發(fā)展新能源汽車是我國應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的重要舉措。今年一季度，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)延續(xù)良好發(fā)展勢(shì)頭。2月以來的俄烏沖突及美西方對(duì)俄密集制裁，或?yàn)槲覈履茉雌嚢l(fā)展帶來消費(fèi)者關(guān)注和市場(chǎng)份額等機(jī)遇，但同時(shí)造成缺芯可能進(jìn)一步延續(xù)、上游金屬原材料價(jià)格驟漲抬高終端價(jià)格、出口面臨更大不確定性、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等問題。對(duì)此，我國應(yīng)當(dāng)努力提升新能源汽車關(guān)鍵原材料供給安全、深入推動(dòng)汽車芯片國產(chǎn)化替代、充分把握好窗口期統(tǒng)籌發(fā)展、持續(xù)建立健全行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控體系，多方位鞏固和提升我新能源汽車綜合實(shí)力，在助力實(shí)現(xiàn)減碳目標(biāo)的同時(shí)，完成我國汽車產(chǎn)業(yè)由大到強(qiáng)的歷史性跨越。
一、我國新能源汽車迎來發(fā)展機(jī)遇
1.一季度新能源汽車產(chǎn)業(yè)延續(xù)良好發(fā)展勢(shì)頭
2022年以來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)延續(xù)良好發(fā)展勢(shì)頭。1-3月，我國新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)新突破，產(chǎn)銷分別達(dá)到129.3萬輛和125.7萬輛，同比均增長1.4倍，累計(jì)出口12萬量，同比增長290%，國內(nèi)市場(chǎng)滲透率提升至19.3%，高于上年5.9個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面。截至3月底，全國新能源汽車?yán)塾?jì)推廣1033.4萬輛，全球市場(chǎng)份額提升至65%，創(chuàng)下歷史新高。從產(chǎn)業(yè)生態(tài)來看，1-3月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施增長49.2萬臺(tái)，同比上漲96.5%，樁車增量比1：2.6，能夠基本滿足新能源汽車銷量的快速增長。在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景和降碳目標(biāo)下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)正處于良好發(fā)展機(jī)遇期。
2.俄烏沖突或成為特殊驅(qū)動(dòng)力
受俄烏沖突及系列制裁影響，國際原油基準(zhǔn)布倫特原油和WFI原油價(jià)格均于短期內(nèi)突破100美元，漲幅創(chuàng)7年新高并維持高位運(yùn)行，直接沖擊國內(nèi)成品油價(jià)格，推高國內(nèi)燃油車使用成本。2022年3月以來，國內(nèi)成品油零售價(jià)在1-2月三連升基礎(chǔ)上經(jīng)歷3次上調(diào)和1次下調(diào)，汽、柴油分別累計(jì)上調(diào)575元/噸和555元/噸。相比之下，新能源汽車使用成本優(yōu)勢(shì)凸顯，市場(chǎng)關(guān)注度和消費(fèi)者接受度顯著提升。3月份國內(nèi)新能源汽車銷量48.4萬輛，同比增長114.1%，零售滲透率達(dá)歷史高點(diǎn)28.2%，同比提升17.6%，意味著市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)逐漸成為新能源汽車消費(fèi)的主要支撐，顯示出產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的特征。
3.西方車企退出或創(chuàng)造補(bǔ)位機(jī)會(huì)
