3月27日晚，安徽省交通建設(shè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“交建股份”)發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案二次修訂稿。根據(jù)預(yù)案，交建股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向無錫博達(dá)合一科技有限公司(簡(jiǎn)稱“無錫博達(dá)合一”)購(gòu)買所持有的無錫博達(dá)新能科技有限公司(簡(jiǎn)稱“博達(dá)新能”)70%股權(quán)，其中90%的交易對(duì)價(jià)由交建股份以發(fā)行股份的方式支付，10%的交易對(duì)價(jià)由交建股份以現(xiàn)金支付，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格尚未確定。
據(jù)了解，交建股份成立于1969年，前身為安徽省公路工程公司，曾隸屬安徽省交通廳，擁有國(guó)家公路施工總承包特級(jí)，市政公用工程、建筑工程施工總承包壹級(jí)，路基、路面、隧道、橋梁、交通工程、環(huán)保工程專業(yè)承包壹級(jí)、公路行業(yè)設(shè)計(jì)甲級(jí)、工程設(shè)計(jì)公路行業(yè)專業(yè)甲級(jí)和公路橋梁、隧道、路基路面養(yǎng)護(hù)甲級(jí)等多項(xiàng)資質(zhì)，于2019年10月21日在上海證券交易所A股主板上市。
目前，交建股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)以工程施工業(yè)務(wù)為核心，主要從事公路、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)的工程施工、勘察設(shè)計(jì)、試驗(yàn)檢測(cè)及房屋建筑領(lǐng)域的工程施工等業(yè)務(wù)。
近年來，我國(guó)工程施工領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量眾多，屬完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，加之行業(yè)集中度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇，行業(yè)整體利潤(rùn)水平相對(duì)偏低。2020年度-2022年度，交建股份的銷售毛利率分別為10.05%、8.32%及7.79%，整體呈下降趨勢(shì)。
在此背景下，交建股份積極尋求新的發(fā)展機(jī)遇和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，擬通過業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提升公司整體業(yè)績(jī)及綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
博達(dá)新能成立于2021年，是一家具備境內(nèi)外供應(yīng)鏈整合能力的全球化光伏組件生產(chǎn)制造和品牌企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏電池及組件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品為電池片及光伏組件。
預(yù)案二次修訂稿顯示，博達(dá)新能在越南和柬埔寨全資持有約1.6GW光伏電池產(chǎn)能，在柬埔寨參股1GW光伏組件產(chǎn)能，并在未來持續(xù)加碼光伏電池制造，預(yù)計(jì)到2023年末實(shí)現(xiàn)3.5GW光伏電池產(chǎn)能規(guī)模。與此同時(shí)，博達(dá)新能已開始籌建光伏硅片項(xiàng)目，屆時(shí)博達(dá)新能將實(shí)現(xiàn)涵蓋硅片、電池、組件業(yè)務(wù)的垂直一體化海外產(chǎn)能，最大化發(fā)揮制造優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)。
并且，博達(dá)新能旗下品牌ETSolar在全球光伏組件領(lǐng)域具有較強(qiáng)的影響力，并于2023年5月啟用全球品牌EliTeSolar，實(shí)現(xiàn)品牌煥新。自2012年起，ETSolar/EliTeSolar品牌連續(xù)十三年位列彭博新能源財(cái)經(jīng)“全球一線組件制造商(BNEFTier1)”;2021-2023年，其核心產(chǎn)品連續(xù)三年榮獲全球權(quán)威獨(dú)立光伏組件性能測(cè)試實(shí)驗(yàn)室PVEL認(rèn)證的“全球最佳表現(xiàn)”組件制造商。
據(jù)悉，博達(dá)新能2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46.52億元，相較2022年29.29億元同比增長(zhǎng)58.80%;凈利潤(rùn)10.82億元，相較2022年2.28億元同比增長(zhǎng)373.89%，展現(xiàn)出較強(qiáng)的盈利能力。
博達(dá)新能最近兩年未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)狀況如下：
交建股份稱，通過本次交易，上市公司可實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化布局，主營(yíng)業(yè)務(wù)從工程施工拓展至光伏領(lǐng)域，進(jìn)一步擴(kuò)展上市公司的業(yè)務(wù)范圍，增強(qiáng)上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)而提升上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
