7月18日晚間,華電國際公告, 控股股東中國華電集團有限公司(以下簡稱“華電集團”)擬籌劃與公司有關的資產重組事項 ,公司股票7月19日開市起停牌,停牌時間預計不超過10個交易日。截至7月18日,華電國際報6.08元/股,最新市值580億元。
公告顯示,華電國際擬通過發(fā)行普通股及支付現(xiàn)金的方式收購華電集團直接或間接持有的8個主體股權,并募集配套資金。具體包括,向華電集團購買華電江蘇能源有限公司80%股權,向福建華電福瑞能源發(fā)展有限公司購買上海華電福新能源有限公司51%股權、上海華電閔行能源有限公司100%股權、廣州大學城華電新能源有限公司55%股權、華電福新廣州能源有限公司55%股權、華電福新江門能源有限公司70%股權、華電福新清遠能源有限公司100%股權,向中國華電集團發(fā)電運營有限公司購買中國華電集團貴港發(fā)電有限公司100%股權。
整體來看,上述擬注入資產集中在華南、江蘇、上海地區(qū)。其中華電江蘇能源有限公司、中國華電集團貴港發(fā)電有限公司規(guī)模較大,注冊資本超過20億元,其余注冊資本基本在5億元以下。擬收購標的資產性質主要為火電,不過也有不少涉及新能源業(yè)務,以廣州大學城華電新能源有限公司為例,該公司業(yè)務范圍包括水力發(fā)電、生物質能發(fā)電、核能發(fā)電、火力發(fā)電、太陽能發(fā)電、沼氣發(fā)電、潮汐能發(fā)電、風力發(fā)電、地熱能發(fā)電等。
今年以來,并購重組政策暖風頻吹,新“國九條”明確鼓勵上市公司綜合運用并購重組等方式提高發(fā)展質量。證監(jiān)會發(fā)布的《關于加強上市公司監(jiān)管的意見(試行)》也提出,多措并舉活躍并購重組市場。業(yè)內表示,華電國際作為電力行業(yè)頭部上市公司,開展此次并購,有望在提升自身公司質量的同時為資本市場貢獻示范案例。
華電國際表示,本次交易預計不構成重大資產重組,不構成重組上市,但構成關聯(lián)交易。需要注意的是,本次交易正處于籌劃階段,交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議,具體交易方案仍需商討論證,相關事項尚存在不確定性風險。