俄羅斯本土民用汽車發(fā)展相對(duì)滯后。2021年俄羅斯汽車銷量為166.7萬輛，約占全球汽車銷量的2%。其中，歐洲車企雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟（包括伏爾加汽車）、大眾等在俄市場(chǎng)份額分別為38%和9.5%；韓國現(xiàn)代和起亞、日本豐田等在俄市場(chǎng)份額分別約為19%和8.6%。受俄烏沖突及系列制裁影響，美國通用汽車、福特等車企，歐洲雷諾、大眾、奔馳、寶馬、沃爾沃等車企，韓國現(xiàn)代、起亞等車企，日本豐田、本田、馬自達(dá)等車企，均陸續(xù)暫停在俄生產(chǎn)或向俄出口。我國車企在俄及周邊擁有廣泛布局，如長城汽車2019年投產(chǎn)的圖拉工廠整車年產(chǎn)達(dá)15萬輛，奇瑞通過與俄本土企業(yè)合作進(jìn)行半散裝件（SKD）組裝生產(chǎn)，吉利在白俄羅斯布局有全散裝件（CKD）組裝工廠等。2021年，我國對(duì)俄汽車出口量約12.28萬輛，占俄市場(chǎng)份額的7%，同比增加1倍。因此，我國新能源汽車企業(yè)或可為俄市場(chǎng)提供一定補(bǔ)充。
二、我國新能源汽車面臨新的挑戰(zhàn)
1.缺芯壓力可能進(jìn)一步延續(xù)
芯片是決定汽車核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵部件，尤其是新能源汽車由于對(duì)車輛集成化控制要求更高，單車搭載的芯片種類和數(shù)量分別達(dá)1000-2000余個(gè)、150余種，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)燃油汽車的500-600個(gè)、40余種，芯片占整車物料成本比重也更大。
烏克蘭主要供應(yīng)制造芯片關(guān)鍵原材料的氖氣、氪氣和氙氣，約占全球份額的70%、40%和30%。目前，烏克蘭供應(yīng)全球一半以上半導(dǎo)體級(jí)氖氣的Ingas和Cryoin兩家公司已停止運(yùn)營，氖氣價(jià)格短期內(nèi)上漲4倍以上。2020年以來，全球芯片需求量陡升，且除臺(tái)積電外近50%的市場(chǎng)份額被英飛凌（德）、NXP（荷蘭）、瑞薩電子（日）、德州儀器（美）、意法半導(dǎo)體（瑞士）幾家頭部企業(yè)壟斷，疊加疫情、自然災(zāi)害等因素，芯片供應(yīng)長期處于緊缺狀態(tài)。據(jù)測(cè)算，到2030年，汽車芯片總體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1150億美元，較2021年的436億美元高出1.64倍，約占芯片市場(chǎng)的11%。若俄烏局勢(shì)持續(xù)緊張，相關(guān)原料供應(yīng)長期受阻、通脹上升等可能導(dǎo)致缺芯壓力進(jìn)一步延續(xù)，推漲汽車芯片價(jià)格。
作為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，我國汽車芯片自給率不足10%，尤其是實(shí)現(xiàn)高性能、大算力、車規(guī)級(jí)芯片國產(chǎn)化仍面臨投資和應(yīng)用意愿低、標(biāo)準(zhǔn)體系和測(cè)試平臺(tái)缺乏、技術(shù)研發(fā)能力不足等突出困難。根據(jù)調(diào)查公司AFS數(shù)據(jù)，2021年我國汽車市場(chǎng)已受芯片短缺影響累計(jì)減產(chǎn)約198萬輛。進(jìn)一步缺芯將直接阻礙我國新能源汽車產(chǎn)能擴(kuò)張。從銷售終端來看，缺芯導(dǎo)致部分車型交付周期延長，也將對(duì)新能源汽車市場(chǎng)拓展帶來負(fù)面影響。
2.金屬原材料價(jià)格驟漲抬高終端價(jià)格
俄烏在全球諸多關(guān)鍵金屬供應(yīng)鏈中扮演關(guān)鍵角色。尤其俄羅斯的鈀金、鋁、鎳、鉑金等出口量占全球比重分別為26%、12%、14%和12%，在歐洲市場(chǎng)占比分別達(dá)到45%、16%、42%和36%。其中，鎳是新能源汽車動(dòng)力電池的關(guān)鍵原料，鉑金、鈀金用于制造汽車催化轉(zhuǎn)化器，鋁是汽車制造除鋼以外最主要用材之一。我國鎳、鉑金、鈀金對(duì)外依存度均超過80%，鋁土礦對(duì)外依存度超過50%，其中，10%以上的鎳、鉑金、鋁土礦進(jìn)口來自俄羅斯。
