根據(jù)公開(kāi)信息不完全統(tǒng)計(jì),1月1日-1月31日,約有63個(gè)逆變器招標(biāo)項(xiàng)目(標(biāo)段)定標(biāo),合計(jì)容量56.05GW。中標(biāo)企業(yè)方面,華為、陽(yáng)光電源、國(guó)能龍?jiān)?、株洲變流、科林電氣、固德威、首航新能、特變電工、日風(fēng)電氣、禾望電氣等企業(yè)中標(biāo)。
招標(biāo)方面,黃河光伏、國(guó)家能源、中鐵建、中核、華能、中鐵集團(tuán)、平煤神馬、南方電網(wǎng)等企業(yè)發(fā)布了25個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目,合計(jì)容量約2.68GW。
華為、陽(yáng)光領(lǐng)銜中標(biāo)榜
企業(yè)投標(biāo)策略各有不同
招標(biāo)方在意綜合實(shí)力
國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)統(tǒng)計(jì),1月1日-1月31日國(guó)內(nèi)逆變器招投標(biāo)市場(chǎng),華為、陽(yáng)光電源、國(guó)能龍?jiān)础⒅曛拮兞?、科林電氣、固德威、首航新能、特變電工、日風(fēng)電氣、禾望電氣等32家逆變器制造商或代理商,共同贏得了56.05GW的逆變器招標(biāo)采購(gòu)訂單。
其中,華為中標(biāo)4257MW,排名榜首;陽(yáng)光電源中標(biāo)2688MW,排名第二;國(guó)能龍?jiān)措姎庥邢薰局袠?biāo)2088MW,排名第三。除此之外,株洲變流、科林電氣、固德威、首航新能、特變電工、日風(fēng)電氣、禾望電氣等企業(yè)也位列1月逆變器中標(biāo)榜前十。
縱觀1月中標(biāo)市場(chǎng),光伏逆變器價(jià)格震蕩區(qū)間呈現(xiàn)出縮小的趨勢(shì)。國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,1月最低價(jià)定標(biāo)項(xiàng)目為中國(guó)電建2024年度集采包件二以及包件三。禾望電氣作為中標(biāo)候選人之一,投標(biāo)單價(jià)0.104元/W。最高價(jià)定標(biāo)項(xiàng)目為中國(guó)電建2024年度集采包件一,科士達(dá)作為中候選標(biāo)人之一,投標(biāo)單價(jià)0.164元/W。
投標(biāo)策略方面,各光伏逆變器企業(yè)千差萬(wàn)別。以中國(guó)電建2024年度集采項(xiàng)目為例,該項(xiàng)目標(biāo)段1,最高報(bào)價(jià)出自科士達(dá),最低報(bào)價(jià)出自科華數(shù)據(jù),兩者相差11000萬(wàn)元。標(biāo)段3采購(gòu)組串式逆變器,最高報(bào)價(jià)與最低報(bào)價(jià)相差竟然高達(dá)39438萬(wàn)元。有可見(jiàn),企業(yè)堅(jiān)持自己的定價(jià)原則,有企業(yè)則報(bào)出低價(jià)爭(zhēng)奪市場(chǎng)。各大光伏逆變器所處行業(yè)地位不同,投標(biāo)策略也多有不同。
此外,招標(biāo)方對(duì)于中標(biāo)人的選擇方面不僅衡量?jī)r(jià)格,而且也更在意綜合實(shí)力。以中交機(jī)電工程局有限公司組串式逆變器戰(zhàn)略供應(yīng)商招標(biāo)項(xiàng)目為例。招標(biāo)方不僅要求投標(biāo)人在年度采購(gòu)總額超過(guò)1.2億元,要給予結(jié)算總額優(yōu)惠,還要求投標(biāo)方設(shè)立辦事處,接到甲方相關(guān)問(wèn)題的通知后,12小時(shí)內(nèi)做出響應(yīng),如有必要24小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。這對(duì)于一般的光伏逆變器企業(yè)或者代理商而言,本身就是一個(gè)高門(mén)檻。
56.05GW逆變器采購(gòu)
央企占99%,誰(shuí)是贏家?
