“無(wú)風(fēng)三尺浪”是海上航行的常態(tài)，而中國(guó)新能源汽車(chē)在乘風(fēng)破浪“出海”過(guò)程中可能也會(huì)不斷遇到新的風(fēng)浪。
5月12日，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍?jiān)趷?ài)麗舍宮宣布了一項(xiàng)以促進(jìn)法國(guó)綠色產(chǎn)業(yè)為目的的法律草案，計(jì)劃將新能源汽車(chē)補(bǔ)貼大幅收緊。根據(jù)該法案，法國(guó)將按照碳足跡重新分配電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼，未來(lái)，補(bǔ)貼將與電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的二氧化碳排放量直接掛鉤。考慮到低碳發(fā)電比例，除了歐盟，全球幾乎沒(méi)有哪個(gè)大型經(jīng)濟(jì)體能滿足這一要求。這也意味著，法國(guó)電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼新政事實(shí)上已成為針對(duì)所有非歐盟貿(mào)易制造商的歧視性貿(mào)易政策。馬克龍也直言不諱地指出：“我們絕不能重蹈光伏產(chǎn)業(yè)的覆轍。我們不會(huì)關(guān)閉市場(chǎng)，但我們不想用法國(guó)納稅人的錢(qián)來(lái)加速歐洲的去工業(yè)化。”
美、法紛紛出臺(tái)保護(hù)主義電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼新政，這是否將在更大范圍內(nèi)引發(fā)效仿，并導(dǎo)致全球電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼保護(hù)主義盛行？這些舉措是否會(huì)對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)“走出去”造成影響？中國(guó)車(chē)企又該如何應(yīng)對(duì)？一系列疑問(wèn)牽動(dòng)著行業(yè)關(guān)注的目光。
法國(guó)出臺(tái)限制性補(bǔ)貼新政
此前，在法國(guó)出售的電動(dòng)汽車(chē)無(wú)論品牌與產(chǎn)地來(lái)自哪里都一視同仁，平等享有優(yōu)惠。只要一輛電動(dòng)汽車(chē)售價(jià)低于4.7萬(wàn)歐元（1歐元約合人民幣7.6元），重量低于2.4噸，就可以獲得法國(guó)政府提供的5000歐元補(bǔ)貼。
但根據(jù)法國(guó)將要推出的電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼新政，未來(lái)5000歐元補(bǔ)貼的發(fā)放將與電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)過(guò)程中的二氧化碳排放量直接掛鉤。盡管目前尚未公布實(shí)施細(xì)則，但低碳標(biāo)準(zhǔn)卻是法國(guó)進(jìn)口的歐洲之外其他國(guó)家產(chǎn)品尚難以逾越的阻礙。“這一標(biāo)準(zhǔn)表面看似合理，但事實(shí)上將為歐洲之外國(guó)家電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)入法國(guó)市場(chǎng)筑起一道‘籬笆墻’。”上海社科院副研究員夏曉峰向《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者表示，除了歐洲國(guó)家之外，目前向法國(guó)大量出口電動(dòng)汽車(chē)的只有中國(guó)，從中國(guó)出口至法國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)占比較高。因此，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)出口受到的影響最大。
據(jù)悉，由于中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格實(shí)惠、性能出色，因此在法國(guó)市場(chǎng)占有較大的份額。這導(dǎo)致今年第一季度，法國(guó)電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼中有40％流向了中國(guó)汽車(chē)品牌。當(dāng)然，法國(guó)這一新政并不僅僅針對(duì)中國(guó)廠商，也將影響美國(guó)特斯拉等品牌。
由此，法國(guó)將成為歐洲第一個(gè)改革電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家。馬克龍將這項(xiàng)電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼新政稱作“歐洲層面引領(lǐng)的一場(chǎng)小革命”。“我們將支持歐洲制造的動(dòng)力電池和電動(dòng)汽車(chē)，因?yàn)樗鼈兊奶甲阚E很低。我們不會(huì)用法國(guó)納稅人的錢(qián)來(lái)提振非歐洲產(chǎn)業(yè)。”此外，馬克龍敦促其他歐洲國(guó)家效仿出臺(tái)類(lèi)似政策。