俄烏沖突及系列制裁導(dǎo)致資源開發(fā)和貿(mào)易受阻，相關(guān)金屬原材料價(jià)格繼疫情以來持續(xù)上漲后呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。如，3月以來鈀金現(xiàn)貨價(jià)格一度觸及歷史最高點(diǎn)3440.76美元/盎司，倫鎳期貨價(jià)格一度漲至101365美元/噸，漲幅逾250%，鋁價(jià)也不斷沖擊歷史新高；新能源汽車生產(chǎn)成本中支出占比最大的動(dòng)力電池價(jià)格已上漲超過80%。上游成本驟漲將導(dǎo)致我國新能源整車成本在國家補(bǔ)貼退坡情況下難有壓縮空間。2022年3月以來，特斯拉、寶馬、奔馳等國外車企和長城歐拉、上汽榮威、比亞迪、小鵬、理想等20余個(gè)國內(nèi)新能源汽車品牌或傳統(tǒng)品牌旗下新能源汽車密集宣布上調(diào)售價(jià)以緩解成本壓力，漲幅在幾千至數(shù)萬元不等，部分利潤低的低端車型已停止接單。新能源汽車價(jià)格普漲或在一定程度上抑制消費(fèi)者熱情和市場(chǎng)需求，影響新能源汽車的普及。
3.出口面臨更大不確定性
受疫情蔓延、俄烏沖突等疊加因素影響，2022年3月我國汽車出口雖實(shí)現(xiàn)同比增長28.8%，但增速明顯放緩。隨著美歐對(duì)俄發(fā)起SWIFT等制裁持續(xù)加碼，俄當(dāng)?shù)仄囦N售市場(chǎng)已近乎停滯。根據(jù)歐洲商業(yè)協(xié)會(huì)（AEB）數(shù)據(jù)，3月俄新車銷量同比下跌63%。世界銀行發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè)，俄烏沖突將致俄烏經(jīng)濟(jì)分別萎縮約45%和11%，其新能源汽車消費(fèi)能力也將隨之下降。同時(shí)，歐美國家可能通過“長臂管轄”和“次級(jí)制裁”，使制裁效果從俄政府、銀行、個(gè)體延伸至與我國與俄存在經(jīng)濟(jì)來往的企業(yè)，甚至可能在全球范圍內(nèi)持續(xù)對(duì)我國企業(yè)現(xiàn)有或即將投資的項(xiàng)目施壓。此外，我國車企與俄經(jīng)貿(mào)合作在訂單履約、國際航運(yùn)物流成本、跨境資金結(jié)算等方面的困難或不確定性可能上升?？偟膩碚f，我國新能源汽車向俄烏出口面臨著較大不確定性。
4.產(chǎn)業(yè)面臨更激烈競(jìng)爭(zhēng)格局
近兩年，歐洲新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模呈迅速追趕之勢(shì)，2020年銷量一度超過我國。2021年，歐洲新能源汽車銷量達(dá)195萬輛，同比增長65%，市場(chǎng)滲透率達(dá)21%，遠(yuǎn)高于同期我國的15.5%。其中，挪威、瑞典、丹麥等國家滲透率分別達(dá)89.3%、45.8%和36.3%。從政策支持來看，2021年7月，歐盟提出法案計(jì)劃2035年起新車注冊(cè)全部要求零排放，并加大對(duì)芯片和電池等汽車核心零部件的投資布局。與我國新能源汽車補(bǔ)貼退坡30%相比，歐洲2022年退坡幅度不大，德國、西班牙和愛爾蘭等主要市場(chǎng)實(shí)行退坡延期。2021年8月，美國政府頒布行政令提出在2030年達(dá)成電動(dòng)車占美國汽車總銷量40%-50%的目標(biāo)，近期又大力推動(dòng)《Build Back Better》法案，可能于10年內(nèi)為每輛新能源汽車提供最高1.25萬美元的稅收抵免。加拿大、日、韓、印度等國家也實(shí)行不同程度的購車補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠或積分等推廣激勵(lì)政策。當(dāng)前，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)雖然在市場(chǎng)規(guī)模上領(lǐng)跑全球，但在產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)研究、技術(shù)創(chuàng)新、品牌影響等方面仍與發(fā)達(dá)國家存在差距，總體仍處于“爬坡過坎”的關(guān)鍵時(shí)期。在當(dāng)前全球油價(jià)普漲背景下，我國將面臨與國際新能源車企的全面競(jìng)爭(zhēng)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈中的零部件企業(yè)也將面臨愈加激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
三、加快我國新能源汽車跨越式發(fā)展
1.加快推動(dòng)新能源汽車芯片國產(chǎn)化替代
