行業(yè)為之震動。
2月21日，小米集團(tuán)對外發(fā)布公告，核心的措辭是：“本集團(tuán)一直關(guān)注電動汽車生態(tài)的發(fā)展，并就相關(guān)行業(yè)態(tài)勢進(jìn)行持續(xù)評估及研究。本集團(tuán)就電動車制造業(yè)務(wù)的研究還沒有到正式立項(xiàng)階段。”
這則“曖昧”的公告，并沒有打消外界的疑慮，反而給人一種“坐實(shí)”的感覺。
此時(shí)此刻，小米造車無疑已成為汽車、科技和互聯(lián)網(wǎng)三圈備受矚目的話題，一些主要的疑問包括：
小米造車是真的嗎?
小米如果造車，動機(jī)是什么?
小米會怎么切入智能電動車賽道，勝算幾何?
小米造車會帶來哪些影響
這篇文章，試圖部分解答上述問題。
一
關(guān)于小米造車的可能性，我們的觀點(diǎn)是可能性非常大。
或者說，我們對這個(gè)消息，一點(diǎn)都不感到意外;如果說有意外的話，則是小米造車還不夠果決。
此外，這個(gè)聲明幾乎不能被解讀為“欲蓋彌彰”，而是誠實(shí)地告知公眾：“小米集團(tuán)正在調(diào)研造車事宜。”
唯一的一個(gè)“不確定性”，是尚未到“正式立項(xiàng)”階段。
問題是，預(yù)研的內(nèi)容包含哪一些?到什么時(shí)候才算是到“正式立項(xiàng)”階段? 這些都給小米造車事宜，在公告方面留下了騰挪和想象的空間。
有一點(diǎn)可以確定，即小米造車依然沒有進(jìn)入到工程開發(fā)階段，因?yàn)檫€沒有看到該公司在大規(guī)模招募研發(fā)工程師。
對于汽車研發(fā)而言，前期的產(chǎn)品預(yù)研是非?；〞r(shí)間的，產(chǎn)品定義環(huán)節(jié)基本上決定一個(gè)車型產(chǎn)品的生死，這是更戰(zhàn)略的事情，工程開發(fā)相對而言是執(zhí)行環(huán)節(jié)。
當(dāng)然了，我們相信在2021年的上半年，小米造車事宜將會有一個(gè)確定的說法，也就是說需要進(jìn)入工程研發(fā)環(huán)節(jié)，不然在時(shí)間上恐怕是來不及了。
現(xiàn)在的問題是，小米為何要造車?
我們可從以下幾個(gè)維度看待這個(gè)問題，包括：
智能電動車賽道的吸引力;智能電動車行業(yè)和手機(jī)制造商的相關(guān)性和進(jìn)入這個(gè)賽道所需要的核心能力與小米的相關(guān)性;戰(zhàn)略時(shí)間點(diǎn)的選擇。
回答這幾個(gè)問題，不僅可以在一定程度上理解小米造車的邏輯，也可以理解蘋果、華為的造車邏輯，以及也可以預(yù)測后續(xù)OV的選擇。
智能電動車，由于電動化、自動駕駛和數(shù)字化的作用，產(chǎn)品定義正在發(fā)生劇變——從原先的出行工具日漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤苿涌臻g、新一代智能終端、機(jī)器人、移動能源終端。
這將會從根本性上，重塑人類世界最重要的幾個(gè)產(chǎn)業(yè)，包括：出行產(chǎn)業(yè)、物流產(chǎn)業(yè)、能源產(chǎn)業(yè)、計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)、通信產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)。
智能電動車產(chǎn)品，將會在根本性上重塑人們的住宿、生活、工作、學(xué)習(xí)、娛樂等方式，也將會重塑城市的基礎(chǔ)設(shè)施格局。
這樣波瀾壯闊的遠(yuǎn)景、如此激動人心的事業(yè)，使得這個(gè)時(shí)代任何一個(gè)偉大的企業(yè)家，都必然為之怦然心動。
雷軍曾多次透露，他在18歲讀過一本名為《硅谷之火》的書，深刻地影響了他的人生觀，那是科技英雄改變這個(gè)世界的故事，雷軍個(gè)人的愿景一直是希望用科技改變世界。
智能電動車，即將成為雷軍的星辰大海。
智能汽車和智能手機(jī)的相關(guān)性，甚至是替代性，是小米造車的另一個(gè)巨大的驅(qū)動因素。
我們知道，PC是人類第一代智能終端，智能手機(jī)是人類第二代智能終端，那么人類第三代智能終端是什么呢?
