2020年，面對國際貿(mào)易摩擦不斷、宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整加速等錯綜復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境，“中國能源(集團(tuán))500強”(以下簡稱“500強”)作為能源領(lǐng)域的代表性企業(yè)，攻堅克難，銳意進(jìn)取，為社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供源源動力的同時，抵御住了各種風(fēng)險，整體上依然保持著較高的增長勢頭，成為助力經(jīng)濟(jì)增長的重要組成部分。與上年相比，本屆“500強”有延續(xù)，也有新特征。
該項目已連續(xù)開展11屆，受到業(yè)界廣泛關(guān)注和肯定。“中國能源(集團(tuán))500強”采用國際通用評價方式，以能源集團(tuán)上一年度營業(yè)收入為評價標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)據(jù)主要來企業(yè)自報、相關(guān)機構(gòu)或企業(yè)公開的財務(wù)數(shù)據(jù)。
1、“500強”營業(yè)收入總額創(chuàng)新高
2020年“中國能源(集團(tuán))500強”入圍門檻14.84億元，較上年略有下降(如圖1所示)。“500強”營業(yè)收入總額達(dá)到24.34萬億元，較上年增長1.7萬億，同比增長7.51%，增幅下滑4.4個百分點。“500強”營業(yè)收入總額保持逐年增長態(tài)勢，但從2018年開始增長幅度有所下滑(如圖2所示)。
能源的生產(chǎn)消費是經(jīng)濟(jì)運行的晴雨表，2019年我國經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)中有進(jìn)，國內(nèi)生產(chǎn)總值990865億元，比上年增長6.1%，與此相應(yīng)，能源消費總量48.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長3.3%。“500強”聚集了能源領(lǐng)域的頭部企業(yè)，它的發(fā)展速度既反映了經(jīng)濟(jì)運行和能源產(chǎn)業(yè)的總體情況，也顯著高于能源產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展速度。
▲圖1 近5年“500強”入圍門檻(單位：萬元)
▲圖2 歷年“500強”營業(yè)收入總額和增幅
2、榜單前十企業(yè)趨于穩(wěn)定
2020年“中國能源(集團(tuán))500強”前十強企業(yè)名單與上屆相同，僅個別企業(yè)名次略有變化。前十強中有8家為實力雄厚的央企，其余兩家也是地方大型國有企業(yè)，上述企業(yè)在榜單中的位置趨于穩(wěn)定，在不考慮大型能源企業(yè)兼并重組的情況下，很難有企業(yè)能夠打破這一格局。
如表1所示，前十強入圍企業(yè)連續(xù)三年保持不變，中國石油化工集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中石化”)以30.03萬億的營業(yè)收入水平蟬聯(lián)第一，這也是“500強”發(fā)布以來，中石化第9次榮登榜首。中國石油天然氣集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中石油”)、國家電網(wǎng)有限公司(以下簡稱“國家電網(wǎng)”)穩(wěn)居前三，中國海洋石油集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中海油”)保持第四名。
前十強中，名次發(fā)生變化的只有兩家企業(yè)，中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司和中國中化集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中化集團(tuán)”)，前者從上一年的第7名上升至第5名，后者則從第7名下滑至第5名。中化集團(tuán)也是前十強中唯一一家營業(yè)收入下滑的企業(yè)，其他9家企業(yè)均實現(xiàn)營業(yè)收入正增長。
事實上，“500強”前20強也有類似的趨勢，近三年來，入圍企業(yè)基本沒有變化，僅后10家企業(yè)排名變動略微大于前10企業(yè)。本屆榜單中，大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司取代中國大唐集團(tuán)有限公司進(jìn)入前20名，其他入榜企業(yè)與上屆相同。“500強”前20強中，除新疆廣匯實業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司外，其余19家企業(yè)全部為央企或國企。
