伍德麥肯茲風(fēng)電研究團隊近期發(fā)布最新研究報告China wind turbine order ranking analysis, H1 2024 （《中國風(fēng)電整機商風(fēng)機訂單量排名：2024年上半年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析》）。重點摘要如下。

2024年上半年度，中國市場風(fēng)機訂單量超過70GW，再創(chuàng)歷史新高

2024年上半年度，中國陸上風(fēng)電市場新簽風(fēng)機訂單量同比增長41%，超過64GW。在雄心勃勃的年度裝機目標激勵下，內(nèi)蒙古和新疆貢獻了超過半數(shù)的陸上風(fēng)機新簽訂單量。此外，國內(nèi)海上風(fēng)電新簽訂單量達到6GW，占上半年新簽訂單總量的9%。用海沖突影響項目審批進度，短期內(nèi)阻礙了海上風(fēng)電市場訂單規(guī)模的增長。詳情請見伍德麥肯茲近期發(fā)布的分析報告A giant’s shortfall: how will China’s first major setback impact the offshore wind sector。

根據(jù)伍德麥肯茲《全球陸上風(fēng)電項目裝機數(shù)據(jù)庫》及《全球海上風(fēng)電項目清單與資產(chǎn)所有權(quán)數(shù)據(jù)庫》追蹤統(tǒng)計，截至2024年上半年，2022年及2023年共簽訂的194GW風(fēng)機訂單中，超過70%的訂單已轉(zhuǎn)化為開工項目。其中，陸上風(fēng)電項目推進速度加快，兩年平均開工率達到75%。海上風(fēng)電項目依然受到審批緩慢影響，仍有接近8GW的訂單尚未開始執(zhí)行。2022年的訂單吊裝完成率達到56%, 未完成訂單占比較高的省份主要為貴州、湖南和陜西。

機組價格保持穩(wěn)定，風(fēng)電整機商財務(wù)壓力趨緩

2024年上半年，風(fēng)電整機商之間的價格競爭態(tài)勢趨于平緩，機組價格與2023年底持平。部分以風(fēng)光大基地開發(fā)為主的省份，主流機型由5-6MW機型平臺直接切換至10MW，單千瓦機組價格相應(yīng)降低21%。我們預(yù)計，隨著大兆瓦機組的滲透率不斷提升，未來風(fēng)機價格仍將呈下降趨勢。此外，根據(jù)項目招標文件要求及伍德麥肯茲的統(tǒng)計，需要在2024年內(nèi)完成吊裝的23X-10MW陸上風(fēng)電機組容量約為14GW，這將對供應(yīng)鏈的交付能力提出巨大考驗。

為應(yīng)對風(fēng)機銷售環(huán)節(jié)的利潤壓力，風(fēng)電整機商仍在擴展自主開發(fā)的項目規(guī)模。上半年，風(fēng)電整機商共簽訂5.5GW內(nèi)部訂單。

遠景能源位居2024年上半年度中國風(fēng)電市場新簽訂單量榜首

2024年上半年度，遠景能源在中國市場共收獲11.7GW的風(fēng)機訂單，位居榜首，并憑借超過2GW的海外訂單，成為2024年上半年度贏得海外風(fēng)機訂單最多的中國整機商。運達能源科技集團緊隨其后，并以11.4GW的風(fēng)機訂單，位居陸上風(fēng)電新簽訂單量首位。金風(fēng)科技首次領(lǐng)跑海上風(fēng)電市場，上半年共獲簽2.3GW海上風(fēng)機訂單。