2017年是儲能發(fā)展史上里程碑式的一年。這一年，國家級儲能政策出臺，標(biāo)志著儲能春天的來臨，企業(yè)加快開拓儲能市場，并在實踐中不斷探索可復(fù)制的商業(yè)模式。這一年，動力電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)吸引各路巨資進(jìn)入，產(chǎn)能過剩開始引發(fā)市場擔(dān)憂。這一年，動力電池廠商“壓力山大”，上游原材料漲價、下游整車廠壓價，降本增效成關(guān)鍵詞。

斗轉(zhuǎn)星移，歲末年初，讓我們一起來重溫剛剛過去的2017——儲能發(fā)展紀(jì)元的開啟之年。

1、政策提速儲能發(fā)展

“千呼萬喚始出來。”從征求意見到正式出臺，歷時6個月的首個系統(tǒng)性的儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》終于在2017年10月問世?！吨笇?dǎo)意見》首次明確了儲能在我國能源產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略定位，提出未來10年儲能領(lǐng)域的發(fā)展目標(biāo)和五大任務(wù)。《指導(dǎo)意見》對中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有里程碑意義，明確了儲能在我國深入推進(jìn)能源革命、建設(shè)清潔低碳安全高效的現(xiàn)代能源體系中的戰(zhàn)略定位，推動著中國儲能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

這是一個承上啟下的文件，承上——此前儲能從未有過獨立的、專門的、全面的政策文件;啟下——《指導(dǎo)意見》之后，將會出臺更多細(xì)致、具體的儲能實施細(xì)則。政策推動下，沉寂多時的儲能產(chǎn)業(yè)由此煥發(fā)出勃勃生機，標(biāo)志著儲能春天來臨，儲能盛宴開啟。

值得注意的是，《指導(dǎo)意見》中提出，鼓勵相關(guān)企業(yè)通過市場化思維，在電力體制改革的基礎(chǔ)上，豐富儲能的應(yīng)用場景，同時先進(jìn)儲能將納入中央和地方預(yù)算內(nèi)資金重點支持方向，發(fā)揮資金引導(dǎo)作用。言下之意，國家給予儲能行業(yè)專項財政支持的可能性越來越小。

沒有補貼未必是壞事。在儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展最初階段，儲能技術(shù)路線不明確，創(chuàng)新進(jìn)步空間大，商業(yè)化方向尚不清晰，在國家層面直接以補貼方式發(fā)展儲能產(chǎn)業(yè)或?qū)⑦m得其反，扭曲能源市場化的發(fā)展進(jìn)程，相較之下，通過觸發(fā)市場化行為則能更好推廣儲能。

除國家級儲能產(chǎn)業(yè)政策外，《完善電力輔助服務(wù)補償(市場)機制工作方案》的印發(fā)、山西省啟動電儲能參與調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)項目試點工作、江蘇省發(fā)布《客戶側(cè)儲能系統(tǒng)并網(wǎng)管理規(guī)定》以及山東、福建、新疆、山西等省區(qū)啟動電力輔助服務(wù)市場化建設(shè)試點方案和運營規(guī)則等政策措施，也正讓儲能逐步擺脫傳統(tǒng)體制、機制束縛，助推儲能發(fā)生量和質(zhì)的改變。

2、市場技術(shù)共同發(fā)力

“春色滿園關(guān)不住。”相比其他能源行業(yè)，儲能行業(yè)起步較晚，政策出臺較晚，但發(fā)展速度卻是驚人。

2017年11月，中國建筑工程總公司所屬中建三局中標(biāo)全球規(guī)模最大的全釩液流電池儲能電站——大連液流電池儲能調(diào)峰電站國家示范項目一期工程。這是國家能源局批準(zhǔn)的首個大型化學(xué)儲能國家示范項目，總規(guī)模為200MW/800MWh。

