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沖鋒的號(hào)角已經(jīng)吹響，當(dāng)比亞迪沖破萬(wàn)億市值大關(guān)之時(shí)，曾經(jīng)屬于寧德時(shí)代的榮耀正在快速褪色。

6月10日，二級(jí)市場(chǎng)中比亞迪接連突破，股價(jià)創(chuàng)新高，最終以348.8元/股的收盤(pán)價(jià)格，突破萬(wàn)億市值大關(guān)，一躍成為A股中第一家市值破萬(wàn)億的車企。盡管此時(shí)的寧德時(shí)代依舊憑借1.06萬(wàn)億的市值，排在比亞迪之上，但必須承認(rèn)的是，當(dāng)變革的浪頭襲來(lái)，沒(méi)有誰(shuí)會(huì)“大而不能倒”。

按理說(shuō)，比亞迪車企的身份與寧德時(shí)代并不對(duì)等，但以電池業(yè)務(wù)起家的比亞迪，卻常常被認(rèn)作是寧德時(shí)代的最大對(duì)手。而且不難發(fā)現(xiàn)的是，當(dāng)比亞迪確認(rèn)為特斯拉供應(yīng)電池之后，這種火藥味變得尤為凝重。

網(wǎng)友“叫海嘯的貓”披露到，比亞迪不僅拿下了特斯拉的訂單，就連蔚來(lái)、小米也已經(jīng)成為自家的客戶。而比亞迪電池業(yè)務(wù)的逐漸外擴(kuò)，寧德時(shí)代與比亞迪之間，最終會(huì)走向臺(tái)積電VS三星的對(duì)壘局面。

但這里要說(shuō)的是，若真到了那時(shí)，造電池、造芯片、代工手機(jī)，還造車的比亞迪，其市值肯定不會(huì)僅限制在“萬(wàn)億”的水平。若是弗迪電池就已經(jīng)與寧王平起平坐，那么比亞迪的地位將會(huì)更高。

巧合的是，5月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量的排名，也在同一天得到披露。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，排名第一的依舊是寧德時(shí)代，裝車量8.51GWh，市占率45.85%，可以說(shuō)是較4月份有了顯著地提升。

但不容忽略的還有，此時(shí)的比亞迪依舊穩(wěn)扎穩(wěn)打，4.09GWh的裝車量雖然較4月份有所下降，但這種厚積薄發(fā)、長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)，在如今復(fù)雜的大環(huán)境下，才顯得更加難能可貴。

比亞迪“挖角”寧德時(shí)代

二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)往往具備一定的超前性、炒作性，但投資者們普遍看好比亞迪，看衰寧德時(shí)代的情況也并非全無(wú)道理。

首先，從數(shù)據(jù)角度來(lái)看，比亞迪的優(yōu)勢(shì)在于穩(wěn)定性、專一性，以及自家新能源汽車市場(chǎng)份額的托底。

5月份，比亞迪的新能源汽車交付量已達(dá)114,943輛，同比增長(zhǎng)148.28%，不僅創(chuàng)下了歷史新高，更是獲得了連續(xù)3個(gè)月突破十萬(wàn)輛的成就。

如此大的市場(chǎng)基盤(pán)，帶給比亞迪電池業(yè)務(wù)的是源源不斷的動(dòng)力。也正是因?yàn)檫@個(gè)原因，比亞迪的動(dòng)力電池裝車量也始終處于一種平穩(wěn)上升的趨勢(shì)之中。哪怕是在“妖鎳”風(fēng)波里，與其他車企調(diào)價(jià)幾萬(wàn)元的操作相比，調(diào)價(jià)幾千的比亞迪，表現(xiàn)出了足夠強(qiáng)大的成本掌控能力。

比亞迪并非沒(méi)有短板，與寧德時(shí)代相比，雙方的規(guī)模差距明顯。而且關(guān)于三元鋰電池領(lǐng)域的布局，比亞迪更是拍馬難及。但不容忽略的一點(diǎn)在于，比亞迪的刀片電池已經(jīng)不弱于寧德時(shí)代磷酸鐵鋰，甚至出現(xiàn)了超越的趨勢(shì)。

根據(jù)最新的5月數(shù)據(jù)顯示，比亞迪與寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池市占率差距僅為2.32%;而在4月份的市場(chǎng)份額對(duì)比中，比亞迪磷酸鐵鋰電池的市占率超出了寧德時(shí)代12.85%。

原因很好推測(cè)，市場(chǎng)復(fù)蘇為寧德時(shí)代帶來(lái)了新的源動(dòng)力，尤其是特斯拉上海工廠的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，讓寧德時(shí)代再次掌握了大部分的磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額。只不過(guò)這也同時(shí)表明了寧德時(shí)代的命脈所在——特斯拉。

