海上風(fēng)電已經(jīng)成為支撐風(fēng)電年度增長目標(biāo)的中流砥柱，市場擴(kuò)大疊加技術(shù)突破與創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)升級之路已愈加穩(wěn)健。
CWEA數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量515.7萬千瓦，2023年這個(gè)數(shù)據(jù)為718.3萬千瓦。近兩年來，隨著沿海11大省區(qū)市對省管海上風(fēng)電的競配開發(fā)，以及國管海上風(fēng)電規(guī)劃逐步落地，CWEA預(yù)測2025年我國海上風(fēng)電新增裝機(jī)將達(dá)到1500-2000萬千瓦。平價(jià)之后，我國海上風(fēng)電逐漸走出緩慢發(fā)展泥潭，再次迎來全新增長周期。
在已經(jīng)過去的2024年上半年中，各省推進(jìn)了大量海上風(fēng)電項(xiàng)目的公示、核準(zhǔn)及競配，海上風(fēng)電項(xiàng)目動態(tài)頻繁。據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，自2022年平價(jià)以來，迄今有超過77.2GW的海上風(fēng)電項(xiàng)目正在加速推進(jìn)中。而且，這些“后平價(jià)”時(shí)代的項(xiàng)目體現(xiàn)出明顯的規(guī)?；?、大兆瓦趨勢，基于這些項(xiàng)目動態(tài)，我們得以窺見當(dāng)下海上風(fēng)電市場的發(fā)展形勢。
需要注意的是，本次所統(tǒng)計(jì)的“動態(tài)項(xiàng)目”范疇包含競配完畢、環(huán)評/核準(zhǔn)公示、開展可研/EPC招標(biāo)，以及正在建設(shè)中的海上風(fēng)電項(xiàng)目，2022年以前并網(wǎng)的項(xiàng)目不在我們的統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。
77.2GW項(xiàng)目動態(tài)釋放超大增長空間
在我們的統(tǒng)計(jì)中，浙江、山東、廣東三個(gè)省的海上風(fēng)電在今年迎來爆發(fā)。
浙江2024年重點(diǎn)推進(jìn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目有8個(gè)，象山1號海上風(fēng)電場(二期)工程、瑞安1號海上風(fēng)電場工程、蒼南3號海上風(fēng)電項(xiàng)目、洞頭2號海上風(fēng)電項(xiàng)目、岱山1號海上風(fēng)電場工程等，這8個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目總裝機(jī)容量達(dá)2893MW。再加上該省份今年8月新核準(zhǔn)公示的普陀2#、象山3#、象山4#、象山5#、象山6#五個(gè)共計(jì)2508MW的海上風(fēng)電項(xiàng)目，可以預(yù)計(jì)2025年浙江將迎來海上風(fēng)電市場一輪猛增。
山東海上風(fēng)電屬于“后來者居上”。華能山東半島南4號、國電投山東半島南3是助山東海上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)“零突破”的項(xiàng)目，這兩個(gè)項(xiàng)目均于2021年底實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。
平價(jià)之后，山東海上風(fēng)電迎來快速增長，2022年、2023年山東省新增并網(wǎng)海上風(fēng)電規(guī)模分別為200萬千瓦、211萬千瓦，占當(dāng)年全國新增規(guī)模的40%和31%。2024年，山東著力推進(jìn)渤中G場址一期、半島南U1二期、半島北BW等海上風(fēng)電重點(diǎn)項(xiàng)目。
再加上今年5月，三峽集團(tuán)青島深遠(yuǎn)海400萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目初步勘察開啟招標(biāo)，以及華電青島200萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目前期技術(shù)服務(wù)中標(biāo)結(jié)果的落地，600萬千瓦規(guī)?；?xiàng)目取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，山東海上風(fēng)電“三連跳”指日可待。