當(dāng)前中國已是全球最大的化學(xué)儲能應(yīng)用市場，據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的不完全統(tǒng)計，截至2017年第三季度，中國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模為27.7GW，其中抽水蓄能累計裝機占比最大，為99%，電化學(xué)儲能項目累計裝機規(guī)模緊隨其后，為318.1MW，占比為1.1%，相比2016年同期增長18%。

儲能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，使儲能電池成為其中最耀眼的板塊。目前商業(yè)化應(yīng)用的電池有鋰電池以及釩電池、鉛炭電池等。與此同時，根據(jù)市場需求以及不同應(yīng)用場景，其他儲能技術(shù)創(chuàng)新、突破的步伐在2017年加速推進(jìn)，呈現(xiàn)“百家爭鳴，百花齊放”態(tài)勢。壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超導(dǎo)儲能、鈉硫電池、石墨烯基電池、固態(tài)電池在技術(shù)上不斷攻克著一個又一個障礙。殊途同歸，盡管上述技術(shù)路線不盡相同，但它們有一個共同的目標(biāo)：低成本、長壽命和高安全。

伴隨儲能規(guī)模應(yīng)用，開發(fā)超高功率、安全的儲能電池技術(shù)是未來重要的研發(fā)方向，這一點已成為業(yè)內(nèi)共識。隨著成本不斷下降、經(jīng)濟性不斷提高，儲能技術(shù)新紀(jì)元時代已在路上。

3、商業(yè)模式持續(xù)進(jìn)化

“路漫修遠(yuǎn)，上下求索。”儲能產(chǎn)業(yè)也如其他新興產(chǎn)業(yè)一樣，商業(yè)模式的探索從未止步。

在商業(yè)化應(yīng)用方面，在用戶側(cè)通過峰谷電價差實現(xiàn)套利、在電網(wǎng)側(cè)探索試行容量電價、發(fā)電側(cè)推動建立靈活電源補償機制等模式的實踐逐漸增多。

目前來看，儲能商業(yè)項目應(yīng)用最多的是峰谷價差套利，江蘇、北京、廣東成為2017年國內(nèi)儲能項目規(guī)劃建設(shè)投運最熱的3個地區(qū)，引發(fā)儲能企業(yè)的競相部署。協(xié)鑫智慧能源、南都電源、欣旺達(dá)、科陸電子、中天科技等企業(yè)建成投運儲能項目屢見報端。

在新能源發(fā)電領(lǐng)域配套建設(shè)儲能電站，是解決新能源消納難題的一個有效辦法。2017年儲能的靈活性應(yīng)用價值不斷受到發(fā)電側(cè)的應(yīng)用和重視。一是基于大型綜合能源基地的風(fēng)光水火儲多能互補系統(tǒng)開始建設(shè)，儲能成為必不可少的組成部分;二是發(fā)電企業(yè)和儲能廠商聯(lián)合探索“光伏+儲能”、“風(fēng)電+儲能”的新型集成、調(diào)度解決方案，以華能青海直流側(cè)光伏儲能項目、北控清潔能源西藏羊易儲能電站、黃河水電青海風(fēng)電場儲能項目等為代表的可再生能源發(fā)電領(lǐng)域儲能項目先后投運或啟動規(guī)劃建設(shè)。

誠然，儲能的價值和意義毋庸贅述，但在市場經(jīng)濟下，任何商業(yè)項目都要算一筆經(jīng)濟賬，儲能成本高、經(jīng)濟性差是目前繞不過的一道坎，投資回報率低削弱了儲能項目的融資吸引力。

不過，儲能的經(jīng)濟性問題是暫時性的，隨著技術(shù)進(jìn)步、儲能規(guī)模擴大以及示范項目的推進(jìn)，儲能經(jīng)濟性正加速到來，2018-2019年儲能或迎來拐點，屆時儲能可推廣的商業(yè)模式將極大拓展——光伏+儲能、與電動車快充模式結(jié)合的儲能、服務(wù)電能質(zhì)量改善的移動應(yīng)急儲能、離網(wǎng)地區(qū)儲能、與火力調(diào)頻電站結(jié)合的調(diào)頻儲能等。

