如果將2014年稱為“中國(guó)新能源車(chē)元年”，那么按動(dòng)力電池一般6-8年的使用壽命，第一批動(dòng)力電池“退役潮”正在到來(lái)。

“鋰的回收率已達(dá)到了90%以上”。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上的這句話，隨即引發(fā)了鋰礦板塊股價(jià)大跌;隨后天齊鋰業(yè)方面疑似隔空“回懟”，稱“實(shí)驗(yàn)室應(yīng)該能做到，但是商業(yè)上還沒(méi)見(jiàn)過(guò)”。對(duì)此寧德時(shí)代又表示，歡迎到廣東邦普看先進(jìn)量產(chǎn)技術(shù)。

據(jù)了解，廣東邦普是寧德時(shí)代控股子公司，專注于廢舊電池循環(huán)利用;此前廣東邦普曾公開(kāi)表示，通過(guò)“定向循環(huán)”技術(shù)，廢舊電池中的核心金屬材料綜合回收率可達(dá)到99.3%以上。

2021年至2030年，我國(guó)退役動(dòng)力鋰電池規(guī)模將從33.95GWh提升至380.3GWh，增幅超過(guò)10倍。

我國(guó)退役動(dòng)力電池的數(shù)量正處于爆發(fā)式增長(zhǎng)前夕。

而寧德時(shí)代和天齊鋰業(yè)的這場(chǎng)隔空“互懟”，更是為動(dòng)力電池回收的市場(chǎng)爆發(fā)加了一把火。

動(dòng)力電池回收:產(chǎn)業(yè)鏈巨頭爭(zhēng)相入局

上游原材料價(jià)格飛漲下，動(dòng)力電池回收賽道熱度正持續(xù)走高。

據(jù)了解，當(dāng)前鈷、鎳、碳酸鋰等電池原材料價(jià)格均處于高位運(yùn)行。截至2022年7月上旬，金屬鋰、鎳、鈷的價(jià)格分別為297萬(wàn)元/噸、18萬(wàn)元/噸和36萬(wàn)元/噸。

從廢舊電池中提取鎳鈷鋰等金屬資源的回收賽道愈發(fā)受到各方關(guān)注。

“廢舊動(dòng)力電池殘余價(jià)值大幅上升，其回收價(jià)格也水漲船高，從企業(yè)不愿意回收變成了如今人人爭(zhēng)搶的香餑餑。”工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司副司長(zhǎng)尤勇表示。

寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群表示，上游原材料漲價(jià)將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈造成短期擾動(dòng)，但事實(shí)上，鋰資源并不是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。目前已探明的鋰資源儲(chǔ)量可以生產(chǎn)160TWh的鋰電池，完全滿足全球?qū)?dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的需求。同時(shí)，電池的絕大部分材料可以重復(fù)利用。到2035年后，循環(huán)利用退役電池中的材料就可以滿足很大一部分市場(chǎng)需求。

據(jù)北京理工大學(xué)教授王震坡預(yù)測(cè)，2022年至2026年，排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)累計(jì)退役量將達(dá)90GWh，其中僅寧德時(shí)代就將達(dá)到44GWh。

巨量的市場(chǎng)空間也吸引著越來(lái)越多的資本入局。數(shù)據(jù)顯示，僅2021年動(dòng)力電池回收利用相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)量就快速增長(zhǎng)至2.4萬(wàn)家。

而作為上、中、下產(chǎn)業(yè)鏈最頂端的行業(yè)巨頭們自然不會(huì)放過(guò)這塊千億級(jí)別“蛋糕”。

早在2015年，寧德時(shí)代就收購(gòu)了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的廢舊電池循環(huán)利用企業(yè)邦普循環(huán)，通過(guò)回收廢舊電池中的金屬元素來(lái)生產(chǎn)三元正極前驅(qū)體。其全資子公司寧德蕉城的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)也包括了電池回收系統(tǒng)。

今年，寧德時(shí)代與蔚來(lái)、國(guó)泰君安等企業(yè)共同投資了電池資產(chǎn)公司，主要做電池的全生命周期管理。

作為上游鋰業(yè)巨頭的贛鋒鋰業(yè)，一直致力于鋰資源的綜合循環(huán)回收利用。于2016年年初設(shè)立了全資子公司江西贛鋒循環(huán)科技有限公司，擬以自有資金一期投資1200萬(wàn)元建設(shè)含鋰金屬?gòu)U料回收循環(huán)利用項(xiàng)目。今年，6月底贛鋒鋰業(yè)與蜂巢能源達(dá)成合作，雙方將在鋰資源布局、電池回收等方面展開(kāi)合作。如今，贛鋒鋰業(yè)的循環(huán)產(chǎn)業(yè)布局已非常完善。

另一家鋰業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)也在今年8月與北京衛(wèi)藍(lán)新能源科技有限公司共同出資成立了天齊衛(wèi)藍(lán)固鋰新材料(深圳)有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍為電子專用材料銷(xiāo)售、電子專用材料研發(fā)、資源再生利用技術(shù)研發(fā)、新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池回收及梯次利用等。

車(chē)企方面，今年5月，寶馬集團(tuán)宣布與浙江華友循環(huán)科技有限公司達(dá)成合作，將實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池原材料閉環(huán)回收，將分解后的原材料用于生產(chǎn)全新動(dòng)力電池。

今年7月，動(dòng)力電池回收企業(yè)格林美先后與山河智能 、瑞浦蘭鈞達(dá)成合作，布局動(dòng)力電池回收。

此外，比亞迪則是在全球設(shè)立了40余家動(dòng)力電池回收網(wǎng)點(diǎn)。

設(shè)備成本之“困”：白名單企業(yè)不敵“無(wú)資質(zhì)企業(yè)”