“正是由于此前普惠性的電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼，才使得法國(guó)電動(dòng)汽車(chē)保有量及滲透率不斷上升。”西北工業(yè)大學(xué)新能源應(yīng)用技術(shù)研究中心研究員于冬生認(rèn)為，一方面，今年第一季度，法國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)新注冊(cè)數(shù)量達(dá)到64859輛，同比增長(zhǎng)49％，純電動(dòng)汽車(chē)滲透率已達(dá)15.4％。如果將同比增長(zhǎng)25％的插電混動(dòng)汽車(chē)合并計(jì)算，今年第一季度法國(guó)新能源汽車(chē)滲透率已高達(dá)24.1％；另一方面，在過(guò)去的燃油車(chē)時(shí)代，歐洲幾乎從未對(duì)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品設(shè)置過(guò)限制和貿(mào)易壁壘，因?yàn)楸藭r(shí)中國(guó)燃油車(chē)基本上沒(méi)有與歐洲汽車(chē)相抗衡的能力。但進(jìn)入新能源汽車(chē)時(shí)代，全球汽車(chē)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化，中國(guó)新能源汽車(chē)具備了整體水平優(yōu)勢(shì)和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。如果新政落地，非歐盟產(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口到法國(guó)會(huì)受限，但歐洲本地的電動(dòng)汽車(chē)在智能化、電動(dòng)化、科技屬性、續(xù)駛里程及性價(jià)比方面整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并不突出，它們也難以彌補(bǔ)市場(chǎng)缺口，很可能會(huì)導(dǎo)致法國(guó)電動(dòng)汽車(chē)滲透率出現(xiàn)回落，與其追求的低碳目標(biāo)漸行漸遠(yuǎn)。
外國(guó)電動(dòng)車(chē)在美“全軍覆沒(méi)”
實(shí)際上，法國(guó)政府此舉是效仿美國(guó)出臺(tái)的《通脹削減法案》。2022年8月，美國(guó)拜登政府發(fā)布了《通脹削減法案》。該法案從今年開(kāi)始正式實(shí)施，美國(guó)財(cái)政部于4月17日又發(fā)布了《通脹削減法案》的具體細(xì)則。馬克龍?jiān)硎?，《通脹削減法案》中的產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策對(duì)歐洲“極具挑戰(zhàn)性”，是在以損害歐洲利益的方式解決美國(guó)的問(wèn)題。
按照最新發(fā)布的《通脹削減法案》細(xì)則，美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)稅收抵免將僅限于零售價(jià)不超過(guò)8萬(wàn)美元的電動(dòng)皮卡、廂式小型貨車(chē)和SUV，以及零售價(jià)不超過(guò)5.5萬(wàn)美元的電動(dòng)轎車(chē)。此外，每年調(diào)整后總收入不超過(guò)30萬(wàn)美元的美國(guó)家庭或每年調(diào)整后總收入不超過(guò)15萬(wàn)美元的個(gè)人才能享受優(yōu)惠。
同時(shí)，《通脹削減法案》細(xì)則還提出，新車(chē)必須在北美組裝，動(dòng)力電池中的“關(guān)鍵礦物質(zhì)”必須來(lái)自美國(guó)或與美國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家，才能獲得稅收抵免。“新法規(guī)及其細(xì)則旨在強(qiáng)化本土制造，減輕對(duì)外依賴。其中，關(guān)于動(dòng)力電池關(guān)鍵材料的要求，不僅有可能將中國(guó)相關(guān)企業(yè)排除在外，甚至已將目前在美國(guó)銷(xiāo)量居前的韓系等電動(dòng)車(chē)都擋在門(mén)外。”
商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任張建平在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪時(shí)談到，一方面，所謂的“關(guān)鍵材料”指的是動(dòng)力電池中所含關(guān)鍵礦物及石墨等材料，必須在與美國(guó)有自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家或地區(qū)提取或加工，或在北美回收利用，要求2024年前占比不低于40％，2024年不低于50％并逐年提高，到2027年不低于80％。另一方面，是動(dòng)力電池組件必須在北美制造或組裝，要求2024年前占比不低于50％，2024～2025年不低于60％，2026年起逐年提高10％，到2029年達(dá)到100％。