4、動力電池冰火疊加

“海上明月共潮生。”動力電池是另一種儲能形式，應(yīng)用在新能源汽車上，即為移動的儲能設(shè)備。近兩年伴隨新能源汽車的快速發(fā)展，作為其“心臟”的動力電池也步入高速發(fā)展期。一時間，大量資本蜂擁而入，在動力電池領(lǐng)域內(nèi)掀起投資熱潮。

2017年動力電池行業(yè)投資依舊火熱：寧德時代131.2億投資新建基地、銀隆100億元規(guī)劃新能源南京產(chǎn)業(yè)園、泰爾集團(tuán)100億建新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈項目、孚能科技80億聯(lián)手北汽打造動力電池基地……

2017年鋰電池行業(yè)共發(fā)生46起擴產(chǎn)投資事件，電芯和PACK領(lǐng)域最為集中，為23起，占50%;其次是正極材料和隔膜領(lǐng)域，分別產(chǎn)生了5起和4起擴產(chǎn)投資事件。

從投資額來看，這46起事件總共產(chǎn)生644.52億元的投資額。其中電芯和PACK領(lǐng)域占比最大，總投資額為404.46億元，占比62.75%;緊隨其后的是負(fù)極材料領(lǐng)域，投資額為98億元，占比15.21%。

然而動力電池行業(yè)一半是火焰、一半是海水。目前國內(nèi)動力電池企業(yè)200余家，預(yù)計2017年動力電池整體產(chǎn)能將破200GWh，而2017年各類新能源汽車對應(yīng)的鋰電裝機或僅為30GWh，產(chǎn)能利用率僅為15%左右，過剩危機已然來臨。這輪產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，特點是低端產(chǎn)品過剩，中高端產(chǎn)品稀缺。產(chǎn)能過剩帶來的直接影響是動力電池企業(yè)面臨上擠下壓局面、庫存嚴(yán)重以及行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升。

2017年，寧德時代、比亞迪兩家企業(yè)的市場份額接近50%，前10大企業(yè)的市場份額達(dá)到了75%，行業(yè)一線企業(yè)通過技術(shù)優(yōu)勢逐漸蠶食市場份額，二三線產(chǎn)業(yè)低端產(chǎn)能面臨被淘汰的危機，電池產(chǎn)業(yè)競爭格局正從群雄逐鹿進(jìn)入寡頭競爭階段。

“立足當(dāng)下，著眼未來。”動力電池企業(yè)應(yīng)開始有序考慮和謀劃，布局國際市場、加快實施智能制造等無疑將成為良策。

5、三元電池一枝獨秀

“一枝梅傲百花殘。”進(jìn)入2017年，在眾多動力電池技術(shù)路線中，三元電池一枝獨秀，裝機高歌猛進(jìn)，這主要得益于補貼的傾斜。2017年1月1日起實施的《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》提高了電動乘用車能耗要求和續(xù)航里程門檻要求，同時引入動力電池新國標(biāo)，提升動力電池的安全性、循環(huán)壽命、充放電性能指標(biāo)要求?！锻ㄖ访鞔_提出高能量密度電池車型將獲得1-1.2倍補貼，而三元鋰電池因能量密度高、體積小、重量輕等優(yōu)點，開始成為市場主流。

2017年3月份出臺的《促進(jìn)汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》中，要求到2020年新型鋰離子動力電池單體比能量超過300Wh/kg，系統(tǒng)比能量達(dá)到260Wh/kg。具有強大儲能優(yōu)勢的三元鋰電池可分為兩類——鎳鈷錳酸鋰電池(NCM)和鎳鈷鋁酸鋰(NCA)，能量密度分別是170Wh/kg和230Wh/kg，均優(yōu)于其他類型鋰電池;從技術(shù)層面來看，三元鋰電池提升空間更大，預(yù)計三元鋰電池能力密度最高可達(dá)300-330Wh/kg。