國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)根據(jù)公開(kāi)招中標(biāo)信息梳理發(fā)現(xiàn),1月1日-1月31日,18家企業(yè),總計(jì)63個(gè)逆變器采購(gòu)項(xiàng)目(標(biāo)段)定標(biāo),合計(jì)容量56.05GW。其中央企采購(gòu)項(xiàng)目(標(biāo)段)為54個(gè),合計(jì)容量55.54GW,占總?cè)萘康?9%。
采購(gòu)企業(yè)方面,電建、國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)交建、華潤(rùn)、中鐵建、華電、南方電網(wǎng)、中廣核、中核集團(tuán)、中煤集團(tuán)等10家央企均有逆變器采購(gòu)項(xiàng)目定標(biāo)。
其中,國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,本統(tǒng)計(jì)周期中國(guó)電建定標(biāo)42661MW逆變器采購(gòu)項(xiàng)目,排名1月逆變器定標(biāo)容量榜第一。中標(biāo)企業(yè)方面,陽(yáng)光電源、華為、上能電氣、株洲變流、特變電工、日風(fēng)電氣、固德威、錦浪科技、科士達(dá)、禾望電氣、首航新能、古瑞瓦特等21家企業(yè)成為最大贏家。
中國(guó)電建集團(tuán)(股份)公司2024年度光伏逆變器框架入圍集中采購(gòu),分為4個(gè)標(biāo)段,合計(jì)采購(gòu)容量42GW,是1月定標(biāo)容量最大項(xiàng)目。該項(xiàng)目1月26日公示中標(biāo)候選人,12家企業(yè)入圍。上能電氣、特變電工、陽(yáng)光電源、浙江日風(fēng)電氣、株洲變流等5家企業(yè)入圍全部4個(gè)標(biāo)段。
具體中標(biāo)情況如下:
國(guó)家能源集團(tuán)定標(biāo)容量10040MW,排名第二。1月2日,國(guó)家能源集團(tuán)物資公司2023年度集團(tuán)級(jí)光伏逆變器鋪貨采購(gòu)項(xiàng)目,7個(gè)標(biāo)段合計(jì)容量10040MW,確定最終中標(biāo)人。華為、國(guó)能龍?jiān)?、?yáng)光電源、株洲變流、固德威等5家企業(yè)最終中標(biāo)。
詳情如下:
中國(guó)交建1月有3個(gè)項(xiàng)目定標(biāo),合計(jì)容量1.52GW。其中1月10日,中交機(jī)電工程局有限公司組串式逆變器戰(zhàn)略供應(yīng)商項(xiàng)目確定入圍中標(biāo)人。該項(xiàng)目采購(gòu)6-320kW組串式逆變器,合計(jì)容量1339.902MW。科士達(dá)、首航新能、陽(yáng)光電源、科華數(shù)據(jù)、錦浪科技、上海伏羿新能源科技有限公司等6家企業(yè)入圍。
華潤(rùn)集團(tuán)1月定標(biāo)兩個(gè)光伏逆變器采購(gòu)項(xiàng)目合計(jì)容量,合計(jì)定標(biāo)容量924MW。其中首航新能排名滄州光火儲(chǔ)氫一體化多能互補(bǔ)示范項(xiàng)目組串式逆變器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人。科林電氣則確定中標(biāo)華潤(rùn)曹妃甸石化產(chǎn)業(yè)基地綠色低碳能源光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期)組串式逆變器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目。
本統(tǒng)計(jì)周期,中鐵建有兩個(gè)項(xiàng)目定標(biāo),確定定標(biāo)容量295.2MW。陽(yáng)光電源與華為成為最終贏家。
1月30日,華電集團(tuán)的廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)100MW茶光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目組串式逆變器采購(gòu)項(xiàng)目確定中標(biāo)人,固德威最終中標(biāo)。
除此之外,中煤集團(tuán)、南方電網(wǎng)、中廣核、中核集團(tuán)等央企均有項(xiàng)目定標(biāo),但未披露定標(biāo)容量。
華為中標(biāo)15個(gè)項(xiàng)目
確定中標(biāo)容量4257.5MW
本統(tǒng)計(jì)周期,華為位列中標(biāo)榜第一名,中標(biāo)電建、國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)鐵建等企業(yè)15個(gè)項(xiàng)目(標(biāo)段),確定中標(biāo)容量4257.5MW。
