶——中東地區(qū)同樣也在大舉投資、開(kāi)設(shè)新廠，至少有兩個(gè)日產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)桶的項(xiàng)目將于明年投產(chǎn)。
相比之下，美國(guó)和歐洲的煉油廠則在艱難應(yīng)對(duì)更深層次的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，一系列鼓勵(lì)推動(dòng)生物燃料的法律更是令美國(guó)煉油商雪上加霜。長(zhǎng)期來(lái)看，去化石燃料的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)使石油市場(chǎng)的需求前景黯淡。
行業(yè)研究人士海迪·格拉提(Hedi Grati)稱，大約三分之二的歐洲煉油商在燃料油生產(chǎn)上的銷售方面無(wú)法回本。歐洲仍需在五年內(nèi)將其日處理能力再削減170萬(wàn)桶。
彭博社認(rèn)為，這與本世紀(jì)初中國(guó)在全球鋼鐵工業(yè)中日益占據(jù)主導(dǎo)地位的情況類似，當(dāng)時(shí)中國(guó)建造了一批大型現(xiàn)代化鋼鐵廠。為了滿足日益增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)需求，它們還使中國(guó)成為出口市場(chǎng)的一支生力軍，擠壓了歐洲、北美和亞洲其它地區(qū)成本較高的生產(chǎn)商，迫使老舊低效的工廠關(guān)閉。
不過(guò)，報(bào)道同時(shí)指出，盡管中國(guó)、印度和中東的煉油產(chǎn)能將會(huì)增加，但全球石油市場(chǎng)的需求可能需要數(shù)年時(shí)間才能從新冠疫情造成的破壞中完全恢復(fù)過(guò)來(lái)。
國(guó)際能源署(IEA)稱，今年全球石油消費(fèi)將前所未有地以每日880萬(wàn)桶的速度下滑，降至平均每日9,130萬(wàn)桶。IEA預(yù)計(jì)，到明年年底，這些減少的需求中只有不到三分之二能恢復(fù)。由于2019年全球原油蒸餾能力約為每天1.02億桶，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了8400萬(wàn)桶精煉產(chǎn)品的需求，一些煉油廠甚至在疫情爆發(fā)前就已經(jīng)準(zhǔn)備關(guān)閉，此后疫情發(fā)爆發(fā)使得幾家美國(guó)煉油廠直接走到了破產(chǎn)的邊緣。
即使是中國(guó)，也面臨產(chǎn)能增加超過(guò)需求增長(zhǎng)的問(wèn)題。
中石油(CNPC)公司表示，到2025年中國(guó)過(guò)剩的石油產(chǎn)品供應(yīng)可能達(dá)到每日140萬(wàn)桶。新的煉油廠在中國(guó)不斷建造，但中國(guó)的需求增長(zhǎng)可能會(huì)在2025年見(jiàn)頂，隨著該國(guó)開(kāi)始向碳中和的長(zhǎng)期過(guò)渡，而逐漸放緩。在全球已經(jīng)擁有足夠煉油產(chǎn)能的環(huán)境下，如果在一個(gè)地方增加產(chǎn)能，就需要在另一個(gè)地方關(guān)閉某些設(shè)施，以維持平衡。數(shù)據(jù)資訊網(wǎng)IHS Markit的主管羅布•史密斯(Rob Smith)表示：“人們?cè)绢A(yù)期的長(zhǎng)期、緩慢的市場(chǎng)調(diào)整，如今演變成急劇的沖擊。”
一位行業(yè)人士預(yù)測(cè)，至少在未來(lái)4-5年內(nèi)，煉油行業(yè)都可能會(huì)處于這種環(huán)境。
