“現(xiàn)在,動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料價格還是偏高。”9月14日,中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書陳士華在接受記者采訪時直言,“這種現(xiàn)象不正常。”之前,在中汽協(xié)月度汽車產(chǎn)銷發(fā)布會上,陳士華就曾呼吁,動力電池上游企業(yè)務(wù)必理性控制產(chǎn)品價格,讓新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
近年來,動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的熱點話題逐漸轉(zhuǎn)移到上游原材料價格變動。記者了解到,上游原材料特別是鋰礦資源,正在成為保障新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的戰(zhàn)略資源。鋰礦這種新型“白色石油”緊缺的破解之道,受到各方面挑戰(zhàn)。
01 供需錯配不應(yīng)成為價格激增的理由
當(dāng)被問及上游原材料價格上漲對產(chǎn)業(yè)鏈的影響時,陳士華直言:“縱觀整個產(chǎn)業(yè)鏈,從上游原材料到動力電池企業(yè)再到整車企業(yè),利潤率在不斷降低,甚至很多整車企業(yè)不賺錢。”
根據(jù)贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)最近發(fā)布的2022年上半年財報,贛鋒鋰業(yè)營收144億元,凈利潤達72.5億元;天齊鋰業(yè)營收143億元,凈利潤達103億元。反觀國內(nèi)各大上市汽車企業(yè),凈利潤最高的上汽集團僅為69億元,動力電池大佬寧德時代的凈利潤才剛剛接近82億元。
此前,廣汽集團董事長曾慶洪直言:“當(dāng)前,動力電池成本占汽車總成本的40%~60%,我們現(xiàn)在不是在給寧德時代打工嗎?”寧德時代首席科學(xué)家吳凱則“隔空”回應(yīng):“公司(寧德時代)今年雖然還沒虧本,但基本上在稍有盈利的邊緣掙扎,也非常痛苦。”
“這些企業(yè)公開的半年度財報數(shù)據(jù)顯示,上游原材料企業(yè)有合理的利潤在情理之中,但不應(yīng)該像現(xiàn)在這樣高。”陳士華告訴記者,“下游新能源汽車市場現(xiàn)在增長非???,客觀地講,價格上漲很正常,但漲到現(xiàn)在這種程度不正常。”
在整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游利潤率對比如此鮮明的情況下,上游原材料特別是碳酸鋰價格沒有一絲下降的跡象,最近反而重新回到了50萬元/噸。上海鋼聯(lián)9月13日公布的數(shù)據(jù)顯示,電池級碳酸鋰價格單日漲2600元/噸,均價達50萬元/噸,比去年初上漲近8倍,較今年年初上漲近80%。
供需錯配導(dǎo)致碳酸鋰價格上漲,成為行業(yè)人士的共識。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來說,碳酸鋰價格上漲有客觀原因。陳士華說,當(dāng)前,我國鋰資源主要依靠進口;國內(nèi)鋰資源容量有限,開發(fā)速度也不是很快。全球鋰儲量分布集中在智利、澳大利亞和阿根廷等地,供應(yīng)鏈風(fēng)險比較大,我國鋰儲量居世界第4位,有較大開采潛力。
陳士華還告訴記者:“上游原材料的供給沒法滿足下游需求,不能成為原材料價格激增的正當(dāng)理由。國內(nèi)碳酸鋰價格這么高,的確存在一些炒作行為。政府應(yīng)該可以采取措施,打擊抬高價格的不合理行為,打擊不正當(dāng)競爭。”據(jù)了解,韓國和日本進口碳酸鋰的價格普遍比國內(nèi)碳酸鋰價格偏低。
02 國內(nèi)鋰礦開采速度需統(tǒng)一管控
“在‘雙碳’目標(biāo)下,我國新能源汽車保有量將快速攀升,新能源汽車銷量峰值預(yù)計在4000萬輛左右。”中國汽車技術(shù)研究中心有限公司首席專家趙冬昶表示。
據(jù)TrendForce集邦咨詢表示,至2024年,全球動力電池市場裝機規(guī)模將從GWh邁進TWh;至2030年,全球動力電池市場裝機規(guī)模將超過3TWh;其中,中國動力電池裝機規(guī)模預(yù)計將約占全球的45%。
趙冬昶指出,在汽車全面電動化背景下,動力電池關(guān)鍵資源需求呈爆發(fā)式增長;未來,我國動力電池鋰、鎳、鈷資源需求將快速上漲;預(yù)計到2035年,我國新能源汽車動力電池鋰、鎳、鈷需求量將分別達72萬噸、44萬噸與5.3萬噸。