其中,國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,1月華為中標(biāo)容量最大項(xiàng)目為國(guó)家能源集團(tuán)物資公司 2023 年度集團(tuán)級(jí)光伏逆變器鋪貨采購(gòu)標(biāo)段5-組串式。該標(biāo)段采購(gòu)容量2064MW,設(shè)備要求300kW及以上組串式逆變器。
此外,華為還強(qiáng)勢(shì)入圍中國(guó)電建集團(tuán)(股份)公司2024年度光伏逆變器框架入圍集中采購(gòu)三個(gè)標(biāo)段,這三個(gè)標(biāo)段采購(gòu)組串式逆變器,功率范圍10-150kW以及300kW以上。
陽(yáng)光電源中標(biāo)13個(gè)項(xiàng)目
確定中標(biāo)容量2688.2MW
本統(tǒng)計(jì)周期,陽(yáng)光電源排名企業(yè)中標(biāo)榜第二名,中標(biāo)電建、國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)交建、云南能投、中鐵建等企業(yè)13個(gè)項(xiàng)目,合計(jì)中標(biāo)容量2688.2MW。
據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)統(tǒng)計(jì),1月陽(yáng)光電源確定中標(biāo)價(jià)格項(xiàng)目為最高價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為中國(guó)電建集團(tuán)(股份)公司2024年度光伏逆變器框架入圍集中采購(gòu)包件四。該標(biāo)段采購(gòu)容量5000MW,要求組串式逆變器(AC380V),10-150kW。陽(yáng)光電源列名第二中標(biāo)候選人,投標(biāo)報(bào)價(jià)62000萬(wàn)元,折合單價(jià)0.124元/W。
陽(yáng)光電源最低價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為中鐵十一局集團(tuán)有限公司龍?jiān)粗行l(wèi)300萬(wàn)千瓦光伏復(fù)合項(xiàng)目(二期200萬(wàn)千瓦)北區(qū)E標(biāo)EPC總承包項(xiàng)目部逆變器采購(gòu)。該項(xiàng)目采購(gòu)320kW及以上組串式逆變器610臺(tái)。陽(yáng)光電源最終中標(biāo),中標(biāo)價(jià)2264.32萬(wàn)元,折合單價(jià)0.116元/W。
株洲變流中標(biāo)8個(gè)項(xiàng)目
確定中標(biāo)容量1500MW
本統(tǒng)計(jì)周期,株洲變流表現(xiàn)亮眼,位列企業(yè)中標(biāo)榜第三的位置,中標(biāo)電建、國(guó)家能源集團(tuán)8個(gè)項(xiàng)目(標(biāo)段),確定中標(biāo)容量1500MW。
其中,株洲變流強(qiáng)勢(shì)入圍國(guó)家能源集團(tuán)物資公司 2023 年度集團(tuán)級(jí)光伏逆變器鋪貨采購(gòu)兩個(gè)標(biāo)段,并最終中標(biāo)。其中物資公司 2023 年度集團(tuán)級(jí)光伏逆變器鋪貨采購(gòu)標(biāo)段1-集中式,采購(gòu)3.125MW及以上集中式逆變器,株洲變流中標(biāo)價(jià)為0.163元/W。
此外,株洲變流還入圍中國(guó)電建集團(tuán)(股份)公司2024年度光伏逆變器框架入圍集中采購(gòu)三個(gè)標(biāo)段,標(biāo)段二與標(biāo)段三均采購(gòu)300kW及以上逆變器,株洲變流投標(biāo)單價(jià)為0.115元/W。
25個(gè)項(xiàng)目,招標(biāo)容量2.68GW
國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)統(tǒng)計(jì),2024年開(kāi)年以來(lái),逆變器招標(biāo)市場(chǎng),相對(duì)冷清。僅有西安黃河光伏科技股份有限公司、國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)鐵建、中核集團(tuán)、華能、中鐵集團(tuán)、平煤神馬、南方電網(wǎng)等17家央國(guó)企發(fā)布了25個(gè)逆變器采購(gòu)項(xiàng)目,合計(jì)容量約2.68GW。
其中,西安黃河光伏科技股份有限公司的2024年晶體硅光伏組件及組串式逆變器框架招標(biāo)項(xiàng)目,采購(gòu)容量1500MW,為本統(tǒng)計(jì)周期招標(biāo)容量最大項(xiàng)目。
設(shè)備要求方面,國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,本統(tǒng)計(jì)周期組串式逆變器采購(gòu)容量1942MW,占比72%。集中式逆變器采購(gòu)容量400MW,占比為15%,其余則未披露設(shè)備采購(gòu)要求。