美國(guó)銀行近日發(fā)布的報(bào)告顯示，根據(jù)該行EV電池供需模型推算，全球EV電池供應(yīng)可能會(huì)在2025~2026年之間出現(xiàn)完全耗盡的局面，屆時(shí)各供應(yīng)商的產(chǎn)能利用率基本都會(huì)超過(guò)85%。除了遭遇芯片短缺問(wèn)題外，車企還面臨一場(chǎng)“電池荒”。
美國(guó)銀行發(fā)布的報(bào)告顯示，根據(jù)該行EV電池供需模型推算，全球EV電池供應(yīng)可能會(huì)在2025~2026年之間出現(xiàn)完全耗盡的局面，屆時(shí)各供應(yīng)商的產(chǎn)能利用率基本都會(huì)超過(guò)85%。美銀預(yù)測(cè)到2030年，全球電動(dòng)汽車電池的產(chǎn)能必須提升至121%左右才能滿足需求。
電池?cái)U(kuò)產(chǎn)加快
今年5月份，億緯鋰能就在公告中披露，該公司現(xiàn)有場(chǎng)地及生產(chǎn)線已滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，但近一年仍將供不應(yīng)求。
長(zhǎng)城汽車旗下歐拉品牌營(yíng)銷總經(jīng)理余飛在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，全球都存在芯片、電池方面的短缺，短期內(nèi)去解決這些問(wèn)題可能有些困難，目前該企業(yè)在供給層面向上游供應(yīng)鏈做更深入的合作，不久前，長(zhǎng)城汽車與寧德時(shí)代簽訂了長(zhǎng)達(dá)10年的電池戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
一方面，車企通過(guò)和電池企業(yè)簽訂更長(zhǎng)的合作框架協(xié)議，來(lái)保障未來(lái)在電池方面的供應(yīng)情況；另一方面，車企正在通過(guò)自建電池工廠、入股電池企業(yè)的方式來(lái)解決供給。根據(jù)規(guī)劃，至2030年前，大眾集團(tuán)將在歐洲建設(shè)6座總年產(chǎn)能達(dá)240千兆瓦時(shí)的超級(jí)電池工廠。奔馳在目前已投產(chǎn)或已規(guī)劃的9座電池工廠組成的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)之外，計(jì)劃與全球合作伙伴再打造8座電芯工廠。此外，大眾汽車入股了國(guó)軒高科，吉利與孚能科技深度綁定。而豐田汽車與松下成立一家合資公司，專門生產(chǎn)電動(dòng)車所使用的動(dòng)力電池。
“巨大的產(chǎn)能缺口有待填充，從目前來(lái)看，車企不管是與多家電池廠商加強(qiáng)合作、合資建廠研發(fā)新技術(shù)還是自建電池廠，加大電池供應(yīng)的控制權(quán)，都是為保障供應(yīng)鏈安全、增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力及提升單車?yán)麧?rùn)考慮，這也反映了車企轉(zhuǎn)型電動(dòng)化的信心。未來(lái)車企涉足動(dòng)力電池已成為一種趨勢(shì)，新一輪的競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。我更希望碳達(dá)峰碳中和時(shí)間表提前，因?yàn)槿驑O端天氣的頻繁已經(jīng)在加速。”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。
目前，多家電池企業(yè)開始擴(kuò)產(chǎn)。目前，寧德時(shí)代正推進(jìn)在上海新建動(dòng)力電池工廠項(xiàng)目（投資800億元），其設(shè)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到80GWh。國(guó)軒高科今年3月與合肥市政府簽署協(xié)議，投資120億元建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈系列項(xiàng)目。蜂巢能源則投資140億元在國(guó)內(nèi)建立了兩個(gè)20GWh規(guī)模的生產(chǎn)基地。
中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展初期涌現(xiàn)了一大批電池企業(yè)，但在過(guò)去數(shù)年間市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)行過(guò)一輪調(diào)整。今年上半年，中國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)52.5GWh（億瓦時(shí)），同比累計(jì)上升200.3%。盡管電池裝機(jī)量不斷上漲，但在動(dòng)力電池領(lǐng)域，高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩的結(jié)構(gòu)性矛盾一直存在。從今年的擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭來(lái)看，主要發(fā)力的還是頭部企業(yè)，今年上半年裝機(jī)量前十的動(dòng)力電池企業(yè)基本都公布多個(gè)百億級(jí)投資。“從市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看， ‘電池荒’下高端產(chǎn)能需求不足仍在持續(xù)，而動(dòng)力電池巨頭的擴(kuò)張也將加速推進(jìn)低端產(chǎn)能電池企業(yè)出局。”于清教對(duì)記者表示，從目前擴(kuò)產(chǎn)到后期形成產(chǎn)能需要幾年時(shí)間，而經(jīng)過(guò)上一輪行業(yè)深度洗牌，企業(yè)在本輪投資布局中，多數(shù)企業(yè)是比較理性的，穩(wěn)步推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)，根據(jù)市場(chǎng)需求分階段實(shí)施，可大大降低產(chǎn)能過(guò)剩概率，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。
電池供應(yīng)問(wèn)題凸顯
動(dòng)力電池領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。過(guò)去，車企在電池供應(yīng)商選擇上往往只綁定一家電池企業(yè)。一個(gè)最為典型的例子是特斯拉，松下曾是特斯拉的獨(dú)家動(dòng)力電池供應(yīng)商，雙方合作已長(zhǎng)達(dá)十年。不過(guò)，特斯拉在國(guó)產(chǎn)化后，其先后將LG化學(xué)和寧德時(shí)代作為供應(yīng)商。就在幾個(gè)月前，寧德時(shí)代與特斯拉再次深化合作，供應(yīng)的電池產(chǎn)品范圍從只為中國(guó)市場(chǎng)變成特斯拉全球市場(chǎng)。也就是說(shuō)，車企不再依賴一家電池供應(yīng)商，這使電池企業(yè)的壓力增大。
