近日，墨西哥外交部負(fù)責(zé)人馬塞洛·埃布拉德（Marcelo Ebrard）表示，墨西哥已經(jīng)準(zhǔn)備好在2023年接受韓國(guó)和智利公司的投資，并將與美國(guó)合作開始在墨西哥生產(chǎn)汽車用鋰離子電池。據(jù)了解，今年以來，德國(guó)大眾集團(tuán)、美國(guó)福特汽車、德國(guó)零部件巨頭大陸集團(tuán)、日本電機(jī)制造商電產(chǎn)等密集公布了在墨西哥的投資計(jì)劃，主要聚焦電動(dòng)汽車及其零部件領(lǐng)域。
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到墨西哥建廠，賺北美的錢
日本電產(chǎn)是最新一家公布墨西哥投資計(jì)劃的汽車相關(guān)企業(yè)。近日，日本電產(chǎn)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO永守重信在接受日媒采訪時(shí)表示，日本電產(chǎn)計(jì)劃投資近1000億日元在墨西哥新建工廠，用于生產(chǎn)電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)E-Axle。
據(jù)了解，E-Axle是日本電產(chǎn)開發(fā)的電機(jī)、逆變器和減速器“三合一”的驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)，2019年開始批量生產(chǎn)，搭載于蔚來、廣汽埃安、吉利、豐田、本田等旗下多款新能源車型。日本電產(chǎn)此前預(yù)測(cè)，該公司將在2023財(cái)年（2023年4月～2024年3月）生產(chǎn)120萬套E-Axle，較2022財(cái)年計(jì)劃產(chǎn)量多出一倍以上，以應(yīng)對(duì)主要來自中國(guó)的需求飆升。該公司還計(jì)劃到2025財(cái)年將E-Axle的全球年產(chǎn)能提升至700萬套。為此，日本電產(chǎn)正在多地新建工廠，在中國(guó)選址浙江，在歐洲選址塞爾維亞，而在北美則選擇了墨西哥。之所以選擇這些地區(qū)，一是看客戶，中國(guó)、歐洲和北美可以說是全球未來可期的三大電動(dòng)汽車市場(chǎng)，自然是車企云集；二是看成本，上述選址地區(qū)勞動(dòng)力素質(zhì)高，而成本相對(duì)低于周邊國(guó)家。
具體看墨西哥，它是拉美的經(jīng)濟(jì)大國(guó)，也是拉美地區(qū)少有的工業(yè)門類齊全的國(guó)家。早在上世紀(jì)八、九十年代，隨著通用、福特、克萊斯勒、大眾、日產(chǎn)等車企在墨西哥建立組裝廠，以及大量汽車零部件企業(yè)入駐，再加上美國(guó)、加拿大、墨西哥三國(guó)1992年簽署的《北美自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定》帶來的免稅優(yōu)勢(shì)，墨西哥的汽車制造業(yè)逐漸崛起，而美國(guó)的汽車工業(yè)也不斷向墨西哥轉(zhuǎn)移，一些美國(guó)的經(jīng)濟(jì)界人士甚至稱墨西哥為“南部底特律”。
時(shí)至今日，墨西哥已經(jīng)成為外國(guó)企業(yè)進(jìn)入北美尤其是美國(guó)市場(chǎng)的橋頭堡。到墨西哥建廠，賺北美的錢，是很多企業(yè)的共同選擇。通用、福特、Stellantis、大眾、寶馬、梅賽德斯-奔馳、豐田、本田、日產(chǎn)、馬自達(dá)等全球主流車企紛紛在墨西哥設(shè)立組裝廠甚至發(fā)動(dòng)機(jī)工廠，大量配套的零部件企業(yè)也在此匯聚。多年來，主要面向北美的出口經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)墨西哥汽車制造業(yè)迅猛發(fā)展。良好的工業(yè)基礎(chǔ)及成本優(yōu)勢(shì)，再加上2020年簽署的《美墨加協(xié)定》使得美國(guó)和墨西哥經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步深度綁定，墨西哥至今仍是北美熱門投資地。
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借墨西哥實(shí)現(xiàn)“北美制造”
圖片來源：CNBC
席卷汽車行業(yè)的電動(dòng)化浪潮，似乎給墨西哥帶來了新的機(jī)遇。尤其是今年8月美國(guó)《通脹削減法案》生效后，其中包含的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼新政與以往有較大改變，其要求電動(dòng)汽車必須在北美組裝，且一定比例的電池關(guān)鍵原材料必須在與美國(guó)有自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家或地區(qū)提取或加工，或在北美回收利用。對(duì)于在墨西哥設(shè)有工廠的車企而言，在此地投產(chǎn)電動(dòng)汽車自然可以滿足“北美制造”的要求，而墨西哥有可能成為新的電動(dòng)汽車生產(chǎn)基地。