面對爆發(fā)的下游市場,上游原材料鋰、鈷、鎳資源供應(yīng)都可能存在風(fēng)險。趙冬昶認為,未來,我國鎳資源可以保持供需平衡,鋰、鈷資源存在不同程度的供不應(yīng)求風(fēng)險。他說:“2036年之前,鋰資源的需求大于供給。鈷資源將在中長期供不應(yīng)求,我國鈷資源的供需平衡將在2046年實現(xiàn)。”
“當(dāng)前,鋰可以被稱為‘白色石油’。從新能源汽車產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展來說,鋰資源已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略資源高度,需要國家統(tǒng)一開采管控。”陳士華說。波士頓咨詢董事、總經(jīng)理、全球合伙人李科也認為,政府監(jiān)管對鋰電池供應(yīng)鏈影響巨大,其中以采礦權(quán)與自貿(mào)協(xié)議的“成分要求”影響最大。
陳士華標(biāo)示,面對上游原材料價格上漲,行業(yè)的建議是加大國內(nèi)鋰礦的開采速度。記者了解到,當(dāng)前,四川鋰礦還在開采過程中,進度沒那么快;青海鹽湖鋰開采條件已經(jīng)比較成熟;西藏鋰礦的開發(fā)速度也沒有那么快。
“之前,四川鋰礦開發(fā)得比較早,但沒有從國家層面統(tǒng)一布局,在開采過程中遇到了包括環(huán)境污染等各種問題;后來,對鋰礦開發(fā)重新進行了布局。另外,我國鋰礦儲存量小,鋰含量比較低,涉及開采成本等各種情況。比如,江西鋰礦屬于云母礦,開采會帶來大量礦渣等問題,這些都需要考慮。”陳士華告訴記者,“現(xiàn)在,一些大企業(yè)開始進入上游原材料領(lǐng)域,但產(chǎn)能的釋放需要一個過程。”
03 上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同是關(guān)鍵
趙冬昶建議,從加強供給保障和擴大循環(huán)利用的兩個方面入手,在礦產(chǎn)資源開采、加工、制造、使用和回收在內(nèi)的全生命周期,建立資源風(fēng)險應(yīng)對的閉環(huán)管理體系;增加國內(nèi)鋰資源的投資與開采,促進鋰礦開采技術(shù)突破;可以增加國外鎳資源進口,適當(dāng)調(diào)低國內(nèi)供給比例;加強國際間鈷資源協(xié)調(diào),擴大國外鈷礦產(chǎn)投資。
陳士華強調(diào):“動力電池回收必將是鋰資源的一個重要來源。”李科也表示:“動力電池的回收利用是重要議題,動力電池企業(yè)在這些領(lǐng)域進行積極投入布局非常有必要。”
不過,陳士華表示,報廢的新能源汽車數(shù)量還很少,動力電池回收遠遠不能滿足新車生產(chǎn)的需要。因此,保障上游原材料供應(yīng),動力電池回收還需走很長的路。
記者了解到,除了電池廠商開始積極買礦以外,汽車企業(yè)也有所布局。近一兩年來,特斯拉、寶馬、大眾集團、通用汽車、福特、Stellantis、雷諾、豐田等積極向上游投資,或簽署長期供應(yīng)協(xié)議,或直接入股礦業(yè)公司。
“如果產(chǎn)業(yè)鏈上誰也不考慮誰的利益,那么,就會造成不得不向上下游去延伸。這個并不值得鼓勵。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來講,整車企業(yè)、動力電池企業(yè)、上游材料企業(yè)等上下游企業(yè)應(yīng)該協(xié)同發(fā)展。”
李科提出,面對鋰電池行業(yè)原材料價格上漲等挑戰(zhàn)和市場變化,動力電池企業(yè)需保持求變求新的態(tài)度,應(yīng)該注意以下3個方面:第一,為穩(wěn)定供應(yīng)鏈及建立成本優(yōu)勢,動力電池企業(yè)應(yīng)該加快或加大對縱向資源的垂直性整合,持續(xù)對上游礦產(chǎn)資源進行布局,強化對上游成本的控制力,提升自身整體競爭力;第二,加強對下游新技術(shù)開發(fā)的投入和布局,推動整個電池技術(shù)迭代發(fā)展;第三,鋰電池企業(yè)當(dāng)下還是把重心放在To B,未來需要考慮進軍To C業(yè)務(wù)。
Trend Force集邦咨詢指出,受制于動力電池產(chǎn)業(yè)鏈最前端的礦產(chǎn)資源擴產(chǎn)周期,以碳酸鋰、氫氧化鋰為代表的鋰離子電池原材料價格一時難以顯著下降,電池降本的壓力在2024年之前仍然較大,但高價鋰也將加速鈉離子電池技術(shù)在儲能和低速電動汽車領(lǐng)域的規(guī)模應(yīng)用;同時隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)聯(lián)合加大對上游鋰、鈷、鎳資源端資本投入,都將有助于加快緩解資源端供應(yīng)緊張的局勢。