PC機(jī)，經(jīng)歷了單機(jī)時(shí)代，電話撥號上網(wǎng)時(shí)代和寬帶上網(wǎng)時(shí)代，隨后人們進(jìn)入了PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，在這個(gè)時(shí)代，鍵鼠是主要的交互方式，大型網(wǎng)站和個(gè)人網(wǎng)站是主要的生態(tài)。
智能手機(jī)，經(jīng)歷了災(zāi)難性的2G撥號和WAP時(shí)代，伴隨著3G和4G時(shí)代的到來，與移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用生態(tài)相生相伴，在移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，屏幕觸控是主要交互方式。
每一代的智能終端，都對應(yīng)著自己的操作系統(tǒng)和交互方式，對應(yīng)著相應(yīng)代際的通信基礎(chǔ)設(shè)施，以及相應(yīng)代際的計(jì)算芯片，最重要的是，會形成相應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用生態(tài)。
對于人類社會而言，下一代的計(jì)算是AI計(jì)算，下一代的通信是5G、6G通信，下一代的交互是語音、NLP、AR/VR，那么下一代的智能終端和應(yīng)用生態(tài)是什么?
答案全部指向了智能電動車。
只有智能電動車可以同時(shí)承載下一代計(jì)算、下一代通信、下一代交互所需的所有硬件資源，包括能源、散熱、計(jì)算平臺、傳感器、空間。
我們知道，智能手機(jī)并沒有完全替代掉PC機(jī)，但讓PC的價(jià)值大打折扣;同樣的道理，智能汽車不會徹底替代掉智能手機(jī)，但會讓智能手機(jī)的影響力大打折扣，但智能汽車恐怕會完全替代掉PC機(jī)。
這樣的遠(yuǎn)景，對于智能手機(jī)制造商而言，機(jī)遇和挑戰(zhàn)是并存的。
在PC機(jī)向智能手機(jī)過渡的過程中，聯(lián)想、惠普、IBM等當(dāng)初的計(jì)算機(jī)巨頭沒有轉(zhuǎn)型成功，但蘋果卻成功了。
在PC時(shí)代，蘋果處在舞臺邊緣;但在智能手機(jī)時(shí)代，蘋果一躍成為全球市值最高的公司，最賺錢的公司和最具影響力的公司。
在向智能電動車過渡的過程中，會有哪些手機(jī)制造商可以“轉(zhuǎn)型”成功?
