2023年2月8日，國際能源署發(fā)布《電力市場報告》。在報告中，國際能源署分析了2022年全球以及各個區(qū)域(亞太地區(qū)、美洲、歐洲、歐亞地區(qū)、中東和非洲)的電力供需情況，并對2023—2025年電力需求進(jìn)行了預(yù)測。

1 全球電力市場現(xiàn)狀及變化趨勢

全球電力需求在2020年經(jīng)歷小幅下降之后，已連續(xù)兩年恢復(fù)增長。2022年全球電力需求同比增長約2%，與新冠疫情爆發(fā)前5年(2015—2019年)平均增長率(2.4%)基本持平，明顯低于2021年增長率(6%)，其原因在于：盡管新冠疫情態(tài)勢趨于穩(wěn)定，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇導(dǎo)致能源需求增加，但俄烏沖突引發(fā)全球能源危機(jī)，天然氣和煤炭等能源產(chǎn)品價格飆升，電價也隨之大幅上漲，抑制了大多數(shù)地區(qū)的電力需求增長。

2022年，全球與發(fā)電相關(guān)的碳排放量創(chuàng)下歷史新高，同比增長1.3%，與疫情前5年平均漲幅相當(dāng)，低于2021年漲幅(6%)。

國際能源署指出，2022年全球多個區(qū)域出現(xiàn)的極端天氣凸顯了加強(qiáng)供電安全的必要性。一方面，歐洲各國、印度以及中國部分地區(qū)夏季遭受高溫天氣和干旱影響，對電力供應(yīng)造成巨大壓力;另一方面，美國冬季遭遇嚴(yán)重暴風(fēng)雪，引發(fā)大規(guī)模停電。未來，隨著電氣化程度的持續(xù)提升以及清潔能源的快速發(fā)展，可再生能源在電力結(jié)構(gòu)中的占比將繼續(xù)加大，因此電力供應(yīng)安全將更易受極端天氣的影響。在這種情況下，提高電力系統(tǒng)靈活性，并保障電力供應(yīng)的持續(xù)安全可靠變得至關(guān)重要。

國際能源署對2023—2025年全球電力市場發(fā)展情況做出預(yù)測?？稍偕茉春秃四軐⒃跐M足全球電力需求增長方面占主導(dǎo)地位，滿足90%以上的增量電力需求。全球天然氣發(fā)電量和燃煤發(fā)電量將大致保持平穩(wěn)?？稍偕茉丛谌螂娏Y(jié)構(gòu)中的占比將從2022年29%上升到2025年35%。因此，全球與發(fā)電相關(guān)的碳排放量在2023—2025年間將趨于平穩(wěn)，并在未來逐步下降。

能源危機(jī)使人們重新關(guān)注核電在促進(jìn)能源安全和降低碳排放方面的作用。多個歐洲國家已開始加速推進(jìn)核電建設(shè)。2023—2025年，全球核發(fā)電量的年均增長率將達(dá)到近4%，遠(yuǎn)高于疫情前5年的2%。也就是說，到2025年，核發(fā)電量每年將增加約1000億千瓦時，約占目前美國核電發(fā)電量的八分之一。到2025年，全球核發(fā)電增量的一半以上將主要源自四個國家：中國、印度、日本和韓國。中國在絕對增量方面領(lǐng)先(新增580億千瓦時)，印度則是增速最快的國家(增幅達(dá)81%)。

2 區(qū)域電力市場及核能發(fā)展情況

2.1 亞太地區(qū)

亞太地區(qū)2022年電力需求仍保持上升趨勢，漲幅約為3.3%，超過一半的增量需求依靠可再生能源滿足，其中近60%的可再生能源發(fā)電量來自中國。2022年，該地區(qū)電力需求增速最快的國家是印度，約為8.4%;中國增速為2.6%。這兩個國家的電力需求占亞太地區(qū)總量的70%。亞太地區(qū)電力需求占全球總量的50%。

亞太地區(qū)2022年總發(fā)電量中，燃煤發(fā)電占比最大，為57%;核能和可再生能源等低碳能源發(fā)電量占比為32%。由于對化石燃料尤其是煤炭的高度依賴，亞太地區(qū)發(fā)電相關(guān)碳強(qiáng)度居全球首位，2022年為590克CO2/kWh，高于全球平均值(460克CO2/kWh)。

