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巴西投資指南 | 雙重市場(chǎng)合同模式下的巴西電力市場(chǎng)

2021-03-01 16:09  來(lái)源:芒吉拉 Mangifera Analytics  瀏覽:  

因其優(yōu)越的地理?xiàng)l件、豐富的資源和法律安全,巴西可再生能源躋身拉丁美洲第一和世界第三。就發(fā)電量和需求而言,巴西是拉丁美洲最大的市場(chǎng),位居世界前十名。在日趨完善的監(jiān)管改革、一系列的促進(jìn)政策、和成熟的供應(yīng)鏈下,巴西已成為全球最值得進(jìn)行可再生能源投資的國(guó)家之一。

為幫助中國(guó)投資者進(jìn)一步了解巴西市場(chǎng)、減小投資風(fēng)險(xiǎn),芒吉拉推出了《巴西可再生能源投資者指南》。本期分享第二章“巴西電力市場(chǎng):雙重市場(chǎng)合同模式下,巴西電力市場(chǎng)的快速發(fā)展與變革”。

巴西國(guó)家互聯(lián)輸電網(wǎng)所覆蓋的面積堪比整個(gè)歐洲大陸,其電網(wǎng)主要由國(guó)家電力調(diào)度中心(ONS)進(jìn)行集中管理,并負(fù)責(zé)整體用電調(diào)度。如果說(shuō)發(fā)電廠(chǎng)的收入主要取決于他們的購(gòu)電合同(PPA)和基礎(chǔ)實(shí)物擔(dān)保,那么國(guó)家電力調(diào)度中心的角色就是集中管理者。

巴西電力市場(chǎng)最初的零售電力競(jìng)爭(zhēng)模式在1995年第一次部門(mén)改革期間被摒棄,目前市場(chǎng)基于批發(fā)競(jìng)爭(zhēng)模式。如今,只有電力需求超過(guò)3MW的大型客戶(hù)才能自行選擇電力供應(yīng)商。

但當(dāng)前的電力部門(mén)改革提案旨在重新啟用零售競(jìng)爭(zhēng)模式,自2004年以來(lái),電力市場(chǎng)已分別在受管制和自由市場(chǎng)合同環(huán)境下實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化。

雙重市場(chǎng)合同模式

巴西在能源市場(chǎng)上采取雙重合同模式:自由市場(chǎng)(ACL)——采用靈活企業(yè)采購(gòu)模式,買(mǎi)賣(mài)雙方可自由進(jìn)行談判;和受管制市場(chǎng)(ACR)——采用拍賣(mài)模式,根據(jù)配電公司需求進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)并設(shè)定條件。

兩種市場(chǎng)有各自的合同流程。在自由市場(chǎng)(ACL)中,只有“自由消費(fèi)者”,即最低需求為3MW的消費(fèi)者,才能直接從巴西的發(fā)電方、發(fā)電商處購(gòu)買(mǎi)電力。然而,為了推動(dòng)可再生能源的使用,對(duì)于最低需求為500 KW的“特殊消費(fèi)者”,只要電力采購(gòu)100%為可再生能源,自由市場(chǎng)也可放低門(mén)檻準(zhǔn)許其加入。

自由市場(chǎng)合同

自由市場(chǎng)中,由合同雙方協(xié)商決定能源價(jià)格、合同條款和條件。目前,自由市場(chǎng)模式占巴西全國(guó)用電量的31%,占工商用電量的86%。自由市場(chǎng)模式出售巴西多達(dá)24%的風(fēng)能和22%的太陽(yáng)能發(fā)電。

截至2017年底,自由市場(chǎng)模式共有5158名消費(fèi)者。到2020年,這一數(shù)字增長(zhǎng)到了7812名,其中978名是自由消費(fèi)者,其余6834名是特殊消費(fèi)者。特殊消費(fèi)者數(shù)量的顯著增加,表明市場(chǎng)對(duì)可再生能源發(fā)電的需求也在不斷增長(zhǎng)。

自由市場(chǎng)合同具有靈活多變的優(yōu)勢(shì),形式多樣,其最常見(jiàn)的條款包括:

  • 價(jià)格
  • 季節(jié)性
  • 校正指數(shù)
  • 擔(dān)保
  • 貿(mào)易商會(huì)成本
  • 管理?xiàng)l款
  • 全國(guó)電力互聯(lián)系統(tǒng)(SIN)子市場(chǎng)

近年來(lái)自由市場(chǎng)合同成交量指數(shù)呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。成交量指數(shù)是巴西電能貿(mào)易商會(huì)(CCEE)用于評(píng)估自由市場(chǎng)的流動(dòng)性的指數(shù),它反映了自由市場(chǎng)代理商交易的總電量,與市場(chǎng)所有消費(fèi)者簽訂的購(gòu)買(mǎi)合同總電量之間的關(guān)系。

