在市場需求驅動下，儲能電池賽道迎來前所未有的投資熱潮。
2022年以來，儲能電池項目簽約、融資、開工和投產的消息紛至沓來。根據(jù)行業(yè)咨詢機構GGII不完全統(tǒng)計，僅2022年儲能電池相關擴產項目(部分涉及動力儲能一體化產能)已達26個，投資額合計超過3000億元，產能達820GWh。截至2022年Q3，純280Ah獨立線產能約34GWh，280Ah動儲共線產能超過50GWh，兩者合計超過84GWh。到2023年上半年，新建280Ah專線釋放的產能約80GWh，疊加動儲專線釋放產能將超150GWh。
大規(guī)模儲能電池擴產計劃，引發(fā)儲能電池產能過剩隱憂以及市場爭奪的思考。中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會秘書長劉勇在接受記者采訪時表示，儲能鋰電池現(xiàn)階段大幅擴產，加劇未來市場風險，一旦儲能裝機需求不及預期，過剩風險可能較大。目前，性能、安全和經濟性是儲能電池最關注的三大方向，唯有在這些方面都勝出者才能長期立足市場，品牌才能溢價。
過剩隱憂
今年以來，隨著歐洲能源價格和居民用電價格攀升，儲能經濟性得以體現(xiàn)，促進戶用儲能需求激增，疊加國內新型電力系統(tǒng)加速構建，進一步刺激可再生能源配儲能需求，因此全球儲能市場迎來爆發(fā)式增長。
以國內為例，中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模50.3GW，同比增長36%。2022年前三季度，中國新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模933.8MW/1911.0MWh，功率規(guī)模同比增加113%，新增規(guī)劃、在建新型儲能項目規(guī)模73.3GW/177.0GWh，年底裝機規(guī)模將有大幅提升。
在此背景下，自9月底開始，儲能電池呈現(xiàn)供應短缺局面，特別是大型280Ah儲能鋰電池出現(xiàn)了結構性短缺，市場一度出現(xiàn)“一芯難求”現(xiàn)象。
記者采訪了解到，目前部分儲能電池供應商處于供銷兩旺行情，并且訂單已經安排到了2023年上半年。
旺盛需求刺激了儲能電池企業(yè)的擴產。2022年以來，寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、中創(chuàng)新航、鵬輝能源、欣旺達、蜂巢能源和海辰儲能等電池企業(yè)密集公布了產能建設規(guī)劃、項目簽約、開工、投產等動向。
比如，2022年9月，寧德時代擬投資不超過140億元在洛陽投資新能源動力電池系統(tǒng)及儲能系統(tǒng)生產線;同月，億緯鋰能擬投資100億元在沈陽建設40GWh儲能與動力電池項目;10月，中創(chuàng)新航計劃投資248億元的合肥項目一期正式投產，全部達產后將形成動力電池及儲能系統(tǒng)50GWh產能;另外，10月27日，鵬輝能源的衢州年產20GWh儲能電池項目正式開工，項目總投資約60億元。
對于儲能電池企業(yè)的擴產現(xiàn)象，伊維經濟研究院研究部總經理、中國電池產業(yè)研究院院長吳輝向記者表示，“歐洲能源危機，激發(fā)了戶用儲能需求實現(xiàn)翻倍增長。同時，國內很多地方政策要求新能源項目強配20%儲能，并且儲能電站商業(yè)模式正在逐步清晰化，也拉動了對儲能電池的需求。加之，目前市場對2025年和2030年的儲能電池需求的預期較高和長期看好，因此呈現(xiàn)了急劇擴張的局面。”
對此，劉勇也向記者表述了類似的觀點。他分析道：“一方面是全球儲能市場需求旺盛，歐洲戶儲爆發(fā);另一方面各地儲能規(guī)劃遠超國家儲能‘十四五’時期裝機目標，對市場產生強烈的增長預期，加上今年儲能‘電芯荒’對市場的助推，優(yōu)質產能被市場所期盼。”
