7月5日,德國擬修改法律草案,撤銷“在2035年前能源行業(yè)實(shí)現(xiàn)溫室氣體排放中和”的關(guān)鍵氣候目標(biāo)。德國上議院還批準(zhǔn)了一項(xiàng)能源法案,包括燃煤和燃油發(fā)電機(jī)組可能重返電力市場(chǎng)。德國和奧地利正在恢復(fù)閑置的燃煤電廠,以應(yīng)對(duì)俄羅斯天然氣供應(yīng)不足。英國、法國重啟或推遲關(guān)閉燃煤電廠。
有人驚呼:歐洲正在放棄氣候目標(biāo)和減排承諾,煤炭復(fù)蘇是歷史的倒退。歐洲,真的要放棄綠色能源轉(zhuǎn)型、回到煤炭時(shí)代了嗎?
獨(dú)立于俄羅斯能源?
難度很大
不僅石油和天然氣,甚至煤炭和其他自然資源,歐洲都對(duì)俄羅斯有較高進(jìn)口依賴。根據(jù)英國石油公司發(fā)布的《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》最新數(shù)據(jù):2021年,歐洲每天生產(chǎn)石油342萬桶,但每天消費(fèi)1353萬桶；2021年,歐洲生產(chǎn)天然氣2104億立方米,但消費(fèi)了5711億立方米；歐洲每年消費(fèi)煤炭10.01億噸,但產(chǎn)量只有這個(gè)數(shù)字的約一半(5.78億噸)。
反過來看,俄羅斯每天生產(chǎn)石油1094萬桶,但僅消費(fèi)341萬桶；俄羅斯2021年生產(chǎn)超過7000億立方米的天然氣,但僅消費(fèi)4746億立方米；全年開采9.14億噸煤炭,但僅消費(fèi)3.41億噸。結(jié)果是,俄羅斯最終供應(yīng)歐洲約20%的石油、40%的天然氣和20%的煤炭。
近10年來,俄羅斯擴(kuò)大了石油生產(chǎn)和天然氣產(chǎn)量,并將核能產(chǎn)量增加了一倍,以出口更多石油和天然氣。而以德國為首的歐洲關(guān)閉了核電站和天然氣田,并拒絕通過水力壓裂等先進(jìn)技術(shù)開發(fā)更多頁巖氣。
這導(dǎo)致歐洲對(duì)俄羅斯的能源依賴很快上升。2016年,歐盟消費(fèi)的天然氣中有30%來自俄羅斯；到2018年,這一數(shù)字躍升至40%；到2020年,這一比例接近44%,到2021年初,這一比例接近47%。歐盟對(duì)俄羅斯的能源依賴從俄烏沖突開始暴露無遺。
歐盟之所以選擇復(fù)蘇煤炭,并繼續(xù)進(jìn)口俄羅斯的煤炭,有幾個(gè)主要原因:一是美國和歐洲對(duì)俄羅斯商品出口制裁的重點(diǎn)大部分是原油和天然氣。二是歐洲已經(jīng)決定禁運(yùn)俄羅斯的海上石油,這些海運(yùn)石油在歐洲能源結(jié)構(gòu)中占比較小,也更容易脫離對(duì)俄羅斯的依賴,但是管道天然氣和海運(yùn)煤炭還很難立即切斷。三是煤炭更容易獲得。一旦俄羅斯煤炭被制裁,還可以獲得其他國家煤炭。
如同俄羅斯原油一樣,德國、荷蘭、意大利削減了從俄羅斯的煤炭進(jìn)口,從其他經(jīng)銷商購買煤炭來替代俄羅斯煤炭,如從美國、哥倫比亞和澳大利亞進(jìn)口更多高價(jià)煤炭。
美歐對(duì)俄能源的制裁很難讓俄羅斯立即停止出口,只不過暫時(shí)進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)整。以煤炭為例,俄羅斯是僅次于澳大利亞、印度尼西亞和南非的世界第四大煤炭出口國。自俄烏沖突發(fā)生以來,俄羅斯煤炭產(chǎn)量不減反增,雖然對(duì)歐洲和日本的出口減少,但是印度和土耳其的購買上升。
可以預(yù)見,一旦俄烏達(dá)成停戰(zhàn)協(xié)議,歐洲會(huì)繼續(xù)進(jìn)口俄羅斯能源。因?yàn)?俄羅斯的能源就在那里,無論買家是誰,俄羅斯總是能出口能源獲取收益。歐洲與其進(jìn)口高價(jià)煤炭、石油和天然氣等化石能源,在長距離運(yùn)輸中增加碳排放,不如仍然進(jìn)口俄羅斯能源。