根據(jù)美國(guó)財(cái)政部發(fā)布的最新細(xì)則，在美國(guó)銷(xiāo)售的60多款電動(dòng)或插電式混合動(dòng)力車(chē)中，大多數(shù)不會(huì)獲得任何稅收抵免。事實(shí)上，只有美國(guó)4家本土車(chē)企旗下的電動(dòng)車(chē)型能夠享受全額稅收抵免，這4家車(chē)企分別是特斯拉、福特汽車(chē)、通用汽車(chē)以及擁有Jeep和克萊斯勒的Stellantis，車(chē)型包括特斯拉Model 3和Model Y、雪佛蘭沃藍(lán)達(dá)、雪佛蘭探界者、福特E-Transit、福特野馬以及凱迪拉克Lyriq等。外國(guó)品牌電動(dòng)汽車(chē)可謂“全軍覆沒(méi)”。據(jù)韓媒報(bào)道，在美國(guó)阿拉巴馬工廠組裝的現(xiàn)代汽車(chē)GV70原本符合補(bǔ)貼范圍，但細(xì)則公布后被排除在最終補(bǔ)貼名單外，原因是目前GV70使用的電池是由中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的。此外，在北美設(shè)廠的日本汽車(chē)和部分美國(guó)品牌電動(dòng)汽車(chē)也因不符合電池條件未能享受政策優(yōu)惠。
會(huì)否推倒多米諾骨牌猶未可知
方興未艾的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，如今正在成為全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的熱點(diǎn)，在美出臺(tái)《通脹削減法案》、法國(guó)發(fā)布“排外”電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼新政后，全球范圍內(nèi)會(huì)不會(huì)引發(fā)多米諾骨牌效應(yīng)，成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。
“美國(guó)、法國(guó)的排外做法很有可能引發(fā)多國(guó)效仿。”于冬生表示，一方面，中國(guó)在新能源汽車(chē)新賽道上已經(jīng)站上世界領(lǐng)先之列，無(wú)論是美國(guó)還是歐洲等汽車(chē)大國(guó)均沒(méi)有整體先發(fā)優(yōu)勢(shì)。在美、法已經(jīng)出臺(tái)限制性補(bǔ)貼政策的情況下，其他國(guó)家可能也會(huì)借助貿(mào)易保護(hù)等手段來(lái)限制外國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)品進(jìn)口，以期達(dá)到“保護(hù)本國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)”，或“保護(hù)本國(guó)企業(yè)利益”的目的。另一方面，像法國(guó)一樣，從中國(guó)進(jìn)口的新能源汽車(chē)由于質(zhì)量好、功能強(qiáng)、性價(jià)比高，銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，讓別國(guó)政府和企業(yè)產(chǎn)生了“中國(guó)新能源汽車(chē)搶了本國(guó)企業(yè)飯碗”的想法。
例如，Stellantis集團(tuán)首席執(zhí)行官唐唯實(shí)就多次在公開(kāi)場(chǎng)合表達(dá)對(duì)于中國(guó)車(chē)企出口歐洲市場(chǎng)的擔(dān)憂。這是一種典型的“酸葡萄”心理。實(shí)質(zhì)上，在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全球化背景下，如果真的想要加快發(fā)展本國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，應(yīng)該廣泛開(kāi)展多層次合作，吸引不同國(guó)家的品牌到本國(guó)市場(chǎng)來(lái)公平競(jìng)爭(zhēng)，才有助于產(chǎn)業(yè)水平快速提升。盲目揮舞“排外”的“雙刃劍”，既傷害其他國(guó)家的企業(yè)，也會(huì)傷害到自己。