在吳輝看來，儲能電池目前的發(fā)展階段，類似動力電池早期發(fā)展階段。部分企業(yè)獲得了不錯的入局機會，由于入局儲能賽道相比進入新能源汽車領域門檻更低，后者產品審核嚴苛，需要較長的驗證周期，因此率先瞄準了儲能產業(yè)。
但儲能電池企業(yè)紛紛擴張，引發(fā)了業(yè)內對產能過剩風險的擔憂。
劉勇告訴記者，儲能鋰電池目前階段的大幅擴產，加劇未來市場風險，一旦儲能裝機需求不及預期，過剩風險可能較大。此外，比較適合于儲能的鈉電池生產線開始起勢，產能規(guī)模將陸續(xù)釋放，對鋰離子電池將是一個逐步替代的過程。
“按照儲能下游需求和上游電池產能擴張計劃來看，產能肯定是過剩的，存在結構性過剩問題。”吳輝向記者解釋，有的儲能鋰電池產能缺乏競爭力，根本沒有客戶，本身就是無效產能。而一些龍頭企業(yè)生產的280Ah電池產品較為稀缺，相對具有市場優(yōu)勢。不過，目前業(yè)內認為280Ah電池比較有競爭力，擴產較多，很快會有過剩風險。
淘汰賽開啟
在碳中和目標背景下，萬億儲能市場已經成為鋰電池企業(yè)必爭的新戰(zhàn)場。隨著儲能電池新老玩家的擴產，市場競爭進一步加劇，這也考驗著各企業(yè)的真正競爭力。
GGII公布的2022年上半年儲能電池出貨量TOP5顯示，寧德時代的儲能鋰電池出貨量居首位，比亞迪緊隨其后，鵬輝能源、億緯鋰能并列第三，第四名為瑞浦蘭鈞，第五名為中創(chuàng)新航。不難想象，非頭部的儲能電池企業(yè)也正在搶抓機遇，試圖蠶食這個市場。
劉勇向記者表示，儲能電池的競爭目前主要是鋰電的競爭，當前鋰電技術最為成熟，產業(yè)鏈完善、人才眾多，競爭最為激烈。由于鈉電池、釩電池等處于規(guī)模化前期和示范應用階段，因此一方面是一線鋰電廠商的直面競爭，另一方面是二三線鋰電廠商的加速入局，加劇了對市場和人才的爭奪。
回歸當下儲能產業(yè)的現(xiàn)實，盡管投資熱潮泛起，但是儲能系統(tǒng)成本偏高、安全事故頻發(fā)、循環(huán)壽命預測不準確且有待提升等問題仍是產業(yè)需要直面的痛點。因而，目前儲能電池企業(yè)努力地在朝著大容量、長循環(huán)、安全性、低成本方向發(fā)展，這也是企業(yè)爭奪市場的競爭點。
劉勇分析認為，“從競爭態(tài)勢看，行業(yè)集中度還較高，市場占有率排名前三的公司市占率合計超過50%，但最終競爭點還體現(xiàn)在技術創(chuàng)新上能否為儲能系統(tǒng)降本增效帶來價值空間，并更好地匹配應用場景需求，當然更重要的是確保儲能鋰電電芯及電池的安全性。性能、安全和經濟性是儲能電池最關注的三大方向，唯有在這些方面都勝出者才能長期立足市場，品牌才能溢價。”
GGII也指出，隨著上游材料價格的下降、企業(yè)產能的釋放，一二線品牌的儲能電池產品在性能、成本、售后、安全等方面的綜合性價比優(yōu)勢將會進一步凸顯，2023年全年仍將處于相對緊俏的狀態(tài)。三四線品牌及部分新玩家將有可能因為產品滯銷發(fā)生產能過剩的問題。不具備產品性能持續(xù)升級，或者產能品控未能接軌一二線制造能力的上述玩家，將成為本輪儲能發(fā)展周期中第一批被淘汰的企業(yè)。
吳輝告訴記者，一家電池企業(yè)的競爭力還是取決于是否具有良好的技術與產品。一方面，企業(yè)自身的研發(fā)實力是否能夠一直推動產品更新?lián)Q代;另一方面，企業(yè)對于現(xiàn)有成熟產品的成本控制能力，是否更具有性價比。
“目前行業(yè)競爭已經比較激烈，大企業(yè)在大容量、長循環(huán)、安全性、低成本指標上更具有優(yōu)勢，到明年小企業(yè)應該會淘汰一部分。”吳輝認為。