對(duì)俄羅斯的制裁反而使得歐洲經(jīng)濟(jì)遭受較大創(chuàng)傷。歐洲經(jīng)濟(jì)的持續(xù)繁榮是建立在廉價(jià)和易獲得的能源基礎(chǔ)上的,一旦廉價(jià)能源時(shí)代過去,經(jīng)濟(jì)也將受阻。
俄烏沖突以來,歐盟有12個(gè)成員國面臨俄羅斯能源供應(yīng)中斷的危機(jī),歐盟委員會(huì)正緊急出臺(tái)計(jì)劃,防止俄羅斯徹底切斷對(duì)歐洲天然氣出口。即使歐洲重新開采煤炭,能源價(jià)格也不可能回到過去的廉價(jià)時(shí)代。歐洲國家對(duì)俄羅斯的制裁已經(jīng)推高了能源價(jià)格,公司破產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)衰退難以避免。
綠色能源轉(zhuǎn)型?
前景不太妙
關(guān)于能源轉(zhuǎn)型有兩種相反的觀點(diǎn)。
一種觀點(diǎn)是,全球能源轉(zhuǎn)型指日可待。對(duì)氣候變化的廣泛認(rèn)知促使消費(fèi)者和政府認(rèn)真考慮放棄化石燃料,投資已經(jīng)刻意遠(yuǎn)離石油和天然氣,轉(zhuǎn)而青睞可再生能源。
另一種觀點(diǎn)是能源轉(zhuǎn)型將需要幾十年時(shí)間,化石燃料仍然不可或缺。雖然電動(dòng)汽車受到關(guān)注,但是燃油汽車仍然占據(jù)新車銷量的90%,充電基礎(chǔ)設(shè)施需要數(shù)十億美元投資和數(shù)十年時(shí)間?，F(xiàn)有住宅的供暖系統(tǒng)和燃?xì)庠钜残枰獛资陼r(shí)間來更新?lián)Q代。更不用說世界越來越依賴塑料等一次性石化產(chǎn)品。
此外,對(duì)于世界人口眾多的發(fā)展中國家來說,他們剛剛從能源貧困中走出來,煤炭、石油和天然氣仍然是可負(fù)擔(dān)的燃料。富裕國家動(dòng)輒花費(fèi)成千上萬美元安裝地?zé)峁┡到y(tǒng)的時(shí)候,超低收入家庭還不得不忍受直接燃燒牛糞帶來的空氣污染。
就歐洲的綠色能源轉(zhuǎn)型來看,這一過程將是長期趨勢(shì),將持續(xù)數(shù)十年,是能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型,而不是暫時(shí)的周期性偏好。
歐洲還沒有準(zhǔn)備好完全淘汰化石燃料。俄羅斯的禁運(yùn)可能讓歐洲尋求進(jìn)口煤炭和核能作為暫時(shí)的替代燃料。天然氣在歐洲冬季供暖中發(fā)揮著核心作用,如果天然氣供應(yīng)中斷,歐洲這個(gè)冬天的供暖只能來自煤炭和核電,因?yàn)槊禾亢秃穗娬就偈挚傻谩?br />
對(duì)于缺少能源的歐洲消費(fèi)國來說,各種能源都需要得以開發(fā),以在能源消費(fèi)中實(shí)現(xiàn)多樣化。不再投資化石燃料是不現(xiàn)實(shí)的,在建立可再生能源、氫能和核能等清潔能源供應(yīng)體系的同時(shí),也需要繼續(xù)投資煤炭、石油和天然氣等化石燃料,以維持現(xiàn)有的能源供求平衡。這意味著歐洲綠色能源轉(zhuǎn)型將遭遇挫折,轉(zhuǎn)型不會(huì)一蹴而就。
2020年,化石燃料仍然占全球能源消費(fèi)總量來源的78%。如果石油生產(chǎn)國在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多樣化之前石油收益大大降低,生活水平下降、貧困率上升,這些國家將陷入持續(xù)的動(dòng)蕩,也將失去實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)。
這些國家位于世界上年輕人口占比和總?cè)丝诹孔罡叩牡貐^(qū)之一,經(jīng)濟(jì)的困頓和上升的失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)將帶來更大的不確定性和不穩(wěn)定性。全球凈零排放是否成功很大程度上取決于最大排放國家,美國、歐盟國家和印度等。但是西亞北非國家可以在金融和安全方面做出貢獻(xiàn)。外來金融援助和穩(wěn)定的世界秩序是實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的保障。