再看廣東。廣東海上風(fēng)電主要布局在粵東和粵西區(qū)域，尤其在離岸略遠(yuǎn)的粵東海域，年平均風(fēng)速可達(dá)8-9米/秒或以上，屬一類風(fēng)資源區(qū)。《廣東省海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃（2017-2030年）》中提出的目標(biāo)是，2030年底建成投產(chǎn)海上風(fēng)電約3000萬千瓦，以及與之相匹配的海上風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)體系，海上風(fēng)電設(shè)備研發(fā)、制造和服務(wù)水平。
2024年7月，隨著中核集團(tuán)湛江徐聞東二海上風(fēng)電項(xiàng)目的核準(zhǔn)文件發(fā)布，廣東省15個(gè)省管海域海上風(fēng)電競爭配置項(xiàng)目全部完成核準(zhǔn)，規(guī)模共計(jì)700萬千瓦，擘畫出“十五五”廣東海上風(fēng)電發(fā)展的廣闊藍(lán)圖。
12MW以上機(jī)組占比極速攀升
隨著技術(shù)突破，應(yīng)用于海上風(fēng)電的10MW及以上的機(jī)組占比迅速攀升。
CWEA數(shù)據(jù)顯示，2023年新增吊裝的海上風(fēng)電機(jī)組中，單機(jī)容量10MW及以上的風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占比由2022年的12.1%提升到46.4%，主要集中在11-12MW機(jī)型。進(jìn)入2024年以后，在我們的統(tǒng)計(jì)中，14-16MW區(qū)間的機(jī)型應(yīng)用量快速上升，尤其在浙江和廣東尤為突出。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近兩年中，浙江應(yīng)用的12.0-12.9MW海上風(fēng)機(jī)占比達(dá)到了11%，14.0-15.9MW海上風(fēng)機(jī)占比達(dá)26%，16.0-16.9MW海上風(fēng)機(jī)占比達(dá)12%。
除尚未進(jìn)行整體規(guī)劃、未擬定機(jī)組單機(jī)范圍的項(xiàng)目，整體來看，浙江10MW及以上海上風(fēng)電機(jī)組應(yīng)用占比已經(jīng)達(dá)到了約60%。像新核準(zhǔn)的溫嶺1#/溫嶺2#海上風(fēng)電場項(xiàng)目、瑞安1號海上風(fēng)電項(xiàng)目、蒼南3號海上風(fēng)電場等項(xiàng)目，均擬定采用單機(jī)容量14MW海上風(fēng)電機(jī)組。但需要提醒的是，后期也可能有部分項(xiàng)目因?yàn)橐?guī)劃的調(diào)整改變機(jī)組選型，但總體來說這部分變更并不會對目前的結(jié)論產(chǎn)生太大影響。
廣東應(yīng)用12.0-12.9MW海上風(fēng)機(jī)占比達(dá)到了12%，13.0-13.9MW機(jī)組應(yīng)用占比達(dá)7%，14.0-15.9MW海上風(fēng)機(jī)應(yīng)用占比達(dá)43%，16.0-16.9MW海上風(fēng)機(jī)占比7%，18MW及以上達(dá)到了8%。
在該省15個(gè)省管海域海上風(fēng)電項(xiàng)目中，如高欄一場址50萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目、高欄二海上風(fēng)電項(xiàng)目、陽江三山島四/五海上風(fēng)電場項(xiàng)目等擬定采用14MW機(jī)組設(shè)備。尤其汕尾紅海灣四海上風(fēng)電示范項(xiàng)目，海域使用論證文件顯示，該項(xiàng)目擬建設(shè)26臺18.8MW和1臺16.6MW風(fēng)電機(jī)組。大兆瓦風(fēng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用最多的省份實(shí)至名歸。
深遠(yuǎn)海蓄勢待發(fā)
在本次統(tǒng)計(jì)中，我們發(fā)現(xiàn)各沿海省區(qū)市已經(jīng)在深遠(yuǎn)海項(xiàng)目上蓄勢待發(fā)，這也體現(xiàn)了未來“十五五”期間海上風(fēng)電發(fā)展的一個(gè)重要趨勢。
以上海為例。2024年3月，上海市啟動市管海域橫沙東部場址、崇明東部場址，以及國管深遠(yuǎn)海I場址、II場址，總裝機(jī)容量580萬千瓦的深遠(yuǎn)海風(fēng)電競配，此部分項(xiàng)目在我們本次的統(tǒng)計(jì)范疇中。
此外，浙江省共規(guī)劃六大深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電場區(qū)，容量總計(jì)2800萬千瓦，分布于舟山、寧波、臺州和溫州外海幾個(gè)區(qū)域。因?yàn)槲凑业焦_文件，本次統(tǒng)計(jì)未體現(xiàn)上述2800萬千瓦深遠(yuǎn)海項(xiàng)目。