盡管賽道火熱，但當(dāng)前行業(yè)面臨的問(wèn)題仍有不少。

據(jù)了解，2018年9月工信部發(fā)布了第一批符合《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，“白名單企業(yè)”自此而生。

目前，共有47家企業(yè)入圍白名單。但截至9月27日，我國(guó)今年新增動(dòng)力電池回收企業(yè)2.9萬(wàn)余家，新增企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)去年全年。

“盡管工信部認(rèn)定了白名單企業(yè)及設(shè)定了上萬(wàn)個(gè)正規(guī)回收網(wǎng)點(diǎn)，但是市場(chǎng)上不具回收資質(zhì)的非正規(guī)動(dòng)力電池回收企業(yè)仍高達(dá)上萬(wàn)家，并且以中小企業(yè)為主。

“據(jù)測(cè)算，退役動(dòng)力電池流入白名單企業(yè)的比例不到25%。”中國(guó)(深圳)綜合開(kāi)發(fā)研究院新能源與低碳發(fā)展研究中心副主任韋福雷表示。

造成這種現(xiàn)象的原因，在于高昂的回收設(shè)備成本。

一般來(lái)說(shuō)，正規(guī)企業(yè)進(jìn)行動(dòng)力電池回收需要進(jìn)行一定初始投資，其中設(shè)備投資不僅包括電池包智能拆解系統(tǒng)、電池自動(dòng)切割裝置，還包括符合環(huán)保要求的吸收塔、布袋除塵器、尾氣焚燒系統(tǒng)、廢水處理設(shè)施等。據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能網(wǎng)了解，在正規(guī)電池回收企業(yè)所有初始投資中，設(shè)備投資占比高達(dá)60%。

與正規(guī)的電池回收企業(yè)相比，這些手續(xù)不夠完善且資金短缺的中小企業(yè)并不會(huì)在環(huán)保和基建方面進(jìn)行大成本的投入，甚至在回收的過(guò)程中，直接省去電池檢測(cè)，放電以及環(huán)保處理等重要環(huán)節(jié)，為此節(jié)約了一定的運(yùn)營(yíng)成本，在回收動(dòng)力電池的過(guò)程中有了更多的議價(jià)空間，形成了劣幣驅(qū)逐良幣的不公平競(jìng)爭(zhēng)。

“由于這些企業(yè)不進(jìn)行符合環(huán)保要求的設(shè)備投資，省掉的錢(qián)可以給車(chē)主，所以出價(jià)會(huì)更高一些。而對(duì)于車(chē)主來(lái)講，電池報(bào)廢之后必須進(jìn)行處理，誰(shuí)的出價(jià)高就給誰(shuí)。”中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)助理兼技術(shù)部部長(zhǎng)王耀表示，“但也正因?yàn)闆](méi)有設(shè)備，小作坊的處理流程不正規(guī)、技術(shù)水平低，更容易產(chǎn)生安全事故和污染問(wèn)題，同時(shí)也十分不利于行業(yè)對(duì)電池的溯源管理。對(duì)回收產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，‘無(wú)資質(zhì)企業(yè)’的存在嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，正規(guī)企業(yè)拿不到電池，難以形成生產(chǎn)規(guī)模，回收產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展便無(wú)從談起。”

千億前景，盈利、技術(shù)、機(jī)制卻仍待解決

面對(duì)龐大的電池回收市場(chǎng)，少量的電池回收機(jī)構(gòu)仍是杯水車(chē)薪，截至2021年底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)784萬(wàn)輛，其中純電汽車(chē)保有量占640萬(wàn)輛。光大證券曾預(yù)測(cè)2023年新能源汽車(chē)或?qū)⑦_(dá)到8000萬(wàn)-1億輛，這也意味著退役動(dòng)力電池未來(lái)將是一個(gè)千億級(jí)的市場(chǎng)。

但實(shí)際上，從目前動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，一方面需要防止“無(wú)資質(zhì)企業(yè)”對(duì)市場(chǎng)秩序的擾亂，另一方面也需要解決盈利難題。

天能集團(tuán)董事長(zhǎng)張?zhí)烊伪硎?，目前，一家普通的回收企業(yè)從一噸磷酸鐵鋰廢電池中提取出來(lái)的材料價(jià)值為8110元，但回收成本卻高達(dá)8540元，這樣的企業(yè)往往還需要政府補(bǔ)貼，最終收益甚至不如“賣(mài)廢鐵”高。

此外，在自動(dòng)化拆解、破碎分選、智能化解離技術(shù)等方面也存在瓶頸。

寧德時(shí)代雖稱“鋰的回收率達(dá)到了90%”，但在有價(jià)金屬高效提取、廢舊動(dòng)力蓄電池拆解處理污染防治水平等關(guān)鍵技術(shù)和裝備還有待升級(jí)。

同時(shí)，寧德時(shí)代還表示，目前動(dòng)力電池還屬于非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，回收拆解成本較大，較難實(shí)現(xiàn)全流程機(jī)械化。

對(duì)于動(dòng)力電池回收行業(yè)來(lái)講，在保證具有一定的回收經(jīng)濟(jì)效益同時(shí)，如何降低能耗，減少?gòu)U水、廢酸堿鹽對(duì)于環(huán)境的污染，提高回收效率，是保證鋰電池產(chǎn)業(yè)未來(lái)可以自我循環(huán)、可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵要素。

“動(dòng)力電池回收行業(yè)高速發(fā)展的同時(shí)，要謹(jǐn)防回而不收、收而不用、收而濫用，強(qiáng)化動(dòng)力電池的全生命周期管理。”中國(guó)工程院院士孫逢春表示。