“除了美國(guó)、法國(guó)這樣為數(shù)不多的幾個(gè)國(guó)家制定‘排外’補(bǔ)貼政策之外，其他一些國(guó)家恐怕目前沒(méi)有這個(gè)想法或者‘心有余而力不足’。”浙江大學(xué)新能源協(xié)同創(chuàng)新中心研究員林弘昌則持有不同的觀點(diǎn)。他認(rèn)為，如果說(shuō)美國(guó)因?yàn)橛刑厮估⒏Ｌ?、通用汽?chē)等本土車(chē)企，能夠打造自己的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，法國(guó)就顯然不具備這樣的產(chǎn)業(yè)條件。當(dāng)前，法國(guó)市場(chǎng)上銷(xiāo)量居前的新能源汽車(chē)都不是法國(guó)產(chǎn)品，法國(guó)提高新能源汽車(chē)滲透率依靠的是中、美、歐洲其他國(guó)家的進(jìn)口產(chǎn)品。前不久，馬克龍會(huì)見(jiàn)特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克，竭力拉其到法國(guó)建廠，但馬斯克并未答應(yīng)，而是委婉地表示“要考慮考慮”。實(shí)際上，年產(chǎn)50萬(wàn)輛的特斯拉德國(guó)柏林工廠投產(chǎn)，已經(jīng)基本可以滿足整個(gè)歐洲市場(chǎng)的需求。而且，去年特斯拉僅在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量就達(dá)近44萬(wàn)輛，法國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量可能也就接近其1/20，如此看來(lái)有在法國(guó)建廠的必要嗎？再加上包括法國(guó)在內(nèi)的歐洲國(guó)家能源危機(jī)并未根本好轉(zhuǎn)，電力價(jià)格上漲，而且工會(huì)勢(shì)力強(qiáng)大，在當(dāng)?shù)亟◤S的優(yōu)勢(shì)并不明顯。
夏曉峰分析道，在當(dāng)今的世界格局下，很多國(guó)家已經(jīng)看清了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革及市場(chǎng)形勢(shì)，像法國(guó)一樣采取簡(jiǎn)單粗暴“一刀切”的做法可能并不多，更多的還是從自身的實(shí)際情況出發(fā)，作出理性選擇。在歐洲汽車(chē)大國(guó)中，盡管德國(guó)車(chē)企與中國(guó)企業(yè)在新能源汽車(chē)市場(chǎng)存在一定的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但從整體來(lái)看，目前德國(guó)政府應(yīng)該不會(huì)效仿美國(guó)與法國(guó)的做法。一個(gè)顯而易見(jiàn)的事實(shí)是，大眾、寶馬、奔馳、博世、大陸集團(tuán)等德國(guó)廠商在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收占比呈上升趨勢(shì)，在新能源汽車(chē)市場(chǎng)層面也絕不會(huì)輕易放棄中國(guó)市場(chǎng)，很多企業(yè)都在加碼中國(guó)市場(chǎng)，像大眾汽車(chē)集團(tuán)今年4月再次投資10億歐元在安徽成立智能電動(dòng)汽車(chē)研發(fā)新公司“100％ TechCo”等就是例證。
出口受影響 提升本土化
不可否認(rèn)，美、法兩國(guó)出臺(tái)的電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼新政，客觀上給中國(guó)新能源汽車(chē)出口帶來(lái)了不利影響。
“這種影響是顯而易見(jiàn)的，特別是法國(guó)電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼新政對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)出口的影響更加直接。”林弘昌表示，在美國(guó)市場(chǎng)，目前除了電動(dòng)大巴，中國(guó)品牌電動(dòng)乘用車(chē)鮮少出口到美國(guó)，因此《通脹削減法案》可能更多會(huì)對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池及材料等相關(guān)企業(yè)向美國(guó)出口帶來(lái)影響。但歐洲是中國(guó)新能源汽車(chē)出口的重要市場(chǎng)，法國(guó)市場(chǎng)上中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)就占有較高的市場(chǎng)份額。在今年4月法國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜前10中，3款車(chē)型就產(chǎn)自中國(guó)，銷(xiāo)量占比約41％，另7款車(chē)型產(chǎn)自歐洲。其中，名爵MG4在銷(xiāo)量排行榜上位居第六，名爵ZS純電動(dòng)版在法國(guó)的銷(xiāo)量也不錯(cuò)。此外，在榜單居首的達(dá)契亞Spring，正是東風(fēng)、日產(chǎn)、雷諾三家合資的易捷特新能源汽車(chē)有限公司在湖北生產(chǎn)的；在排行榜排名第四的特斯拉Model Y主產(chǎn)地為特斯拉上海超級(jí)工廠。按照法國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼新政，這些產(chǎn)自中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)都將無(wú)法獲得5000歐元的補(bǔ)貼，銷(xiāo)量將不可避免受到影響。
