沈陽市鐵西區(qū)，砂石飛揚(yáng)的工地上，一輛輛挖掘機(jī)列隊(duì)在旁——總投資100億元的億緯鋰能儲(chǔ)能與動(dòng)力電池項(xiàng)目日前在這里正式開工建設(shè)。這一項(xiàng)目計(jì)劃分兩期建設(shè)北方區(qū)域新能源動(dòng)力電池研發(fā)中心、辦公樓及現(xiàn)代化生產(chǎn)廠房，將于2026年正式投產(chǎn)。
億緯鋰能儲(chǔ)能與動(dòng)力電池項(xiàng)目填補(bǔ)了沈陽新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的空白，同時(shí)也是過去一年多來動(dòng)力電池投資“狂飆”的縮影。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2022年以來，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈新簽約落地至少260個(gè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，總金額超1.4萬億元，其中動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池項(xiàng)目投資額占比近2/3。
“當(dāng)前的動(dòng)力電池投資熱，是因?yàn)樾袠I(yè)和資本都看到了發(fā)展的空間和需求。這是符合市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律的。正是這樣的規(guī)律調(diào)節(jié)了社會(huì)資源的分配，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長董揚(yáng)對(duì)記者表示。
在動(dòng)力電池行業(yè)里摸爬滾打二十余年的比克電池副總裁李丹，之前經(jīng)歷過不少投資熱潮，但她描述當(dāng)下現(xiàn)狀時(shí)，仍然用了一個(gè)很有意思的詞：亢奮。
李丹的“亢奮”始于農(nóng)歷正月初六（1月27日），當(dāng)人們還沉浸在春節(jié)余味中，她早已忙得不可開交。因?yàn)榫驮诘诙?，比克電池總投資130億元的常州生產(chǎn)基地正式簽約，總占地面積450畝，基地建成后產(chǎn)能將達(dá)30GWh（億瓦時(shí)）。
“半個(gè)月幾乎沒有休息。”李丹告訴記者，常州生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目簽約后一周，常州市委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)即率團(tuán)趕赴深圳，開展經(jīng)貿(mào)洽談。比克電池等新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，是正在打造“新能源之都”的常州的重要拜訪對(duì)象。
而今年一季度，忙碌和“亢奮”的不只有比克電池。
1月，萬億電池巨頭公告披露，寧德時(shí)代控股子公司廣東邦普擬在佛山投資建設(shè)一體化新材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總金額不超過人民幣238億元。
同是1月，千億鋰電巨頭公告，贛鋒鋰業(yè)公司擬在廣東東莞投建年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲(chǔ)能總部項(xiàng)目，計(jì)劃總投資50億元，包含磷酸鐵鋰、戶外便攜儲(chǔ)能電源等生產(chǎn)線。
此外，贛鋒鋰業(yè)控股子公司贛鋒鋰電披露擬與三峽水利、東方鑫源在重慶市涪陵高新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)24GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目，計(jì)劃總投資100億元。
1月，另一家千億鋰電龍頭億緯鋰能也公告稱，子公司湖北億緯動(dòng)力有限公司擬在湖北荊門高新區(qū)投資建設(shè)60GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額約108億元，其中固定資產(chǎn)投資約為80億元。2月，這一項(xiàng)目已正式動(dòng)工。
新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車獨(dú)立研究者曹廣平在接受媒體采訪時(shí)認(rèn)為，目前鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈投資熱，基本上是由于對(duì)動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電子電池的現(xiàn)實(shí)需求以及未來需求預(yù)期所形成的。其中2022年投資熱度最高，但到了2023年步入深度調(diào)整中。
想吃這塊蛋糕的不只是“寧王”“鋰王”等鋰電巨頭，和此前電動(dòng)車市場崛起的“造車新勢力”類似，這個(gè)領(lǐng)域還涌現(xiàn)出一批“電池新勢力”。
這其中既包括中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)等動(dòng)力電池二線品牌，欣旺達(dá)等企業(yè)背后，還有理想、上汽、廣汽等主機(jī)廠的影子。
2022年2月，欣旺達(dá)宣布獲得19家投資方增資24.3億元，其中，理想汽車認(rèn)購4億元。此外，在工信部2022年12月14日的新車公告中，中創(chuàng)新航的產(chǎn)品匹配了長安深藍(lán)SL03、蔚來全新ES8等多家車廠的車型。在過去，蔚來一直是寧德時(shí)代的主要客戶之一。
乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹認(rèn)為，電池新勢力崛起的背后，是部分車企想要尋求一個(gè)更加穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。出于成本控制、供應(yīng)鏈穩(wěn)定等因素的考量，新能源車企開始通過自建、戰(zhàn)略合作、入股等多種方式搭建專屬的動(dòng)力電池生產(chǎn)線或試制線，自研自產(chǎn)電池漸成趨勢。
中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的逆襲