受管制市場(chǎng)合同

與自由市場(chǎng)不同,受管制市場(chǎng)中的合同是拍賣(mài)合同,這意味著它們?cè)趦r(jià)格和子市場(chǎng)以及供應(yīng)期方面要遵循特定的規(guī)范,以國(guó)家電力局(ANEEL)的名義在巴西電能貿(mào)易商會(huì)進(jìn)行拍賣(mài)。

自由市場(chǎng)合同以及受管制市場(chǎng)合同有其各自的合同識(shí)別注冊(cè)中心,通過(guò)巴西唯一的貿(mào)易商會(huì)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)和清算。

巴西第5163/04號(hào)法令確定了受管制市場(chǎng)拍賣(mài)合同所采用的眾多合同標(biāo)準(zhǔn)(CCEAR):

按數(shù)量(CCEARQ)——主要是連接到全國(guó)電力互聯(lián)系統(tǒng)的水力發(fā)電方和配電公司。在此合同中,賣(mài)方面臨水文風(fēng)險(xiǎn)(無(wú)論是否由國(guó)家電力調(diào)度中心派遣)。因此,該部分需要在工廠(chǎng)的預(yù)期收入表中合理定價(jià)。

按供應(yīng)量(CCEARD)——針對(duì)與配電公司簽訂合同時(shí)的熱能和替代能源發(fā)電方。與按數(shù)量不同的是,此合同標(biāo)準(zhǔn)中風(fēng)險(xiǎn)由交易雙方分?jǐn)偅以诿看闻馁u(mài)出價(jià)中標(biāo)明。

調(diào)整——適用于調(diào)整競(jìng)價(jià)拍賣(mài),其中配電公司將現(xiàn)有合同與預(yù)測(cè)的偏差進(jìn)行匹配,在為期2年的供應(yīng)期限內(nèi),允許第二年在第一年的基礎(chǔ)上增加5%。

儲(chǔ)備能源——促進(jìn)系統(tǒng)的物理覆蓋與每個(gè)參與工廠(chǎng)的單個(gè)物理覆蓋范圍之間的平衡。在特定的拍賣(mài)會(huì)上,生物質(zhì)能、風(fēng)能、太陽(yáng)能和小型水力發(fā)電廠(chǎng)與貿(mào)易商會(huì)的任一CONUER代理商(即配電公司、自由消費(fèi)者、特殊消費(fèi)者以及自營(yíng)生產(chǎn)者)簽訂合同(統(tǒng)稱(chēng)為CER)。

自由市場(chǎng)和受管制市場(chǎng)的主要特征:

價(jià)差

在巴西電力市場(chǎng)以?xún)r(jià)差(PLD)結(jié)算,即實(shí)際生產(chǎn)或消耗的能源量與合同在電能貿(mào)易商會(huì)結(jié)算的價(jià)格之間的差價(jià),該價(jià)格更能反映現(xiàn)貨價(jià)格。

由于巴西電能貿(mào)易商會(huì)是巴西管理實(shí)體合同的貿(mào)易商會(huì),因此所有參與能源的代理商都必須遵守價(jià)差。各負(fù)荷閾值每周設(shè)置一次,在預(yù)價(jià)格的基礎(chǔ)上,根據(jù)邊際發(fā)電成本進(jìn)行計(jì)算,并定期為各子市場(chǎng)提供價(jià)格區(qū)間(最低價(jià)格及最高價(jià)格)。

但從2021年1月1日起,PLD將從每周變成每小時(shí)定價(jià)(差價(jià)清算價(jià)格)。小時(shí)定價(jià)模式將有利于消費(fèi)者、發(fā)電商和電網(wǎng)本身。消費(fèi)者可以利用每小時(shí)的最低價(jià)格,靈活地調(diào)整其用電量,有效降低用電成本,或以更低的成本生產(chǎn)更多產(chǎn)品。這種模式也將激勵(lì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的使用。

小時(shí)PLD也將有助于追蹤供需的短期波動(dòng),投資者可從中創(chuàng)造新的機(jī)遇和收益。關(guān)于小時(shí)定價(jià)模式,可以參考近期發(fā)布的《1月小時(shí)定價(jià)改革對(duì)巴西可再生能源市場(chǎng)的影響》。

為幫助投資者追蹤實(shí)時(shí)價(jià)差,芒吉拉官網(wǎng)也上線(xiàn)了小時(shí)價(jià)差的監(jiān)測(cè)工具,詳情請(qǐng)?jiān)L問(wèn)官網(wǎng)mangifera-analytics.com。

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