亞洲“蓄水池”
非常重要
德國等歐洲國家長期追求能源轉(zhuǎn)型和低油價(jià),但是忽略了能源出口國的利益訴求,現(xiàn)在不得不承受能源短缺和高油價(jià)。在此次能源危機(jī)中,亞洲能源市場(chǎng)發(fā)揮著蓄水池的作用:
其一,歐洲市場(chǎng)的俄羅斯石油轉(zhuǎn)向亞洲市場(chǎng)。俄烏沖突開始后,在還沒有進(jìn)一步制裁的情況下,歐洲市場(chǎng)已經(jīng)減少了大約每天60萬—80萬桶石油。第六輪制裁之前,歐洲每天進(jìn)口大約320萬桶俄羅斯原油,現(xiàn)在僅有不到每天220萬桶,并在6月初降到每天180萬桶。俄羅斯是全球有剩余產(chǎn)能并可能在中期內(nèi)增產(chǎn)的幾個(gè)國家之一,而現(xiàn)在與疫情之前相比,俄羅斯總共已經(jīng)減少了每天100萬桶原油產(chǎn)量。
俄羅斯的原油開采需要較高的水壓和水流等開發(fā)技術(shù)條件,即使亞洲的石油公司愿意參與俄羅斯原油開采,仍然需要西方石油公司的開采技術(shù)。但是,西方石油公司與俄羅斯的切割意味著,從中期來看,俄羅斯將喪失更多石油出口能力,進(jìn)一步的制裁只會(huì)加速這一進(jìn)程。一旦俄羅斯產(chǎn)能下降則不可能在中短期內(nèi)恢復(fù)。
維持市場(chǎng)平衡的方式是亞洲國家購買更多俄羅斯石油,以充當(dāng)蓄水池來調(diào)節(jié)市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)。當(dāng)前每天100萬桶的俄羅斯原油被亞洲買家購買,特別是來自印度私有部門的買家。
但是,進(jìn)一步的制裁可能會(huì)降低亞洲國家的購買能力,俄羅斯石油將最有可能流向東南亞市場(chǎng),如馬來西亞的許多小公司正躍躍欲試。然而,如果沒有貿(mào)易公司和保險(xiǎn)的航運(yùn),交易不是那么容易達(dá)成。迪拜的俄羅斯石油公司正在幫助向亞洲銷售俄羅斯石油。即便如此,未來可能仍將有每日150萬桶俄羅斯原油失去市場(chǎng)。
其二,亞洲國家利用俄羅斯原油擴(kuò)大儲(chǔ)備。印度的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備不大,僅有3000萬—4000萬桶,已經(jīng)與美國和伊拉克達(dá)成購買協(xié)議,并且正在進(jìn)口俄羅斯原油補(bǔ)充其提煉能力。6月26日,英國《衛(wèi)報(bào)》刊文稱,印度今年正在以最高30%的折扣價(jià)格,低價(jià)購買俄羅斯原油,并在5月份每天從俄羅斯進(jìn)口約80萬桶石油。全球三大國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一的惠譽(yù)國際稱,印度從俄羅斯的原油進(jìn)口量,很快就會(huì)增加至每天100萬桶,將占到印度總進(jìn)口量的20%。在此之前,印度的石油主要來自沙特等中東國家。在俄烏沖突爆發(fā)之前,印度進(jìn)口俄羅斯的原油量一個(gè)月也不足100萬桶。不過,印度等亞洲能源消費(fèi)大國出于受疫情和經(jīng)濟(jì)停滯影響,其儲(chǔ)存能力可能無力吸收全部俄羅斯折扣石油。
此外,煉油產(chǎn)業(yè)的變化將導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)吃緊,價(jià)格上升。未來三個(gè)月,原油價(jià)格可能會(huì)更高,最主要原因是煉油產(chǎn)業(yè)利潤和產(chǎn)能的變化。
重構(gòu)全球能源市場(chǎng)?