“盡管中國(guó)電池具備成本優(yōu)勢(shì)，但與韓系動(dòng)力電池相比，松下在技術(shù)和成本方面具備優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，由于松下此前過(guò)度依賴特斯拉，合作伙伴較少，隨著動(dòng)力電池行業(yè)快速發(fā)展，松下也面臨著壓力。尤其是特斯拉國(guó)產(chǎn)后先后選擇LG化學(xué)和寧德時(shí)代作為供應(yīng)商，松下的地位在一定程度上因而受到了挑戰(zhàn)，松下與豐田進(jìn)行合資也意在擴(kuò)大市場(chǎng)份額，降低風(fēng)險(xiǎn)。”一位動(dòng)力電池行業(yè)人士對(duì)記者表示。此前，在全球動(dòng)力電池企業(yè)銷量排行榜中，松下裝機(jī)量曾位居第一，但隨著寧德時(shí)代的快速擴(kuò)張，松下近兩年來(lái)被寧德時(shí)代超越。
車企選擇多家電池供應(yīng)商的戰(zhàn)略給二三線動(dòng)力電池企業(yè)提供了機(jī)遇。不過(guò)，這也會(huì)給車企帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。去年，威馬電動(dòng)車起火的事件引來(lái)較大爭(zhēng)議。在威馬汽車發(fā)生的四件起火事件中，供應(yīng)商中興高能只承認(rèn)其中兩起與自己有關(guān)。除了中興高能外，威馬汽車還有寧德時(shí)代、天津力神、蘇州宇量、江蘇塔菲爾等多家電池供應(yīng)商。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，采用多家供應(yīng)商的戰(zhàn)略更加考驗(yàn)企業(yè)的供應(yīng)鏈管理水平。不同供應(yīng)商之間不會(huì)交換核心技術(shù)，即便主機(jī)廠給出了統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，各個(gè)供應(yīng)商都能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，但不同產(chǎn)品仍會(huì)存在細(xì)微的參數(shù)差別，這意味著主機(jī)廠不可能只用一套管理系統(tǒng)來(lái)匹配成功不同供應(yīng)商電池。如果主機(jī)廠的供應(yīng)商過(guò)多，并且沒(méi)有針對(duì)性的管理系統(tǒng)與之匹配，那么產(chǎn)品的品質(zhì)就難以保證。
而因?yàn)殡妱?dòng)車電池安全問(wèn)題，供應(yīng)商與車企之間的“扯皮”的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。日前，長(zhǎng)城、奇瑞召回部分電動(dòng)汽車，有消息稱電池供應(yīng)商是寧德時(shí)代，寧德時(shí)代當(dāng)即否認(rèn)，隨后孚能科技發(fā)公告稱，長(zhǎng)城汽車旗下歐拉上周五召回的1.6萬(wàn)輛IQ電動(dòng)車是由其提供的電池模組，召回的原因主要系召回車輛搭載的BMS軟件控制策略與動(dòng)力電池存在匹配差異，BMS非本公司產(chǎn)品及供應(yīng)。
“電池安全問(wèn)題方面的權(quán)責(zé)歸屬通常在雙方簽署訂單合同時(shí)就已有相關(guān)條款，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，會(huì)根據(jù)檢測(cè)結(jié)果判斷是誰(shuí)的責(zé)任，結(jié)果不明的也會(huì)協(xié)商處理，個(gè)人認(rèn)為，不存在很大爭(zhēng)議。但電池內(nèi)材料體系復(fù)雜多樣，具體在正極、負(fù)極、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔等材料上就難以判定，因此嚴(yán)格把關(guān)原材料就顯得無(wú)比重要。”于清教對(duì)記者表示。
從國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，寧德時(shí)代長(zhǎng)期位居首位，但寧德時(shí)代所面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力正在加大。一方面，具有競(jìng)爭(zhēng)力的日韓動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張。另一方面，國(guó)內(nèi)二三線動(dòng)力電池企業(yè)的裝機(jī)量快速增長(zhǎng)。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research7月19日發(fā)布的報(bào)告顯示，今年5月份，LG化學(xué)擊敗寧德時(shí)代和三星SDI升至榜首，SK創(chuàng)新排名稍后。不過(guò)，今年前5月，寧德時(shí)代依然位居榜首。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，在今年上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量前十名排行榜中，寧德時(shí)代排在第一，其次是比亞迪和LG化學(xué)，而排在第四位的是中航鋰電，其在2019年時(shí)排在第六名。
由于巨大的市場(chǎng)利益，動(dòng)力電池領(lǐng)域存在紛爭(zhēng)。近日，寧德時(shí)代正式起訴中航鋰電專利侵權(quán)，但中航鋰電并未認(rèn)賬。“判斷侵權(quán)需要充分的證據(jù)，寧德時(shí)代很難找夠證據(jù)，官司不容易打贏。此外，中航鋰電不一定就存在侵權(quán)。中航鋰電搶走了寧德時(shí)代很多訂單，把寧德時(shí)代惹急了。”一位不愿透露姓名的電池領(lǐng)域分析人士對(duì)記者表示。
伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝認(rèn)為，之前的動(dòng)力電池行業(yè)一家獨(dú)大，未來(lái)的發(fā)展肯定是要再出現(xiàn)一些比較有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，車企也會(huì)不斷地去培養(yǎng)二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商。所以未來(lái)的格局肯定會(huì)出現(xiàn)10家左右比較有競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池企業(yè)。
