電池出貨排名迎新變局 前五企業(yè)總出貨近78GW
如上期所述:「今年在技術(shù)迭代的過(guò)程中,那些甩開(kāi)老舊產(chǎn)能的包袱、持續(xù)創(chuàng)新研發(fā)的廠商將會(huì)獲得更好的市占率。」我們的預(yù)判在當(dāng)前的市場(chǎng)格局中得到了驗(yàn)證。
根據(jù)InfoLink的調(diào)研,2024年上半年前五大電池片供應(yīng)商的總出貨量為77.96GW,相比去年同期下滑了約7-8%,結(jié)束了過(guò)去數(shù)年高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。在排名部分,今年榜單出現(xiàn)大幅變動(dòng),榜首由中潤(rùn)光能拿下,除了扎根國(guó)內(nèi)市場(chǎng),也積極布局海外市場(chǎng),率先同行在老撾設(shè)廠,以降低美國(guó)對(duì)東南亞四國(guó)的課稅風(fēng)險(xiǎn)。
第二名是捷泰科技,作為最早一批生產(chǎn)TOPCon電池的企業(yè)之一,捷泰科技享受到TOPCon高效電池的前期高溢價(jià)紅利,也成為海外市場(chǎng)客戶在選擇TOPCon產(chǎn)品時(shí)的主要選擇之一。今年上半年,隨著海外市場(chǎng)對(duì)TOPCon電池需求的增加,公司獲得訂單支撐。
第三名則是通威股份,持續(xù)深耕組件環(huán)節(jié),上半年自用比例提升至六至七成。同時(shí),位于多地的基地產(chǎn)線也在分頭進(jìn)行PERC項(xiàng)目改造。由于這些因素,上半年對(duì)外出貨量相比去年同期有所下降,排名位居第三。
第四名由愛(ài)旭股份與英發(fā)睿能并列,兩者電池出貨量在1%的統(tǒng)計(jì)誤差范圍以內(nèi)。愛(ài)旭股份也受到PERC項(xiàng)目改造的影響,排名相比去年有所下滑。然而,在改造期間內(nèi),公司在上半年已逐步開(kāi)始生產(chǎn)TOPCon產(chǎn)品,為客戶提供迭代電池選擇。同樣并列第四的英發(fā)睿能首次上榜,成功抓住電池迭代的風(fēng)口,率先于一季度完成在宜賓PERC生產(chǎn)基地的項(xiàng)目改造,并生產(chǎn)供應(yīng)N型210R的矩形電池片。上半年該企業(yè)TOPCon電池出貨位居全球前三。
至于這次在榜單外的企業(yè),潤(rùn)陽(yáng)股份,自2019年以來(lái)穩(wěn)居全球電池出貨排名前五,并曾連續(xù)三年保持榜單前三。今年上半年,面對(duì)行業(yè)情勢(shì)的動(dòng)蕩與行情波動(dòng),出貨量相比去年同期有所下滑,雖未能排進(jìn)前五序列,其出貨數(shù)字依然與前五廠家非常接近。和光同程與新霖飛盡管上半年出貨份額與前述企業(yè)間存在差距,兩者在專業(yè)電池制造領(lǐng)域依然值得密切關(guān)注。
TOPCon電池迭代接棒 矩形尺寸逐漸成為標(biāo)配
本次榜單上,五間企業(yè)在上半年電池片總出貨達(dá)到77.96GW。其中,PERC電池片累計(jì)出貨約37.3GW;TOPCon電池片則加速超車,累計(jì)出貨約40.6GW,占總出貨量近52%。在尺寸方面,前五企業(yè)上半年總出貨量以M10(182-182.2*182mm-199mm)尺寸為主,不區(qū)分N/P型占企業(yè)出貨主要份額。根據(jù)InfoLink統(tǒng)計(jì),M10尺寸的前五累計(jì)出貨達(dá)到61GW,占比78%,其中182-182.2mm尺寸出貨約37.5GW(61%)、183.75mm矩形尺寸出貨約23.6GW(39%)。在G12系列中,G12(210*210mm)尺寸累計(jì)出貨約13.3GW,占比17%、G12R(182*210mm)尺寸累計(jì)出貨約3.2GW,占比4%。M6及以下尺寸的占比快速萎縮,僅剩不足1%。
在矩形尺寸方面,2024上半年仍然由于市場(chǎng)行情低迷和終端需求未有明顯發(fā)力影響,大尺寸G12R系列推進(jìn)速度放緩,廠家更傾向于采用微矩形尺寸。統(tǒng)計(jì)顯示,在TOPCon電池部分,微矩形長(zhǎng)邊183.75mm成為上半年出貨主流規(guī)格,占比接近56%。在PERC電池部分,由于升級(jí)性價(jià)比以及海外出貨考慮,上半年仍以182-182.2mm正方片為主,占比達(dá)到71%。
行業(yè)嚴(yán)冬、光伏電池制造商的生存之道
回顧2024年上半年,光伏產(chǎn)業(yè)面臨持續(xù)下滑的行情。TOPCon電池片的價(jià)格從年初的每瓦0.47元人民幣跌至六月末的每瓦0.3元人民幣,跌幅高達(dá)36%。光伏供應(yīng)過(guò)剩導(dǎo)致價(jià)格的崩塌,也影響企業(yè)的上市進(jìn)程,上半年中潤(rùn)光能和潤(rùn)陽(yáng)股份均未能在深交所成功IPO。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇迫使企業(yè)重新審視其經(jīng)營(yíng)策略,從中可見(jiàn)兩個(gè)主要現(xiàn)象。首先,為了穩(wěn)固產(chǎn)品銷路,部分專業(yè)電池廠商進(jìn)軍組件市場(chǎng),以降低外售比例。例如,通威股份自2022年下半年開(kāi)始擴(kuò)展至組件事業(yè)群,短短兩年內(nèi)已在2023年全球組件出貨排名中位列第五。根據(jù)InfoLink供需數(shù)據(jù)庫(kù),當(dāng)前垂直一體化的電池產(chǎn)能已足以滿足市場(chǎng)需求,剩余的外采需求將面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng),市場(chǎng)機(jī)會(huì)雖多,但每家企業(yè)都面臨著不確定性。
第二,是海外戰(zhàn)略布局。觀察上榜企業(yè),除了通威股份和愛(ài)旭股份專注于組件事業(yè)板塊外,其余企業(yè)皆有出海的規(guī)劃。中潤(rùn)光能在老撾地區(qū)投產(chǎn)放量,其前瞻的布局使當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品具備了少數(shù)的溢價(jià)空間。捷泰科技與英發(fā)睿能也在今年上半年分別宣布于阿曼和印度尼西亞擴(kuò)產(chǎn)電池項(xiàng)目。與此同時(shí),榜單外的潤(rùn)陽(yáng)股份作為最早出海的企業(yè)之一,在泰國(guó)的布局為公司帶來(lái)了前期的豐厚收益。綜觀以上,企業(yè)的出海不僅是為了尋找潛在市場(chǎng)和機(jī)會(huì),也有助于提升品牌在全球的影響力。
當(dāng)前行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)促使光伏電池生產(chǎn)企業(yè)在生存與發(fā)展之間做出艱難選擇。在當(dāng)前的周期底部,除了加快技術(shù)創(chuàng)新和謹(jǐn)慎的市場(chǎng)擴(kuò)張,企業(yè)還需要靈活應(yīng)對(duì)不確定的市場(chǎng)環(huán)境。只有不斷調(diào)整策略和提升全球競(jìng)爭(zhēng)力,才能在未來(lái)多變的市場(chǎng)中保持領(lǐng)先地位。