過去10年，中國光伏發(fā)電度電成本下降超過80%，隨著光伏技術的不斷創(chuàng)新迭代和產業(yè)鏈的完善，中國光伏在全球獲得主導地位，形成難以撼動的效率和成本優(yōu)勢。

在外貿形勢不太樂觀的背景下，光伏、新能源車和鋰電池，成了我國出口的新能源“三駕馬車”。

2022年，光伏產品(硅片、電池片、組件)出口總額超過512億美元，同比增長80.3%，其中光伏組件出口超過153吉瓦，同比增長55.8%，出口額、出口量均創(chuàng)歷史新高;硅片出口量約36.3GW，同比增長60.8%;電池片出口量約23.8GW，同比增長130.7%。

2023年1月至2月，光伏組件出口額依然達到478億元，同比增加9%。

光伏產品出口已經成為中國穩(wěn)外貿、促經濟的一個重要抓手，同時也對全球能源轉型和減少碳排放作出重要貢獻。

但是，處于鼎盛時期的中國光伏產業(yè)，在歐洲和美國不斷出臺措施，支持光伏制造本土化和本地光伏產業(yè)鏈的背景下，加上各種綠色貿易壁壘和調查，讓出海的中國光伏廠商充滿了憂慮，風險也不斷增加。

美國、部分歐洲國家，甚至印度等亞洲國家，通過反傾銷調查、基本關稅、提高本土光伏產能等貿易政策限制光伏進口，降低對中國光伏產品的需求。今年3月16日，歐盟出臺的《凈零工業(yè)法案》和《關鍵材料法案》草案，都旨在促成制造業(yè)的回流。

韓國、法國等國家，則利益用碳足跡標準等方式限制其他國家光伏出口，以保護本土光伏企業(yè)的發(fā)展。

我國光伏產品的出口受各國產業(yè)與貿易政策的影響較大，未來出口形勢預判需警惕貿易政策變化和產生的影響。

01 美國、歐洲是我國光伏產品的實際需求方

隨著太陽能發(fā)電成本下降，各國積極建設光伏發(fā)電站，裝機容量增長空間十分廣闊 。

我國的光伏出口主要有兩條線：

一條是中國→荷蘭→歐洲，由于部分歐洲國家沒有出海口，出于物流成本考慮，地理位置優(yōu)越、物流業(yè)高度發(fā)達的荷蘭成為了進口組件轉口貿易的首選。

2022年，歐洲是我國光伏最主要的出口市場，約占光伏組件出口額的55%，占比較2021年提高10.9個百分點。作為歐洲光伏組件出口的中轉站，荷蘭繼續(xù)在我國光伏組件出口的細分市場中位列第一。

在需求攀升的歐洲市場，西班牙、德國、波蘭市場需求增長尤為明顯。

歐洲由于俄烏沖突，天然氣供應短缺造成的能源緊張，加速了其能源轉型的進程，以至于歐洲在2022年上半年對中國光伏產品需求尤為強勁。

另一條是中國→東南亞→美國，由于我國直接出口美國的光伏產品需加征高額關稅，為降低成本，我國光伏企業(yè)大多選擇在東南亞地區(qū)布置產能，以較低稅負出口光伏產品至美國。

晶澳科技、隆基股份業(yè)已在東南亞布局相應產能，打造的東南亞的光伏產業(yè)鏈條日趨完善，逐步成為全球光伏重要的生產地，而東南亞恰恰是美國進口光伏的大本營。

02 貿易政策或為最大風險

目前，美歐國家正積極推動新能源產業(yè)鏈供應鏈本土化，這意味著中國新能源供應企業(yè)將面臨更大競爭壓力。

特別是美國，近年來頻頻拿光伏做文章，打壓中國光伏產業(yè)。此前有201關稅、301關稅等，對光伏產品不斷加征關稅。

2022年3月，美國商務部宣布對柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國啟動調查，以防止中國光伏企業(yè)通過在東南亞組裝產品來規(guī)避關稅進入美國市場。

2022年6月，美國雖然對雙反稅進行了調整，對上述國家的光伏產品兩年不征收反傾銷反補貼稅，終止日期為2024年6月6日。

但與此同時，去年6月，美國總統(tǒng)拜登援引《國防生產法》，宣布擴大本國太陽能電池板制造，試圖在2024年之前將光伏產能提高兩倍。同時，拜登還指示聯(lián)邦政府增加購買美國生產的太陽能電池板和清潔技術產品。

去年八月，美國又通過了高達3690億美元的《通脹削減法案》(IRA)，加大低收入社區(qū)光伏稅收優(yōu)惠規(guī)模，同時在制造端增加稅收抵免，打造本土光伏產業(yè)鏈。

