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林伯強(qiáng):俄烏沖突與全球能源市場(chǎng)切換

2022-05-05 09:27  來源: 環(huán)球時(shí)報(bào) 林伯強(qiáng)  瀏覽:  

由于波蘭、保加利亞拒絕以盧布支付俄羅斯天然氣費(fèi)用,俄宣布4月27日起對(duì)這兩個(gè)國家中斷天然氣供應(yīng)。波、保兩國成為俄烏沖突爆發(fā)以來首批遭遇斷供的國家,這意味著俄羅斯此前發(fā)布的“盧布結(jié)算令”動(dòng)了真格,也被認(rèn)為是迄今為止莫斯科對(duì)相關(guān)制裁的“最嚴(yán)厲報(bào)復(fù)”。


從去年開始,疫情對(duì)能源供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊,造成能源供需時(shí)間和空間錯(cuò)配,導(dǎo)致國際油氣價(jià)格大幅度上漲。油氣價(jià)格上漲的短期沖擊顯而易見,多國出現(xiàn)通貨膨脹,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇腳步放緩。國際社會(huì)希望,之后的能源供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈修復(fù)可以使高油氣價(jià)格回落。

然而,俄烏沖突卻使國際油氣價(jià)格又上了一個(gè)臺(tái)階。從現(xiàn)在情況來看,俄烏沖突導(dǎo)致國際油氣市場(chǎng)變動(dòng)成為大概率事件。由于歐盟嚴(yán)重依賴油氣,油氣占能源消費(fèi)的59%,而俄羅斯是歐盟最大的油氣供應(yīng)國,歐盟約40%的天然氣進(jìn)口和近1/3的原油進(jìn)口來自俄羅斯。俄烏沖突以來,國際油氣市場(chǎng)供應(yīng)格局正在發(fā)生改變,俄羅斯已經(jīng)開始尋找新的油氣銷售渠道,而歐洲也在極力擺脫對(duì)俄的油氣依賴。今年4月,俄羅斯宣布未來要將油氣出口從歐洲逐步轉(zhuǎn)移到東部和東南部市場(chǎng)。隨后歐盟表示,將采取漸進(jìn)措施切斷歐盟自俄羅斯的油氣進(jìn)口。上月,歐盟就提出在2022年減少2/3的俄天然氣進(jìn)口量,主要保障措施包括每年從卡塔爾、美國、埃及等地進(jìn)口500億立方米以上的液化天然氣,每年從阿塞拜疆、阿爾及利亞、挪威等地進(jìn)口100億立方米的管道天然氣。

雖然全球油氣供給版圖將迎來重構(gòu),但是油氣市場(chǎng)切換除了要尋找新的合作者,還涉及油氣運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施體系的重塑,而完成這一過程并不輕松,也需要時(shí)間。油氣市場(chǎng)切換,會(huì)導(dǎo)致部分已有油氣運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的棄用,以及產(chǎn)生對(duì)新油氣運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的較大建設(shè)需求。目前從俄羅斯運(yùn)輸石油到東南亞的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還沒有到位,油氣運(yùn)輸必須使用大型油輪,速度慢且成本高。為解決這一現(xiàn)實(shí)問題,俄總統(tǒng)普京在近期召開的全國能源會(huì)議上指出,有必要加快油氣出口的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(包括鐵路、管道和港口),以增加對(duì)非洲、拉丁美洲和亞太地區(qū)國家的能源出口。同時(shí),俄有必要在西西伯利亞和東西伯利亞間建造新的油氣管道,以提高在歐亞之間油氣資源供應(yīng)轉(zhuǎn)移的能力。顯然俄羅斯已經(jīng)意識(shí)到加快油氣出口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要性。

與此同時(shí),歐盟也面臨相同的困境。想要實(shí)現(xiàn)對(duì)俄油氣進(jìn)口的有效替代,勢(shì)必要從卡塔爾和美國等地額外進(jìn)口,但不管是卡塔爾還是美國,與歐洲之間都未建立大規(guī)模且穩(wěn)定的油氣輸送基礎(chǔ)設(shè)施。雖然前不久美歐達(dá)成150億立方米液化天然氣的輸送協(xié)議,但受制于基礎(chǔ)設(shè)施不足和運(yùn)力有限,美國在短期內(nèi)無法緩解歐洲油氣不足的問題。目前美國的液化天然氣(LNG)運(yùn)輸體系已經(jīng)接近滿負(fù)荷運(yùn)作,LNG船只緊缺且運(yùn)力不足,并且由于造船業(yè)在歐美處于長(zhǎng)期衰退的境地,短期內(nèi)很難大幅提高LNG船只產(chǎn)能。

同時(shí),油氣市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還面臨其他約束。隨著全球能源低碳轉(zhuǎn)型和推動(dòng)非化石能源發(fā)展逐漸成為全球共識(shí),近年來,全球油氣上游資本的支出整體呈下降趨勢(shì),2021年全球油氣行業(yè)投資規(guī)模僅為疫情暴發(fā)前的70%。由于油氣行業(yè)投資的停滯,導(dǎo)致配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足,供給能力難以短期內(nèi)快速提升。此外,受疫情影響,油氣行業(yè)勞動(dòng)力短缺、可用設(shè)備不足等問題進(jìn)一步凸顯,即使資本市場(chǎng)在高油氣價(jià)格的驅(qū)動(dòng)下增加油氣行業(yè)投資,市場(chǎng)切換所需要的大規(guī)模運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然面臨困難并且需要較長(zhǎng)的時(shí)間。

另一方面,歐盟的新能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程也無法一蹴而就。今年3月,歐盟在一項(xiàng)新方案中勾勒出宏偉的能源低碳轉(zhuǎn)型路徑,核心是通過加大對(duì)清潔能源和核能的投資,將可再生能源占比從目前的約22%提升至2030年的45%,其風(fēng)電和光伏裝機(jī)容量到2025年翻倍,到2030年達(dá)到目前的三倍,預(yù)期替代1700億立方米的天然氣需求。所以,推動(dòng)清潔能源對(duì)化石能源的替代也并非短期內(nèi)可以完成。

總之,俄烏沖突導(dǎo)致國際油氣供需格局改變和市場(chǎng)切換,將對(duì)全球油氣供應(yīng)鏈造成巨大沖擊。未來幾年,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善將成為油氣貿(mào)易的重要制約因素,并導(dǎo)致油氣市場(chǎng)的交易不暢和交易成本提升。在油氣供需錯(cuò)配和基礎(chǔ)設(shè)施缺乏的狀況下,國際能源價(jià)格可能在未來幾年都將持續(xù)高位。中國能源供應(yīng)以煤炭為主,油氣占能源消費(fèi)不到30%,油氣市場(chǎng)切換導(dǎo)致的高油氣價(jià)格對(duì)中國通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的沖擊相對(duì)可控。(作者是嘉庚創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室研究員、廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長(zhǎng))(來源:環(huán)球時(shí)報(bào))
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