中國本土動(dòng)力電池力量的崛起，與十年前形成鮮明對(duì)比，彼時(shí)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈主要處于在外資廠商的掌控之下，在中國電動(dòng)汽車第一次爆發(fā)式增長的2014年，嗅到商機(jī)的松下、三星SDI、LG化學(xué)等海外動(dòng)力電池巨頭，紛紛進(jìn)入中國建設(shè)動(dòng)力電池廠。
支持培育中國本土動(dòng)力電池企業(yè)，隨即擺上了決策案桌。
2015年，工信部制定《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，明確在售的新能源汽車只有搭載了符合條件、進(jìn)入“白名單”目錄的動(dòng)力電池，才能享受新能源汽車補(bǔ)貼，搭載目錄之外的動(dòng)力電池則無法獲得補(bǔ)貼。
自2015年11月開始，工信部先后發(fā)布了四批符合條件的企業(yè)名單，共57家電池企業(yè)入圍，其中就包括如今風(fēng)生水起的寧德時(shí)代、沃特瑪、天津力神、國軒高科等。
一位行業(yè)專家告訴記者，國家的支持為中國動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)展贏得了寶貴時(shí)機(jī)。2021年突破萬億元市值的“寧王”寧德時(shí)代，就是最大的受益者之一。除了寧德時(shí)代，其他頭部廠商都從整個(gè)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)中獲益匪淺。
2020年之后的3年，中國新能源汽車銷量以近乎100%的年增速從136.7萬輛增長到688.7萬輛，與之配套的動(dòng)力電池需求量，也呈現(xiàn)了4倍左右的增長。
韓國電池市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，全球動(dòng)力電池裝車量達(dá)到517.9GWh，同比增長71.8%。
在裝車量前十名的企業(yè)中，中國動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)6個(gè)席位，寧德時(shí)代連續(xù)6年居首位，比亞迪位列第三，中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技分列第七至第十。欣旺達(dá)和孚能科技也是首次進(jìn)入全球年度前十名榜單。
除了寧德時(shí)代占據(jù)絕對(duì)市場優(yōu)勢，值得一提的變化是比亞迪完成了對(duì)松下的超越，2022年裝車量達(dá)到70.4GWh，同比增長167.1%，市場份額由2021年的8.7%上升至13.6%，與LG新能源打成平手。
“目前，中國新能源汽車的動(dòng)力電池技術(shù)、產(chǎn)能已經(jīng)在全球領(lǐng)先，行業(yè)的集中擴(kuò)產(chǎn)布局，對(duì)于緩解供應(yīng)壓力、推動(dòng)原材料供應(yīng)能力提升，以及價(jià)格回歸理性和產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提升將有明顯助力。”李丹對(duì)記者表示。
董揚(yáng)也認(rèn)為，“中國動(dòng)力電池在技術(shù)水平上已達(dá)到世界先進(jìn)水平，在產(chǎn)業(yè)鏈上是全世界最全最強(qiáng)的?？梢哉f我們在汽車行業(yè)終于有一個(gè)領(lǐng)域領(lǐng)先了世界，這就是動(dòng)力電池。”
重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)能過剩與海外布局
寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群曾預(yù)測，到2030年，全球動(dòng)力電池裝車量將達(dá)到4800GWh，若1GWh的電池值10億元，那么動(dòng)力電池市場規(guī)模將達(dá)5萬億元。
如此大的蛋糕引發(fā)各路資本的興趣，不過，過去兩年整個(gè)產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃也帶來了產(chǎn)能過剩擔(dān)心。2022年，歐陽明高曾發(fā)出“未來動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩”的預(yù)警；中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長王子冬也提到，2023年中國本土市場的新能源汽車增速很可能會(huì)下降，加上動(dòng)力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放，隨之電池供應(yīng)一定會(huì)過剩。
國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所副所長王青對(duì)此持樂觀態(tài)度，他在接受記者采訪時(shí)表示，只要避免地方政府和國有資本的盲目投資與擴(kuò)張，在市場的調(diào)節(jié)作用下，動(dòng)力電池產(chǎn)能就不至于出現(xiàn)大量過剩。此外，管理部門在項(xiàng)目審批、銀行貸款以及產(chǎn)業(yè)政策制定等環(huán)節(jié)適當(dāng)進(jìn)行弱化，就能有效避免動(dòng)力電池行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，至少不會(huì)出現(xiàn)低質(zhì)產(chǎn)能的過剩。
除了產(chǎn)能過剩挑戰(zhàn)，在受訪專家看來，目前，不少動(dòng)力電池企業(yè)比較依賴中國市場。對(duì)于中國動(dòng)力電池企業(yè)而言，想要繼續(xù)與外資電池企業(yè)競爭，還需要進(jìn)入更多跨國公司的供應(yīng)鏈體系。
面向全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提速，中國頭部電池企業(yè)也正在通過自建、并購、合資等方式，進(jìn)入海外市場。除寧德時(shí)代外，國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動(dòng)力等都布局了海外工廠，并且主要集中在歐洲，抓住歐洲市場已成為中國動(dòng)力電池企業(yè)的共識(shí)。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究中心總經(jīng)理周波對(duì)記者表示，中國頭部電池企業(yè)已經(jīng)在全球市場處于領(lǐng)先地位，并且基本都拿下了國際主流大客戶的長期訂單，海外建廠一方面可以滿足汽車主機(jī)廠就近配套的本地化供應(yīng)需求，另一方面對(duì)開拓更多國際客戶也非常有幫助。
