美國(guó)找中國(guó)光伏企業(yè)麻煩，常用做法就是反傾銷。而中國(guó)企業(yè)對(duì)付的通常做法就是去東南亞，從柬埔寨、泰國(guó)等國(guó)生產(chǎn)、組裝，再出口到美國(guó)，加以規(guī)避。

所以，就有了所謂的反規(guī)避調(diào)查。

01 “反規(guī)避”調(diào)查，究竟有多狠?

光伏新勢(shì)力比亞迪太陽(yáng)能組件年綜合產(chǎn)能已突破2.4GW，累計(jì)出貨量達(dá)9GW

2022年3月25日，美國(guó)商務(wù)部決定調(diào)查關(guān)于進(jìn)口自柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南的晶硅光伏產(chǎn)品。12月2日，美國(guó)商務(wù)部公布了反規(guī)避調(diào)查的初裁結(jié)果。

新東方太陽(yáng)能(柬埔寨)、韓華(馬來(lái)西亞)、晶科(馬來(lái)西亞)、博威爾特太陽(yáng)能(越南)未發(fā)現(xiàn)反規(guī)避行為。

然而，比亞迪(柬埔寨)、阿特斯(泰國(guó))、天合光能(泰國(guó))、越南光伏(隆綠能基子公司)存在反規(guī)避行為，將被分別施加 27%、16%、254%、254%的關(guān)稅。

消息人士稱，上述四家公司的產(chǎn)品，共占美國(guó)太陽(yáng)能電池進(jìn)口總量的一半以上。

美國(guó)商務(wù)部認(rèn)為，上述四家公司，屬于中國(guó)光伏面板制造商將電池和面板的最終組裝業(yè)務(wù)外包到這四個(gè)工資低廉的東南亞國(guó)家，同時(shí)仍在使用廉價(jià)的中國(guó)原材料。

美國(guó)商務(wù)部裁定上述四家公司規(guī)避了雙反稅的主要依據(jù)包括：

使用了產(chǎn)地為中國(guó)的硅片;

使用的銀漿、鋁邊框、玻璃、背板、膠膜、接線盒這6種輔材的其中2種以上產(chǎn)地在中國(guó)。

這并不是一個(gè)最終結(jié)果。

據(jù)海外相關(guān)媒體報(bào)道，美國(guó)商務(wù)部在對(duì)這些公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)并征詢公眾意見后，將于明年5月公布該調(diào)查的最終結(jié)果，最終結(jié)果可能會(huì)與初步調(diào)查結(jié)果有出入。

另外，即使最終結(jié)果裁定了某些企業(yè)存在反規(guī)避問題，但根據(jù)今年6月6日美國(guó)總統(tǒng)拜登宣布的24個(gè)月豁免政策，都明確2022 年6月6日到2024年6月6日之內(nèi)，進(jìn)口自東南亞四國(guó)的光伏電池組件將不需接受反規(guī)避調(diào)查。因此，這段時(shí)間內(nèi)的出口，不必?fù)?dān)心反規(guī)避問題。

不管怎樣，這一事件可能會(huì)促使一些中國(guó)光伏組件企業(yè)和輔材企業(yè)有所改變，進(jìn)一步加強(qiáng)海外一體化產(chǎn)能的布局。

02 “暫扣令”下，晶科能源被美國(guó)海關(guān)放行

美國(guó)加州洛杉磯港

與反規(guī)避調(diào)查同步進(jìn)行的，中國(guó)目前有大量光伏組件被暫扣在美國(guó)海關(guān)。

自今年6月21日美國(guó)UFLPA法案(所謂“涉疆法案“)生效以來(lái)，直至10月25日，據(jù)說美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局(CBP)至少已經(jīng)扣押了來(lái)自中國(guó)的高達(dá)1053批光伏電池組件，總量為3GW。也有人預(yù)測(cè)，到今年年底，預(yù)計(jì)會(huì)有多達(dá)9-12GW的光伏組件被阻止進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。

CBP裁定的所謂依據(jù)是，若使用了中國(guó)新疆地區(qū)生產(chǎn)的硅料、包括硅料上游工業(yè)硅、以及更上游的石英礦若產(chǎn)自新疆地區(qū)，則終端產(chǎn)品都會(huì)被扣押。

實(shí)際上，產(chǎn)自新疆以外的硅料也足以支撐美國(guó)的市場(chǎng)需求。但是，美國(guó)并未就此給出溯源證明的標(biāo)準(zhǔn)以及白名單，在“溯源”的確認(rèn)方面存在較大困難，因而使得美國(guó)海關(guān)可以對(duì)來(lái)自中國(guó)的光伏組件任意強(qiáng)制扣押。

對(duì)于晶科能源來(lái)說，比想要進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的其他同行們要幸運(yùn)得多。