國際能源署預(yù)計，到2025年，亞太地區(qū)燃煤發(fā)電量在總發(fā)電量中的占比將降至52%，低碳能源發(fā)電量占比將升至38%。2023—2025年，該地區(qū)電力需求將以每年4.6%的速度穩(wěn)步上升，其中66%的增量需求將由可再生能源滿足。

隨著可再生能源發(fā)電量的增加，該地區(qū)2025年發(fā)電相關(guān)碳強(qiáng)度將降至535克CO2/kWh，但由于電力需求仍主要依靠燃煤發(fā)電滿足，總碳排放量將以每年4.6%的速度增加。

2.2 美洲

美洲地區(qū)電力需求已連續(xù)兩年增長，2021年同比增長4%，2022年同比增長2.3%。在該地區(qū)2022年總發(fā)電量中，可再生能源、天然氣、煤炭、核能和石油發(fā)電量占比分別為36%、33%、15%、14%和2%。2022年燃煤發(fā)電量同比減少7%，可再生能源發(fā)電量同比增加9%。

國際能源署預(yù)計，由于美洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長放緩，2023年電力需求將不會增加，2024年和2025年將以年均1.5%的速度增加。2023—2025年，該地區(qū)燃煤發(fā)電量將年均減少8%，可再生能源發(fā)電量將年均增加5%。到2025年，可再生能源發(fā)電量占比將超過40%，燃煤發(fā)電量占比將降至12%。

可再生能源占比上升將降低總碳排放量和碳強(qiáng)度。國際能源署預(yù)計，美洲地區(qū)碳強(qiáng)度將從2025年300克CO2/kWh下降到2025年260克CO2/kWh，總碳排放量將從2022年20億噸下降到2024年18億噸。

國際能源署預(yù)計，隨著沃格特勒3號和4號機(jī)組分別在2023年第一季度和第四季度投運(yùn)，美國2023年核發(fā)電量上升約2%。因多臺機(jī)組停堆大修，加拿大核發(fā)電量將呈下降趨勢。

2.3 歐洲

2022年歐洲地區(qū)電力需求減少約3%。繼2021年同比增長11%后，2022年歐洲地區(qū)燃煤發(fā)電量保持上升趨勢，漲幅超過6%。燃煤發(fā)電量的大幅增長使該地區(qū)碳排放量同比增長約4.5%。導(dǎo)致這一情況的原因有三點(diǎn)。一是俄烏沖突引發(fā)的能源危機(jī)造成天然氣供應(yīng)減少、價格上漲;二是受干旱天氣影響，歐洲地區(qū)水力發(fā)電量大幅降低;三是由于德國、比利時核電廠關(guān)閉，法國核電廠停堆維修，歐盟核發(fā)電量同比下降17%。這些因素也促使歐洲傳統(tǒng)的電力進(jìn)出口結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化：法國從電力凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國，英國從凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?，這種情況在近幾十年來尚屬首次。

此外，2022年全球電價上漲在歐洲最為明顯，同比增長一倍多。2022—2023年歐洲暖冬對抑制電價有所幫助，但與以前相比，歐洲電價仍居高不下。2023—2024年冬季天然氣期貨價格上漲反映了未來一年歐洲天然氣供應(yīng)的不確定性，仍存在供電緊張的風(fēng)險。

為應(yīng)對復(fù)雜情況帶來的巨大挑戰(zhàn)，歐盟各國采取了多種措施。為減少對化石燃料的依賴，提高抵御價格沖擊的能力，歐盟委員會于2022年5月公布了《歐盟重新賦能計劃》(REPowerEU)，目標(biāo)是通過快速推進(jìn)清潔能源轉(zhuǎn)型，攜手建立更有彈性的能源體系和能源聯(lián)盟，迅速降低對俄羅斯化石燃料的依賴。與此同時，由于批發(fā)價格飆升，關(guān)于電力市場設(shè)計的討論勢頭強(qiáng)勁，歐盟委員會啟動了針對市場設(shè)計改革的磋商。為減輕高電價對消費(fèi)者的影響，許多國家采取的措施包括：對批發(fā)價格和零售價格進(jìn)行管制;對可再生能源發(fā)電廠、核電廠和燃煤電廠等電力生產(chǎn)商設(shè)定收入上限;降低能源稅和增值稅或直接補(bǔ)貼等。此外，部分國家考慮推遲核電廠和化石燃料電廠的關(guān)閉時間，例如德國推遲所有3臺核電機(jī)組的關(guān)閉時間，并推遲關(guān)閉或重新啟用了部分化石燃料發(fā)電廠。

