目前,沙特阿美等國(guó)家石油公司正在推進(jìn)碳捕獲、利用和儲(chǔ)存(CCUS)技術(shù)的發(fā)展和實(shí)施,以延長(zhǎng)其油氣行業(yè)的壽命,并降低碳排放。沙特、阿聯(lián)酋和卡塔爾的二氧化碳捕獲能力超過(guò)400萬(wàn)噸/年,約占全球二氧化碳捕獲總量的10%。一部分捕獲的二氧化碳用于提高采收率,一部分用于生產(chǎn)藍(lán)氫。
未來(lái),中東地區(qū)二氧化碳捕獲能力還將持續(xù)增長(zhǎng)。其中,沙特阿美目前的二氧化碳捕獲能力為80萬(wàn)噸/年,計(jì)劃建設(shè)世界上最大的碳捕獲和利用項(xiàng)目;阿布扎比國(guó)家石油公司(ADNOC)計(jì)劃將其CCUS產(chǎn)能擴(kuò)大6倍, 2030年二氧化碳捕獲能力達(dá)500萬(wàn)噸/年;2025年,卡塔爾國(guó)家石油公司(QP)計(jì)劃將碳捕獲與封存(CCS)項(xiàng)目產(chǎn)能提高到500萬(wàn)噸/年,高于目前的210萬(wàn)噸/年,一旦北方氣田擴(kuò)建完成,CCS項(xiàng)目產(chǎn)能將提高到750萬(wàn)噸/年。QP還尋求限制天然氣業(yè)務(wù)的甲烷排放,2025年,所有設(shè)施的甲烷濃度目標(biāo)為0.2%。
致力于成為世界領(lǐng)先的氫或氨出口主力
全球領(lǐng)先的數(shù)據(jù)分析公司GlobalData預(yù)測(cè),2030年,全球氫能產(chǎn)能達(dá)到1400萬(wàn)噸/年。沙特和阿聯(lián)酋正競(jìng)相成為世界領(lǐng)先的氫能或氨出口國(guó)。2020年7月,沙特公用事業(yè)開(kāi)發(fā)商Acwa電力公司和美國(guó)Air Products公司簽訂合同,在沙特的Neom新城建設(shè)一個(gè)價(jià)值50億美元的綠氫項(xiàng)目,這是世界上最大的綠氫項(xiàng)目,計(jì)劃2025年投產(chǎn),氫產(chǎn)量為650噸/日,氨產(chǎn)量約120萬(wàn)噸/年。2020年9月,沙特向日本出口了世界上首批藍(lán)氨(40噸)。目前,為進(jìn)一步擴(kuò)大氫能出口,沙特政府及沙特阿美正在全球重點(diǎn)市場(chǎng)尋求合作伙伴。2021年8月11日,沙特內(nèi)閣批準(zhǔn)了該國(guó)石油部與德國(guó)經(jīng)濟(jì)和能源部的氫能合作合同。
目前,ADNOC是氫和氨的主要生產(chǎn)商,其在魯韋斯工業(yè)區(qū)的氫產(chǎn)量超過(guò)30萬(wàn)噸/年,未來(lái)將提高到50萬(wàn)噸/年,并計(jì)劃成為世界領(lǐng)先的氫和氨供應(yīng)商和出口商,主要向亞洲出口。今年5月,ADNOC計(jì)劃在阿聯(lián)酋的工業(yè)中心魯韋斯建造一座藍(lán)氨生產(chǎn)廠,該項(xiàng)目目前處于設(shè)計(jì)階段,將于2025年投產(chǎn),氨的產(chǎn)能為100萬(wàn)噸/年,這將是中東北非地區(qū)首個(gè)如此大規(guī)模的藍(lán)氨項(xiàng)目;阿聯(lián)酋阿布扎比哈利法工業(yè)區(qū)的綠氨項(xiàng)目將于2024年第二季度投產(chǎn),項(xiàng)目的總產(chǎn)量將達(dá)20萬(wàn)噸/年,總投資10億美元,產(chǎn)品將用于出口,重點(diǎn)是歐洲和美國(guó)市場(chǎng)。7月,阿布扎比國(guó)家能源公司(Taqa)與阿布扎比港務(wù)局(Abu Dhabi Ports)簽署合作諒解備忘錄,雙方將在阿布扎比共同建設(shè)一座發(fā)電能力為2吉瓦的太陽(yáng)能光伏電站,使用太陽(yáng)能為電解槽供能生產(chǎn)綠氫,然后再加工成液態(tài)綠氨出口;此外,ADNOC與3家日本公司簽署了開(kāi)發(fā)藍(lán)氨聯(lián)合研究協(xié)議,其生產(chǎn)能力為100萬(wàn)噸/年,并出口至日本。8月,ADNOC已與中東地區(qū)最大的氮?dú)馍a(chǎn)商Fertiglobe合作,向日本伊藤忠商社出售了藍(lán)氨,是其向日本出口的首批藍(lán)氨。此外,這兩家公司還向日本出光公司和Inpex公司出口了藍(lán)氨。
同時(shí),阿聯(lián)酋組建氫聯(lián)盟,促進(jìn)其氫能和氨的發(fā)展。為加快阿聯(lián)酋能源轉(zhuǎn)型,1月,ADNOC、Mubadala和阿聯(lián)酋工業(yè)控股公司(ADQ)簽訂協(xié)議組建氫能聯(lián)盟,將在阿聯(lián)酋境內(nèi)開(kāi)發(fā)氫能。5月,馬斯達(dá)爾公司所屬的阿聯(lián)酋主權(quán)基金穆巴達(dá)拉投資公司與ADNOC、阿布扎比控股公司共同組建了“氫能聯(lián)盟”。馬斯達(dá)爾宣布將在阿布扎比開(kāi)發(fā)一個(gè)綠氫示范項(xiàng)目,重點(diǎn)研發(fā)氫燃料電池以及氫燃料在航空業(yè)的應(yīng)用。目前,馬斯達(dá)爾正在對(duì)綠氫示范項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)估,項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)需要兩年時(shí)間。根據(jù)設(shè)計(jì),馬斯達(dá)爾將建設(shè)一個(gè)發(fā)電能力為2吉瓦的太陽(yáng)能項(xiàng)目,使用太陽(yáng)能作為電解水制氫的能源。7月, ADNOC加入國(guó)際氫能理事會(huì)。