表1 “500強”前20強
3、國有企業(yè)復(fù)蘇
2020年入圍“500強”的國有企業(yè)(包括央企)數(shù)量在連續(xù)5年下降之后開始回升，由上年的170家增加至179家，民營企業(yè)(包括外資、中外合資、港澳臺資企業(yè))入圍企業(yè)數(shù)量則由330家下降至321家(如圖3所示)。
規(guī)模上，國有企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入總額19.59萬億元，較上年增加1.28萬億元，同比增長7.01%;民營企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入總額4.74萬億元，較上年增長0.42萬億元，同比增長9.62%;國有企業(yè)和民營企業(yè)營業(yè)收入總額占“500強”的比重分別為80.50%和19.50%，與上年基本持平。事實上，從2017年開始，二者在“500強”中的相對份額基本穩(wěn)定在上述水平(如圖4所示)。
盡管在營業(yè)收入規(guī)模上，國有企業(yè)與民營企業(yè)占“500強”的比重趨于穩(wěn)定，但從企業(yè)平均收入的角度來看，國有企業(yè)與民營企業(yè)的差距在逐步擴(kuò)大(如圖5所示)。本屆“500強”國有企業(yè)平均營業(yè)收入1094.68億元，民營企業(yè)平均營業(yè)收入147.88億元，前者是后者的7倍多。由于各種原因，與國有企業(yè)相比，民營企業(yè)先天上融資成本較高、抗風(fēng)險能力較低，當(dāng)大環(huán)境不好的時候，更容易“受傷害”。
▲圖3 歷年“500強”入圍國有企業(yè)和民營企業(yè)數(shù)量(單位：家)
▲圖4 歷年“500強”國有企業(yè)和民營企業(yè)營業(yè)收入總額占比
▲圖5 歷年“500強”國有企業(yè)和民營企業(yè)平均營業(yè)收入(單位：億元)
4、千億規(guī)模企業(yè)大幅增加
2020“中國能源(集團(tuán))500強”營業(yè)收入水平達(dá)到千億級的企業(yè)由上年的36家增加到41家，同比增長近14%，再創(chuàng)歷史新高;其中電力行業(yè)增加2家，綜合類增加2家，燃?xì)庑袠I(yè)增加1家。云南省能源投資集團(tuán)有限公司、浙江省能源集團(tuán)有限公司、中國廣核集團(tuán)有限公司等企業(yè)新晉千億級規(guī)模企業(yè)行列。
營業(yè)收入達(dá)到百億級的企業(yè)由上年的166家增加至176家，其中石油行業(yè)增加5家，電力行業(yè)減少1家，煤炭、新能源、節(jié)能環(huán)保、綜合類各增加1家，燃?xì)庑袠I(yè)增加2家。東方日升新能源股份有限公司、新天綠色能源股份有限公司、山東濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)有限公司、福建龍凈環(huán)保股份有限公司、安徽天康(集團(tuán))股份有限公司、河南藍(lán)天集團(tuán)有限公司等企業(yè)營業(yè)收入突破百億大關(guān)，進(jìn)入百億規(guī)模企業(yè)行列。
萬億級規(guī)模的企業(yè)仍然只有3家，分別為中石化、中石油以及國家電網(wǎng)。排名第4的中國海洋石油集團(tuán)有限公司營收水平同比增長4.98%至7508.57億元，距離萬億大關(guān)仍有距離(如圖6和表2所示)。
▲圖6 歷年“500強”企業(yè)規(guī)模分布情況
表2 “500強”各行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況
5、節(jié)能環(huán)?？焖侔l(fā)展
2020“中國能源(集團(tuán))500強”各行業(yè)分布情況較上年有較大變化，其中，節(jié)能環(huán)保行業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量同比增加50%，由上年的10家上升至15家。電力行業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量較上年增加3家至138家，重回第一;相應(yīng)地，煤炭行業(yè)退居第二，但仍然有122家之多;石油行業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量較上年增加13家，達(dá)到82家，排名第三;新能源行業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量較上年減少9家至81家，排名第四;綜合類能源企業(yè)增加至37家，排名第五;燃?xì)庑袠I(yè)入圍25家，排名第六(如圖7所示)。