來(lái)自商務(wù)部的數(shù)據(jù)表明，今年第一季度，我國(guó)新能源汽車(chē)出口額95.5億美元，占汽車(chē)出口比重提升至44.7％。同期，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)出口量達(dá)99.4萬(wàn)輛，超越德國(guó)和日本成為世界第一大汽車(chē)出口國(guó)。“目前，我國(guó)新能源汽車(chē)出口在全部汽車(chē)出口中的比例正逐步增加。而且，中國(guó)新能源汽車(chē)在歐洲占比已達(dá)10％左右，這是一個(gè)不容忽視的市場(chǎng)，法國(guó)電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼新政將給中國(guó)新能源汽車(chē)出口歐洲帶來(lái)一定的負(fù)面影響。”于冬生說(shuō)。
“在法國(guó)調(diào)整電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼政策的現(xiàn)實(shí)壓力下，尋求新的出路是中國(guó)品牌新能源汽車(chē)必然的選擇，自主品牌可能會(huì)進(jìn)行一些戰(zhàn)略上的調(diào)整。”于冬生表示，從現(xiàn)實(shí)來(lái)看，未來(lái)，自主品牌在“出海”中可能會(huì)在戰(zhàn)略方向、目標(biāo)國(guó)選擇、當(dāng)?shù)卣叻ㄒ?guī)及市場(chǎng)環(huán)境等方面下更多功夫。他認(rèn)為，中國(guó)車(chē)企應(yīng)更加注重對(duì)歐洲各國(guó)的市場(chǎng)認(rèn)真評(píng)估，盡力避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，選擇政策和市場(chǎng)環(huán)境較為穩(wěn)定的國(guó)家會(huì)成為共識(shí)。例如，挪威因?yàn)楸旧頉](méi)有汽車(chē)工業(yè)，對(duì)所有進(jìn)口電動(dòng)汽車(chē)一視同仁予以優(yōu)惠補(bǔ)貼，因此受到中國(guó)及外國(guó)品牌新能源汽車(chē)的青睞，蔚來(lái)、小鵬、嵐圖等中國(guó)品牌新能源汽車(chē)都將挪威作為其登陸歐洲的首站。
5月22日，據(jù)法國(guó)《回聲報(bào)》報(bào)道，中國(guó)新能源汽車(chē)制造商比亞迪正在歐洲選址建廠，法國(guó)是比亞迪正在考慮選址的國(guó)家之一，西班牙和德國(guó)也在選址地之中?！痘芈晥?bào)》報(bào)道稱，一位法國(guó)部長(zhǎng)級(jí)人士表示，法國(guó)正與比亞迪就此進(jìn)行商討。據(jù)稱，比亞迪的目標(biāo)是到2030年在歐洲實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)量達(dá)80萬(wàn)輛。對(duì)此，比亞迪方面回應(yīng)稱，目前正在評(píng)估在歐洲建設(shè)新能源乘用車(chē)工廠的可行性，并在尋找合適的地點(diǎn)。
此外，國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動(dòng)力等中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)都已經(jīng)或計(jì)劃落子歐洲建廠。“中國(guó)品牌新能源汽車(chē)行業(yè)企業(yè)在歐洲建廠，并不是迫于‘排外’政策的壓力。”林弘昌表示，無(wú)論是《通脹削減法案》還是法國(guó)“排外”新政策，客觀上是壓力、阻力，但也是一種動(dòng)力。中國(guó)自主品牌自然不會(huì)輕易屈從于這樣的壓力和阻力，從而改變“出海”的總體戰(zhàn)略，但會(huì)注重結(jié)合實(shí)際情況去靈活應(yīng)對(duì)。如果比亞迪或其他中國(guó)品牌新能源車(chē)企如果在歐洲建廠，也并不全是壓力所迫，而更多是一種早已規(guī)劃的“出海”戰(zhàn)略。因?yàn)殡S著出口規(guī)模不斷增大，在海外建廠、提升本土化程度是必然趨勢(shì)。
“在歐洲建廠或?qū)⑹侵袊?guó)品牌新能源汽車(chē)‘出海’的選擇之一，但絕不只是在諸如法國(guó)‘排外’政策壓力下的結(jié)果。”張建平認(rèn)為，在具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)及綜合實(shí)力日益提升的基礎(chǔ)上，中國(guó)新能源汽車(chē)出口正逐年增長(zhǎng)，也將成為我國(guó)汽車(chē)出口新的亮點(diǎn)和重要一極。無(wú)論遇到怎樣的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)，都難以阻擋和改變中國(guó)品牌新能源汽車(chē)“出海”走向全球的大趨勢(shì)。