恐難奏效
當(dāng)前的能源危機(jī)很大部分是由西方的能源政策造成的,而不是由歐佩克造成,是因?yàn)槲鞣绞澜绮活櫦笆统隹诿藝鴮?duì)能源安全的感受,也沒有顧及石油和天然氣的需求量仍然在上升的事實(shí)。
西方重構(gòu)全球能源市場(chǎng)的努力難以奏效:首先,期待美國和中東國家取代俄羅斯成為歐洲石油和天然氣供應(yīng)國是不現(xiàn)實(shí)的。其次,石油和天然氣的開采和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都需要數(shù)年時(shí)間才能具備。
在過去三年內(nèi)甚至過去的五年內(nèi),投資不足的問題一直存在。主要原因是美國和歐洲對(duì)于無化石燃料時(shí)代的癡迷,以及石油和天然氣價(jià)格較低。直到2020年疫情發(fā)生后需求完全消失,投資就更加沒有緊迫性。
現(xiàn)在亞洲和歐洲的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇比預(yù)期要快,但是投資需要更長時(shí)間獲得回報(bào)。疫情發(fā)生后“歐佩克+”成員國的生產(chǎn)能力都在萎縮,現(xiàn)在過剩庫存正在加速消失,需求也在上升。
總之,未來二十年內(nèi)世界仍然需要化石燃料,尤其是來自中東的石油和天然氣,無論從碳減排角度還是從地緣政治危機(jī)管理的角度。
能源安全的含義仍然沒有改變,即可負(fù)擔(dān)性和可獲得性。美國和歐洲不能因?yàn)椴幌矚g伊朗、俄羅斯、委內(nèi)瑞拉和某些中東國家就認(rèn)為不需要他們的能源,把他們的石油和天然氣排除在全球市場(chǎng)之外是不現(xiàn)實(shí)的。因?yàn)槌嗣绹蜌W洲,總還有許多發(fā)展中國家渴望和需要更多的能源。
有人驚呼:歐洲正在放棄氣候目標(biāo)和減排承諾,煤炭復(fù)蘇是歷史的倒退。歐洲,真的要放棄綠色能源轉(zhuǎn)型、回到煤炭時(shí)代了嗎?
獨(dú)立于俄羅斯能源?
難度很大
不僅石油和天然氣,甚至煤炭和其他自然資源,歐洲都對(duì)俄羅斯有較高進(jìn)口依賴。根據(jù)英國石油公司發(fā)布的《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》最新數(shù)據(jù):2021年,歐洲每天生產(chǎn)石油342萬桶,但每天消費(fèi)1353萬桶；2021年,歐洲生產(chǎn)天然氣2104億立方米,但消費(fèi)了5711億立方米；歐洲每年消費(fèi)煤炭10.01億噸,但產(chǎn)量只有這個(gè)數(shù)字的約一半(5.78億噸)。
反過來看,俄羅斯每天生產(chǎn)石油1094萬桶,但僅消費(fèi)341萬桶；俄羅斯2021年生產(chǎn)超過7000億立方米的天然氣,但僅消費(fèi)4746億立方米；全年開采9.14億噸煤炭,但僅消費(fèi)3.41億噸。結(jié)果是,俄羅斯最終供應(yīng)歐洲約20%的石油、40%的天然氣和20%的煤炭。