阿曼也在積極推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型,計(jì)劃大力發(fā)展氫能。5月20日,阿曼能源巨頭OQ及其合作伙伴宣布,將在阿曼開(kāi)發(fā)一個(gè)大型綜合綠色燃料項(xiàng)目,除建設(shè)一座發(fā)電能力為25吉瓦的太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電廠外,每年還將生產(chǎn)綠氫數(shù)百萬(wàn)噸,用于本地消費(fèi)或出口,或者將綠氫轉(zhuǎn)化為綠氨出口。道達(dá)爾能源公司還在與阿曼合作伙伴等進(jìn)行談判,擬在其LNG項(xiàng)目上安裝氫能和碳捕獲裝置。8月12日,阿曼能礦部與阿曼石油開(kāi)發(fā)公司(PDO)的培訓(xùn)和發(fā)展中心簽署合同,成立國(guó)家氫能聯(lián)盟(NHA),主要關(guān)注氫能產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)等領(lǐng)域,提高國(guó)家能源儲(chǔ)備,加強(qiáng)碳減排,以促進(jìn)該國(guó)經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型。該聯(lián)盟由阿曼能礦部領(lǐng)導(dǎo),由13家機(jī)構(gòu)或公司組成,包括bp、殼牌和道達(dá)爾在阿曼的分公司等。
太陽(yáng)能和風(fēng)能或?qū)⒊蔀橹袞|地區(qū)發(fā)電新秀
中東地區(qū)是世界上油氣資源最為豐富的地區(qū),開(kāi)采成本低,火力發(fā)電具有成本優(yōu)勢(shì)。同時(shí),中東地區(qū)的各個(gè)國(guó)家石油公司對(duì)本國(guó)的能源行業(yè)具有較高的控制權(quán),能夠保證可靠的原料供應(yīng)。2021~2030年,中東地區(qū)依賴火力發(fā)電,天然氣將繼續(xù)在中東地區(qū)的電力結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位。2021~2030年,預(yù)計(jì)該地區(qū)非水電可再生能源發(fā)電能力占總發(fā)電能力的比例僅從2020年的約3%增至2030年的約11%,遠(yuǎn)低于這一地區(qū)天然氣發(fā)電所占的70%的份額。從全球范圍來(lái)看,2030年,中東北非地區(qū)非水電可再生能源發(fā)電能力占全球總發(fā)電能力的份額僅為1%,與撒哈拉以南非洲相當(dāng),位居世界末位。未來(lái),中東地區(qū)非水電可再生能源發(fā)電將主要依賴太陽(yáng)能和風(fēng)能,太陽(yáng)能發(fā)展快于風(fēng)能發(fā)電行業(yè)發(fā)展。
影響地區(qū)能源轉(zhuǎn)型因素不容忽視
中短期內(nèi),影響中東地區(qū)可再生能源行業(yè)發(fā)展的主要因素如下:
激勵(lì)措施不足。除阿聯(lián)酋以外,其他國(guó)家并未出臺(tái)相關(guān)激勵(lì)政策,包括退稅、增值稅豁免、貸款擔(dān)保和差價(jià)合同等,這些措施是支持可再生能源行業(yè)項(xiàng)目盈利能力的主要因素,有助于投資者提供相對(duì)于當(dāng)?shù)仉妰r(jià)更具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。由于中東地區(qū)幾乎完全依賴進(jìn)口部件和外國(guó)開(kāi)發(fā)專業(yè)經(jīng)驗(yàn),與這一地區(qū)規(guī)模龐大且成本相對(duì)較低的火力發(fā)電行業(yè)相比較,非水電可再生能源發(fā)電項(xiàng)目在定價(jià)方面缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。
碳稅制度非常罕見(jiàn)。對(duì)于主要依賴火力發(fā)電的中東地區(qū)而言,這將增加中東各國(guó)的支出,侵蝕其火力發(fā)電廠的利潤(rùn)。因此,碳稅制度在中東地區(qū)少見(jiàn),不足以促進(jìn)該地區(qū)可再生能源行業(yè)的大發(fā)展。
能源補(bǔ)貼較高。中東地區(qū)大多數(shù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要依賴于油氣收入,因此,歷史上,這些國(guó)家為其公民提供了健全的福利制度,包括石油、天然氣和電力補(bǔ)貼,導(dǎo)致油氣和電力價(jià)格較低。這些國(guó)家人為降低的電力成本阻礙了非水電可再生能源行業(yè)的發(fā)展。與火力發(fā)電項(xiàng)目不同,可再生能源發(fā)電項(xiàng)目難以直接獲得燃料補(bǔ)貼。盡管阿聯(lián)酋等國(guó)在實(shí)施削減此類(lèi)補(bǔ)貼的計(jì)劃,但進(jìn)展緩慢。