近日，美國(guó)海關(guān)已釋放了一批因UFLPA而扣壓的光伏組件。這批光伏組件是晶科能源采用瓦克生產(chǎn)的硅料制造的組件。

由于中國(guó)硅料企業(yè)的提質(zhì)、增效、擴(kuò)產(chǎn)能，瓦克化學(xué)的多晶硅產(chǎn)能自2017年達(dá)到8萬(wàn)噸頂峰以來(lái)，已經(jīng)連續(xù)多年徘徊不前。美國(guó)瓦克和德國(guó)瓦克分別為2萬(wàn)噸和6萬(wàn)噸。

去年，晶科與瓦克簽訂長(zhǎng)單采購(gòu)協(xié)議，從2021年9月至2026年12月期間，晶科將向瓦克采購(gòu)合計(jì)超過7萬(wàn)噸的多晶硅料。事實(shí)上，正是因?yàn)槊绹?guó)針對(duì)中國(guó)光伏的“雙反”，拯救了瓦克化學(xué)這家百年企業(yè)——由于包括晶科能源在內(nèi)的中國(guó)光伏企業(yè)的被迫“繞道“，以及多晶硅價(jià)格的暴漲，2021年，瓦克實(shí)現(xiàn)息稅前利潤(rùn)6.65億歐元，比2020年度暴增13000%。今年，瓦克全年息稅前利潤(rùn)更是有望達(dá)到21億-23億歐元，營(yíng)收達(dá)到80億-85億歐元。

我們一直在栽花，對(duì)手卻在種刺。

03 搬起石頭砸自己的腳

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2010年至2020年，中國(guó)在全球多晶硅生產(chǎn)領(lǐng)域中，占比從26%上升到82%，而美國(guó)的占比則從35%下降到5%。

從美國(guó)自身角度出發(fā)，位于產(chǎn)業(yè)上游的多晶硅絕大多數(shù)由中國(guó)企業(yè)把控，該種現(xiàn)狀導(dǎo)致美國(guó)認(rèn)為自己的太陽(yáng)能供應(yīng)鏈?zhǔn)谴嗳醯模枰攸c(diǎn)關(guān)注和尋找產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的替代商。

拜登在其上任總統(tǒng)第一天即宣布美國(guó)重回《巴黎協(xié)定》。之后，美國(guó)聯(lián)邦政府展開了一系列綠色能源戰(zhàn)略的部署工作。與此同時(shí)，美國(guó)政府公開表示，要在全球范圍的清潔能源行業(yè)與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)，并形成其全球領(lǐng)導(dǎo)地位。

但是，限制打壓中國(guó)光伏企業(yè)的想法雖然很豐滿，但現(xiàn)實(shí)卻很骨感。美國(guó)本土缺乏完整的產(chǎn)業(yè)鏈，光伏組件生產(chǎn)能力較弱，對(duì)進(jìn)口較為依賴，反規(guī)避調(diào)查無(wú)疑將持續(xù)推高美國(guó)裝機(jī)成本。美國(guó)政府試圖通過貿(mào)易戰(zhàn)將清潔能源制造業(yè)引導(dǎo)回美國(guó)的想法在多大程度上能夠?qū)崿F(xiàn)，真的值得懷疑。

美國(guó)月度光伏新增裝機(jī)情況(GW，%);資料來(lái)源：EIA，華創(chuàng)證券

今年以來(lái)，美國(guó)光伏裝機(jī)一直不達(dá)預(yù)期。

據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)，2022年1-8月，美國(guó)累計(jì)新增光伏裝機(jī)14.96GW，同比下降 16%;其中8月光伏新增裝機(jī)1.94GW，同比下降13%，環(huán)比增長(zhǎng)13%。

正因?yàn)檠b機(jī)不達(dá)預(yù)期，今年6 月，美國(guó)為泰國(guó)、馬來(lái)西亞、柬埔寨、越南的光伏組件及電池片進(jìn)口關(guān)稅，提供了24個(gè)月的豁免周期。根據(jù)反規(guī)避調(diào)查結(jié)果，兩年后關(guān)稅可能重新開始征收。

事實(shí)上，美國(guó)這種損人不利己的“反規(guī)避“調(diào)查，即使在美國(guó)本土也備受質(zhì)疑。很多光伏行業(yè)團(tuán)體和許多立法者都在積極游說商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo)，建議放棄調(diào)查。美國(guó)的數(shù)十家太陽(yáng)能公司將今年春季和夏季的光伏產(chǎn)品價(jià)格飆升和面板短缺歸咎于此次調(diào)查。他們警告說，這將抑制美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，并破壞拜登政府進(jìn)一步降低太陽(yáng)能成本的目標(biāo)。

后記

和我們很多產(chǎn)業(yè)一樣，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)，也是在美國(guó)的持續(xù)打壓、排擠下發(fā)展起來(lái)的。但俗話說，打不倒你的，終將使你更強(qiáng)大。在光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)全面掉隊(duì)的美國(guó)，再想要扼制中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在筆者看來(lái)，其實(shí)已幾無(wú)可能。

青山遮不住，畢竟東流去。

附：美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)貿(mào)易制裁歷程