近10年來,俄羅斯擴(kuò)大了石油生產(chǎn)和天然氣產(chǎn)量,并將核能產(chǎn)量增加了一倍,以出口更多石油和天然氣。而以德國為首的歐洲關(guān)閉了核電站和天然氣田,并拒絕通過水力壓裂等先進(jìn)技術(shù)開發(fā)更多頁巖氣。
這導(dǎo)致歐洲對(duì)俄羅斯的能源依賴很快上升。2016年,歐盟消費(fèi)的天然氣中有30%來自俄羅斯；到2018年,這一數(shù)字躍升至40%；到2020年,這一比例接近44%,到2021年初,這一比例接近47%。歐盟對(duì)俄羅斯的能源依賴從俄烏沖突開始暴露無遺。
歐盟之所以選擇復(fù)蘇煤炭,并繼續(xù)進(jìn)口俄羅斯的煤炭,有幾個(gè)主要原因:一是美國和歐洲對(duì)俄羅斯商品出口制裁的重點(diǎn)大部分是原油和天然氣。二是歐洲已經(jīng)決定禁運(yùn)俄羅斯的海上石油,這些海運(yùn)石油在歐洲能源結(jié)構(gòu)中占比較小,也更容易脫離對(duì)俄羅斯的依賴,但是管道天然氣和海運(yùn)煤炭還很難立即切斷。三是煤炭更容易獲得。一旦俄羅斯煤炭被制裁,還可以獲得其他國家煤炭。
如同俄羅斯原油一樣,德國、荷蘭、意大利削減了從俄羅斯的煤炭進(jìn)口,從其他經(jīng)銷商購買煤炭來替代俄羅斯煤炭,如從美國、哥倫比亞和澳大利亞進(jìn)口更多高價(jià)煤炭。
美歐對(duì)俄能源的制裁很難讓俄羅斯立即停止出口,只不過暫時(shí)進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)整。以煤炭為例,俄羅斯是僅次于澳大利亞、印度尼西亞和南非的世界第四大煤炭出口國。自俄烏沖突發(fā)生以來,俄羅斯煤炭產(chǎn)量不減反增,雖然對(duì)歐洲和日本的出口減少,但是印度和土耳其的購買上升。
可以預(yù)見,一旦俄烏達(dá)成停戰(zhàn)協(xié)議,歐洲會(huì)繼續(xù)進(jìn)口俄羅斯能源。因?yàn)?俄羅斯的能源就在那里,無論買家是誰,俄羅斯總是能出口能源獲取收益。歐洲與其進(jìn)口高價(jià)煤炭、石油和天然氣等化石能源,在長距離運(yùn)輸中增加碳排放,不如仍然進(jìn)口俄羅斯能源。
對(duì)俄羅斯的制裁反而使得歐洲經(jīng)濟(jì)遭受較大創(chuàng)傷。歐洲經(jīng)濟(jì)的持續(xù)繁榮是建立在廉價(jià)和易獲得的能源基礎(chǔ)上的,一旦廉價(jià)能源時(shí)代過去,經(jīng)濟(jì)也將受阻。
俄烏沖突以來,歐盟有12個(gè)成員國面臨俄羅斯能源供應(yīng)中斷的危機(jī),歐盟委員會(huì)正緊急出臺(tái)計(jì)劃,防止俄羅斯徹底切斷對(duì)歐洲天然氣出口。即使歐洲重新開采煤炭,能源價(jià)格也不可能回到過去的廉價(jià)時(shí)代。歐洲國家對(duì)俄羅斯的制裁已經(jīng)推高了能源價(jià)格,公司破產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)衰退難以避免。
綠色能源轉(zhuǎn)型?