目前，國家節(jié)能環(huán)保政策日益趨嚴(yán)，從根本上推動了節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和相關(guān)企業(yè)的發(fā)展。2019年政府工作報告提出，繼續(xù)推進(jìn)污染防治，壯大綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)，這為整個節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展定了基調(diào)。“十三五”期間，我國節(jié)能減排工作取得豐碩成果，僅前四年，全國能耗強度累計下降約13.7%，但與發(fā)達(dá)國家相比依然存在較大差距。2019年底，我國單位GDP能耗為0.49噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元，是發(fā)達(dá)國家的2倍，仍存較大下降空間。
近年來，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)年均增長速度高達(dá)15%左右，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，但作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在發(fā)展初期也暴露了不少問題，如盲目擴(kuò)張、風(fēng)險防控意識不足等，導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)在去年上半年集中爆發(fā)危機。在這場危機中，民企尤為困難難，不少民企主動“輸血”，引入國資，截至目前，已有數(shù)十家省級環(huán)保企業(yè)成立。不管是“救場”，還是分食“蛋糕”，“國家隊”的快速進(jìn)場正在重塑節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)格局。
圖7 近兩年“500強”企業(yè)行業(yè)分布情況
6、山西省入圍企業(yè)數(shù)量蟬聯(lián)第一
從各省、市(自治區(qū))入圍企業(yè)數(shù)量上看，山西入圍企業(yè)57家，較上年增加5家，再次超越山東，蟬聯(lián)第一。山東省入圍企業(yè)51家，較上年增加3家，排名第二，上升一個名次;江蘇省入圍企業(yè)48家，較上年增加2家，排名第三，上升一個名次;廣東省入圍企業(yè)44家，較上年減少6家，排名第四，下降兩個名次;北京市入圍企業(yè)37家，較上年增加1家，排名第五，與上年持平;浙江省入圍企業(yè)37家，較上年增加5家，與北京并列第五，上升2個名次。上述6省是榜單中入圍企業(yè)數(shù)量超過30家的區(qū)域，其余25個省、市(自治區(qū))入圍企業(yè)數(shù)量均在20家以下(如圖8所示)。
▲圖8 各省、市(自治區(qū))入圍企業(yè)數(shù)量
7、過半省、市(自治區(qū))量、質(zhì)齊升
從各省、市(自治區(qū))營業(yè)收入總額上看，達(dá)到萬億規(guī)模的省、市(自治區(qū))有四個，分別是北京、山東、山西、廣東。坐擁眾多能源央企、國企的北京市依然遙遙領(lǐng)先，入圍企業(yè)營業(yè)收入總額高達(dá)13.30萬億元，較上年增長6.25%，是第二名山東省(1.83萬億)的7倍多;山西省和廣東省入圍企業(yè)營業(yè)收入總額分別為1.39萬億和1.05萬億，分別同比增長5.96%、3.18%。上述四省市入圍企業(yè)的營業(yè)收入總額占“500強”比重為72.23%，同比下降1.01個百分點。
31個省、市(自治區(qū))中，有24個入圍企業(yè)營業(yè)收入總額實現(xiàn)同比增長，21個實現(xiàn)平均營業(yè)收入同比增長，安徽、北京、福建、湖北、遼寧等17個省、市(自治區(qū))營業(yè)收入總額和平均營業(yè)收入同步增長(如圖9所示)，實現(xiàn)量、質(zhì)齊升。重慶、天津、青海、內(nèi)蒙古、黑龍江、海南、甘肅7省、市入圍企業(yè)營業(yè)收入總額同比下滑，其中，甘肅、內(nèi)蒙古、天津、重慶主要是因為入圍企業(yè)數(shù)量減少所致;海南、黑龍江、青海主要是由于企業(yè)平均營業(yè)收入下滑導(dǎo)致。
▲圖9 各省、市(自治區(qū))營業(yè)收入總額與平均營業(yè)收入總額同比增幅
總體而言，2020“中國能源(集團(tuán))500強”展現(xiàn)出良好的發(fā)展局面。然而，中國經(jīng)濟(jì)已開啟高質(zhì)量發(fā)展新篇章，進(jìn)入新的發(fā)展階段，綠色、高效、低碳，以及數(shù)字化、信息化、智能化成為未來能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新方向，與此同時，全球范圍內(nèi)的貿(mào)易、外交乃至公共衛(wèi)生等一些列不確定因素急速增加，黑天鵝事件頻繁發(fā)生，在這一背景下，“中國能源(集團(tuán))500強”也必將面臨新的機遇和挑戰(zhàn)，發(fā)生更加深刻的變革。
