一、2017年的回顧

概述

2017年是儲能領(lǐng)域最激動人心的年份之一，多個市場出現(xiàn)了形成性的政策發(fā)展、有趣的商業(yè)模式以及一股企業(yè)的兼并和收購活動。2017年，全球共部署了1.4吉瓦和2.3吉瓦小時的儲能，其中澳大利亞在電力容量方面處于領(lǐng)先位置，達(dá)到246兆瓦，而美國市場在能源容量方面領(lǐng)先全球，達(dá)到431兆瓦時。

歐洲：追隨

正如預(yù)期的那樣，歐洲公用事業(yè)規(guī)模部分主要受到調(diào)頻市場的影響，這是美國市場早期設(shè)定的例子。英國和德國市場不相上下，在2017年內(nèi)分別部署了117兆瓦和135兆瓦的電力。英國推出的主要原因是國家電網(wǎng)在2016年底競爭激烈的增強頻率響應(yīng)(EFR，一種亞秒級響應(yīng))拍賣，導(dǎo)致結(jié)算價格低得驚人(低至7英鎊/兆瓦時或9.9美元/兆瓦時)。有趣的是，在更受歡迎的英國EFR投標(biāo)(僅限至201兆瓦)的四年期合同或在更廣泛的英國調(diào)頻市場的兩年期合同的沖擊之下，德國市場的周期合同并未推遲項目開發(fā)。

英國國家電網(wǎng)最近啟動了對輔助服務(wù)市場進(jìn)行重組的進(jìn)程。在計劃進(jìn)行EFR第2部分拍賣后，它最終選擇取消該項目，而是試圖將EFR類型的服務(wù)整合到同一調(diào)頻市場中，以統(tǒng)一所有這些服務(wù)。這個想法是為了簡化市場，使其更加透明，并且更準(zhǔn)確地評估響應(yīng)速度等變量。市場正在耐心等待，以了解2018年底的結(jié)果。與此同時，儲能廠商已經(jīng)進(jìn)入了標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)企業(yè)頻率響應(yīng)市場，獲得了比快速EFR所允許的更大的收入，并且試圖在該市場飽和之前提前獲得。

隨著歐洲網(wǎng)絡(luò)法規(guī)的生效，我們在歐洲看到了更多的調(diào)頻市場重組，其中包括協(xié)調(diào)平衡市場。一些擬議的變化將會影響奧地利、比利時、法國、德國、荷蘭和瑞士聯(lián)合市場的調(diào)頻市場，盡管它們并沒有具體改善條件。

英國情緒

英國儲能業(yè)務(wù)案例在受到一些打擊后的樂觀情緒。英國政府和天然氣電力市場辦公室一直在談?wù)撿`活性的價值和儲能等技術(shù)的重要性，以實現(xiàn)低碳能源系統(tǒng)，尤其是在面臨即將關(guān)閉的燃煤電廠時。一些積極的政策公告已經(jīng)提出，應(yīng)該有助于儲能，比如立法更加清晰地界定儲能的定義和修改發(fā)電機牌照以允許其也適用于儲能(盡管在修復(fù)常見的雙重充電問題上后者看起來有些尷尬)。配電網(wǎng)絡(luò)運營商也得到了明確的信息，即他們不應(yīng)該擁有或運營儲能業(yè)務(wù)，并且自由市場需要提供這些類型的解決方案。

然而，雖然政府機構(gòu)和監(jiān)管機構(gòu)在2017年都大面積宣傳了儲能，但商業(yè)案例卻遭受了損失。嵌入式收益將從平均預(yù)測的4.7萬—7萬英鎊/兆瓦/年(即6.6-9.9萬美元/兆瓦/年)降至2021年4月的3千—7千英鎊/兆瓦/年(即4200—9900美元/兆瓦/年)。此外，容量市場的30分鐘系統(tǒng)降至18%，最低T-4結(jié)算價格降至8.40英鎊/千瓦/年(即11.8美元/千瓦/年)。由于通過資格預(yù)審程序的儲能容量超過3吉瓦，但只有約400兆瓦的安全合同，目前英國市場上存在大量未簽訂合同的項目。