一是突破國產(chǎn)芯片卡脖子關(guān)鍵技術(shù)難題。國家相關(guān)部門要發(fā)揮“集中力量辦大事的政治優(yōu)勢(shì)和制度優(yōu)勢(shì)”，加大對(duì)新能源所需高性能、大算力、車規(guī)級(jí)芯片的自主研發(fā)創(chuàng)新，進(jìn)一步強(qiáng)化國家科技重大專項(xiàng)的支持力度，協(xié)同各部門各單位各行業(yè)力量有序推動(dòng)核心瓶頸技術(shù)突破。二是把握窗口期提升國產(chǎn)芯片供給能力。建議國家相關(guān)部門聯(lián)合上下游關(guān)聯(lián)行業(yè)，盡快研究發(fā)布適用我國的統(tǒng)一車規(guī)級(jí)芯片技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，提升檢測(cè)認(rèn)證能力，指導(dǎo)芯片公司設(shè)計(jì)制造出車企能用敢用的汽車芯片。引導(dǎo)國外汽車芯片企業(yè)來華建廠，推動(dòng)外資芯片產(chǎn)線國產(chǎn)化項(xiàng)目落地，有助于加快形成生產(chǎn)及配套能力，迅速緩解國內(nèi)“芯荒”。三是推動(dòng)“芯片上車”強(qiáng)化應(yīng)用牽引。建議國家相關(guān)部門加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)與服務(wù)引導(dǎo)，增進(jìn)研發(fā)生產(chǎn)鏈與應(yīng)用鏈高效銜接，增強(qiáng)芯片廠商與整車企業(yè)的互信互認(rèn)，并通過稅收減免、金融貼息政策等形式，創(chuàng)造良好市場(chǎng)應(yīng)用環(huán)境。同時(shí)，鼓勵(lì)芯片企業(yè)在堅(jiān)持風(fēng)控原則基礎(chǔ)上探索對(duì)俄出口，補(bǔ)充俄因最大芯片制造商Mikron列入美制裁名單等造成的芯片短缺，進(jìn)一步將需求增量轉(zhuǎn)化為研發(fā)生產(chǎn)動(dòng)力。
2.提升關(guān)鍵原材料保障能力
一是加大國內(nèi)相關(guān)資源勘察和開發(fā)力度。建議國家相關(guān)部門加大國內(nèi)鎳、鈀、鉑等關(guān)鍵資源勘探力度，延長現(xiàn)有礦山服務(wù)年限，推動(dòng)資源規(guī)?；?、集約化、綠色化開發(fā)利用，提升國內(nèi)自有供給能力。二是深度參與境外資源及國際產(chǎn)能合作。政府部門和行業(yè)協(xié)會(huì)要加強(qiáng)指導(dǎo)和幫助，鼓勵(lì)國內(nèi)符合條件的企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，采取參股、收購、股權(quán)置換等方式開展相關(guān)資源國際產(chǎn)能合作，爭(zhēng)取長期穩(wěn)定的原材料供應(yīng)渠道。引導(dǎo)重點(diǎn)企業(yè)持續(xù)關(guān)注俄相關(guān)資源產(chǎn)銷狀況，超前開展合作可行性分析，擇機(jī)參與資源合作或產(chǎn)能合作。三是多渠道、多手段進(jìn)口降低成本及風(fēng)險(xiǎn)。國家相關(guān)主管部門及企業(yè)要及時(shí)組織監(jiān)測(cè)分析研判市場(chǎng)供需和價(jià)格走向，適時(shí)擴(kuò)大進(jìn)口來源和戰(zhàn)略儲(chǔ)備，避免核心資源受制于人。要積極探索以行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)聯(lián)盟為核心的聯(lián)合采購、集中采購和第三方采購模式，降低原材料采購環(huán)節(jié)成本、規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)原材料價(jià)格理性回歸，盡可能抵消供應(yīng)鏈成本的增加。
3.充分把握好窗口期統(tǒng)籌發(fā)展