根據(jù)國際能源署預(yù)測，隨著能源價格降低和電氣化的進(jìn)一步推進(jìn)，歐洲地區(qū)電力需求量從2023年開始將以年均1.4%的速度增長。同時國際能源署認(rèn)為，歐盟目前的碳排放量增長是暫時的，預(yù)計到2025年，歐洲的發(fā)電相關(guān)碳排放量平均每年將減少約10%。隨著可再生能源發(fā)電量和核發(fā)電量的增加，歐洲煤炭和天然氣發(fā)電量將會大幅下降，降幅分別為年均10%和12%。

2.4 歐亞地區(qū)

歐亞地區(qū)(即前蘇聯(lián)解體后各個加盟共和國所在的地區(qū))2022年電力需求同比增長1.5%，與2021年高達(dá)6%的增長率相比明顯放緩。此外該地區(qū)70%的電力需求增量集中在上半年，下半年增長率一度低至1%以下。導(dǎo)致這一情況主要原因是，受俄烏沖突影響，俄羅斯以及與之在經(jīng)濟(jì)和政治上保持密切聯(lián)系的國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)惡化。根據(jù)國際能源署預(yù)測，2023—2025年，該地區(qū)電力需求年均增長率將低于1%。

國際能源署重點(diǎn)關(guān)注了歐亞地區(qū)內(nèi)俄羅斯的核能發(fā)展情況。俄羅斯目前有2臺核電機(jī)組在建，分別為庫爾斯克二期核電廠1號和2號機(jī)組，總裝機(jī)容量達(dá)250萬千瓦，預(yù)計將于2023年至2024年投運(yùn)。庫爾斯克二期核電廠旨在取代庫爾斯克第一核電廠的4臺舊機(jī)組。未來，俄羅斯和白俄羅斯核電廠的投運(yùn)將使歐亞地區(qū)的碳強(qiáng)度略微降低。

2.5 中東

2022年，受人口增長、能源密集型企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、對空調(diào)和海水淡化需求增加等因素的影響，中東地區(qū)電力需求同比增長超過2.6%。國際能源署預(yù)計，2023—2025年，中東電力需求的年均增速將略低于2022年。天然氣將依然是中東地區(qū)的主要電力來源，其發(fā)電量占比將從2022年72%增加到2025年77%，而燃油發(fā)電量預(yù)計將從2022年21%下降到2025年14%。2022年中東地區(qū)發(fā)電相關(guān)碳排放量略有增長，漲幅為0.7%，預(yù)計到2025年將下降2%。

在核能方面，阿聯(lián)酋巴拉卡核電廠1號和2號機(jī)組已分別于2021年4月和2022年3月投運(yùn);3號機(jī)組于2022年10月實(shí)現(xiàn)首次并網(wǎng)發(fā)電，預(yù)計于2023年投運(yùn);4號機(jī)組即將實(shí)現(xiàn)首次臨界，預(yù)計于2024年投運(yùn)。國際能源署預(yù)計，隨著阿聯(lián)酋巴拉卡核電廠4臺機(jī)組投運(yùn)，到2025年中東地區(qū)的核發(fā)電量將較2022年翻一番，達(dá)到500億千瓦時，占總發(fā)電量的5%以上。

2.6 非洲

非洲電力需求2022年同比增長1.5%，低于國際能源署此前預(yù)測的4%，原因是俄烏沖突導(dǎo)致能源價格上漲和通貨膨脹高企，以及南非實(shí)施了大規(guī)模限電措施。2022年非洲地區(qū)總發(fā)電量中，天然氣占比42%，煤炭占比27%，可再生能源占比24%，石油占比5%，核能占比1%。預(yù)計2023年非洲電力需求將同比增長3%以上，2024年和2025年增長率平均為4.5%左右。到2025年，該地區(qū)可再生能源發(fā)電量占比將增至30%，燃煤發(fā)電量占比將下降至24%。

埃及2022年在埃爾達(dá)巴啟動了本國首批2臺核電機(jī)組建設(shè)，未來還會繼續(xù)建設(shè)2臺核電機(jī)組。4臺機(jī)組總裝機(jī)容量480萬千瓦。