個股當(dāng)中,通威股份漲超1%,陽光電源漲超3%,隆基股份漲超5%,晶澳科技漲超9%,福斯特漲停。值得一提的是,福斯特6月9日、6月10日、6月11日連續(xù)三個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。公司11日午后發(fā)布股票交易異常波動公告,向投資者警示二級市場交易風(fēng)險。
消息面上,6月11日,發(fā)改委明確風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源上網(wǎng)電價政策,2021年對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目和新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項目,中央財政不再補貼,實行平價上網(wǎng)。同時,明確新建項目可自愿通過參與市場化交易形成上網(wǎng)電價,以更好體現(xiàn)光伏發(fā)電、風(fēng)電的綠色電力價值。
近年來,隨著技術(shù)迭代和產(chǎn)業(yè)升級加速,度電成本持續(xù)下降,光伏發(fā)電已成為全球最經(jīng)濟的電力能源獲得方式之一。川財證券統(tǒng)計,2020年用戶光伏裝機超10GW,預(yù)計2021年超16GW。
東吳證券認(rèn)為,碳中和背景下,新能源電力板塊或成為最大革新板塊,而風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)將迎來高速發(fā)展。根據(jù)國網(wǎng)能源研究院預(yù)計,到2050年我國電源裝機容量總額將達(dá)到50億千瓦,其中風(fēng)電和光伏的裝機容量占比超過50%;電力總需求達(dá)到12.4-13.9萬億千瓦時,其中風(fēng)電和光伏發(fā)電量占比接近40%。電力能源變革被普遍認(rèn)為是目前實現(xiàn)碳中和成本最低、最為成熟的技術(shù)路徑。據(jù)此預(yù)計,整個碳中和進(jìn)程中,電力行業(yè)有望迎來最大革新。
光伏平價上網(wǎng)時代的到來,疊加碳中和目標(biāo)的積極政策影響,光伏行業(yè)進(jìn)入新的快速發(fā)展階段,市場競爭愈發(fā)激烈。當(dāng)前,主要廠商已基本完成上市,并且多數(shù)企業(yè)正在陸續(xù)推出不同程度的產(chǎn)能擴張動作。其中,隆基股份在2020年報中披露,至2021年底計劃單晶硅片年產(chǎn)能達(dá)到105GW,單晶電池年產(chǎn)能達(dá)到38GW,單晶組件產(chǎn)能達(dá)到65GW。通威股份近日在投資者互動平臺表示,目前在建樂山二期和保山一期合計10萬噸產(chǎn)能將于2021年底前投產(chǎn)。福斯特擬使用5.68億元募集資金向子公司進(jìn)行增資及出資。
與此同時,光伏擴產(chǎn)也在推漲上游原料價格。企業(yè)紛紛爭奪上游原料,價格趨于白熱化。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會近日公布最新一期的多晶硅料價格數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)單晶致密料已經(jīng)連續(xù)23周上漲,最新的成交均價漲至21.31萬元/噸,與年初相比,漲幅高達(dá)150.71%。
開源證券分析認(rèn)為,此次電價政策充分考慮新能源項目投資商利益。目前全球普遍加大可再生能源投資力度,中長期來看新能源預(yù)期向好。平安證券指出,在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)引領(lǐng)之下,政策層面對新能源的扶持加碼,十四五期間光伏和風(fēng)電有望持續(xù)成長,2022年光伏和風(fēng)電新增裝機彈性較大。