智能電動車，隨著底層計(jì)算和通信架構(gòu)的重構(gòu)，在接下來的幾年將會被徹底數(shù)字化和被軟件定義。
在這個(gè)產(chǎn)業(yè)，原先的制造和供應(yīng)鏈等核心能力，將會成為基礎(chǔ)能力;決定生死的能力，將會是通信、計(jì)算和軟件能力。
對于小米這樣的手機(jī)制造商而言，上述能力正是他們的核心競爭力。同理，蘋果、華為等巨頭在這方面，有著更加雄厚的技術(shù)能力儲備。
具備打造智能電動車的底層能力，且從智能終端的代際更迭角度看，第三代智能終端將會嚴(yán)重沖擊智能手機(jī)在將來的運(yùn)營情況。
這是小米造車的第二個(gè)重要的考慮。同樣，也是蘋果、華為和OV的考慮。
第三個(gè)原因，是和小米這家企業(yè)的競爭和運(yùn)營情況結(jié)合在一起的。
在過去幾年，美國方面將中美之間的關(guān)系從戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系，重新定義為戰(zhàn)略競爭關(guān)系，小米最強(qiáng)勁的競爭對手華為受到了最大的傷害，尤其是手機(jī)業(yè)務(wù)受到的致命的打擊，導(dǎo)致不得不出售榮耀業(yè)務(wù)。
這使得小米在2020年，一躍成為中國第一大和全球第三大智能手機(jī)制造商。
華為在正面的巨大競爭壓力消失之后，使得小米可以有余力布局智能電動車業(yè)務(wù)。
對于小米而言，布局智能電動車業(yè)務(wù)的理由非常充分：除了前述的智能電動車是第三代智能終端的重大戰(zhàn)略意義之外，進(jìn)入智能電動車產(chǎn)業(yè)，使得小米除了智能手機(jī)之外，有了另外一個(gè)核心能力幾乎同源、規(guī)模更為龐大的智能汽車業(yè)務(wù)。
這個(gè)布局的價(jià)值在于，華為的手機(jī)業(yè)務(wù)被美國打壓、甚至是關(guān)閉之后，這家公司還有其他的主營業(yè)務(wù)，對于小米而言，一旦手機(jī)業(yè)務(wù)被“做掉”，整個(gè)公司恐怕就會垮掉。
從這個(gè)角度而言，小米布局智能電動車業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略緊迫性甚至大于華為，小米已經(jīng)被美國政府盯上了。這個(gè)邏輯用在OV上同樣也成立。
二
小米造車成敗幾何?
這個(gè)問題，恐怕也是雷軍在布局汽車業(yè)務(wù)時(shí)最關(guān)鍵的考慮。
解答這個(gè)問題，需要將小米造車的切入方式，與競爭以及智能電動車市場的發(fā)展節(jié)奏整合在一起，才會有一個(gè)更加全面的視角。
小米造車的切入方式，目前有著很大的不確定性，也存在幾種主要的方式，接下來分別分析。
小米造車的外部因素其實(shí)是清楚的，一個(gè)是整個(gè)智能電動車普及的速度，一個(gè)是最主要的競爭對手。
比較確定的是，中國乃至全球智能電動車市場的滲透速度，都將會大幅提升且會不斷地加速，背后最關(guān)鍵的因素是激烈的競爭。
競爭會使得市場主體向這個(gè)賽道傾注更多的資金和投放最優(yōu)質(zhì)的人才，通過加快核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的時(shí)間、打造優(yōu)秀的產(chǎn)品、擴(kuò)張銷售網(wǎng)點(diǎn)、加大市場推廣力度、提升基礎(chǔ)設(shè)施的完善度等方式促進(jìn)市場的發(fā)展。
以特斯拉為例，該公司在2020年實(shí)現(xiàn)了50萬輛的銷量，基本上徹底扭轉(zhuǎn)了外界的預(yù)期，將其視為一個(gè)難以遏制的對手。
在2021年，該公司將會輕松實(shí)現(xiàn)100萬輛的產(chǎn)銷;在2022年，將有望實(shí)現(xiàn)200萬輛產(chǎn)銷;在2023年，這個(gè)數(shù)據(jù)將會是300萬輛。
永遠(yuǎn)不要低估伊龍-馬斯克。
