近年來(lái)，因國(guó)營(yíng)電力公司 ESKOM 發(fā)電設(shè)施老舊與管理不善等問題，南非正面臨日益惡化的電力危機(jī)，長(zhǎng)時(shí)間的大規(guī)模限電已對(duì)該國(guó)經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重?fù)p失，在這樣的背景下，南非將目光轉(zhuǎn)向含光伏在內(nèi)的再生能源。

南非光伏政策與市場(chǎng)概況

根據(jù) ESKOM 的資料，截至 2023 年底，南非累計(jì)光伏裝機(jī)約為 7.3 GW，其中分布式項(xiàng)目占比約 5 GW，集中式則約為 2.3 GW。為了填補(bǔ)逐漸擴(kuò)大的電力缺口，南非政府提出一系列政策以推動(dòng)光伏發(fā)展。

首先觀察分布式項(xiàng)目， 2023 年 3 月至 2024 年 3 月，南非政府曾實(shí)施戶用光伏的稅收減免，只要安裝 275 W 以上的光伏組件，即可領(lǐng)取最高 25% 的退稅額度，每人最多可退稅 15,000 蘭特(約 795 美元)。此外，2023 年 8 月，南非發(fā)行能源反彈貸款(Energy Bounce Back Scheme , EBB)，家庭和中小企業(yè)可向銀行申請(qǐng)最高分別為 30 萬(wàn)蘭特(約 15,900 美元)和 1,000 萬(wàn)蘭特(約 530,000 美元)的貸款，用于安裝光伏組件、儲(chǔ)能電池等設(shè)備。

集中式項(xiàng)目方面，南非在 2011 年就開始實(shí)施獨(dú)立再生能源電力開發(fā)商招標(biāo)計(jì)劃(Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme ,REIPPPP)，為南非集中式裝機(jī)的主要來(lái)源，截至 2023 年已完成六輪招標(biāo)，最新的第七輪投標(biāo)原先預(yù)計(jì)于 2024 年 4 月結(jié)束，不過在 2024 年 5 月底，政府宣布將投標(biāo)截止時(shí)間延后至八月。另一方面，南非也為大型再生能源項(xiàng)目提供了稅收減免，針對(duì) 2023 年 3 月至 2025 年 3 月的投資項(xiàng)目，企業(yè)可就第一年的資本支出申請(qǐng)最高 125% 的退稅額度。

整體來(lái)說，由于大規(guī)模限電與電價(jià)上漲，輔以政策支撐，南非光伏裝機(jī)以自發(fā)自用的分布式項(xiàng)目為主，2023 年南非新增 2.5 GW 分布式裝機(jī)，相較 2022 年 1.7 GW，同比增長(zhǎng) 47%，相較之下，南非集中式裝機(jī)卻陷入停滯，以 2021 年招標(biāo)的 REIPPPP 第五輪為例，許多項(xiàng)目的原先規(guī)劃是 2023 年間完成并網(wǎng)，但受制于冗長(zhǎng)的融資與行政流程，被迫延后至 2024 年后才投產(chǎn)的情況也時(shí)有發(fā)生，除此之外，ESKOM 的消納能力不足也是造成延遲的主因，部分再生能源項(xiàng)目甚至因電網(wǎng)負(fù)荷問題而無(wú)法達(dá)到滿產(chǎn)，進(jìn)而影響開發(fā)商的售電收入。

南非光伏市場(chǎng)展望

因集中式裝機(jī)面臨的阻礙，南非政府近期以簡(jiǎn)化行政流程與改善電網(wǎng)為主。例如 2024 年 3 月底，南非宣布未來(lái)的集中式光伏項(xiàng)目在進(jìn)行地點(diǎn)、裝機(jī)規(guī)模與對(duì)環(huán)境影響的綜合評(píng)估后，便可不必申請(qǐng)環(huán)評(píng)許可，以加速項(xiàng)目并網(wǎng)。迭加 2023 年遞延的項(xiàng)目與 2024 年的需求量體， Infolink 預(yù)計(jì) 2024 年南非的光伏組件需求將達(dá)到 4.2 GW 以上，相較 2023 年的 3.7 GW，成長(zhǎng)幅度約為 13.5%。

然而，長(zhǎng)期來(lái)看，ESKOM 的財(cái)務(wù)問題將是集中式項(xiàng)目并網(wǎng)的一大隱憂， 2021年 底，美國(guó)、英國(guó)等已開發(fā)國(guó)家曾提出公正能源轉(zhuǎn)型伙伴計(jì)劃(Just Energy Transition Partnership, JETP)，希望能資助南非進(jìn)行能源轉(zhuǎn)型，截至 2023 年底，該計(jì)劃已籌集約 85 億美元，但根據(jù)南非政府對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)期投資規(guī)劃，其整體資金需求已達(dá)到 980 億美元，其中便包含對(duì) ESKOM 的組織調(diào)整與紓困預(yù)算，南非多年來(lái)都在設(shè)法解決這間國(guó)營(yíng)公司的龐大債務(wù)。另一方面，政府對(duì)光伏的政策支持也可能減弱，按照南非 2023 年版本的能源整合計(jì)劃草案(Integrated Resource Plan, IRP 2023)，光伏的裝機(jī)目標(biāo)更改為 2023 至 2030 年新增 3.6 GW 的集中式項(xiàng)目，調(diào)降了前一版 IRP 2019 設(shè)立的 6 GW 目標(biāo)，而傳統(tǒng)能源發(fā)電占比反倒有所增加。

綜觀南非的光伏市場(chǎng)，雖然分布式項(xiàng)目能為長(zhǎng)期組件需求提供一定支撐，但考慮 ESKOM 的財(cái)務(wù)情況，集中式項(xiàng)目可能還是會(huì)受制于電網(wǎng)消納問題，南非政府也并未釋出更多大規(guī)模的激勵(lì)政策。因此，在經(jīng)歷 2023 與 2024 年的成長(zhǎng)后，InfoLink 預(yù)計(jì) 2025 年后南非的組件需求將會(huì)下降，未來(lái)的市場(chǎng)走向仍須持續(xù)觀望。