長期來看，兩年豁免期結束后，隨著美國本土光伏產能不斷提升，中國在東南亞的產能依然將面臨關稅風險，中國企業(yè)或將承受更大的競爭壓力。

今年3月，為了對沖美國的巨額補貼，歐盟連續(xù)出臺《凈零工業(yè)法案》和《關鍵材料法案》草案，盡管《凈零工業(yè)法案》是沖著美國的《通脹削減法案》而來，但里面一些條款不可避免會對中國相關產品產生影響。

比如，到2030年，歐盟計劃每年至少10%的關鍵原材料供應、40%的關鍵原材料加工、15%的關鍵原材料回收來自歐盟本土。來自單一第三方國家的戰(zhàn)略原材料年消費量不應超過65%，高于65%的國家的相關產品將在投標評定中被降級，讓買家更難獲得補貼。

專家表示，現(xiàn)在擔心還為時尚早，此法案目前只是一個“提案”，而中間立法修改過程尚需一年時間。但推動歐洲本土清潔能源制造業(yè)的競爭力，這個趨勢是確定的，出口企業(yè)需要為此提前做好布局和產能安排。

03 警惕綠色貿易壁壘

隨著我國光伏產業(yè)鏈逐漸成熟完善，部分國家除實施關稅等傳統(tǒng)貿易政策外，有些還制定了一系列碳足跡標準，以全周期碳排放量等指標對進口產品進行劃分，設置貿易壁壘。

由于我國電力排放因子的更新較為滯后，而國際在招標計算時難以準確計算我國光伏產品碳排放量的電網排放因子，計算值往往遠高于實際值，因此我國光伏產品的碳排放等級往往較低，在這些國家出口受限。

根據平安證券數(shù)據，我國組件在歐洲占比高達97%，但在碳足跡限制國家中占比較低，比如在法國市場的光伏占比僅23%。

盡管法國的光伏等可再生能源的比例是極低的，在法國的總電量中，核電占據了近7成。法國電網運營商Réseau de Transport d’lectricité (RTE) 的一份最新報告顯示，如果法國能于2050年實現(xiàn)能源系統(tǒng)和經濟完全脫碳的目標，那么國內太陽能裝機容量將達到70GW至208GW。

當初歐盟《凈零工業(yè)法案》草案發(fā)布受阻原因，也是由于法國希望將核電納入清潔能源，而其他國家認為這并非清潔能源，而展開了拖延討論。

在光伏進口產品中，法國要求100kWp以上的光伏項目產品進入市場，需要碳足跡的權威認證。法國光伏項目產品在招標時按照碳足跡值分為不同等級，碳排放值越低，中標的可能性越高。

招投標項目碳足跡數(shù)值要求大約在 250-400 kg CO2-eq/kWc，歐洲組件供應商(如德國，法國)CRE 碳足跡數(shù)值可達到 200-250 kg CO2-eq/kWc。而目前中國組件廠商碳足跡預估的數(shù)值都比平均數(shù)值高出50%左右，投標競爭力較低。

韓國根據產品整個生命周期內每千瓦碳排放量，將組件分為三類。最高類別的組件以及韓國本土制造商可獲得政府補貼，中國制造商被列入最低類別。

為了保護本土光伏企業(yè)，印度則推出了財政激勵、反傾銷調查、基本關稅、本土貿易保護和認證限制等綜合性措施。

在基本關稅方面，印度自2022年 4月1日起對外國制造的光伏組件征收40%基本關稅，對光伏電池征收25%的基本關稅。

印度還實行PLI激勵技術，五年內投入5.7億美元，建立10GW的綜合光伏制造廠;投入光伏電池和組件制造計劃約30億美元。對印度制造光伏優(yōu)先采購：并網、離網和分布式光伏項目優(yōu)先選擇印度制造。

光伏產品進入印度市場需獲得印度標準局頒發(fā)的“BIS”認證，并披露財務信息。

這些措施推出后，中國出口到印度的光伏大幅下降?？梢娰Q易政策對光伏出口的影響還是立竿見影的。

面對復雜多變的國際貿易形勢，中國光伏企業(yè)應當堅持創(chuàng)新驅動，進一步提升核心競爭力。一方面，行業(yè)內部要凝心聚力，上下游企業(yè)共同抵御供應鏈的風險與挑戰(zhàn)。另一方面，應秉持互利共贏理念，進一步深化國際合作，加快新興市場開發(fā)力度，挖掘出口的新增長點。

一名業(yè)內人士認為，做好“本地化”戰(zhàn)略尤為關鍵。“在一些國家，各地政策、法律有差異，中國企業(yè)要成功出海，必須充分理解當?shù)卣?、入市要求等。打造本土團隊、強化合規(guī)意識是進入當?shù)厥袌龅年P鍵要素。