鑒于智能電動車產(chǎn)業(yè)將會有著巨大的“網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”，規(guī)模是競爭的關(guān)鍵。一個(gè)基本的結(jié)論是，最強(qiáng)大的競爭對手的進(jìn)度，使得玩家們需要在2023年的年中進(jìn)入到這個(gè)市場，否則將會喪失戰(zhàn)略機(jī)會。
2023年，將會是蘋果、華為等巨頭們的車型，入場的最后時(shí)間窗口。
對于小米造車而言，最大的競爭對手會是特斯拉、蘋果和華為。
在2023年結(jié)束的時(shí)候，特斯拉不僅有望當(dāng)年賣出300萬輛智能電動車，極大的概率已經(jīng)實(shí)現(xiàn)L4級自動駕駛，并有一定的概率打造出真正意義上的智能終端。
事實(shí)上，特斯拉將會成為市場上每一個(gè)玩家的主要競爭對手，如果你不能超越他，他就會定義市場發(fā)展的節(jié)奏和游戲規(guī)則。
對于小米和雷軍而言，不能以靜態(tài)的目光看待這個(gè)市場、產(chǎn)品、技術(shù)和競爭對手，這些要素都在發(fā)生劇烈的變化。
對于小米造車而言，優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)一目了然。
優(yōu)點(diǎn)包括：
1. 極好的創(chuàng)始人
雷軍能夠在與蘋果、華為、三星等企業(yè)的激烈競爭中發(fā)展壯大，本身已經(jīng)證明了他的能力。
2. 通信、計(jì)算和軟件方面卓越的能力
小米在這方面的技術(shù)儲備，優(yōu)于絕大多數(shù)造車新勢力。鑒于此，將可以打造出非常好的整車EE架構(gòu)，在數(shù)字化方面將會帶來令人震驚的體驗(yàn)。
3. 小米之家
截止2021年1月，小米之家的門店已經(jīng)超過2000家，覆蓋全國30個(gè)省270個(gè)縣市。這將會是未來小米汽車銷售網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)。
4. 小米的手機(jī)和IoT生態(tài)
這些都會賦能小米汽車的產(chǎn)品競爭力，比如圍繞著汽車本體，開發(fā)大量的電子硬件生態(tài)，都將會顯著提升競爭力。
這里簡述一下小米造車可能的邏輯。
雷軍在做手機(jī)的時(shí)候，核心的戰(zhàn)略是用互聯(lián)網(wǎng)的方式造手機(jī)，所謂互聯(lián)網(wǎng)的方式造手機(jī)主要是要在軟件方面勝出。
小米造手機(jī)的切入點(diǎn)是先從MIUI進(jìn)入，然后再“搞機(jī)”。
在2013年，雷軍在體驗(yàn)完特斯拉Model S并和馬斯克做了兩次溝通之后，對特斯拉的評價(jià)是“從智能程度看，Tesla跟其他汽車的設(shè)計(jì)思維和功能服務(wù)實(shí)現(xiàn)水平對比，是移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與單機(jī)本地運(yùn)算的代差表現(xiàn)。”
基于這樣的理解，小米在2020年4月20日，斥資約4億元投資國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商博泰，小米首先要做汽車的MIUI。
MIUI和小米手機(jī)大獲成功。但在持續(xù)擴(kuò)張的過程中，在硬件和供應(yīng)鏈方面的儲備不足讓小米受到了一次重創(chuàng)，在智能電動車時(shí)代，雷軍也許會避過這個(gè)坑，據(jù)稱，雷軍近期主要的精力，是在了解汽車的供應(yīng)鏈。
短板包括：
1.小米對汽車市場、尤其是智能電動車市場的理解不足。這個(gè)不足，有可能會讓這家公司錯(cuò)過最佳的進(jìn)入時(shí)機(jī)。
2.自動駕駛技術(shù)沒有儲備。
3.硬件工程研發(fā)、制造和供應(yīng)鏈的短板。
對于小米造車而言，進(jìn)入這個(gè)市場的時(shí)間是第一關(guān)鍵的，一旦這個(gè)市場格局形成之后，投入再多資源都是沒有意義的。
然而，由于對市場的不熟悉，缺少硬件和供應(yīng)鏈方面的儲備，小米造車又恰恰最需要時(shí)間。這是小米造車最大的挑戰(zhàn)。