前景不太妙
關(guān)于能源轉(zhuǎn)型有兩種相反的觀點(diǎn)。
一種觀點(diǎn)是,全球能源轉(zhuǎn)型指日可待。對(duì)氣候變化的廣泛認(rèn)知促使消費(fèi)者和政府認(rèn)真考慮放棄化石燃料,投資已經(jīng)刻意遠(yuǎn)離石油和天然氣,轉(zhuǎn)而青睞可再生能源。
另一種觀點(diǎn)是能源轉(zhuǎn)型將需要幾十年時(shí)間,化石燃料仍然不可或缺。雖然電動(dòng)汽車受到關(guān)注,但是燃油汽車仍然占據(jù)新車銷量的90%,充電基礎(chǔ)設(shè)施需要數(shù)十億美元投資和數(shù)十年時(shí)間?，F(xiàn)有住宅的供暖系統(tǒng)和燃?xì)庠钜残枰獛资陼r(shí)間來更新?lián)Q代。更不用說世界越來越依賴塑料等一次性石化產(chǎn)品。
此外,對(duì)于世界人口眾多的發(fā)展中國家來說,他們剛剛從能源貧困中走出來,煤炭、石油和天然氣仍然是可負(fù)擔(dān)的燃料。富裕國家動(dòng)輒花費(fèi)成千上萬美元安裝地?zé)峁┡到y(tǒng)的時(shí)候,超低收入家庭還不得不忍受直接燃燒牛糞帶來的空氣污染。
就歐洲的綠色能源轉(zhuǎn)型來看,這一過程將是長期趨勢(shì),將持續(xù)數(shù)十年,是能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型,而不是暫時(shí)的周期性偏好。
歐洲還沒有準(zhǔn)備好完全淘汰化石燃料。俄羅斯的禁運(yùn)可能讓歐洲尋求進(jìn)口煤炭和核能作為暫時(shí)的替代燃料。天然氣在歐洲冬季供暖中發(fā)揮著核心作用,如果天然氣供應(yīng)中斷,歐洲這個(gè)冬天的供暖只能來自煤炭和核電,因?yàn)槊禾亢秃穗娬就偈挚傻谩?br />
對(duì)于缺少能源的歐洲消費(fèi)國來說,各種能源都需要得以開發(fā),以在能源消費(fèi)中實(shí)現(xiàn)多樣化。不再投資化石燃料是不現(xiàn)實(shí)的,在建立可再生能源、氫能和核能等清潔能源供應(yīng)體系的同時(shí),也需要繼續(xù)投資煤炭、石油和天然氣等化石燃料,以維持現(xiàn)有的能源供求平衡。這意味著歐洲綠色能源轉(zhuǎn)型將遭遇挫折,轉(zhuǎn)型不會(huì)一蹴而就。
2020年,化石燃料仍然占全球能源消費(fèi)總量來源的78%。如果石油生產(chǎn)國在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多樣化之前石油收益大大降低,生活水平下降、貧困率上升,這些國家將陷入持續(xù)的動(dòng)蕩,也將失去實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)。
這些國家位于世界上年輕人口占比和總?cè)丝诹孔罡叩牡貐^(qū)之一,經(jīng)濟(jì)的困頓和上升的失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)將帶來更大的不確定性和不穩(wěn)定性。全球凈零排放是否成功很大程度上取決于最大排放國家,美國、歐盟國家和印度等。但是西亞北非國家可以在金融和安全方面做出貢獻(xiàn)。外來金融援助和穩(wěn)定的世界秩序是實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的保障。
亞洲“蓄水池”
非常重要
德國等歐洲國家長期追求能源轉(zhuǎn)型和低油價(jià),但是忽略了能源出口國的利益訴求,現(xiàn)在不得不承受能源短缺和高油價(jià)。在此次能源危機(jī)中,亞洲能源市場(chǎng)發(fā)揮著蓄水池的作用:
其一,歐洲市場(chǎng)的俄羅斯石油轉(zhuǎn)向亞洲市場(chǎng)。俄烏沖突開始后,在還沒有進(jìn)一步制裁的情況下,歐洲市場(chǎng)已經(jīng)減少了大約每天60萬—80萬桶石油。第六輪制裁之前,歐洲每天進(jìn)口大約320萬桶俄羅斯原油,現(xiàn)在僅有不到每天220萬桶,并在6月初降到每天180萬桶。俄羅斯是全球有剩余產(chǎn)能并可能在中期內(nèi)增產(chǎn)的幾個(gè)國家之一,而現(xiàn)在與疫情之前相比,俄羅斯總共已經(jīng)減少了每天100萬桶原油產(chǎn)量。