水漲船高，三元電池的強力市場需求帶來對原材料鈷等巨大需求，當(dāng)前中國80%以上的鈷需求來自電池領(lǐng)域，供不應(yīng)求的市場基本面促使鈷價飆升。目前鈷金屬價格在30美元/磅左右，且一貨難求。2017年鈷首現(xiàn)2000噸以上的供需缺口，今后國內(nèi)電池領(lǐng)域?qū)︹挼男枨罅繉⒈３?1.7%的復(fù)合增長率，且缺口將逐步擴大，鈷價繼續(xù)走高幾成定勢。

一邊是上游原材料價格瘋漲，一邊是下游新能源汽車補貼退坡，動力電池企業(yè)兩頭受壓，降成本壓力下，擴大生產(chǎn)規(guī)模、提升標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、降低采購交易成本成為電池廠商的不二選擇，同時三元電池技術(shù)路線也在向622和811高鎳材料方向邁進(jìn)。

6、回收利用藍(lán)海開啟

“宜未雨而綢繆。”與動力電池火熱相呼應(yīng)，電池回收起步。2017年初，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度推行方案》，《方案》指出，電動汽車及動力電池生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)負(fù)責(zé)建立廢舊回收網(wǎng)絡(luò)。動力電池回收由此迎來行業(yè)發(fā)展新機遇，投資藍(lán)海正式開啟。

此后，國家標(biāo)準(zhǔn)委又發(fā)布了《車用動力電池回收利用拆解規(guī)范》《電動汽車用動力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸》《汽車動力蓄電池編碼規(guī)則》《車用動力電池回收利用余能檢測》等國標(biāo)，使動力電池回收向前邁進(jìn)一大步，構(gòu)建起一個比較完善的國家標(biāo)準(zhǔn)體系。

隨著新能源車保有量的持續(xù)增長，與規(guī)模龐大的動力鋰電池需求相伴相生的是鋰電池回收和梯次利用的行業(yè)機遇，發(fā)展動力鋰電池回收和梯次利用產(chǎn)業(yè)，既避免環(huán)境污染和資源浪費，也兼具可觀的經(jīng)濟效益。

動力電池從電動汽車上退役，仍然具有70%-80%的容量，將其價值發(fā)揮到極致是企業(yè)探索的方向。2017年新能源汽車企業(yè)、儲能系統(tǒng)集成企業(yè)、動力電池企業(yè)、PACK和BMS企業(yè)、電池回收企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈各參與方，紛紛加緊布局梯次利用儲能市場。工商業(yè)園區(qū)MW級梯次利用示范項目投運、鐵塔公司發(fā)布退役動力電池招標(biāo)計劃等一系列動態(tài)進(jìn)一步激發(fā)了梯次利用儲能市場的熱度。

據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心預(yù)測，到2020年前后，我國純電動(含插電式)乘用車和混合動力乘用車動力電池累計報廢量將達(dá)到12萬-17萬噸。

分析認(rèn)為，從廢舊動力鋰電池中回收鈷、鎳、錳、鋰及鐵和鋁等金屬所創(chuàng)造的市場規(guī)模將會在2018年爆發(fā)，達(dá)到52億元，2020年達(dá)到136億元，2023年將超過300億元。

中國動力電池回收體系需要一步一個腳印的踏實前行，雖然政策在不斷完善，明確了動力電池回收責(zé)任主體，各城市對電池回收利用政策也進(jìn)行了積極探索，但在落實方面差距甚遠(yuǎn)，體系還存在短板。

此外，動力電池回收是一個復(fù)雜、相互制約的產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展需要匯聚多方合力，形成良性互動循環(huán)，才能推動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。