對于小米而言，如果按照正常方式招聘團(tuán)隊(duì)并開始正向研發(fā)，在2023年下半年推出第一個(gè)車型已經(jīng)是奇跡了，但這種操作方式是必死無疑的。
對于雷軍而言，小米如果還想抓住造車的戰(zhàn)機(jī)，代工和收購都是必選項(xiàng)。
一個(gè)必須要澄清的誤區(qū)是，哪怕是代工，自己的工程研發(fā)、工藝研發(fā)能力也是必備的，甚至是要比自建工廠更強(qiáng)悍，蘋果和華為的模式已證明了這一點(diǎn)。
如果收購和代工雙管齊下，雷軍的小米也許可望在2022年結(jié)束的時(shí)候，推出第一個(gè)車型，為自己多增加一次出牌的機(jī)會，作為不得不付出的學(xué)習(xí)成本;在2023年，需要推出多個(gè)車型進(jìn)入“決戰(zhàn)階段”。
截至2020年第三季度，小米的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和短期投資為559億元。
對于小米而言，在最短的時(shí)間之內(nèi)把汽車產(chǎn)品推向市場，是當(dāng)下的第一重要的戰(zhàn)略事項(xiàng)。
這不僅僅是小米的問題，也是接下來任何一個(gè)試圖進(jìn)軍智能電動車賽道的企業(yè)必須考慮的核心問題。
三
小米造車的新聞，或者說小米造車這個(gè)即將出現(xiàn)的事情，無疑會給這個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來巨大的沖擊，并有助于促使產(chǎn)業(yè)決策者達(dá)成一些共識。
小米造車，將會讓一些市場參與主體，無論是傳統(tǒng)車企還是科技公司，深度思考一些事情。
這些事情包括：智能電動車產(chǎn)品本質(zhì)，正在發(fā)生怎樣的變化;打造這些產(chǎn)品所需要的能力，正在發(fā)生怎么的變化?
另外一個(gè)更關(guān)鍵的問題是，智能電動車的普及節(jié)奏，正在發(fā)生怎樣的變化。
小米造車事宜，結(jié)合此前蘋果、華為的汽車業(yè)務(wù)布局，基本上我們可以得出一個(gè)結(jié)論：智能電動車將會以更快的速度成為智能終端，并且會成為下一代智能終端，汽車產(chǎn)品的數(shù)字化戰(zhàn)爭將會走向一個(gè)新的階段。智能電動車所需要的能力，更重要的是與智能相結(jié)合的核心能力。
當(dāng)這個(gè)判斷逐步成為共識之后，影響是顯而易見的。
一方面，傳統(tǒng)車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程將會大幅提速。
另一方面，更多的科技公司會考慮進(jìn)入這個(gè)賽道，一些潛在的名字包括OV、阿里、Alphabet等。
當(dāng)然了，切入的方式非常關(guān)鍵，需要以資金換時(shí)間。
這些思考和一些共識，一方面會讓新進(jìn)入者加快節(jié)奏;另一方面，會讓賽道上原有的參與者舍命狂奔。
毫無疑問，智能電動車的普及速度將會大幅度提速。
基于此，另一個(gè)可以預(yù)料到的趨勢是，在接下來，智能電動車產(chǎn)業(yè)的人才大戰(zhàn)將會再次爆發(fā)。
傳統(tǒng)車企將會沖向科技公司搶奪數(shù)字化人才，科技公司則會沖向傳統(tǒng)車企搶奪硬件工程、制造、供應(yīng)鏈等相關(guān)的人才。
對于一些現(xiàn)階段狀況不佳的初創(chuàng)企業(yè)，挺住意味著一切，也許還將會迎來一個(gè)機(jī)會，看看是否有被并購的可能。
智能電動車賽道，將征塵四起。
總結(jié)
當(dāng)中國的智能電動車市場的競爭逐步趨向激烈之際，真正有實(shí)力的選手將會脫穎而出，對于中國本土的智能電動車產(chǎn)業(yè)而言，這是一個(gè)利好消息。
有一點(diǎn)尤其需要引發(fā)關(guān)注，對于中國本土智能電動車產(chǎn)業(yè)而言，競爭越激烈，戰(zhàn)斗打響得越早，越有利于這些企業(yè)打磨好自身的能力，代表中國企業(yè)，迎接來自全球范圍之內(nèi)的“國別大戰(zhàn)”。