俄羅斯的原油開采需要較高的水壓和水流等開發(fā)技術(shù)條件,即使亞洲的石油公司愿意參與俄羅斯原油開采,仍然需要西方石油公司的開采技術(shù)。但是,西方石油公司與俄羅斯的切割意味著,從中期來看,俄羅斯將喪失更多石油出口能力,進(jìn)一步的制裁只會(huì)加速這一進(jìn)程。一旦俄羅斯產(chǎn)能下降則不可能在中短期內(nèi)恢復(fù)。
維持市場(chǎng)平衡的方式是亞洲國家購買更多俄羅斯石油,以充當(dāng)蓄水池來調(diào)節(jié)市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)。當(dāng)前每天100萬桶的俄羅斯原油被亞洲買家購買,特別是來自印度私有部門的買家。
但是,進(jìn)一步的制裁可能會(huì)降低亞洲國家的購買能力,俄羅斯石油將最有可能流向東南亞市場(chǎng),如馬來西亞的許多小公司正躍躍欲試。然而,如果沒有貿(mào)易公司和保險(xiǎn)的航運(yùn),交易不是那么容易達(dá)成。迪拜的俄羅斯石油公司正在幫助向亞洲銷售俄羅斯石油。即便如此,未來可能仍將有每日150萬桶俄羅斯原油失去市場(chǎng)。
其二,亞洲國家利用俄羅斯原油擴(kuò)大儲(chǔ)備。印度的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備不大,僅有3000萬—4000萬桶,已經(jīng)與美國和伊拉克達(dá)成購買協(xié)議,并且正在進(jìn)口俄羅斯原油補(bǔ)充其提煉能力。6月26日,英國《衛(wèi)報(bào)》刊文稱,印度今年正在以最高30%的折扣價(jià)格,低價(jià)購買俄羅斯原油,并在5月份每天從俄羅斯進(jìn)口約80萬桶石油。全球三大國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一的惠譽(yù)國際稱,印度從俄羅斯的原油進(jìn)口量,很快就會(huì)增加至每天100萬桶,將占到印度總進(jìn)口量的20%。在此之前,印度的石油主要來自沙特等中東國家。在俄烏沖突爆發(fā)之前,印度進(jìn)口俄羅斯的原油量一個(gè)月也不足100萬桶。不過,印度等亞洲能源消費(fèi)大國出于受疫情和經(jīng)濟(jì)停滯影響,其儲(chǔ)存能力可能無力吸收全部俄羅斯折扣石油。
此外,煉油產(chǎn)業(yè)的變化將導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)吃緊,價(jià)格上升。未來三個(gè)月,原油價(jià)格可能會(huì)更高,最主要原因是煉油產(chǎn)業(yè)利潤和產(chǎn)能的變化。
重構(gòu)全球能源市場(chǎng)?
恐難奏效
當(dāng)前的能源危機(jī)很大部分是由西方的能源政策造成的,而不是由歐佩克造成,是因?yàn)槲鞣绞澜绮活櫦笆统隹诿藝鴮?duì)能源安全的感受,也沒有顧及石油和天然氣的需求量仍然在上升的事實(shí)。
西方重構(gòu)全球能源市場(chǎng)的努力難以奏效:首先,期待美國和中東國家取代俄羅斯成為歐洲石油和天然氣供應(yīng)國是不現(xiàn)實(shí)的。其次,石油和天然氣的開采和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都需要數(shù)年時(shí)間才能具備。
在過去三年內(nèi)甚至過去的五年內(nèi),投資不足的問題一直存在。主要原因是美國和歐洲對(duì)于無化石燃料時(shí)代的癡迷,以及石油和天然氣價(jià)格較低。直到2020年疫情發(fā)生后需求完全消失,投資就更加沒有緊迫性。
現(xiàn)在亞洲和歐洲的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇比預(yù)期要快,但是投資需要更長時(shí)間獲得回報(bào)。疫情發(fā)生后“歐佩克+”成員國的生產(chǎn)能力都在萎縮,現(xiàn)在過剩庫存正在加速消失,需求也在上升。
總之,未來二十年內(nèi)世界仍然需要化石燃料,尤其是來自中東的石油和天然氣,無論從碳減排角度還是從地緣政治危機(jī)管理的角度。
能源安全的含義仍然沒有改變,即可負(fù)擔(dān)性和可獲得性。美國和歐洲不能因?yàn)椴幌矚g伊朗、俄羅斯、委內(nèi)瑞拉和某些中東國家就認(rèn)為不需要他們的能源,把他們的石油和天然氣排除在全球市場(chǎng)之外是不現(xiàn)實(shí)的。因?yàn)槌嗣绹蜌W洲,總還有許多發(fā)展中國家渴望和需要更多的能源。