北美市場

北美市場爆發(fā)。2017年第一季度創(chuàng)下美國任何特定季度部署兆瓦時數(shù)最多的紀(jì)錄，總計儲能量為234兆瓦時。這些部署的大部分都是為了滿足加利福尼亞公共事業(yè)委員會加快采購的要求，以滿足阿利索峽谷(Aliso Canyon)設(shè)施關(guān)閉后產(chǎn)生的裝機容量需求?？傮w而言，2017年后三個季度在美國共同部署的儲能少于第一季度，但2017年對美國儲能來說仍是一個大年。這種市場動力的最大原因是來自各州市場的儲存努力的新的多樣性。馬薩諸塞州和紐約州制定了法律來制定儲能目標(biāo)。其他幾個州啟動立法和監(jiān)管工作，將儲能納入電網(wǎng)規(guī)劃活動，而其他一些州則在儲能采購申請和合同方面取得了進(jìn)展。這些發(fā)展中最大的發(fā)生在亞利桑那州和加利福尼亞州。

亞利桑那州的公用事業(yè)公司在其資源規(guī)劃中發(fā)布了近600兆瓦的儲能計劃，但最近才被亞利桑那州企業(yè)委員會的更雄心勃勃的能源現(xiàn)代化計劃所掩蓋，因為該計劃需要3000兆瓦的儲能量。

除了加利福尼亞州的阿利索峽谷部署之外，該州在2017年保持了電表后端市場領(lǐng)頭羊的位置，其中110兆瓦時的部署占整個美國部署的全部BTM儲能的73%。隨著加利福尼亞公共事業(yè)委員會介入加利福尼亞獨立系統(tǒng)運營商對3座Calpine天然氣工廠運行可靠性保證的合同的決定，加州也出現(xiàn)了天然氣調(diào)峰資產(chǎn)和儲能之間的緊張關(guān)系。該委員會建議太平洋天然氣電力公司通過競爭性招標(biāo)采購儲能和其他分布式能源。

在德國市場，激勵新型太陽能+儲能的KfW 275項目正在實現(xiàn)同比增長。到2017年底，德國擁有近8萬套電表后端的裝置，主要在住宅中使用，但在商業(yè)空間中數(shù)量不斷增加。工業(yè)部分的裝置很少，這是由于激勵措施不在這個方向。盡管如此，德國顯然是全球戶用光伏市場中最強勁的市場之一。歐洲其他地區(qū)的戶用光伏部署也在不斷增加，目前大多數(shù)主要參與者都在提供儲能產(chǎn)品，企圖鎖定客戶并利用分散式能源市場，這是對公用事業(yè)傳統(tǒng)商業(yè)模式的嚴(yán)重威脅。

然而，2017年全球最大的戶用儲能市場是澳大利亞，與前一年相比，澳大利亞的戶用儲能部署量增加了三倍。零售電價高和上網(wǎng)電價遞減或過期促使住宅太陽能客戶選擇儲能以實現(xiàn)自我消費。因此，在過去的幾年中，澳大利亞一直是新型戶用儲能產(chǎn)品的首選測試平臺，因為幾家技術(shù)供應(yīng)商首先在澳大利亞推出了其戶用產(chǎn)品組合。

公司收購

傳統(tǒng)能源公司收購儲能公司。意大利巨頭Enel收購了Demand Energy;法國能源巨頭Total收購Saft;Engie在Green Charge中占據(jù)了大部分份額。兩家傳統(tǒng)的化石燃料工廠公司Aggreko和Wartsila清楚地認(rèn)識到，互補性價值儲存可能會給他們的企業(yè)帶來好處，并分別購買了Younicos和Greensmith。GTM將觀察這些能源巨頭如何在未來一年開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，并將他們在傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)方面的強大背景帶入一個嶄新的儲能世界。Siemens和AES還宣布了一家聯(lián)合企業(yè)進(jìn)入儲能市場，被稱為Fluence。

二、2018年及未來的展望

盡管預(yù)計從2018年到2022年美國仍然是主要市場，但中國將在2019年超越美國之外的所有市場成為第二大市場;它將直至2022年保持這一點。幾個市場將會看到政策和市場機制的不斷完善，以鼓勵多個方面的儲能—可再生能源一體化、基于時間的PPA結(jié)構(gòu)、競爭性市場重新設(shè)計、零售率改革、城市和遠(yuǎn)程微電網(wǎng)以及用于電網(wǎng)服務(wù)和虛擬電廠的分布式資源。

由于這些舉措和能源儲存系統(tǒng)的改進(jìn)，到2022年，全球年度儲能市場將達(dá)到8.6吉瓦和21.6吉瓦時。