日前，國家管網(wǎng)集團公布了今年6-12月LNG接收站剩余能力信息。作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分和海上進口通道，LNG接收站的公平開放對促進上游主體多元化具有重要推動作用。
在管網(wǎng)獨立、設(shè)施公平開放等多重因素影響下，伴隨國內(nèi)天然氣市場化改革提速，一批以非油央企、地方發(fā)電集團、大型城市燃?xì)夤镜葹榇淼南掠翁烊粴庥脩糸_始探索LNG獨立采購或成為托運商，形成了“三桶油”和國家管網(wǎng)公司之外的LNG采購“第二梯隊”，LNG資源進口主體快速增加。
但據(jù)記者了解，2021年，由于國際LNG現(xiàn)貨價格高企，部分托運商受自身進口能力有限和市場調(diào)節(jié)具有局限性等因素影響，放棄使用已訂窗口期，也間接暴露出行業(yè)發(fā)展和相關(guān)制度的問題。未來，“第二梯隊”發(fā)展前景如何？面對氣價波動等風(fēng)險，市場和企業(yè)又該如何應(yīng)對？
主體多元 快速發(fā)展
自2006年廣東大鵬LNG接收站投運以來，我國LNG接收能力逐年增加，目前仍有批量接收站在規(guī)劃、審批和建設(shè)中?；谀茉吹膽?zhàn)略儲備和清潔化利用的要求，未來LNG接收站的建設(shè)規(guī)模將進一步增加。
截至2021年5月，我國在建LNG接收站項目21個，總接收能力約5775千萬噸/年，預(yù)計未來4年內(nèi)陸續(xù)建成投產(chǎn)。到2025年，我國LNG接收站總接收能力將達(dá)到1.3億噸—1.5億噸/年。
咨詢機構(gòu)LessBetter天然氣事業(yè)部總監(jiān)劉廣彬表示，“三桶油”和國家管網(wǎng)公司仍是未來建設(shè)主力，但隨著接收站建設(shè)審批權(quán)力的下沉、國家發(fā)改委給城市燃?xì)夂偷胤秸逻_(dá)儲氣任務(wù)要求，以及大型城市燃?xì)馄髽I(yè)向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈的需求，未來項目的前兩大建設(shè)主體分別是“第二梯隊中”的省級能源企業(yè)和城市燃?xì)馄髽I(yè)。
目前，中國已擁有LNG接收站的“第二梯隊”企業(yè)包括申能、廣匯能源、 新奧、九豐能源、深圳燃?xì)猓ㄔO(shè)主體包括發(fā)電企業(yè)、城市燃?xì)馄髽I(yè)，石化生產(chǎn)或貿(mào)易企業(yè)。
“同時，‘第二梯隊’也在不斷涌現(xiàn)出新的市場主體，如浙江能源、廣東能源、深圳能源、新天綠能等。這些第二梯隊除自主建設(shè)LNG 接收站以外，還通過取得國家管網(wǎng)托運商資質(zhì)，進而利用國家管網(wǎng)LNG接收站窗口期或通過股權(quán)合作等方式拓展了LNG接收站運營模式。”佛燃能源集團股份有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理文習(xí)之表示。
其中，在已經(jīng)擁有接收站的民企中，新奧和廣匯接收站仍有繼續(xù)擴建的計劃，另有華瀛天然氣和哈納斯兩家純民營資本企業(yè)未來將擁有自己的LNG接收站。
文習(xí)之表示，未來幾年，LNG接收站“第二梯隊”產(chǎn)能將集中釋放，企業(yè)自主建設(shè)的接收站也在朝著“大型化”方向發(fā)展，項目的設(shè)計更側(cè)重應(yīng)急調(diào)峰功能，能較好地滿足地方政府儲氣能力建設(shè)指標(biāo)。
預(yù)計“十四五”期間由第二梯隊企業(yè)建設(shè)和投產(chǎn)的 LNG 接收站數(shù)量超過10個，設(shè)計總規(guī)模近6000萬噸/年。
“身手靈活” 風(fēng)險尚存
“總體來說，‘第二梯隊’壯大是一個很好的趨勢。一方面能夠滿足企業(yè)采購海外資源的需求。另一方面跟‘大魚’一起‘激活’了市場，讓終端用戶手握更多選擇，形成良性競爭，契合我國油氣管網(wǎng)改革的初衷和趨勢。”某不愿具名業(yè)內(nèi)資深人士說。
