2022年，全球新冠病毒感染疫情反復(fù)、烏克蘭危機爆發(fā)、能源綠色低碳加快轉(zhuǎn)型以及中美關(guān)系跌宕起伏等諸多重大因素交織互現(xiàn)，能源商品的政治屬性愈發(fā)凸顯。全球能源數(shù)十年形成的生產(chǎn)格局、貿(mào)易走向和渠道、市場供應(yīng)以及價格受到前所未有的沖擊，給人類經(jīng)濟社會帶來重大影響。
2022年11月，《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會(COP27 )的召開，為能源綠色低碳轉(zhuǎn)型目標確立、路線圖設(shè)計和行動落實畫上濃墨重彩的一筆，盡顯綠色低碳的美好前景。
疫情對全球經(jīng)濟社會
產(chǎn)生四大影響
首先，疫情導(dǎo)致史無前例的貨幣財政“雙寬松”政策。
為應(yīng)對疫情沖擊，2020—2021年，發(fā)達國家普遍采取財政貨幣“雙寬松”政策。美聯(lián)儲大規(guī)模投放流動性，并出臺了多輪大規(guī)模的經(jīng)濟刺激計劃，使得其資產(chǎn)負債表在過去兩年時間內(nèi)從4萬億美元擴張至超過9萬億美元，累計增長1.14倍;歐洲央行也采取了一系列紓困舉措，信貸規(guī)模大幅攀升至4萬億歐元以上，較疫情前提高近1倍。
其次，疫情嚴重沖擊了全球產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，導(dǎo)致供應(yīng)水平驟降。
疫情導(dǎo)致全球失業(yè)率激增，生產(chǎn)能力明顯下降。以石油天然氣為例，疫情以來全球煉油企業(yè)大量關(guān)停，共計關(guān)停產(chǎn)能380萬桶/日;2022年8月，全球原油產(chǎn)量為8145萬桶/日，較2020年1月下降1.9%;全球天然氣2022年產(chǎn)量也僅與2019年基本持平。全球能源系統(tǒng)韌性減小，天然氣、動力煤、成品油等能源價格不斷刷新歷史高位。
再次， 疫情導(dǎo)致全球供需失衡，通貨膨脹率持續(xù)高企。
因疫情影響，全球范圍內(nèi)的原材料采購、物流運輸及進出口通關(guān)等都出現(xiàn)困難，產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈中斷風險加大，全球通脹急劇攀升。2022年6月，美國居民消費價格指數(shù)(CPI)同比飆升至9.1%，創(chuàng)1981年11月以來新高;土耳其、阿根廷和斯里蘭卡CPI指數(shù)漲幅更分別高達78.6%、64%和54.6%，陷入惡性通脹。2022年10月，歐元區(qū)調(diào)和CPI指數(shù)同比達到10.6%，為1997年有統(tǒng)計以來的最高值。
最后，疫情導(dǎo)致全球加速產(chǎn)業(yè)鏈重組和回流，大國博弈加劇。
疫情重創(chuàng)全球供應(yīng)鏈和物流，迫使很多國家采取產(chǎn)業(yè)鏈回流政策，引發(fā)了全球供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈全面重組和回縮，全球投資活動明顯放緩。例如，2020—2022年全球油氣上游領(lǐng)域投資共計3740億美元，較過去5年的年均值下降520 億美元。大國博弈長期化趨勢將導(dǎo)致理念間的共識性趨弱，競爭性增強，不同治理理念下各國對如何維護多邊主義將存在諸多分歧，理念間的交鋒也將更加激烈。
烏克蘭危機深刻影響
全球石油市場
烏克蘭危機至今已延續(xù)近1年，歐美國家先后對俄羅斯實施8輪制裁，對全球油氣生產(chǎn)、供應(yīng)格局以及貿(mào)易與市場價格造成了不同程度的影響，這些影響主要表現(xiàn)為“一小三大”。
所謂“一小”，即俄羅斯石油供應(yīng)下降幅度小。2022年2月，俄羅斯石油產(chǎn)量約為1140萬桶/日，在危機爆發(fā)的最初兩個月降至1089萬桶/日，隨后開始復(fù)蘇，在2022年11月又回到1120萬桶/日?？梢?，危機對俄石油產(chǎn)量影響并不大。究其原因，主要是俄油的價格優(yōu)勢獲得了更多亞洲買家的青睞。俄羅斯至印度的原油平均出口量較危機前增加80萬桶/日以上;中國憑借運輸距離優(yōu)勢也仍然以采購ESPO原油(俄羅斯混合原油)為主。