一是持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展目標(biāo)。目前，我國新能源汽車市場(chǎng)滲透率已基本完成《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2021-2035年》中的“到2025年新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右”任務(wù)，國家相關(guān)規(guī)劃部門可根據(jù)新形勢(shì)及時(shí)調(diào)整并提出更高的發(fā)展目標(biāo)。二是精準(zhǔn)激勵(lì)政策夯實(shí)行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。建議國家相關(guān)部門加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，在已有工作基礎(chǔ)上加大政策支持，尤其是做好與補(bǔ)貼退坡的有效銜接，與企業(yè)共同發(fā)力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定運(yùn)行。企業(yè)作為創(chuàng)新主體和市場(chǎng)主體，要著力突破動(dòng)力電池、電機(jī)系統(tǒng)等核心技術(shù)問題，利用窗口期爭(zhēng)取彎道超車，攻堅(jiān)新能源汽車的智能化、網(wǎng)聯(lián)化操作系統(tǒng)，打造我國新能源汽車換道超車的核心競(jìng)爭(zhēng)力。三是積極爭(zhēng)取“一帶一路”沿線國家新能源汽車市場(chǎng)。我國新能源汽車企業(yè)應(yīng)加快研發(fā)生產(chǎn)符合俄需求的高質(zhì)量汽車產(chǎn)品，提升品牌影響力、夯實(shí)市場(chǎng)份額。同時(shí)，將俄作為打通亞歐市場(chǎng)的重要節(jié)點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)“一帶一路”新能源汽車產(chǎn)銷布局，為歐美乃至全球市場(chǎng)探路。
4.持續(xù)建立健全行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控體系
一是加強(qiáng)項(xiàng)目評(píng)估與風(fēng)控。對(duì)進(jìn)展中的合作項(xiàng)目，要全面梳理訂單與項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，認(rèn)真做好貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)排查工作，選擇有利的結(jié)算方式和路徑，善用政策性金融工具規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),加快籌劃應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)實(shí)際情況采取風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對(duì)措施。對(duì)有意向的合作項(xiàng)目，要做好全過程風(fēng)險(xiǎn)管理，包括前期對(duì)合作方及業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和盡調(diào)篩查，過程中依據(jù)制裁合規(guī)體系持續(xù)監(jiān)督，掌握并用好我國阻斷和反制法律，妥善應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的執(zhí)法調(diào)查等。二是及時(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)急預(yù)案。要從金融、貿(mào)易、保險(xiǎn)、法律等角度出發(fā)，盡快分析歐美制裁對(duì)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的后續(xù)影響，評(píng)估借鑒俄烏汽車企業(yè)應(yīng)對(duì)軍事沖突或制裁的具體措施和實(shí)際效果。在此基礎(chǔ)上，結(jié)合我新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，研究制定我國應(yīng)對(duì)類似風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)對(duì)措施，“下好先手棋、打好主動(dòng)仗”，確保極端情況下我新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，全面提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（作者單位：國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)研究中心）