然而巧合的是，比亞迪已經(jīng)“挖角”到了寧德時(shí)代的命脈之上。

日前，比亞迪集團(tuán)執(zhí)行副總裁、汽車工程研究院院長(zhǎng)廉玉波，在接受CGTN采訪時(shí)親口承認(rèn)：“比亞迪尊重特斯拉，與馬斯克也是好朋友，馬上也準(zhǔn)備給特斯拉供電池。”

這背后是馬斯克謀劃“更廉價(jià)特斯拉”也好，是借助比亞迪制衡寧德時(shí)代也罷，都改變不了寧德時(shí)代的蛋糕被比亞迪劃走的事實(shí)。而且在蔚來(lái)、小米等客戶紛紛“逃離”的情況下，“舊王已死，新王當(dāng)立”正在逐漸成為現(xiàn)實(shí)。

不容忽略的是，現(xiàn)時(shí)代的變革已經(jīng)很難大張旗鼓、一蹴而就，規(guī)模積累、技術(shù)創(chuàng)新等都需要時(shí)間作為代價(jià)，水磨功夫。

這一點(diǎn)上，對(duì)于寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，是優(yōu)勢(shì)所在，但另一方面，比亞迪也絕非孤身一人。其左右還有更多的眼睛，緊緊地盯在這塊動(dòng)力電池的巨大蛋糕之上。

市場(chǎng)不只青睞于“寧王”

從技術(shù)路線上區(qū)分，現(xiàn)在主流的動(dòng)力電池還是以磷酸鐵鋰和三元鋰電池為主。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，5月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量18.6GWh，同比增長(zhǎng)90.3%，環(huán)比增長(zhǎng)39.9%。其中，三元電池裝車量為8.3GWh，同比增長(zhǎng)59.0%，環(huán)比增長(zhǎng)90.3%;磷酸鐵鋰電池裝車量為10.2GWh，同比增長(zhǎng)126.5%，環(huán)比增長(zhǎng)15.1%。

寧德時(shí)代正是憑借三元和磷酸鐵鋰電池裝車量“雙料王”的成績(jī)，才得以屹立龍頭地位不倒。但也正如上文所提到的，比亞迪已經(jīng)從磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域?qū)幍聲r(shí)代發(fā)起了沖擊，而在三元鋰電池的維度，同樣有人出手。

前段時(shí)間，寧德時(shí)代因Q1季度財(cái)報(bào)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及預(yù)期，致使跌落萬(wàn)億神壇。如果將時(shí)間倒回到去年年底的話，其實(shí)關(guān)于萬(wàn)億帝國(guó)的裂縫，早有伏筆。

坊間傳聞，去年年中，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群與小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬曾經(jīng)發(fā)生過(guò)一場(chǎng)爭(zhēng)執(zhí)，而爭(zhēng)吵的原因則是何小鵬打算引入中創(chuàng)新航，作為新的主力電池供應(yīng)商。時(shí)至今日，雖然爭(zhēng)執(zhí)傳聞?wù)婕傥粗?，但小鵬確實(shí)是選擇了中創(chuàng)新航作為二供。

事實(shí)上，當(dāng)車企“去寧德化”成為一種浪潮，市場(chǎng)制衡作用愈加顯現(xiàn)，所謂的規(guī)模壁壘、技術(shù)壁壘也并沒(méi)有想象中的那般堅(jiān)固。

蔚來(lái)開(kāi)始自建電池工廠，自研電池技術(shù);長(zhǎng)城扶持自家蜂巢能源，成果頗豐;蔚小理聯(lián)合投資欣旺達(dá)，表明立場(chǎng);即將港股上市的中創(chuàng)新航，更是一步步成為了寧德時(shí)代在三元鋰電池領(lǐng)域的重要對(duì)手。

從中創(chuàng)新航招股書(shū)披露的信息來(lái)看，目前中創(chuàng)新航的第一大客戶為廣汽汽車，并成為廣汽埃安系列車型最大的電池供應(yīng)商，供應(yīng)占比超過(guò)70%。要知道，這部分市場(chǎng)份額，就是在寧德時(shí)代手中“搶”過(guò)來(lái)的。

除此之外，在長(zhǎng)安汽車系列中，中創(chuàng)新航鋰電的配套裝機(jī)量也已經(jīng)超過(guò)寧德時(shí)代;小鵬汽車的爆款車型小鵬P7，也已經(jīng)開(kāi)始使用中創(chuàng)新航的電池產(chǎn)品。

盡管在最新裝車量的數(shù)據(jù)對(duì)比上，中創(chuàng)新航的三元里電池裝車量?jī)H為寧德時(shí)代的四分之一，但無(wú)論是市場(chǎng)排名，還是發(fā)展趨勢(shì)上，有著國(guó)家隊(duì)身份的中創(chuàng)新航，都是寧德時(shí)代潛在的最大對(duì)手。

不然，也不會(huì)因?yàn)槟承┕偎荆p方一直打個(gè)不停。