劉廣彬也認(rèn)為，“第二梯隊”有市場有現(xiàn)貨，他們的進口方式和資源也更加靈活。“自主采購海外LNG資源，也給予‘第二梯隊’企業(yè)更寬廣的發(fā)展空間。比如城燃企業(yè)和發(fā)電企業(yè)，如果還是很保守地依靠特定業(yè)務(wù)盈利，局限性很大。現(xiàn)在參與國際貿(mào)易，增加了盈利手段。”
文習(xí)之表示，因企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)屬性的不同，“第二梯隊”體現(xiàn)出不同競爭優(yōu)勢。“貿(mào)易類企業(yè)在用戶基礎(chǔ)方面不如具有特許經(jīng)營權(quán)的城市燃?xì)馄髽I(yè)，但在市場外拓、把握周期性行情方面具備優(yōu)勢；城燃企業(yè)、發(fā)電企業(yè)普遍擁有穩(wěn)定終端市場，可通過外輸管道或 LNG 槽車開展國內(nèi)天然氣貿(mào)易。”
但受訪人士也都表示， “第二梯隊”企業(yè)能力仍有限，風(fēng)險尚存。
“與三大石油公司大手筆簽訂供銷合同相比，‘第二梯隊’企業(yè)LNG采購合同量偏小。即便是長協(xié)采購意向在200萬噸/年以上的華電和新奧，也傾向于將計劃采購量拆分為幾個小合同，體現(xiàn)了分散風(fēng)險和‘多方接觸、多方比較’的謹(jǐn)慎思路。”上述業(yè)內(nèi)資深人士說。
“由于‘第二梯隊’擁有的 LNG 接收站項目規(guī)模和簽訂的LNG資源總量有限，在面臨國際市場劇烈變化時，調(diào)配和騰挪空間有限、議價能力較弱。此外，‘第二梯隊’LNG 接收站主要定位于區(qū)域性市場，在外輸管道建設(shè)、與主干管網(wǎng)互聯(lián)互通等方面的優(yōu)勢有待挖掘，項目發(fā)展面臨一些不確定性。”劉廣彬說。
此外，如果進口LNG價格處于高位，“第二梯隊”企業(yè)也面臨順價壓力，對應(yīng)對價格波動能力和供應(yīng)保障能力提出更高要求。“在政府主管部門對配氣收益率監(jiān)管趨嚴(yán)的形勢下，價格管理是一個新課題，面對陣痛，企業(yè)急需發(fā)掘順價機制。”上述業(yè)內(nèi)資深人士說，“新玩家要有新玩法。”
權(quán)責(zé)合一 理性投資
受訪人士均表示，中國油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放應(yīng)堅持保供與開放雙重目標(biāo)導(dǎo)向，企業(yè)在享受公平開放權(quán)利的同時還要履行保供義務(wù)。
自國家管網(wǎng)公司首次開放 LNG 接收站窗口期后，企業(yè)申請熱情高漲。但隨著2021年進口LNG價格屢創(chuàng)新高后，出現(xiàn)了部分托運商放棄已申請到的窗口期的情況。
中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院首席技術(shù)專家周淑慧也撰文指出， “設(shè)施公平開放對所有主體而言都是權(quán)利與義務(wù)的統(tǒng)一。國際 LNG 現(xiàn)貨價格風(fēng)起云涌，沒有產(chǎn)業(yè)依托的小型貿(mào)易商難以承受價格頻繁波動的風(fēng)險，若放任短期投機行為將會給行業(yè)發(fā)展帶來長期陰影。”
有業(yè)內(nèi)人士建議，我國 LNG 接收站建設(shè)應(yīng)抓住加快推進天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)以及“十四五”規(guī)劃的契機，強化頂層設(shè)計和規(guī)劃引領(lǐng)，建議按照“共建共享、集約布局、規(guī)模發(fā)展”的思路，鼓勵內(nèi)陸省份、各類投資主體、各類用戶優(yōu)先在沿海已有LNG接收站增建儲罐和碼頭，實現(xiàn)儲氣設(shè)施集約化建設(shè)運營，提高岸線及土地利用率。
劉廣彬表示，“第二梯隊”要與資源和客戶長期共存。“‘十四五’是天然氣改革的關(guān)鍵時期也是國際 LNG 產(chǎn)能重新提升、LNG 運輸船生產(chǎn)交付的高峰期，在加速建設(shè) LNG接收站的同時，應(yīng)避免LNG在資源的引進方面‘一哄而上’，導(dǎo)致嚴(yán)重的周期性供過于求或短期的供求失衡。”