“三大”即短期內(nèi)俄羅斯石油供應(yīng)降幅可能擴大、全球原油貿(mào)易流向發(fā)生巨大變化，以及2022年國際油價大幅波動。
其中，在俄羅斯石油供應(yīng)方面，受運力、保險、尋求替代買家等因素影響，短期內(nèi)俄羅斯原油出口減量將不可避免。隨著2月5日歐盟自俄油品禁運令的生效，歐盟將停止自俄油品進口，但俄羅斯將與西方就石油出口展開激烈博弈，設(shè)法通過各種渠道和方式進行出口，預(yù)計未來俄羅斯石油出口同比將下降15%-20%。
在全球石油貿(mào)易方面，根據(jù)俄羅斯海關(guān)數(shù)據(jù)，烏克蘭危機爆發(fā)以來，俄羅斯原油出口對亞洲增加、歐洲減少，即表現(xiàn)為“西降東升”的態(tài)勢，使得全球原油貿(mào)易流向也隨之發(fā)生顯著變化。美國和中東出口至歐洲的原油數(shù)量均增加，出口至亞洲的數(shù)量均減少;非洲同樣顯著減少出口至亞洲的原油量，呈現(xiàn)出“西升東降”的特點。隨著西方國家加大對俄制裁力度，俄羅斯海運原油將可能由“西降東升”演進至“西停東升”。而隨著亞洲加大來自俄羅斯的原油進口量，被擠出的美洲、非洲、中東原油將流向歐洲，從而實現(xiàn)全球原油貿(mào)易的再平衡。
在國際油價方面，2022年，烏克蘭危機爆發(fā)、歐盟對俄石油禁運協(xié)議達成，給國際油價帶來重要的地緣政治溢價支撐。與此同時，美國拜登政府多次施壓油價，推動全年國際油價發(fā)生大幅波動。根據(jù)測算，2022年全年布倫特原油均價為99美元/桶左右，與2014年基本相當，比2021年上漲近28美元/桶，漲幅達40%。目前，“歐佩克+”“限產(chǎn)保價”意愿強烈，預(yù)計2023年仍將繼續(xù)發(fā)揮“供應(yīng)管理”作用，有效應(yīng)對俄羅斯原油生產(chǎn)減量、伊朗原油復(fù)產(chǎn)等可能情況。
全球天然氣市場
呈現(xiàn)四大新特點
烏克蘭危機使世界能源格局產(chǎn)生巨變，天然氣貿(mào)易格局也不例外。世界LNG流向從亞洲轉(zhuǎn)向歐洲，歐洲從“水槽市場”(價格低于平均水平)演變?yōu)?ldquo;溢價市場”(價格高于平均水平)，一方面推動歐洲TTF天然氣價格成為世界LNG價格的引領(lǐng)者;另一方面，天然氣價格飆升，導(dǎo)致煤炭與核能重返世界舞臺。
第一，歐洲TTF天然氣期貨價格飆升，替代東北亞現(xiàn)貨價格成為世界LNG價格的引領(lǐng)者。
俄羅斯減供導(dǎo)致歐洲天然氣供應(yīng)緊張。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1—10月俄羅斯出口至歐洲的天然氣只相當于2021年的15%。受制于缺少LNG進口設(shè)施以及生產(chǎn)國難以短期增供，歐洲供氣缺口很難填補。
供應(yīng)緊缺導(dǎo)致歐洲氣價大幅飆升。2022年8月26日，歐洲TTF天然氣現(xiàn)貨價格飆升至96.3美元/百萬英熱單位，達到歷史最高值;2022年1—11月，TTF現(xiàn)貨均價接近40美元/百萬英熱單位，較2021年同期上漲180%，超過東北亞LNG現(xiàn)貨價格，成為世界LNG價格的引領(lǐng)者。
第二，全球LNG流向改變，從亞洲轉(zhuǎn)向歐洲。
伴隨俄羅斯對歐減供，歐洲進口管道氣大幅下降，美國與卡塔爾等地原計劃出口至亞洲的LNG資源改向流入歐洲，從而改變了全球天然氣貿(mào)易流向和供需格局。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月底，美國出口至歐洲的LNG總量已經(jīng)達到2021年的2.3倍以上，達到730億立方米，占美國年度總出口量的67.9% ，相比之下，美國出口至亞洲的供應(yīng)量大幅下降40%。