近兩年，不少車企和零部件廠商選擇增加在墨西哥的投資，尤其是針對(duì)電動(dòng)汽車領(lǐng)域。去年4月底，通用汽車宣布投資10億美元，擴(kuò)建其位于墨西哥科阿韋拉州的拉莫斯阿里斯佩工廠。擴(kuò)建之后，該工廠首先組裝電池組和電機(jī)，而后自2023年開始生產(chǎn)雪佛蘭開拓者EV，并將之投放至美國(guó)、加拿大等市場(chǎng)。
日產(chǎn)也于今年5月初宣布，未來三年將在墨西哥投資超過7億美元，用于改善日產(chǎn)位于阿瓜斯卡連特斯州的工廠設(shè)施、設(shè)備和自動(dòng)化程序。日產(chǎn)美洲公司董事長(zhǎng)杰瑞米·帕潘指出：“在日產(chǎn)的全球業(yè)務(wù)中，墨西哥發(fā)揮著重要的作用，它既是汽車銷售的主要市場(chǎng)之一，也是全球數(shù)十個(gè)市場(chǎng)的出口樞紐。”
大眾集團(tuán)則于今年10月表示，2022～2025年期間，將在其墨西哥普埃布拉州工廠投資7.635億美元，建設(shè)一個(gè)新的油漆工廠，并增加一款新車。目前尚不確定是哪款車型，但大眾方面透露，普埃布拉州工廠將由風(fēng)力渦輪機(jī)提供動(dòng)力，完全使用清潔能源。
福特旗下的Mustang Mach-E純電動(dòng)SUV在其墨西哥工廠生產(chǎn)，且該公司斥資2.6億美元在墨西哥首都郊區(qū)開設(shè)了新的全球技術(shù)和商業(yè)中心，該中心前不久正式開業(yè)。
另外，此前外媒援引知情人士稱，Stellantis考慮改造其位于墨西哥科阿韋拉州的薩爾蒂洛工廠，以生產(chǎn)混動(dòng)和純電動(dòng)車。Stellantis還考慮在墨西哥的墨西哥州投資設(shè)廠，投資金額高達(dá)數(shù)十億美元，將在未來幾年落地。
此外，富士康董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉曾表示，墨西哥可能是富士康的電動(dòng)汽車生產(chǎn)地。特斯拉也考慮在墨西哥或加拿大建設(shè)新的北美工廠，CEO馬斯克于今年10月訪問墨西哥新萊昂州，與該州官員討論在圣卡塔琳娜市建廠的可能性。
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中外零部件巨頭爭(zhēng)聚墨西哥
圖片來源：CNBC
當(dāng)車企選擇在墨西哥投產(chǎn)電動(dòng)汽車時(shí)，配套的零部件供應(yīng)商自然也來了。日本電產(chǎn)就是典型的例子。
通用汽車在墨西哥工廠的投資，同樣影響了零部件廠商的決策。今年4月，麥格納和LG電子宣布，雙方合資公司在墨西哥的工廠正式開工建設(shè)，將于2023年完工，屆時(shí)將生產(chǎn)電機(jī)、逆變器和車載充電器等產(chǎn)品，并向通用汽車全新電動(dòng)汽車平臺(tái)供貨。雙方還在聲明中指出，通用汽車是新工廠的基礎(chǔ)客戶，而新工廠將在通用汽車打造強(qiáng)大、可持續(xù)的北美電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈的過程中發(fā)揮關(guān)鍵作用。
大陸集團(tuán)也于今年10月表示，將投資約2.1億歐元，在墨西哥開設(shè)一家新的汽車電子工廠，并提升瓜納華托州的剎車零部件工廠產(chǎn)能。
正如浙商證券研究所此前在一份報(bào)告中所言，墨西哥作為美國(guó)汽車生產(chǎn)的“后花園”，本土輕型車輛生產(chǎn)出口主要面向美國(guó)，選擇在此布局建廠的零部件企業(yè)具有天然優(yōu)勢(shì)。而車企的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，也使得配套供應(yīng)鏈擴(kuò)張的需求得到較大提升。大韓商工會(huì)議所今年7月公布的數(shù)據(jù)顯示，三星電子、SK、現(xiàn)代及起亞汽車、LG電子、浦項(xiàng)制鐵等韓國(guó)企業(yè)已在墨西哥投資設(shè)立450余家工廠。
事實(shí)上，除了海外企業(yè)外，不少中國(guó)零部件廠商也在積極進(jìn)軍墨西哥。例如，今年5月下旬，均勝電子宣布，其旗下普瑞公司（PREH）已與墨西哥尤卡坦州簽署意向書，將在該州新建一家高端的汽車電子工程開發(fā)中心。拓普集團(tuán)也于9月公告稱，擬在墨西哥新設(shè)全資子公司“拓普集團(tuán)墨西哥有限公司”并投資建廠，主要生產(chǎn)輕量化底盤、內(nèi)飾系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)及機(jī)器人執(zhí)行器等產(chǎn)品，預(yù)計(jì)總投資額不超過2億美元。
墨西哥似乎被寄予厚望。美國(guó)銀行界認(rèn)為，墨西哥未來幾年將實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)大幅增長(zhǎng)。另外，墨西哥MVS新聞網(wǎng)認(rèn)為，《美墨加協(xié)定》 生效兩年多來，受益最大的行業(yè)是汽車、機(jī)械、電氣和電子設(shè)備制造。