第三，歐洲能源轉(zhuǎn)型從激進向現(xiàn)實回歸，LNG重要性提升。
2022年7月，歐洲議會正式通過了天然氣為綠色能源的提案，這意味著歐洲的能源轉(zhuǎn)型正在從激進主義向現(xiàn)實主義回歸。預(yù)計未來20—30年，LNG仍將在歐洲和其他地區(qū)發(fā)揮重要作用。
2022年3月8日，歐盟出臺《歐洲廉價、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動方案》，推升了LNG在歐洲未來能源格局中的地位。目前，歐盟多元化進口LNG的決心堅定，除了自身正在加速浮式LNG接收站的布局與建設(shè)外，也正在增加來自世界各地的LNG進口，以及來自挪威、阿爾及利亞、阿塞拜疆和利比亞等國的管道氣供應(yīng)。2022年，歐洲與亞洲的買家相繼簽署了多個15—20年的LNG長期貿(mào)易合同。
第四，天然氣價格暴漲導(dǎo)致世界能源格局發(fā)生深刻變化。
一是部分國家鼓勵重返煤炭利用。受風力發(fā)電不足、核電機組關(guān)閉、天然氣價格暴漲等因素影響，歐洲煤炭消費量大幅上升20%，煤炭價格從2022年初的50美元/噸迅速飆升至200美元/噸;高氣價也抑制了亞洲天然氣需求，一些東南亞國家開始重新使用煤炭;二是導(dǎo)致核能新建與重啟。歐盟重新將核能定義為清潔能源，并認為核能將作為一種穩(wěn)定的能源來源長期存在。法國與英國相繼宣布了擴建和新建核電站的計劃，比利時宣布延長現(xiàn)有核電站使用壽命，德國修改了2022年內(nèi)淘汰核電站的計劃，并決定將其作為備用電源。東盟與日本也加速建設(shè)新反應(yīng)堆，并立法推進核能建設(shè);三是加速可再生能源發(fā)展。例如，法國、丹麥斥巨資援助家庭用可再生能源供暖替換化石燃料鍋爐;德國要求自2024年開始新安裝的供暖系統(tǒng)必須使用65%的可再生能源。
國際政治經(jīng)濟新形勢
給中國能源安全敲響警鐘
近年來，國際政治經(jīng)濟形勢更趨嚴峻復(fù)雜，特別是烏克蘭危機爆發(fā)后，大國博弈導(dǎo)致的地緣政治格局動蕩對能源安全、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈穩(wěn)定造成嚴重沖擊，全球能源供需格局、貿(mào)易格局、轉(zhuǎn)型節(jié)奏、價格體系、治理體系等均面臨深度調(diào)整，中國能源安全面臨的外部形勢更趨復(fù)雜。
第一，能源價格高位寬幅震蕩導(dǎo)致高昂的經(jīng)濟代價。
以地緣政治為題材的炒作嚴重擾亂了市場秩序和預(yù)期，能源價格大起大落，中國能源進口不得不為這種惡意炒作和投機“買單”。如果油氣價格進一步上漲，勢必加劇中國國際收支平衡壓力，并對經(jīng)濟運行和就業(yè)穩(wěn)定帶來較大沖擊。
綜合測算，若2022年平均油價為100美元/桶，將拉低中國GDP增速超過0.8%，拉高中國CPI指數(shù)上漲超過1.21%，生產(chǎn)價格指數(shù)( PPI)上漲超過1.91%。
第二，能源成為制裁和反制的武器，給中國敲響警鐘。
西方對俄制裁從金融領(lǐng)域向能源領(lǐng)域不斷加碼，目的就是要摧毀俄羅斯的經(jīng)濟。對俄制裁的進一步升級和擴大，令能源市場前景充滿不確定性。
中國油氣資源供應(yīng)形勢復(fù)雜，2021年油氣對外依存度分別達到73%、46%，而且進口集中度較高，航運通道風險較大，若中美博弈全面升級，能源可能成為美國抑制中國的重要手段。
第三，新時期能源安全政策不斷升級，任重而道遠。
面對日趨復(fù)雜的國際國內(nèi)形勢，黨中央將能源安全提升至前所未有的長期戰(zhàn)略高度。黨的二十大報告第十一節(jié)單獨論述國家安全，其中明確提出“確保糧食、能源資源、重要產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全”。同時還提到“加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)力度”“加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系”。中央經(jīng)濟工作會議也指出“加強重要能源、礦產(chǎn)資源國內(nèi)勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)”，賦予了新形勢下中國能源安全新的內(nèi)涵，也指明了今后一段時期保障能源安全工作的方向。
全球氣候合作
進入落實的關(guān)鍵階段
如果說巴黎氣候大會制定了長期目標，格拉斯哥氣候大會制定了具體實施路徑，那么埃及氣候峰會則為落實行動邁出重要一步。
2022年11月20日，《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會( COP27)在埃及沙姆沙伊赫閉幕。大會就氣候變化減緩、適應(yīng)等《巴黎協(xié)定》履約重點議題作出進一步安排，達成了相對平衡的一攬子成果，釋放了“堅持多邊主義、加速綠色低碳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、確保行動不倒退”的積極信號。
總體而言，本屆氣候峰會有以下三大亮點：
一是中美攜手應(yīng)對氣候變化，積極推進氣候合作。
中美聯(lián)手合作對推進解決全球氣候問題至關(guān)重要。峰會期間，中美兩國討論了多項具體舉措，例如，加強中國減少甲烷排放的計劃、修改總體排放目標等，并同意將“處理發(fā)展中國家因氣候變化蒙受的損失和傷害議題”納入談判議程。盡管中美兩國沒有就氣候問題發(fā)表重大聯(lián)合聲明，但恢復(fù)正式溝通仍令人鼓舞。美國和中國是全球最大的兩個溫室氣體排放國，兩國的合作至關(guān)重要，對雙邊和多邊國際合作具有重要意義。
二是全球各國進一步就能源綠色低碳轉(zhuǎn)型與能源安全達成共識。
2022年，在世紀疫情和地緣政治沖突加劇的背景下，全球可再生能源發(fā)電裝機規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，預(yù)計達到3354吉瓦，與上年相比增幅為10.7%，占全部電力裝機容量的40%。
COP27呼吁增加可再生能源。此次能源危機使各國意識到可再生能源更加安全、更為獨立，大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)與技術(shù)，加速實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為全球能源治理領(lǐng)域的共識，能源投資低碳化的趨勢愈發(fā)明顯。
三是歷史性地設(shè)立損失損害賠償機制。
為幫助一些脆弱國家應(yīng)對氣候災(zāi)害，發(fā)展中國家一直呼吁的“損失與損害”討論首次被列入大會議程，并貫穿了本屆氣候談判過程。
損失損害賠償機制的設(shè)立作為幫助世界上最脆弱國家應(yīng)對氣候災(zāi)害所受損失的最新協(xié)議，代表著此次談判的一項歷史性突破。包括美國和歐盟等長期拒絕加入的國家和組織，首次同意為易受氣候災(zāi)害影響的國家建立全球性基金。盡管資金總量有限，但在當前國際局勢復(fù)雜動蕩的背景下，西方國家領(lǐng)導(dǎo)人已轉(zhuǎn)變態(tài)度，以友好合作的姿態(tài)開展合作，這是此次大會最為重要的成果。
2023年，疫情趨弱對全球經(jīng)濟利好。能源綠色低碳轉(zhuǎn)型繼續(xù)大力推進，科技創(chuàng)新和新技術(shù)、新材料不斷涌現(xiàn)，全球低碳減排在COP27會議后將呈現(xiàn)新局面。中國經(jīng)濟在擺脫了疫情的束縛后，必將恢復(fù)勃勃生機，給世界經(jīng)濟注入一股清新的上升動力。
(作者孫賢勝系國際能源轉(zhuǎn)型研究會會長;單衛(wèi)國、高振宇均供職于中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院，該院程熙瓊和石洪宇對本文亦有貢獻。)
